Китайский импорт железорудного сырья в последние годы стабильно был выше ожидаемых прогнозов. В текущем году импорт железной руды в Китае продолжает неуклонно расти, несмотря на рост внутреннего производства рудного сырья.

Доказанные запасы железной руды в КНР в настоящее время составляют почти 10 млрд. т. Об этом сообщает китайское Министерство земель и ресурсов. Вместе с тем объемы производства этого вида сырья в стране выросли до 880 млн. т по итогам 2009 г. Как известно, в 2003 г. выпуск руды в Китае не превышал 260 млн. т.

Ранее аналитики Umetal высказали мнение, что КНР в марте 2010 г. может увеличить импорт железной руды до 60 млн. т, что является рекордным показателем.

В то же время аналитики Mysteel Information полагают, что импорт железной руды в Китай в заданный период не превысит 50 млн. т. При этом в целом за год поставки этого вида сырья составят примерно 678 млн. т, что на 8% больше, чем в минувшем году.

По мнению аналитиков Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics, в 2010 г. КНР может импортировать 637 млн. т железорудного сырья. [4]

Наибольшее количество железорудного сырья в 2009 г. В Китай было поставлено из Австралии (41,7% от общего импорта), на втором месте – поставки из Бразилии (22,7%). Индия сохранила третье место, но доля в общих поставках по сравнению с 2005-2008 гг. сократилась до 17,1%. Снижение поставок из Индии связано с мерами индийского правительства, направленными на обеспечения железорудным сырьём собственных металлургических компаний. В начале 2010 г. появились сообщения о планах по увеличению экспортной пошлины в Индии до 20% на все виды железорудного сырья. В 2009 г. увеличилась доля ряда стран в общих поставках железорудного сырья в Китай: ЮАР – до 5,44% с 3,27% в 2008 г., Украины - до 1,98% с 1,03%, России – до 1,54% с 1,31%, Канады – до 1,38% с 0,84%.[5]

Производство железной руды и проката в Китае в I полугодии 2008 года, десятков тыс. т

Железная руда	39137,88
Нерафинированная сталь	26319,48
Стальной прокат	29996,6
Стальная арматура	4740,58
Прокат горячий тонколистовой	337,48
Прокат холодный тонколистовой	851,77

Три крупнейших в мире производителя руды – CVRD, BHP Billiton и Rio Tinto – предупредили китайских покупателей о снижении в III квартале 2008 года объемов поставок в общем на 5 млн т в результате неблагоприятных погодных условий и проблем с реализацией проектов по расширению добычи. В ответ на это Китай обвинил мировых рудных гигантов в провоцировании недопоставок сырья на мировой рынок, чтобы обеспечить себе сильную позицию на переговорах.

Бразильская горнодобыващая корпорация Vale объявила о снижении добычи железных руд по итогам 2008 г. на 0,5% до 302 млн т[6]. Подобного не было в период с 2000 г. В 2001–2007 г. добыча железной руды росла со средним темпом 13,4% в год вследствие значительных инвестиций в расширение мощностей рудников. Пока она, наоборот, вынуждена закрыть несколько шахт в провинции Minas Gerais из-за падения спроса на железорудное сырье (ЖРС). При этом в IV квартале 2008 г. Vale сократило добычу ЖРС на 21% по отношению к уровню аналогичного периода 2007 г. до 63,3 млн. т.

Что касается другой продукции Vale, то производство ферросплавов в 2008 г. упало на 12,4% до 475 тыс. т, выпуск никеля – вырос на 11% до 275,400 тыс. т, меди – на 9,6% до 311,600 тыс. т, бокситов – на 27,6% до 11,6 млн т (кстати, причиной увеличения добычи бокситов стало расширения мощности рудника Paragominas на 4,5 млн. т). Производство глинозема достигло рекордного уровня, увеличившись на 18% до 5 млн. т, однако, выпуск алюминия упал на 1,5%, в частности, из-за закрытия завода Valesul. Добыча коксующегося угля выросла на 59,2% до 2,80 млн. т, энергетического – на 192% до 1,28 млн. т. Бразильская горнодобыващая корпорация Vale является крупнейшим в мире поставщиком железных руд.

В настоящее время Австралия – крупнейший поставщик железорудного сырья на мировой рынок. Развитие производства железорудного сырья в этой стране началось после 1964 года, когда были открыты огромные залежи железной руды в районе Pilbara в Западной Австралии. В третьем квартале 2009 г. Австралия экспортировала 98 млн. т железорудного сырья что на 10% выше, чем в 3 кв. 2008 года, однако из-за снижения базовой контрактной цены в денежном выражении объем экспорта упал на 26% по сравнению с 3 кв. 2008 годом.

В январе-сентябре 2009 г. из Австралии в Китай было экспортировано 197 млн. тонн железорудного сырья (на 39,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.) по средней цене USD 75.4 за тонну.

