Прогнозирование сегмента автомобильного рынка на примере Московского региона (стр. 4 из 5)
«Спрос продолжает снижаться и сейчас, - заявил Нигел Брэкенбери (Nigel Brackenbury), управляющий директор российского подразделения Ford. – на рынке сохранились значительные запасы с прошлого года.»
За первые два месяца 2009 года продажи автомобилей в России снизились на 36 %, составив 252.314 единиц.
Эксперты агентства J.D. Power and Associates отмечают, что в 2009-2011 году реструктуризация кредитного рынка, меньший выбор условий лизинга и падение акций автопроизводителей на фондовом рынке сильно осложнят жизнь американскому автопрому. Продажи автомобилей в Европе, Китае и Индии в 2009 году "резко сократятся".[15]
“В то время как мировая автомобильная промышленность в 2008 году явно переживала снижение темпов роста, мировой авторынок в 2009 году может потерпеть крах, - указывает Джефф Шустер, исполнительный директор по прогнозам для автосектора в J.D. Power. - В то время как рынки в индустриально развитых странах страдают сильнее, чем рынки развивающихся стран, ни одна страна, ни один регион не являются полностью неуязвимыми перед лицом кризиса”.
Американское исследовательское агентство R. L. Polk & Co полагает, что суммарное падение объемов продаж автомобилей в 2009 году составит около 13%.[16] Европейский авторынок пострадает не так сильно. Так, предполагается, что падение продаж на авторынке Западной Европы составит только 12%.
Министерство торговли и промышленности назвало свой прогноз для российского авторынка в текущем году. По данным ведомства, в текущем году падение рынка легковых автомобилей может составить до 60% по сравнению с 2008 годом.
Таблица 3.3
Рейтинг событий, влияющих на российский рынок[17]
| Событие | Рейтинг | Прогноз |
| МАКРОЭКОНОМИКА | ||
| Общая ситуация на мировых фондовых рынках | C |  |
| Макроэкономическая ситуация в CША | D |  |
| Макроэкономическая ситуация в России | B | |
| ПОЛИТИКА | ||
| Главы МИД СНГ обсудят в Ашхабаде вопросы обеспечения безопасности, борьбы с преступностью и миграции | C | |
| СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ | ||
| Уровень мировых цен на нефть | В | |
| Уровень мировых цен на металлы | C | |
| ОТРАСЛЕВЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ | ||
| В I кв. 2009 г. чистый убыток РЖД составил 26,8 млрд руб. | В | |
| "Роснефть" досрочно выплатила кредит Внешэкономбанку за счет средств, заработанных в I кв. 2009 г. | В | |
| В 2008 г. чистая прибыль АК "АЛРОСА" составила 3,78 млрд рублей | C | |
Наиболее сильное влияние на рынок оказывают события с рейтингом А, события, имеющие рейтинг D по нашей шкале, оказывают слабое влияние.
В разделах "Макроэкономика" и "Сырьевые рынки" в столбце 2 в скобках может быть указан рейтинг предыдущего дня.
Стрелка "вниз" в столбце 3 указывает на вероятное негативное влияние на рынок, стрелка "вверх" - положительное/нейтральное.
Рисунок 3.4
Спад экономической активности в России и других странах в последние месяцы 2008 г. (Рост промышленного производства, %, к соответствующему периоду прошлого года, Скользящее среднее за 3 месяца, с сезонной корректировкой).
Таблица 3.5
Основные макроэкономические показатели России
Рисунок 3.6
Динамика курса валют в 2003-2009 гг.
Источник: www.cbr.ru
Рисунок 3.7
Продажи автомобилей в России в 2008 году и помесячное сравнение с результатами 2007 года
 http://www.avto.ru/foto/21.01.2009/fotoMax/monthlydecrease2008_36344_b.jpg |
| Источник: Автостат, 2009 - http://www.autostat.ru/ |
Как видно из представленной ниже таблицы, в России на 9% упали продажи автомобилей отечественных марок. При этом в денежном выражении российский автопром не потерял, как видно из той же таблицы. А это может означать только одно: российский автомобиль за прошедший год стал стоить дороже. Примерно на те же самые 9% в долларовом исчислении. Вроде, не очень много. Но если перевести это из долларов в рубли по курсу на конец 2008 года, то получается примерно 25 000 руб.
