Основные тенденции развития рынка
сотовой связи в Кыргызстане.
Содержание
Введение................................................................................................ 3
Общие данные по рынку сотовой связи............................................................................................ 4
Анализ рынка .......................................................................................... 5
Объем рынка сотовой связи ............................................................................. 5
Абонентская база.................................................................................................... 6
Доли сотовых операторов по абонентской базе ............................................ 6
ARPU сотовых операторов, 2008-2009 гг. .......................................................... 7
Насыщение рынка сотовой связи................................................................................................... 8
Рынок дополнительных услуг .................................................................. 8
Расходы Сотовых Операторов на рекламу....................................................................... 11
Выводы................................................................................................................. 12
Приложения ................................................................................................................................ 13
Контент- провайдеры........................................................................................... 13
Глоссарий ............................................................................................................................... 17
Библиография ................................................................................................................................ 20
Введение
В Кыргызстане за последние несколько лет существенно увеличилась база абонентов мобильной
связи, однако теперь рынок ожидает замедление темпов роста в связи с насыщением. Целью данного
отчета является изучение рынка сотовой связи на предмет стратегического соответствия и
возможностей адаптации операторов связи под меняющиеся внутренние условия и внешние тренды
развития.
Становление и развитие сотовой связи в республике начиналось с Кыргызско-Американской компании
Katel, которая развернула сеть стандарта TDMA-800 в 1994г. 99% всех доходов Katel приходились на
голосовые услуги, при этом улучшение качества сети ограничивалось лишь расширением зоны
покрытия на тот момент.
На данный момент на рынке связи действуют девять крупных компаний, такие как Katel, Sky Mobile,
AkTel, BiMoCom, Sotel, Saima-Telecom, Winline, Kyrgyztelecom, и NUR Telecom. Из них Katel
предоставляет услуги в устаревшем стандарте D-AMPS, услуги Sky Mobile, NUR Telecom и BiMoCom в
стандарте GSM 900/1800, а услуги у Sotel, Saima-Telecom, Winline, Kyrgyztelecom, и Aktel
осуществляются в CDMA стандарте. А именно, 3 компании (Saima-Telecom, Sapatcom и Kyrgyztelecom)
предоставляют услуги в стандарте CDMA (IMT-MC) 450, Fonex и Sotel в стандарте CDMA 2000-1X
(последний активно продвигает EV-DO).
Сегодня среди всех компаний наблюдается падение уровня ARPU, что в идеале должно подтолкнуть
компании на поставку оборудования и развертывание 3G сетей для увеличения и удержания ARPU.
Некоторые из сотовых операторов уже активно работают в этом направлении. В ближайшие годы
предполагается, что 3G-сети станут основным локомотивом в стратегии операторов за конкурентное
преимущество между операторами. Внедрение 3G стандарта дает предположение о том, что рынок
сотовой связи будет еще расширяться с поступлением новых моделей аппаратов, поддерживающих
этот стандарт, и приведет к увеличению абонентской базы.
Если взять в качестве примера-видения (benchmark) наиболее развитый японский рынок мобильных
услуг связи (Japan Mobile Ecosystem), то наблюдается активное совмещение (convergence) Интернета,
мобильной связи и ТВ. Так как мобильный телефон является наиболее доступным, персональным и
удобным аппаратом, конвергенция происходит именно на базе мобильного телефона, который все
больше сочетает в себе функции PC и телевизора. 92% всех обслуживаемых аппаратов Японии в
стандарте 3G, японские компании перестали продавать 2G аппараты еще в 2007 году. 90% всей
продаваемой музыки реализуется мобильными операторами, 300 миллиардов страниц книг было
прочитано японцами в 2007 году на своих телефонах. Продажи самой успешной социальной сети
Японии – GREE, в основе своей мобильной и насчитывающей 6 миллионов подписчиков, составили 1,2
миллиарда долларов в 2008 году. Проникновение же мобильного телевидения составило 47%, или 50
миллионов аппаратов.
В настоящее время рынок сотовой связи Кыргызстана представлен 5 компаниями, двум [Skymobile и
Fonex] из которых регуляторы выделили лицензии и частотные диапазоны под строительство сетей
третьего поколения и двум [Megacom и Katel] выдали лицензии. Основными трудностями на пути
развертывания 3G-сетей являются высокая стоимость и ограниченное количество аппаратов,
поддерживающих 3G, а также отсутствие должного контента для полной реализации возможностей
третьего поколения.
Следует отметить, что есть компании, которые уже занимаются разработкой контента и программного
обеспечения для 3G и 4G сетей, а именно Unique Technologies, которая заявила о возможности запуска
опытной сотовой сети 4G в Кыргызской республике. Компания имеет богатый опыт сотрудничества с
японскими, американскими др. компаниями мира в области разработки программного обеспечения,
контент услуг и т.д.
4
Общие данные по рынку сотовой связи
Проникновение 75-78%
Абонентская база (активные SIM) 4 050 000
Средний ARPU $8
Объем рынка $380-390 млн.
Объем рынка VAS $38-39 млн.
Доля VAS от общего дохода 10%
Рынок VAS $47 млн.
Доля контент услуг в VAS 18%
Расходы на рекламу и продвижение
от общего дохода
27%
Расходы на рекламу и продвижение
в 2010 г.
$127 млн.
Проникновение – 70% на начало 2009, по данным International Telecommunication Union
предварительно 83% на конец 2009 года. По нашим расчетам примерно 75-78%.
