Стратегия развития компании Казахстанская сотовая связь GSM (стр. 1 из 3)
Анализ деятельности GSM Казахстан
В представленной работе рассматривается деятельность ТОО GSM Казахстан ОАО «Казахтелеком».
В первой части работы рассмотрен рынок сотовой связи в РК. Определение сферы бизнеса. Рассматриваются основные угрозы и благоприятные возможности, предоставляемые внешней средой. Составлен PEST и SWOT анализ. Т.к. для определения и реализации стратегии, менеджмент организации должен иметь углубленное представление о внешней среде, тенденциях ее развития и месте, занимаемом в ней организацией. Это поможет вскрыть те угрозы и возможности, которые организация должна учитывать при определении и достижении целей.
Проведен сравнительный анализ конкурентов. Определены факторы, влияющие на конкуренцию.
Во второй части рассматривается деятельность компании на рынке. Предлагаются стратегии для развития компании и укрепления ее положения на рынке сотовой связи Казахстана.
В работе использованы данные Агентства по информатизации и связи, исследований агентства ICT– Маркетинг, официальных сайтов K’cell и K-mobile.
1. Анализ рынка. Конкурентный анализ
Для анализа развития компании необходимо начать с изучения самого рынка сотовой связи.
Основные характеристики казахстанского рынка сотовой связи таковы: на нем работают 4 оператора связи, при этом из-за недостаточной емкости радиочастотного ресурса барьер вхождения на рынок очень высокий.
Сотовый рынок Казахстана характеризуется следующими особенностями: перечень предоставляемых услуг практически одинаковый у всех операторов сотовой связи, компании – операторы связи конкурируют между собой в части тарифов на оказываемые услуги. По сравнению с 2004 годом количество абонентов сотовой связи увеличилось в 2,5 раза.
В структуре доходов от услуг связи в январе-феврале 2007 года на мобильную связь приходится 51,2%. По данным Агентства РК по статистике, наиболее динамично развивалась в республике в отчетном периоде мобильная связь: по сравнению с январем-февралем 2006 года объем услуг увеличился на 57,5%.
Казахстан – страна с населением 15 млн. чел. По разным оценкам, проникновение сотовой связив Казахстане составляет более 52% и к концу текущего года может превысить 70%. В общей структуре доходов операторов от услуг связи, мобильнаясвязьуже который год продолжает лидировать (46% на конец 2006 года), что объясняется улучшением экономической ситуации в стране и ростом доходов населения.
На диаграммах 1.1 и 1.2 приведены динамика изменения абонентских баз сотовых операторов Казахстана и глубина проникновения сотовой связи в Казахстане в первом полугодии 2006 года.
Диаграмма 1.1
Диаграмма 1.2
Привлекательность отрасли
Факторы:
• Потенциал роста отрасли в течение 5–7 лет
• Потенциал роста проникновения до 90% в течение 3 лет
• Превышение потенциала развития мобильной связи над фиксированной
• Высокий барьер вхождения из-за:
• недостаточной емкости радиочастотного ресурса
• неравномерного распределения населения по РК
• Рост спроса на расширение предоставляемых услуг
• Зависимость уровня прибыльности от действий АИС РК
В 2006 году продолжилась тенденция перетекания трафика из фиксированных сетей в мобильные, что выражается в возрастании удельного веса доходов от мобильной связи (основную долю которых составляют доходы от сотовой связи) в общих доходах от телекоммуникационных услуг в республике. Удельный вес доходов от мобильной связи вырос с 35% в 2004 году до 45% в 2006 году (Рисунок 1).
Рисунок 1 Структура доходов телекоммуникационного рынка РК
В денежном выражении объем доходов в сфере мобильной связи в 2006 году увеличился на 38% по сравнению с 2005 годом. Это меньше, чем в 2005 году, когда прирост доходов от мобильной связи по сравнению с 2004 годом превысил 50% (Рисунок 2).
Рисунок 2 Прирост доходов от мобильной связи в 2005–2006 годах
По оценке заместителя председателя Агентства по информатизации и связи РК Ризата Нуршабекова, к 2008 году абонентская база вырастет до 7,5 млн. человек.
Хотя существует вероятность, что количество абонентов превысит ожидания. Так, по данным исследования, проведенного компанией ICT-Marketing GSM в 2005 году, количество только взрослого населения равнялось 30%, но уже в конце 2006 года превысило – 45%.
Тарифы по-прежнему остаются высокими. По сравнению с Беларусью цены наших операторов в 3 раза выше. В Узбекистане средняя стоимость минуты разговора по стране всего 6 центов. Если рассмотреть политику снижения цен местных операторов связи, то картина следующая.
Рассмотрим данные по тарифному плану «Стандарт» у операторов K’cell и K-mobile. Все цены представлены в тенге. Данные взяты с официальных сайтов компаний.
