Обзор рынка корпоративных систем управления (стр. 2 из 3)
Небезынтересным является и факт происходящей трансформации мирового рынка корпоративных систем. Так рынки США и японии уже насытились корпоративными системами автоматизации и их разработчики в основном переориентировались на страны Старого Света. В то время как Европа наоборот проявляет устойчивый интерес к SCM-системам - там этот сегмент рынка увеличивается на 15% ежегодно. В схожем с Европой ключе ведут себя и рынки стран СНГ.
Говорить об объективности подобных выводов для нашей страны, учитывая тот факт, что в Беларуси нет компаний и агентств, которые бы отслеживали и анализировали показатели отечественного рынка IT-технологий, не приходится. Но большинство специалистов отмечают схожесть основных тенденций развития белорусской и российской отраслей, что позволяют в определенной мере опираться на опыт России.
По данным международной исследовательской компании IDC, Российская Федерация по динамике роста лидирует в мире – 26% в год. Причем, объем сегмента программного обеспечения составил 47% и почти в два раза превысил этот показатель в сегменте аппаратных продуктов. Суммарный объем российского рынка информационных технологий приближается к $9 млрд., а к 2010 году превысит 17 млрд. Такая динамика обеспечивает инвестиции из добывающих отраслей, правительственного и финансового секторов, а также быстро развивающихся бизнес-направлений – розничной торговли и телекоммуникаций.
На российском рынке ERP-систем присутствует множество поставщиков: как иностранных, так и российских. По оценкам экспертов, основную долю рынка (свыше 48%) занимает немецкий вендор SAP AG, следом за ним идут продукты Microsoft Business Solution с долей около 13%, а замыкает тройку лидеров компания Oracle, занимающая чуть больше 11% российского рынка ERP-систем. Столь значительный отрыв SAP можно отчасти объяснить тем, что немецкий концерн первым вышел на российский рынок, открыв свое представительство еще в 1992 году. На мировом рынке ситуация несколько иная и основная борьба за лидерство разворачивается между SAP и Oracle.
* Включая Sun Systems, Epicor, IFS, Mapics, JDEdwards, MAX System, Exact Software, QAD, Infor AG, Geac, Ross Systems, Elprise
Источник: IDC, 2004
Рис.2 Доли ведущих поставщиков ERP-систем в России, 2007 г.
Если проследить распределение внедренных корпоративных систем по отраслям и секторам экономики, то в России, картина выглядит следующим образом:
Источник: IDC, 2008.
Рис.3 Распределение прибылей от продаж и установки ИСУП (в $ млн.) по вертикальным рынкам за 2008г.
Таким образом, очевидно, что основное место таких систем - производственный сектор (49%), второй по значимости является транспортная отрасль (13%), третьей – энергетика (11%). При этом, немаловажным является то обстоятельство, что сфера непрерывного производства занимает практически вдвое больший сегмент, чем сфера дискретного, что безусловно необходимо учесть, осуществляя выбор между MRPII- и ERP-системами.
В настоящее время в СНГ присутствуют около десятка западных информационных систем и три-четыре российских, которые можно отнести к корпоративным. В Беларуси рынок корпоративных информационных систем представлен кроме представительств западных компаний некоторыми крупными российскими IT-игроками, например той же "Галактикой", а также небольшим числом местных компаний, как правило адаптирующих западный продукт под белорусские реалии ("Omega Software", Инновационная компания "Интеллектуальные технологии и системы", и некоторые другие)
Для того чтобы понять, кто есть кто на рынке информационных систем стран СНГ, обратим внимание на их классификацию, предлагаемую авторами сайта www.RussianEnterpriseSolutions.com.
Таблица 1
Сравнительные характеристики корпоративных информационных систем, представленных на рынках СНГ
| Название корпоративной информационной системы | Класс системы |
| Крупные интегрированные (универсальные) ERP-системы | |
| R/3 | ERP+ |
| Baan | ERP+ |
| Oracle Applications | ERPII |
| OneWorldJ.D. Edwards | ERP+ |
| MFG/PRO | ERP+ |
| Средние (интегрированные специализированные) ERP-системы | |
| iRenaissance.ERP | ERP |
| SyteLine | CSRP |
| Max | ERP |
| IFS / ITS B-Pro | ERP |
| PRMS | ERP |
| Axapta | ERPII |
| Интегрированные для малых и средних предприятий (системы класса HighEndPC) | |
| Concorde XAL | FTP+MRP |
| Exact | FTP+MRP |
| Platinum Era 2 | FTP+MRP |
| Scala | FTP+MRP |
| Окончание табл. 2.1 | |
| LS LIPro Systems | FTP+MRP |
| Protean | |
| Solagem Enterprise | FTP+MRP |
| Босс-Корпорация (с модулем производство) | MRP |
| Галактика | MRPII |
| Парус | MRP |
| БЭСТ-ПРО | MRPII |
| SunSystems | MRP |
| M-2 | MRP |
| AC+ | MRP |
| Флагман | MRP |
| Omega Production | MRPII |
| Интегрированные для малых и средних предприятий без производства (системы класса MiddleEndPC) | |
| Attain | |
| Монополия | |
| Эталон | |
| Альфа | |
| Аккорд | |
| 1С. Предприятие | |
| Локальные для малых предприятий без производства (системы класса LowEndPC) | |
| 1С.Бухгалтерия | |
| АСУ-ФИНБУХ | |
| БЭСТ | |
| Турбо-Бухгалтер | |
| Инфо-Бухгалтер | |
| и многие другие | |
Очевидно, что в наибольшей степени заполнен рынок систем, не соответствующих стандарту MRPII/ERP: системы класса BMS. Это вполне объясняется сравнительной простотой разработки таких систем в совокупности с удобством и дешевизной их внедрения. Причем, стоит отметить, что в данном сегменте лидерами являются, как правило, российские разработчики – их продукты являются более доступными по цене, а кроме того они изначально приспособлены под специфику постсоветской экономической реальности.
