Світовий ринок чорних металів (стр. 4 из 7)

2.2Динаміка виробництва та торгівлі на світовому ринку чорних металів

Протягом останніх років ринок чорних металів розвивався досить високими темпами. У 2005 році виробництво сталі у світі збільшилось на 6,5%, темп приросту до попереднього року у 2006 склав 10,3% (Таблиця 1). Останнім часом переважна частка абсолютного приросту світового виробництвачорних металів припадає на Китай (65% за підсумками на кінець 2006 року). Питома вага цієїкраїни у структурі загальносвітового випуску сталі збільшилась до 34,6% за минулий рік, проти 26,4% у 2004 році.

Таблиця1.

Динаміка світового виробництва сталі протягом2004 – 2006 рр.

Країнарегіон	2004			2005			2006
Країнарегіон	млн. т	питома вага, %	темпприросту, %	млн. т	питома вага, %	темпприросту, %	млн. т	питома вага, %	темпприросту, %
Китай	273`930	26,40	24,80	348`252	31,50	27,10	422`070	34,60	21,20
Європейський союз	193`493	18,60	5,20	186`180	16,80	-3,80	198`476	16,27	6,60
Японія	112`718	10,90	2,00	112`476	10,20	-0,20	116`227	9,53	3,33
США	98`522	9,50	7,90	93`610	8,50	-5,00	98`539	8,08	5,27
Росія	65`583	6,30	16,20	64`450	5,80	-1,70	70`755	5,80	9,78
Південна Корея	47`523	4,60	2,60	47`704	4,30	0,40	48`418	3,97	1,50
Індія	32`626	3,10	2,70	39`098	3,50	19,80	42`874	3,51	9,66
Україна	38`738	3,70	4,90	38`658	3,50	-0,20	40`797	3,34	5,53
Інші 30 країн	175`460	16,90	3,20	175`696	15,90	0,10	181`774	14,90	3,46
Разом	1`038`593	100,00	9,70	1`106`124	100,00	6,50	1`219`930	100	10,29

Джерело: International Institute of Steel and Iron, www.worldsteel.org

З початку минулого року світові ціни на сталевий прокат мали тенденцію до зростання після обвалу 2005. Але з середини літа китайська чорна металургія знов активізувало своє домінування на світовому ринку, як в вартісному, так і в кількісному значенні. Це призвело до порушення процесу стабілізації ринку і як наслідок до нового зниження цін (Рисунок 3). По прогнозам аналітиків відновлення росту цін на продукцію металургії тепер можна очікувати лише у другій половині поточного року, при дотриманні Китаєм своїх міжнародних зобов’язань щодо обмеження експансії на ринку чорних металів.

Рисунок3. Динаміка середньомісячних цін на сталевий прокат протягом 2002 – початок 2007 року на ринках деяких країн, дол. США/т

Джерело: Iron and Steel Statistics Bureau, www.issb.co.uk

Одним з основних факторів, який впливав на ціноутворення на світовому ринку сталі протягом останніх років, був баланс внутрішнього споживання та виробництва продукції чорної металургії у Китаї. Так, зростання чистого імпорту цієї країни в 2004 році сприяло підвищенню цін на ринку (Рисунок 4). Як видно з наведеної інформації, обсяг китайського експорту сталі у кінці 2004 р . – на початку 2005 р. перевищив обсяг імпорту, що призвело до зниження цін на металургійнупродукцію на світовому ринку.

Рисунок 4. Динаміка китайського експорту/імпорту сталі протягом 2000 –2006 рр., млн. тонн.

Джерело: IronandSteelStatisticsBureau, www.issb.co.uk

З І півріччя 2006 року Китай стає найбільшим світовимекспортером продукції чорної металургії, а за обсягами імпорту його випередили США, Південна Корея та Європейський союз (Таблиця 2).

Таблиця 2. Найбіліші світові експортери та імпортери продукції чорної металургії у 2006 році

Країна(регіон)	2005 р., млн. т	2006 р., млн. т	Темп приросту, %
Найбільші світові імпортери сталі
США	28,5	40,4	+42
Європейський союз	26,8	39,0	+46
Південна Корея	18,4	21,9	+19
Китай	26,8	18,6	-31
Турція	9,8	11,7	+19
Найбільші світові експортери сталі
Китай	25,7	49,2	+91
Японія	31,7	34,2	+8
Росія	30,4	31,0	+2
Європейський союз	30,9	30,3	-2
Україна	27,1	30,3	+12

Джерело : Iron and Steel Statistics Bureau, www.issb.co.uk

Підвищення цін на продукцію чорної металургії у І півріччі поточного року було пов’язано як зі зростанням попиту на неї, так і з істотним подорожчанням основних видів сировини,зокрема металобрухту та залізної руди (Таблиця 3).

Таблиця 3. Динаміка середньосвітових цін на основні види сировини протягом ІV кв. 2005 – І кв. 2006 рр.