В 2009 году основными производителями железорудного сырья в Австралии являются компании Rio Tinto Ltd, BHP Billiton, Fortescue Metals Group Ltd. и Cliffs Natural Resources Inc. В начале декабря 2009 г. компании BHP Billiton и Rio Tinto Ltd подписали соглашение о создании совместного предприятия стоимостью $116 миллиардов, которое объединит их железорудные активы в Западной Австралии.

С 2011 г. планируется производить 10 млн. тонн в год железорудного сырья, включая 8 млн. т в год магнетитового концентрата и 2 млн. т в год железной руды прямой поставки (гематит).

В мае 2009 года Австралия увеличила экспорт железной руды на 4,4 млн. тонн — до 34 млн. по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и на 4,9 млн. тонн по сравнению с апрелем 2009 года. Майский объем экспорта на 3,2 млн. тонн превышает рекорд этой страны, установленный в июле 2008 года. Рекордные 27,3 млн. тонн, или 80% экспортных поставок в мае, было направлено в Китай.

Падение мировых цен на сырьевые товары вызвало снижение производства горнодобывающими компаниями во всем мире, хотя девальвация австралийского доллара помогла смягчить удар для ряда игроков вроде Rio Tinto.

Учитывая новости об уменьшении производства, Австралийское бюро экономики сельского хозяйства и природных ресурсов (Australian Bureau of Agricultural & Resource Economics, ABARE) говорит, что ее добыча составит 327 млн т против ранее предсказанных 387,2 млн т.

Перспективы для стального сырья ухудшились в течение трех прошедших месяцев, и Rio Tinto тоже уменьшила свои планы по добыче железных руд в 2009 г. примерно на 10% до 175 млн т.

Конкурирующая с ней бразильская корпорация Vale также снизила производство, тогда как BHP Billiton всячески сопротивляется любому сокращению выпуска продукции. Потребление железных руд целиком зависит от спроса со стороны сталелитейных компаний и поэтому в настоящее время оно падает из-за того, что потребители быстро уменьшают объемы закупок.

Запасы железной руды в мире, %

Как видно из диаграммы, Россия обладает наибольшими запасами железной руды в мире, это говорит о том, что скоро в наши «двери постучатся» китайские горнодобывающие предприятия с просьбой о создании совместных предприятий.

По данным Федеральной службы государственной статистики России, добыча полезных ископаемых в августе 2008 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года возросла незначительно – на 0,7%, в январе-августе 2008 г. – на 0,2%.

В августе 2008 г. в России добыто 9 млн. т железной руды (+3% к результатам августа 2007 г.), в январе-августе добыча железной руды возросла на 3,4%. Производство железорудных окатышей в августе составило 3,2 млн. т (+0,8%), в январе-августе выпуск окатышей возрос на 0,4%.Крупнейшими производителями товарной железной руды в России являются ОАО «Лебединский горно-обогатительный комбинат» и ОАО «Михайловский ГОК».

2. Мировой спрос и потребление железной руды

Рынок железной руды по-прежнему характеризуется большим дефицитом. Мировой спрос на железную руду продолжает быстро расти, причем главным образом вследствие расширения сталелитейного производства в Китае. В китайской черной металлургии преобладают технологии, связанные с интенсивным использованием железной руды на предприятиях полного цикла. Несмотря на весьма значительный рост добычи в Китае железной руды, осуществляемой в течение нескольких последних лет в основном небольшими и средними по размеру предприятиями, эта страна остается крупнейшим в мире импортером данного вида сырья. Годовые темпы роста импорта в Китай железной руды, однако, несколько сократились – с 18-19% в 2006-2007 гг. до 16% в 1-ом квартале 2008 г. (по сравнению с аналогичным периодом 2007 г.).

Китай и раньше играл важную роль в определении цен и объемов поставок, но теперь от спроса на импортную железную руду в КНР зависит все состояние рынка на годы вперед.

Если еще в начале 2005 года китайские специалисты, прогнозируя потребности страны в импортной руде, называли цифру порядка 240 млн. тонн — относительно умеренное повышение по сравнению с 208 млн. тонн годом ранее. Они, при этом, исходили из двух предпосылок: предполагаемого увеличения производительности местной железорудной отрасли и снижения темпов роста национальной металлургической промышленности. Подъем мировых цен на железную руду стимулировал ускоренный ввод в строй новых мощностей в горнодобывающей отрасли страны. По данным китайских источников, за три первых квартала 2007 года в КНР было произведено почти 280 млн. тонн руды, что на 44% больше, чем за тот же период предыдущего года. Объем же выпуска за весь 2007 год, похоже, достигнет уровня 380-400 млн. тонн.

Однако китайская руда, по большей части, бедная — содержание железа в ней, как правило, не превышает 32-35%, а металлургические компании страны никак не могут обойтись без более качественного импортного сырья. Тем более, что обещанного замедления темпов роста в китайской сталелитейной отрасли не получилось.

