На заседании коллегии Минздрава РФ, состоявшегося 26 сентября 2001 года начальник Управления организации фармацевтической деятельности и обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями Н.И. Подгорбунских отметила, что потребность учреждений здравоохранения в медицинской технике в последние годы удовлетворяется на 30-40%. В больницах и поликлиниках эксплуатируется до 80% физически изношенной и морально устаревшей аппаратуры.
Рынок медицинской техники в России характеризуется общим увеличением объемов средств, затрачиваемых на ее закупку (с 8,5 млрд. руб. в 1997 г. до 18,8 млрд. руб. в 1999 г.) и сокращением объемов продаж отечественной медтехники (1992 г. — 85%, 1998 г. — 23%) от общего объема продаж . Однако в 1999 г. закупки импортной продукции снизились с 14 млрд. руб. до 12 млрд. руб. (2000 г.), соответственно увеличились продажи отечественной медтехники (1999 г. — 4,8 млрд. руб., 2000 г. — 7,2 млрд. руб.). Аналогичная тенденция наблюдался и в 2001 г.
Н.И. Подгорбунских подчеркнула, что отечественная промышленность не выпускает медицинскую технику, соответствующую мировому уровню по многим, особенно высокотехнологичным направлениям.
Объем внутреннего рынка медицинских изделий за прошедший год составил около 30 млрд. рублей (для сравнения в США аналогичный показатель составил 75 млрд. долл. США, из которых примерно 10 млрд. долл. были потрачены на новые разработки и фундаментальные медико-технические исследования). Доля отечественной продукции в стоимостном выражении составляет всего 30 % рынка, хотя в натуральном выражении, по номенклатуре, она составляет более 60 %
В связи с этим проведенные предприятием маркетинговые исследования по предлагаемой продукции свидетельствуют о существовании спроса на выпускаемые модификации медицинской техники
1.4 Состояние предприятия
Предметом деятельности предприятия ООО «Медтех» является производство товаров народного потреблении, в частности медицинской техники.
ООО «Медтех» представляет собой общество с ограниченной ответственностью и ведет свою деятельность на основе Гражданского кодекса Российской Федерации. Общество является юридическим лицом и действует на основе Устава и Учредительного договор. Учредители несут ответственность по обязательствам ООО «Медтех» в размере Уставного капитала. Высшим органом управления ООО «Медтех» является Совет Учредителей, каждый учредитель имеет один голос независимо от размера вклада в Уставной Фонд.
К исключительной компетенции Совета Учредителей относятся вопросы определения основных направлений социального и производственного (экономического) развития, утверждение планов отчетов об их выполнении.
После внесения обязательств платежей прибыль подлежит распределению между учредителями.
Предприятие занимает земельный участок площадью 24,6 га. Общая производственная площадь предприятия составляет 108 тыс. кв.м.
ООО «Медтех» расположено в г. Ростове-на-Дону, занимающем стратегически выгодное положение – крупный железнодорожный и автотранспортный узел, грузопассажирский аэропорт и речной порт.
Предприятие имеет:
- автомобильные, железнодорожные подъездные пути, близко расположенный аэропорт;
- необходимые энергетические ресурсы;
- квалифицированные инженерные и рабочие кадры.
Стоимость основных производственных фондов 915 тыс. руб., со средним износом 42%. Общее количество оборудования – 1500 ед., в том числе металлообрабатывающего – 249 ед. Списочная численность работающих на 01.01.2003 – 1100 чел.
Предприятие имеет в своем составе следующие технологические производства: прессовое; горячей ковки; механообработки; сварочное; гальванопокрытий (цинкование, никель-хром, оксидирование); порошкового полимерного напыления; термообработки; окраски; сборочное.
Юридический адрес предприятия: г. Ростов-на-Дону
В связи с конструктивными особенностями новой продукции и переходом к выпуску принципиально новой для действующего производства техники требуется проведение реконструкции и технического перевооружения ряда производств. Для этого необходимы: приобретения оборудования, строительно-монтажные работы, связанные с монтажом и демонтажом оборудования, необходимые проектно-конструкторские работы, технологическая подготовка производства, проведение маркетинга.
Общая потребность в инвестициях составляет на период 2003-2006 г.г. 76583,5 тыс. руб., в т.ч. в 2003 г. – 29297,4 тыс. руб. Наибольших вложений требует пополнение оборотных средств, так как на предприятии полностью отсутствуют собственные оборотные средства.