Показник	Одиниця виміру	10.2005	11.2005	12.2005	01.2006	02.2006	03.2006	04.2006	05.2006	06.2006
Енергетичне	дол. США/т	45,5	40,8	41	46,3	51,1	53,3	56,7	56,4	56,1
Коксівне	дол. США/т	83,24	83,24	83,24	90,22	90,22	90,22	94,23	94,23	94,23
Залізна руда	дол. США/т	65	65	65	77,35	77,35	77,35	77,35	77,35	77,35
Природний	дол. США/м³	250,6	250,6	250,6	275,8	275,8	275,8	293	293	293
Металобрухт	дол. США/т	205-210	200-205	180-190	185-190	215-220	210-215	220-225	240-250	255-260
Електроенергія	центів/кВт	5,89	5,72	5,75	5,71	5,81	5,76	5,78	н/д	н/д

Джерело : InternationalInstituteofSteelandIron, www.worldsteel.org

Згідно з прогнозами Міжнародного інституту чавуну та сталі (InternationalInstituteofSteelandIron) темп приросту світового споживання кінцевої продукції чорної металургії у2007 році складе 5,9% – до 1 179 млн. тонн, що має позитивно вплинути на розвиток галузі в цілому(Таблиця 4). Ріст фінансових позицій і низький рівень концентрації в галузі призвели до активної глобальної консолідації у сталеливарному секторі за останні декілька років. Лідером процесу консолідації залишається Mittal Steel, яка стала першим світовим виробником сталі, який досяг рівня 100 млн. т за р. Піком M&A активності Mittal стало придбання в 2006 р. другого найбільшого виробника сталі – компанії Arcelor. Після цього придбання Mittal збільшила свій об’єм виробництва, який складає 60 млн. т за рік, на об’єм виробництва Arcelor, який у 2005 р. складав 53 млн. т. Однак у світовому масштабі сталеливарна галузь залишається відносно погано консолідованою: гіганту Mittal належать скромні 10% світового ринку. Частка десяти найбільших виробників у сталеливарній галузі складає менше 28% світових поставок. Цей показник трохи менше, ніж у галузях, які поставляють сировину для сталеливарної промисловості: перші 10 компаній постачальниць залізної руди складають 97%, а у здобування коксівного вугілля – 71%. По оцінкам експертів, к 2010 г. буде існувати від 5 до 10 глобальних сталеливарних компаній з продуктивністю від 50 до 125 млн. т стали. При цьому очікувається, що об’єм виробництва Mittal досягне 160 млн. т в рік.

Таблиця 4.

Прогноз світового споживання сталі на 2006-2007 рр., млн. тонн

Регіон	2005	2006	2007	2008	Темп приросту
Регіон	2005	2006	2007	2008	2006 до 2005, %	2007 до 2006, %	2008 до 2007, %
ЄС	166,1	184,7	187,4	191,0	11,2	1,5	1,9
СНД та інші країни Європи	67,2	76,4	81,1	86,1	13,6	6,2	6,2
НАФТА	139,4	154,9	150,1	156,6	11,1	-3,1	4,3
Центральна та Південна Америка	32,2	36,0	38,2	40,5	11,7	6,1	6,0
Африка	19,7	21,6	23,1	24,9	9,7	6,9	7,8
Близький Схід	33,4	36,8	40,2	43,6	10,3	9,1	8,4
Китай	326,8	356,2	402,5	442,8	9,0	13,0	10,0
інші країни Азії	241,4	246,6	256,0	265,2	2,2	3,8	3,6
Світ	1`026,0	1`113,2	1`178,6	1`250,5	8,5	5,9	6,1

Джерело : InternationalInstituteofSteelandIron, www.worldsteel.org

Як видно з наведеної у таблиці інформації, понад 70% абсолютного прогнозного приросту споживання сталі у цьому році припаде на Китай, питома вага якого у структурі світового попитуза підсумками 2007 року має збільшитись до 34%, проти 32% у 2006 році. При цьому,прогнозний темп приросту обсягів виробництва сталі у цій країні стабільно перевищує зростанняпопиту, що має посилити конкуренцію на міжнародних ринках. Неконтрольоване зростанняекспорту дешевої китайської сталі є суттєвою ринковою загрозою для металургійних компанійінших країн світу, які не отримують таких значних державних пільг та субсидій. Зміцненнюринкових позицій китайських металургійних заводів сприяє такожзанижений курснаціональної валюти. Під тиском різноманітних міжнародних організацій та урядів китайськавлада прийняла рішення щодо зниження ставки експортного відшкодування податків з 11% до8% з 15 вересня минулого року і пообіцяло закрити усі печі об’ємом менше 300 м³, що має істотно зменшити обсяг виготовлення і збільшити ціни на металургійну продукцію цієї країни. Але щодо останнього положення, то місцева влада не поспішає виконувати рішення федеративного уряду, оскільки саме малі підприємства створюють велику кількість робочих місць і поповнюють місцеві бюджети.