Таблица 3.8
Динамика продаж автомобилей
| Категория автомобилей | В тыс. штук | В млрд долл. | ||||
| 2008 | 2007 | Изм., % | 2008 | 2007 | Изм., % | |
| Российские автомобили | 700 | 765 | -9% | $6,5 | $6,5 | 0% |
| Иномарки российской сборки | 580 | 440 | 32% | $10,5 | $6,7 | 57% |
| Импорт новых автомобилей | 1500 | 1205 | 24% | $45,0 | $34,1 | 32% |
| Импорт подержанных автомобилей | 395 | 380 | 4% | $7,0 | $6,1 | 15% |
| Итого | 3175 | 2790 | 14% | $69 | $53 | 29% |
Источник: Автостат, 2009 - http://www.autostat.ru/
В отличие от российских брэндов, иностранные чувствовали себя в 2008 году вполне неплохо. Все крупнейшие автоконцерны увеличили объемы продаж, и некоторые даже значительно. Так, лидером роста оказалась Honda (131%), вдогонку за ней также со значительным опережением рынка шли такие производители, как PSA Peugeot Citroen (67%) и Volkswagen Group (62%). Второй эшелон догоняющих составили Mazda (45%), Suzuki (34%), Hyundai (30%), GM Group (30%) и Toyota Group (29%), которые также чувствовали себя в ушедшем году значительно лучше рынка в целом.
Рисунок 3.9
Динамика продаж легковых автомобилей по сравнению с предыдущим годом на крупнейших автомобильных рынках мира, %
 http://www.avto.ru/foto/21.01.2009/fotoMax/commonsales2008_36345_b.jpg |
Источник: Автостат, 2009 - http://www.autostat.ru/
Россия в последние два года (в 2007 и 2008 годах) вообще была наиболее динамично растущим автомобильным рынком в мире, о чем свидетельствуют статистические данные. Однако 2009 год может принести российским автолюбителям немало сюрпризов. Первый «сюрприз» преподнесли банки еще в ушедшем, 2008 году – получить кредит на покупку автомобиля стало весьма нелегкой задачей. И обещание правительства помочь автолюбителям в приобретении автомобиля стоимостью до 350 тыс. руб. не спасет ситуацию. За такие деньги приобрести мало-мальски приличный автомобиль уже нельзя. В эту сумму вписываются разве что Renault Logan, Lada Kalina, Lada Priora и «классика». А вот покупка Volga Siber уже становится проблемой, не говоря уже об автомобилях, обладающих современным уровнем безопасности и комфорта. Даже собираемых в России, а ведь их правительство также относит к «отечественным автомобилям». И это притом, что ставки на автокредитование в рублях уже зашкаливают за 30% годовых.
Когда же ситуация может исправиться? Как ни покажется странным предположение автора статьи, кардинально она изменится после того, как американские граждане вернутся к практике жизни в кредит. Т.е., по прогнозам аналитиков, это случится не ранее 2011-2012 года. Прогнозы PwC в отношении кредитования тоже не выглядят слишком радужными. При положительном (базовом) сценарии развития, по версии PwC это будет в случае, если доллар не поднимется свыше 35 руб., лишь 20% автолюбителям посчастливится получить кредит на покупку автомобиля. При отрицательном (пессимистическом, при 37 руб. за доллар) – всего лишь 10%. Кстати, по итогам 2008 года доля автомобилей, приобретаемых в России в кредит, составила 31%. Некоторые аналитики, правда, высказывали робкое предположение, что к концу года рубль может упасть до 48 руб. за доллар (именно за доллар, а не за евро!). Такое развитие ситуации в PwC вообще не рассматривают. И правильно. Во-первых, это будет уж совсем гаданием на кофейной гуще. Во-вторых, просто страшно.
Рисунок 3.10
Сценарии развития автомобильного рынка России в 2009 году, тыс. шт. и млрд долларов США
 http://www.avto.ru/foto/21.01.2009/fotoMax/scenario2008_36346_b.jpg |
Строить прогнозы, как в 2009 г. будет развиваться автомобильный сегмент московского региона и автомобильный рынок России, достаточно сложно. Ведь ситуация меняется каждый месяц и пока не в лучшую сторону. С достаточной долей достоверности можно отметить только две тенденции, которые будут иметь место в любом случае: рост цен на автомобили и недоступность автокредитов.
Существует как минимум два варианта выхода России из кризиса. Оптимистичный сценарий предполагает, что уже в середине следующего года произойдет смена тренда на мировых финансовых рынках и в России. По пессимистичному прогнозу, страна находится лишь в начальной стадии кризиса, который продлится еще как минимум два года.
Согласно пессимистичному прогнозу, российский автомобильный рынок ждет серьезный "откат" назад, считают эксперты агентства "Автостат". Продажи автомобилей могу упасть в 2009 г. на 20% и более. Годовой уровень продаж в 2009 г. скатится до уровня 2006 г. - до 2,1 млн автомобилей с последующим инерционным снижением ниже 2 млн шт.[18]