| Название инвестиций | 2003 г | 2004 г | 2005 г | 2006 г | Итого |
| Общая потребность в инвестициях - всего | 29297,5 | 14886 | 18450 | 13950 | 76583,5 |
| в том числе: | |||||
| приобретение нестандартного оборудования | 2100 | 2100 | |||
| приобретение оснастки и специнструмента | 4075,0 | 4075 | |||
| ноу-хау | 102 | 75 | 75 | 252 | |
| технологическая подготовка производства | 252 | 75 | 75 | 402 | |
| реконструкция производства | 6564 | 6564 | |||
| пополнение оборотных средств | 15870 | 14715 | 18000 | 13500 | 62085 |
| проведение маркетинга | 183 | 90 | 150 | 150 | 573 |
| неучтенные расходы | 151,5 | 81 | 150 | 150 | 532,5 |
Динамика показателей предприятия табл. 2
| Показатели | 2003 г | 2004 г | 2005 г | 2005 г |
| Полная себестоимость объема производства товарной продукции | 28719 | 111466,8 | 198198 | 272749,7 |
| Прибыль | 9522,4 | 36421,2 | 129857 | 245245,3 |
| Объем производства в оптовых ценах | 38241,4 | 147888 | 328055 | 517995 |
| Рентабельность % | 33 | 33 | 65 | 89 |
| Объем производства в отпускных ценах | 43500 | 172500 | 380500 | 608000 |
В течение 2003-2006 г.г. вся чистая прибыль предприятия будет направлена на развитие производства и пополнение оборотных средств. В 2004г. начинается погашение кредита и выплата гарантированных дивидендов инвестору в сумме 12500 тыс. руб.. Начиная с 2005г. начисление дивидендов предусматривается все участникам проекта. Возврат кредита возможен в конце 2005 г.
Обеспечением по кредиту являются:
- залог имущества предприятия с коэффициентом покрытия кредита 0,32;
- участие кредитора в уставном капитале предприятия.
Гарантии заемщика под предоставленный кредит:
- залог имущества ООО «Медтех»;
- прибыль, получаемая предприятием, в том числе от других направлений производственно-хозяйственной деятельности.
1.5 Исследования рынка
Проведенные предприятием маркетинговые исследования по предлагаемой продукции свидетельствуют о существовании спроса на выпускаемые модификации медицинской техники.
Потенциальными потребителями являются:
- лечебно-профилактические учреждения;
- клинические учреждения;
- больницы скорой помощи;
- реабилитационные центры;
- дома инвалидов и престарелых;
- госпитали;
- оздоровительные центры и учреждения;
- индивидуальные потребители.
В настоящее время ведутся переговоры и подписаны протоколы намерений по заключению договоров на поставку медицинской техники с российскими областными и краевыми учреждениями здравоохранения, медтехники и медсервиса.
Основными конкурентами являются:
- зарубежные поставщики из Германии и Финляндии;
- поставщики из стран СНГ.
Предприятием выявлена потенциальная потребность рынков на период до 2006г. Сегментация рынков медицинской техники проведена по географическому признаку и представлена в табл. 4. Характеристика рынков по продукции и потребителям дана в табл. 3.
Маркетинговые исследования, проведенные по рынку медицинской техники, свидетельствуют о том, что рынок – олигополистический и при существующем уровне цен и качественных параметрах продукции ООО «Медтех» может стать ведущим по производству медицинской техники указанных модификаций.
Перспективы развития рынка медицинской техники позволяют прогнозировать увеличение объемов продаж и соответствующую загрузку производственных мощностей предприятия.
1.6 Производственный план
Медицинская техника предлагаемых видов прошла этап экспериментального освоения и отработки технологии и пробного маркетинга.
Производство медицинской техники организуется на действующих площадях ООО «Медтех» с использованием существующего оборудования. Однако для ее серийного производства необходимы затраты на техническую подготовку производства, приобретение дополнительного оборудования и потребных оборотных средств, а также на реконструкцию производства в связи с организацией специализированного участка по производству медицинской техники. Потребность в средствах для указанных целей отражена в табл. 5.
Сопоставление возможного объема продаж, установленного по результатам маркетинговых исследований с производственными возможностями предприятия, позволило спрогнозировать объемы производства и реализации продукции до 2006 года (табл.6).
Необходимые средства для технической подготовки и развития производства. Табл. 5
| Статья затрат | Количество оборудования, ед. | Сумма затрат, тыс. руб. | Фирма-изготовитель |
| Конвейер сборки | 1 | 1512 | Завод "КОНОРД" |
| Установка для виброполировки деталей | 1 | 588 | Завод "КОНОРД" |
| Штамповая оснастка | 69 | 1876,2 | Завод "КОНОРД" |
| Приспособления для механической обработки деталей и сварки | 240,0 | 1208,7 | Завод "КОНОРД" |
| Специнструмент | 173 | 990 | Завод "КОНОРД" |
| НИОКР | 96 | ||
| Всего: | 6270,9 | ||
| Затраты на реконструкцию: | 6105,9 | ||
| Всего: | 484 | 6564 | |
| в т.ч. | |||
| Заправка линии NiCr | 480 | ||
| Монтаж участка полимерных покрытий, S=756кв. м | 1134 | ||
| Проектирование и изготовление линии | 4200 | ||
| Подготовка поверхности | |||
| Организация участка сборки и упаковки, S=500 кв.м | 750 | ||
| Всего: | |||
Объем производства и реализации медтехники на 2003-2006 г.г. представлен в таблице 6.