Международная торговля инжиниринговыми услугами на примере деятельности Российской госкорпорации "Росатом" за рубежом (стр. 4 из 19)

Таким образом, представляется целесообразным кратко рассмотреть состояние инженерно-консультационной деятельности в основных развитых странах.

ЕС. В настоящее время Европа располагает наиболее развитой инженерно-консультационной службой. В регионе существуют практически все категории фирм, профессионально занимающиеся предоставлением разного рода инжинерно-консультационных услуг.

В официальных статистических обзорах ЕС инжиниринговые услуги относятся к техническим деловым услугам (technical business services) и в эту группу предоставляемых услуг входят услуги по проектированию зданий, городов, ландшафтная архитектура, сопровождение проекта на уровне стройки, различного рода инжиниринговые и технические услуги, связанные со строительством, включая геодезию, геологию и прогноз погоды.

В таблице 1.2.ЕС.1 представлены данные о доле технических деловых услуг в структуре общих деловых услуг Европе, она невелика – 15,3% или 269591 млн. долл., тем не менее отрасль представлена значительным числом фирм 9263, которые обслуживаются 27433 сотрудниками, и дают 129576 млн. долл. добавочной стоимости, в среднем 14 млн. долл. добавочной прибыли в год на одну компанию, что, в целом, свидетельствует о том, что на рынке оперируют не очень крупные фирмы.

На основе всех выше приведенных данных можно заключить, что мировая торговля инжиниринговыми услугами достаточно концентрирована, 92,6% экспорта обеспечивается 15 странами, а 15 крупнейших импортеров приходится 86,7% всего объема, приобретаемых инженерно-консультационных услуг (табл. 1.2.3). Кроме того, можно заметить, что большей частью международная торговля инжиниринговыми услугами представляет собой перераспределение знаний, навыков, технологий между несколькими странами, являющими как экспортерами, так и импортерами разных видов инжиниринговых услуг. Такие страны, как ЕС, США, Канада, Швейцария, Китай, Южная Корея, Сингапур, Индия, Бразилия, Россия и некоторые другие страны, являются одновременно и экспортерами, и импортерами услуг на этом рынке (там же).

Таблица 1.2 ЕС.1.

Структура деловых услуг, ЕС-27, 2006 г.

Источник: European Business. Facts and Figures. 2009.

В таблице 1.2.ЕС.2 представлены десять крупнейших архитектурных фирм в Европе, семь из которых основаны в Великобритании. Данные таблица подтверждают тот факт, что на рынке в основном представлены небольшие компании, только в двух из них количество сотрудников превышает 1000 человек.

На Великобританию приходится самая большая доля в формировании добавленной стоимости (23,4%) в секторе инженерно-консультационных услуг из стран ЕС-27, Германия занимает вторую позицию (17,4%). Тем не менее, ФРГ создало больше рабочих мест в отрасли (15,5%), чем Великобритания (15%). Хуже всего рынок инжиниринговых услуг представлен в Болгарии, в которой доля добавленной стоимости предоставленных услуг не превысила 1%. Немногим лучше проявили себя Польша, Кипр, Словакия, Португалия и Латвия, вклад этих стран был ниже 1,5% (табл. 1.2.ЕС.3).

Таблица 1.2.ЕС.2.

Десять крупнейших архитектурных фирм в ЕС

Источник: http://www.std.se/web/The_Sector_Review.aspx

Таблица 1.2.ЕС.3

Пятерка лучших стран по доле в создании добавленной стоимости и количеству сотрудников.

Источник: European Business. Facts and Figures. 2009.

Основными направлениями экспорта инжиниринговых услуг из стран ЕС являются развитые страны, а именно другие страны ЕС, США, Швейцария, Япония, кроме того экспорт производится в Россию, Китай, Сингапур, Индию, Австралию, Канаду, Южную Корею, Турцию, Африку южнее Сахары и другие страны (приложение 3). На пять крупнейших стран-импортеров из ЕС-27 приходится 78,1% всего экспорта (680208 млн. долл.), а на пятнадцать – 86,9% (756834 млн. долл.). Список стран, с которыми сотрудничают страны ЕС-27 при импорте инжиниринговых услуг, почти полностью повторяет предыдущий. Исключением является доля импорта из Бразилии (0,3%) и тот факт, что европейских стран импорт является более концентрируемым, 85% импорта обеспечивается пятью странами, а 90% - двенадцатью.