MRPII/ERP-системы представлены в большинстве своем либо оригинальными западными разработками, либо их адаптированными к нашим реалиям версиями. Обратим свое внимание на данные таблицы 2.
Таблица 2
Основные иностранные ERP-системы, представленные на рынке СНГ
| Решение | Сфера применения | Срок внедрения | Стоимость внедрения |
| SAP R/3 | Оборонные предприятия, компании нефтегазового комплекса, металлургия, энергетика телекоммуникации, банковский сектор. | 1-5 лет и более | Лицензия на 50 рабочих мест стоит около $350 тыс. Стоимость внедрения может в несколько раз превышать стоимость решения. |
| Oracle Applications | Тяжелая промышленность (преимущественно металлургия), телекоммуникационные компании, финансовый сектор, химическая промышленность. | 1-5 лет и более | Стоимость решения на одно рабочее место составляет около $5 тыс. Полная стоимость существенно зависит от требуемой функциональности и сложности внедрения. |
| IFS Application | Предприятия машиностроительного комплекса, энергетика, пищевая промышленность, фармацевтика, кабельная промышленность. | 0,8-3 года и более | Полная стоимость внедрения может достигать $250 тыс. и более. Также существенно зависит от требуемой функциональности. |
| Baan ERP | Автомобилестроение, химическая промышленность, фармацевтика, пищевая промышленность. | 6 мес-1,5 года и более | Стоимость одного рабочего места - $3 тыс. Соотношение цены решения и расходов на внедрение 1:1-1:3. |
| iRenaissance | Пищевая промышленность, химические компании, металлургическая промышленность нефтеперерабатывающие, целлюлозно-бумажные, фармацевтические предприятия. | 4 мес. – 1,3 года и более | Стоимость внедрения в среднем $200 тыс. |
| MBS Axapta, Navision | Предприятия нефтяной отрасли, пищевой промышленности, торговые компании, металлургия, дистрибуция, телекоммуникационная отрасль. | 6 мес. – 2 года и более | В среднем стоимость решения на одно рабочее место - $3,5 тыс. Стоимость внедрения составляет 100-250% стоимости решения. |
| iScala | Машиностроение, телекоммуникационная отрасль, пищевая промышленность. | 3 мес. – 1,5 года и более | Cредняя стоимость iScala 2.1 составляет $2-5 тыс. за одно рабочее место. |
| MFG/PRO | Автомобильная, авиационная, электронная, электротехническая, химическая, фармацевтическая и пищевая промышленность. | 3 мес. – 1,5 года и более | Стоимость лицензии на одно рабочее место $2-5 тыс. в зависимости от конфигурации. Внедрение обходится в 100-200% этой суммы. |
| J.D.Edwards OneWorld | Горнодобывающая промышленность, строительные организации, торговые компании, нефтегазовый сектор. | 7 мес. – 1,5 года и более | Cтоимость рабочего места OneWorld варьируется от $400 до $4000. |
| SyteLine ERP | Производители измерительного и электрооборудования, деревообработка, полиграфия, машиностроение. | 6 – 9 месяцев и более | Стоимость лицензии на одно рабочее место $2-4 тыс. Примерно во столько же обойдется внедрение. |
Как видно из приведенных данных, наиболее известные на мировым рынке вендоры: Oracle, SAP, IFS занимают схожие позиции и на рынках стран СНГ. И хотя первые два являются мировыми лидерами в сегменте систем управления предприятием, а продукты обоих поставщиков относятся к классу крупных интегрированных систем и обладают широкой функциональностью, позволяющей удовлетворить потребности бизнеса практически в любой отрасли, высокая стоимость лицензий, консалтинговых услуг и поддержки решений Oracle и SAP – фактор, относящийся к числу ключевых на постсоветском пространстве, - нередко являются ключевой проблемой при выборе ERP-системы. По этой причине предпочтение часто отдается другим поставщикам. Так, позиции шведской компании IFS весьма сильны в непрерывном производстве. IFS входит в пятерку мировых лидеров среди поставщиков ERP-решений. Компания успешно конкурирует с SAP в автоматизации фондоемких отраслей, особенно в тех областях, где востребованы техобслуживание и ремонты. Немаловажным является и наличие у этой компании своего партнера в Беларуси, предлагающего клиентам свою, адаптированную к белорусским условиям, версию системы.