Тарифы K’cell
| Направление звонка | Тарифные планы K’cell | |||||||||
| Классик | Стандарт | Бизнес | ||||||||
| Исходящие звонки по Казахстану на K’cell, ActiV | Стоимость минуты эфирного времени | 1я минута – 30; 2,3,4‑я минуты – 20; с 5 минуты -10 | 24 | 24 | ||||||
| Шаг округления, (сек) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Исходящие звонки по Казахстану на городские номера в зоне и вне зоны покрытия сети K’cell | Стоимость минуты эфирного времени | с 8:00 до 20:00 | 35 | 35 | 35 | |||||
| с 20:00 до 8:00, выходные и праздничные дни | 29 | 29 | ||||||||
| Шаг округления, (сек) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Исходящие звонки по Казахстану на номера других операторов сотовой связи | Стоимость минуты эфирного времени | с 8:00 до 20:00 | 35 | 35 | 35 | |||||
| с 20:00 до 8:00, выходные и праздничные дни | 29 | 29 | ||||||||
| Шаг округления, (сек) | 10 | 10 | 10 | |||||||
Тарифы K-mobile– тарифный план «Стандарт»
| Услуги связи | ||
| 07:00 – 22:00 в рабочие дни | 22:00 – 07:00 в рабочие дни, круглосуточно в вых. и прaздн.дни | |
| Входящие вызовы | 0 | 0 |
| Исходящие вызовы на сотовые телефоны внутри тарифного плана (округление по 10 сек) | 43,56 | 21,78 |
| Исходящие вызовы на другие тарифные планы внутри сети Beeline, K-Mobile и Excess (округление по 10 сек) | 43,56 | 21,78 |
| Исходящие вызовы на городские телефоны по РК (округление по 10 сек) | 43,56 | 36,30 |
| Исходящие вызовы на телефоны других операторов сотовой связи в РК (округление по 60 сек) | 43,56 | 36,30 |
«КаР-Тел» (Beeline и K-Mobile) время от времени снижает цены, до нескольких тенге, или вводит в действие новые тарифные планы.
До недавнего времени цены на услуги связи «GSM Казахстан» (K'Cell и Activ) оставались без изменения. Хотя время от времени компания проводила различные акции, предоставляя «бонус-единицы» или делая скидки на голосовые сообщения.
Но в январе 2007 г. «GSM Казахстан» объявила об изменении тарифов на все звонки для своих абонентов. С 22 января 2007 года в системе Activ стоимость разговоров снизилась в среднем на 15%, а биллинг стал посекундным. Абонентов K'Cell обрадовали скидкой в 10% и запуском нового тарифного плана без абонентской платы.
Использование услуг сотовой связи, колеблется в зависимости от социально-демографических характеристик пользователя, и, в частности, от возраста.
Рисунок 3 Среднеквартальное использование различных услуг сотовой связи среди взрослых пользователей сотовой связи
Если говорить, какими услугами сотовой связи чаще всего пользуются абоненты, то в тройку самых популярных входят следующие сервисы мобильной связи:
· Исходящие звонки внутри сети – 90%;
· Исходящие звонки на сети других сотовых операторов – 70,5%;
· Исходящие звонки на фиксированные телефоны в городе, где находится респондент – 51%.
Рассмотрим внешнюю среду, т.е. факторы, которые находятся за пределами организации и могут воздействовать на нее.
Для этого проведем Pestанализ рынка и SWOT анализ компании. Они помогут выявить политические, экономические, социальные и технологические аспекты внешней среды, которые могут повлиять на стратегию компании. С их помощью определим возможности и угрозы, исходящие из ближайшего окружения.
PEST-анализ рынка
Политические факторы:
• Изменения в налоговом законодательстве
• Антимонопольное законодательство
• Отношения между деловыми кругами и Правительством
Сегодня есть уполномоченный государственный орган – комитет по защите конкуренции, который может применять соответствующие меры по отношению к доминирующим операторам.
Технологические факторы:
• Ускорение НТП (совершенствование технологии средств связи)
• Развитость инфраструктуры
• Использование новых технологий
Экономические факторы:
• Масштабы экономических преобразований
• Рост ВВП
• Темпы экономического роста
• Приток инвестиций в индустрию мобильной связи
• Рост доходов населения (доступность от пенсионера до школьника)
По предварительной оценке, в 2006 году годовой прирост ВВП составил 10,6% к уровню 2005 года, превысив прогнозное значение на 2,1 процентных пункта, ВВП на душу населения по итогам 2006 года составил $5083
Численность безработных за прошедший год сократилась на 2,4%, а уровень безработицы составил 7,8% против 8,1% в 2005 году. Реальные денежные доходы населения выросли более, чем на 10%.
Социальные факторы: