Также, можно сказать, что одной из важнейших тенденций на современном рынке кинопоказа является изменение владельцев кинотеатров, происходящее по пути либо поглощений, либо покупки киносетями независимых кинотеатров, либо подписания договоров репертуарного планирования, а также изменения состава киносетей через избавление от бесперспективных площадок. По данным исследования НоваФильм по России с 2008 года более 110 кинозалов в 40 кинотеатрах изменили владельца. Кроме того, в 2009 году крупнейшие киносети начали выводить из своего управления (к примеру, используя договора франшизы) одно-, двух-, трех- и даже четырехзальники. Так случилось, например, в 2009–2010 годах с компаниями «Каро Фильм», «Формула кино», «Центрфильм», «КиноЭксперт» и «Киномакс».
Другой, не менее важной характеристикой является переход к интенсивным методам развития бизнеса и конкуренции. Еще в 2008 году на кинорынке появилась тенденция к переходу от экстенсивных методов развития бизнеса и конкуренции к интенсивным. Теперь упор делается на меры по оздоровлению бизнеса и повышению эффективности управления, на создание и повышение качества программ лояльности, на расширение репертуаров (популярность набирают одноразовые акции-события), и еще на сегментацию аудитории по интересам.
Анализ стратегических групп конкурентов
Таблица 1. Крупнейшие операторы кинопоказа Санкт-Петербурга
| Количество кинотеатров | Количество залов | Количество мест | Доля рынка по количеству мест, % | |
| Кронверк Синема | 8 | 47 | 7632 | 20,23% |
| Каро Фильм | 8 | 46 | 6889 | 18,26% |
| Мираж Синема | 5 | 22 | 3545 | 9,40% |
| Kinostar City | 2 | 24 | 5906 | 15,65% |
| Синема Мир | 2 | 8 | 1193 | 3,16% |
| Jam Hall | 1 | 1 | 150 | 0,40% |
| Кино эксперт | 1 | 8 | 1100 | 2,92% |
| Mori Сinema | 1 | 10 | 1780 | 4,72% |
| Киномакс | 1 | 4 | 788 | 2,09% |
| Синема Парк | 1 | 9 | 2 346 | 6,22% |
| Кристалл-Палас | 1 | 4 | 463 | 1,23% |
| Колтуши Синема | 1 | 1 | 200 | 0,53% |
| Заневский | 1 | 2 | 196 | 0,52% |
| Дом кино | 1 | 1 | 396 | 1,05% |
| Аврора | 1 | 2 | 581 | 1,54% |
| Детский кинотеатр Чайка | 1 | 1 | 180 | 0,48% |
| Новый рубеж | 1 | 3 | 387 | 1,03% |
| Подвиг | 1 | 2 | 695 | 1,84% |
| ПулковоФильм | 1 | 6 | 631 | 1,67% |
| Родина | 1 | 1 | 460 | 1,22% |
| Фильмофонд | 1 | 2 | 88 | 0,23% |
| Формула Кино Галерея | 1 | 10 | 2124 | 5,63% |
Доля рынка рассчитана по количеству мест, так как мы не нашли данных по объему продаж перечисленных выше кинотеатров. Будем считать, что, чем больше кинотеатр предоставляет мест, тем больше у него клиентов, соответственно больше и объем продаж и доля рынка.
Таким образом, на рынке кинопоказа Санкт-Петербурга сейчас действует 42 кинотеатра, плюс некоторые мелкие кинотеатры в пригородах (мы их не брали в счет). Для сравнения в 2009 году по данным исследования компании «Невафильм» было всего 35 кинотеатров.
Можно говорить о существовании в городе 9 сетей кинотеатров (несколько кинотеатров в сети), а также разбросанных по городу многочисленных одиночных кинотеатрах. Хотелось бы подробнее расписать перечень рассмотренных:
Начнем с крупнейших.
1. Кронверк Синема – 8 кинотеатров
· Академический
· Балканский
· Заневский Каскад
· Меркурий
· НЕО
· Норд
· Родео Драйв
· Феличита
2. КАРО фильм -8 кинотеатров
· КАРО Фильм – Варшавский экспресс
· КАРО Фильм – на Пионерской
· КАРО Фильм – Колизей
· КАРО Фильм – Континент
· КАРО Фильм – на Дыбенко
· КАРО Фильм – на Байконурской
· КАРО Фильм – Атмосфера
· КАРО Фильм – в БЦ Москва
3. Мираж Синема – 5 кинотеатров
· Мираж на Большом
· Мираж в Гулливере
· Мираж на Ветеранов
· Мираж в Озерках
· Мираж в Атлантик Сити
4. Kinostar City – 2 кинотеатра
· Кинотеатр KinostarCity в ТЦ «Питер-Радуга»
· Кинотеатр KinostarDeLux в Мега-Дыбенко
5. Синема-Мир – 2 кинотеатра
· Кинотеатр «Художественный»
· Кинотеатр «Нева»
Здания приобретены на правах аренды у ГУП. Компания реконструировала здания кинотеатров, и теперь “Художественный” пользуется большим спросом, в том числе благодаря своему расположению в центре города.