Китай

На сегодняшний день Китай показывает необычайные темпы роста промышленного сектора экономики. На фоне процессов приватизации реального сектора экономики, улучшающегося уровня жизни, а также присутствия транснациональных корпораций в Китае, спрос на все виды промышленных товаров будет продолжать увеличиваться.

В то же время национальный рынок не может в полной мере обеспечить внутренний спрос на инженерно-консультационные услуги. Причинами являются низкое качество предоставляемых национальными фирмами услуг, Китай не создает необходимые технологии для создания современных конкурентоспособных предприятий, например для строительства Пекинского Национального стадиона Наячао – «Птичье гнездо» был выбран проект известного швейцарское бюро Жака Херцога (Jacques Herzog) и Пьера де Мерона (Pierre de Meuron) при участии Китайского Научно-Исследовательского Института Архитектуры и компании Аруп Спорт. В дальнейшем возведение проекта также сопровождалось консультациями иностранных инженерно-консультационных фирм и проектных компаний. Спортивный объект расположен на севере Пекина, его вместимость составляет 91 тысяч человек, строительство началось в декабре 2003 года, проект обошелся в полмиллиарда долларов.

Среди других причин недостаточного развития отрасли являются частое изменение правительством Китая норм регулирования инжинирингового рынка и отраслей, которым данный вид услуг предоставляется (например, 5 января 2007 года Министерство строительства Китая издало нормативные требования для проектных инжиниринговых компаний с высокой долей иностранного капитала в УК подавать заявления на получение лицензии для осуществления архитектурной, инжиниринговой и проектной деятельности согласно Декрету 114), ограниченных выбор средств финансирования, а также само разнообразие и количество возможных услуг в инженерно-консультационной отрасли[12].

Тем не менее инжиниринг в Китае не лишен своих преимуществ. К ним относится политика государства в области повышения уровня образования и квалификации сотрудников, низкий уровень оплаты труда (см. приложение 1.), что в значительной мере снижает расходы проектных фирм, а также протекционистские меры правительства страны. Таким образом, наиболее значимыми направлениями для отрасли инжиниринговых услуг являются 1) услуги по дизайну и аналитике, 2) проектный инжиниринг, 3) реинжиниринг, 4) закупки «под ключ», 5) услуги по лицензированию, 6) увеличение занятости, 7) управление цепями поставок, 8) обучение и развитие[13].

Если рассматривать деятельность фирм по проектированию жилья в Китае, то надо отметить, что это наиболее перспективный рынок для проектных инжиниринговых компаний. Согласно 11-му пятилетнему плану (2006-2011) план по строительству жилых зданий и сооружений будет достигать 2 млрд. квадратных метров ежегодно. К 2020 году по прогнозам строительство жилья достигнет 205 млрд. квадратных метров[14]. Затраты на строительство за четыре года выросли на 165%[15]. Таким образом, спрос на проектные услуги в Китае большой. Но в то же время эксперты отмечают, что китайские фирмы имеют богатый опыт в проектировании зданий малого и среднего размера, им не хватает опыта работы с крупными, масштабными проектами, например, комплексными проектами. Другими слабыми сторонами все еще остаются интеллектуальная архитектура и интеграция новых технологий и строительных материалов.

К особенностям рынка инжиниринговый услуг в Китае относится тот факт, что большинство клиентов иностранных инжиниринговых компаний, оперирующих в стране, составляют также фирмы с зарубежными инвестициями. Такими проектами в основном являются инфраструктурные объекты, заводы, отели, эксклюзивные дома, офисы и торговые центры, так как такие проекты более сложные, и клиенты обычно требуют высококачественных инжиниринговых услуг и консультационной работы.