Абонентская база на начало 2009 года – 3 700 000 абонентов (активных SIM), на конец 2009 -
предварительно 4 500 000 абонентов. По нашим расчетам примерно 4 050 000.
ARPU на конец 2008 года составил $8-9 в месяц. В 2009 ARPU упал в среднем на 10%, что составляет
примерно $7,5 – $8,5 в месяц с одного абонента, что связано с приходом на рынок нового игрока Nur
Telecom с брендом О!, и с учетом снижения тарифов. Таким образом, можно спрогнозировать
среднюю выручку от абонента примерно $8 в месяц, что составит примерно $27 440 000 от общего
числа.
Объем рынка услуг сотовой связи в 2009 году составил примерно $380-390 миллионов, по прогнозам
на 2010 объем составит $470 миллионов. Соответственно, доход от VAS услуг в 2009 году составил
примерно $38-39 миллионов, а в 2010 году составит уже $47 миллионов.
Доход от VAS услуг составляет примерно 10% от ARPU. В VAS услуги входят контент услуги (SMS, MMS,
IVR, RBT и другие), мобильный Интернет, WAP, GPRS/EDGE и прочие. В 2008 году предоставление
контент услуг составило 18% от VAS услуг (согласно исследованию J’son and Partners).
Расходы на рекламу составляют примерно 27% от общего дохода (в 2008 году, сообщается в
исследовании, сотовые компании заработали в среднем $280 миллионов, из которых $70–80
миллионов потратили на свое развитие). Согласно прогнозам, расходы составят около $127 млн. в
2010 г., а в 2012 году – уже $162 млн.
Как показывает исследование, к концу 2008 года один абонент тратил на мобильную связь $8–9 в
месяц. Но, несмотря на то, что люди стали говорить больше, средняя выручка сотовых компаний упала
из-за снижения тарифов, примерно на 10 процентов.
5
Анализ рынка
Объем рынка сотовой связи
Рынок сотовой связи в КР является одним из самых перспективных и динамично развивающихся.
Ежегодный доход рынка весьма впечатлителен, особенно в период с 2007-2009 г.г.
Ниже приведена таблица по динамике роста дохода рынка сотовой связи с 2007 – 2009г.г.; 2010-2012
г.г. (прогноз).
Источник: (MGN Capital 2009)
Прогнозы за 2010 и 2012 годы также отмечают стабильный, но уже слегка умеренный рост. Начиная с
2012 года, предполагается снижение уровня роста абонентов и соответственно снижение уровня роста
дохода. Такой исход возможен из-за усиления конкуренции среди сотовых операторов.
Ниже приведена динамика доходов и абонентской базы за 3 квартала 2008 года и прогноз на 4
квартал. А также, сравнение динамики доходов и абонентской базы.
Поквартальная динамика доходов операторов, $ млн., 1-4 кв. 2008 (4 кв. – прогноз)
Оператор 1кв. 2008 2кв.2008 3кв.2008 4кв.2008
Fonex 3,3 3,8 3,9 4,2
Megacom 19,8 25,3 26,7 31,1
Katel 2 2 1,9 1,9
Bitel 34 34,8 33,8 33,7
Nexi 0,2 0,3 0,3 0,4
Источник: (J’son & Partners 2008)
175
280
380
470
600
0
100
200
300
400
500
600
700
2007 2008 2009 2010 2012
Рост дохода рынка сотовой связи (в $ млн.)
6
Поквартальное изменение абонентской базы, млн., за 1-4 кв. 2008 года (4 кв. – прогноз)
Fonex 0,22 0,26 0,29 0,333
MegaCom 0,79 0,93 1,02 1,160
Katel 0,068 0,066 0,064 0,062
Bitel (Beeline) 1,22 1,262 1,29 1,327
Nexi 0,014 0,016 0,018 0,020
Итого 2,312 2,534 2,682 2,902
Источник: (J’son & Partners 2008)
Абонентская база
В Кыргызской Республике согласно Международной Базе Данных (МБД) в 2009 году население КР
достигает 5 432 000 человек. Из них примерно 3 626 000 человек в возрасте от 15-64 лет, которые и
составляют основных абонентов мобильной связи.
Однако, по предварительным данным, в 2009 году абонентская база составляют примерно 4 млн.
абонентов (а точнее, 4 миллиона активных SIM карт).
Доли сотовых операторов по абонентской базе
Основную долю рынка сотовой связи КР занимают два основных игрока: 1) «Sky Mobile» под брендом
“Beeline” и 2) «Альфа Телеком» под брендом “MegaCom” . В совокупности эти два оператора
занимают приблизительно 85% доли рынка по числу активных абонентов.
Согласно исследованию компании MGN Capital, в январе 2009 г. у «Sky Mobile» было 1 600 000
абонентов, а у «MegaCom» - 1 300 000 абонентов, а уже к октябрю 2009 г. 1 650 000 абонентов; у
«Fonex» в январе 2009 г. было 350 000 абонентов; у «Katel» в январе 2009 г. 90 000 и у «Nexi» 35 000
абонентов, а по экспертным данным эта цифра не превышает и 3 000.
Эти данные отражают состояние рынка на начало 2009 года, не беря в учет потенциальные изменения
за 1-2-3-4-ые кварталы 2009 года. Вероятность значительного увеличения абонентской базы велика,
так как именно в период с 2-4 квартал 2009 года разгорелась высокая тарифная конкуренция среди