По данным International Iron and Steel Institute, за январь-ноябрь 2008 года в стране было выплавлено более 317,6 млн. тонн стали, что на 25,5% превысило результат аналогичного периода предыдущего года. В то же время, импорт железной руды в Китай за январь-октябрь составил 220 млн. тонн, а по итогам всего года его уровень прогнозируется в районе 260-265 млн. тонн. Собственно говоря, именно это превышение прогнозных 240 млн. тонн и послужило для поставщиков руды обоснованием для нового увеличения стоимости сырья в 2009 году.

Основные компании-производители железной руды в мире[7]

Компания	Страна	Производство млн. тонн.
CVRD	Бразилия	299,3
Rio Tinto	Великобритания	173
BHP Billiton	Австралия	144,1
Privat Intertrading	Украина	45,8
IUD-Donbass	Украина	38,4
Anshan I&S Works	Китай	36,8
Anglo-American	ЮАР	32,4
LKAB	Швеция	28,9
Mittal Steel	Индия	27,9
CVG	Венесуэла	26,9
Cleveland-Cliffs	США	26,5

В 2008 году японские компании увеличили объемы инвестиций в добычу ресурсов – прежде всего это касается железной руды. Не только Mitsui Bussan, имеющая самые большие сырьевые активы в стране, но и другие японские предприятия занялись наращиванием добывающего потенциала посредством своих налаженных связей с мировыми лидерами горнодобывающей промышленности. И Mitsubishi Shoji, и Sojitz планируют в ближайшие три-четыре года начать освоение новые месторождения в Австралии и к тому же намереваются заняться геологоразведкой, а компании Itochu и Sumitomo Shoji желают получить новые источники ресурсов. В течение следующего десятилетия Япония будет потреблять намного больше железной руды, чем сейчас, около 140 млн. т (вместо нынешних 58 млн. т). Рост спроса со стороны Китая и предложение, с трудом поспевающее за ним, а также шестикратный взлёт цен за последние шесть лет заставляют японские компании заботиться о своем благополучии и вкладывать всё больше средств в дорожающие ресурсы.

В России по итогам 2008 года потребление железорудного сырья доменными производствами выросло на 5% по сравнению с 2005 годом. Суммарные объемы поставок на металлургические предприятия составили свыше 76,5 млн.т.

Увеличение потребления сырьевых ресурсов привело к росту объемов производства чугуна, которое составило порядка 5,4%.

Наряду с ростом конечного потребления руды можно отметить также увеличения объемов поставок на заготовительные предприятия (оно составило порядка 3,5%). Экспорт железорудных материалов по итогам 2008 года также значительно вырос (по предварительным данным на 15-20%), наиболее приоритетным направлением оставался Европейский регион. В результате можно констатировать суммарный рост отгрузки руду добывающими предприятиями в среднем на уровне 7% по сравнению с 2007 годом. Поставки превысили планку 100 млн. т.

Объем производства железной руды по России 2004-2009гг. (тыс. тонн)

Эмитент	2004	2005	2006*	2007	2008*	2009*
КМК	359.8	0	0	0	0	0
Евразруда	4150.1	5277.3	5897.4	7108.6	7034.5	1628.2
Михайловский ГОК	19230.1	16901.8	20071.0	19948.3	18234.0	3748.8
Коршуновский ГОК	3875.6	4521.5	4995.4	4963.2	4699.8	881.1
Оленегорский ГОК	3619.7	4023.7	4473.7	4650.4	4675.2	1152.1
Ковдорский ГОК	5272.1	5793.4	5613.2	5277.0	5422.9	1137.7
Стойленский ГОК	12565.0	11891.0	12682.0	13402.1	13154.0	2402.0
Лебединский ГОК	20073.7	20563.5	21012.4	21006.8	19732.3	3165.5
КМАруда	1821.8	1850.9	1850.9	2057.3	2103.9	572.2
Карельский окатыш	8005.7	9123.3	9964.2	10417.8	9837.0	1462.5
Метзавод им. Серова	56.7	50.1	47.3	39.9	2.8	0
ММК	1497.6	1516.6	1466.1	1484.1	1388.8	397.7
Качканарсикий ГОК	8963.7	8648.8	9430.6	9455.3	8636.2	1909.1
Высокогорский ГОК	1308.5	1408.4	1552.0	1584.0	1494.0	320.0
Бакальское РУ	0	1052.5	1277.2	1122.1	1184.1	153.2
Богословское РУ	1366.7	1359.0	1331.3	1302.5	1057.8	105.2
Первоуральское РУ	93.1	57.5	95.2	95.8	78.3	7.8
Доля Урала в % от РФ	14.00	14.93	14.90	14.41	14.00	15.06
ИТОГО по России	94894.6	94500.3	101994.9	104659.1	99902.1	19213.0
Изменение по России в %	3.39	-0.42	7.93	2.40	-4.70	-26.9
Итого по Уралу	13286.3	14092.9	15199.7	15083.7	13985.5	2893.0
Изменение по Уралу в %	2.86	6.07	7.85	-0.80	-7.30	-26.5

* - за 3 месяца