6. Jam Hall на Петроградской
JamHall раньше был сетью кинотеатров, но недавно кинотеатр на Ленинском был закрыт, остался лишь на Петроградской стороне.
7. Кино Эксперт – кинотеатр Пик на Сенной
Сеть представлена одним кинотеатром.
8. Mori Cinema
Сеть MoriCinema работает по всей России, однако в нашем городе открыт пока только один кинотеатр.
9. Аврора
10. Детский кинотеатр Чайка
11. Дом кино
12. Заневский
13. Киномакс
Крупная сеть, оперирующая по все России, пока в Петербурге действует только один кинотеатр сети.
14. Колтуши-синема
15. Кристалл-Палас
16. Новый Рубеж
17. Подвиг
18. ПулковоФильм
19. Родина
20. Синема Парк
Наконец, девятый крупный оператор.
21. Фильмофонд
22. Формула Кино Галерея
Выбор ключевых конкурентных характеристик, отличающих стратегическое поведение фирм
В качестве ключевых конкурентных характеристик, отличающих стратегическое поведение игроков рынка кинопоказа Санкт-Петербурга, были выделены следующие:
1. Географический охват
2. Широта ассортимента
3. Используемые технологии
4. Дополнительные сервисы
Критерии «широта ассортимента» и «географический охват» определяются на основе численных показателей: представленность кинотеатров в районах города (количество кинотеатров в городе) и среднее количество фильмов, идущих в одном кинотеатре за один период времени (среднее количество фильмов, предложенных к просмотру, в день). Критерий «используемые технологии» подразумевает выяснение того, какие из технологий кинопоказа – 2d, 3d, Imax, 4d используются в каждом кинотеатре.
Критерий «дополнительные сервисы состоит из 11 показателе: возможность бронирования билетов по телефону или онлайн, наличие вип-зала, наличие кафе, бара или ресторана, такие развлекательные сервисы как боулинг, бильярд, караоке, игровые автоматы, живая музыка, наличие вип-карт или карт лояльности, возможность бесплатного доступа в Интернет через wi-fi или наличие Интернет-центра, доступность информации о кинотеатре через организацию работы собственного сайта. Расчет проводился следующим образом – кинотеатр получал 1 балл за наличие одного дополнительного сервиса. При построении карт стратегических групп указанные характеристики были попарно сгруппированы таким образом:
· широта ассортимента и географический охват;
· используемые технологии и дополнительные сервисы.
Построение карты стратегических групп на основе критериев «широта ассортимента – географический охват»
Проведем анализ основных игроков санкт-петербургского рынка кинопоказа с учетом выбранных критериев. Результаты анализа представлены в Таблице 2.
Таблица 2. Результаты анализа рынка кинопоказа
| Количество кинотеатров | Ассортимент | |
| Кронверк Синема | 8 | 6 |
| Каро Фильм | 8 | 8 |
| Мираж Синема | 5 | 8,25 |
| Kinostar City | 2 | 7 |
| Синема Мир | 2 | 9 |
| Jam Hall | 1 | 3 |
| Кино эксперт | 1 | 8,9 |
| Mori Сinema | 1 | 8,1 |
| Киномакс | 1 | 7,3 |
| Синема Парк | 1 | 9 |
| Кристалл-Палас | 1 | 8,2 |
| Колтуши Синема | 1 | 7 |
| Заневский | 1 | 2 |
| Дом кино | 1 | 5,8 |
| Аврора | 1 | 8 |
| Детский кинотеатр Чайка | 1 | 2,1 |
| Новый рубеж | 1 | 6 |
| Подвиг | 1 | 5 |
| ПулковоФильм | 1 | 10 |
| Родина | 1 | 5,5 |
| Фильмофонд | 1 | 3 |
| Формула Кино Галерея | 1 | 11 |
1. Характеристика “географический охват” (географический масштаб деятельности) была оценена по данным о количестве кинотеатров у сети. Показатель от 6 до 8 кинотеатров, будем считать высоким, то есть широкий охват, от 5-3 обозначим как средний, меньше 3 как узкий. Данные о количестве кинотеатров взяты с сайтов самих кинотеатров.
2. Что касается оценки ассортиментного набора, мы будем определять среднее количество продуктов (фильмов), которое кинотеатр предлагает в день. Если показатель широты ассортимента продукции варьируется от 0 до 4, то обозначим такое значение как узкий ассортимент, средним обозначим показатель от 5 до 8, а широким ассортиментом будем считать, если кинотеатр предоставляет к просмотру больше 8 фильмов в день.