Управление маркетинговыми исследованиями на примере компании Газпром (стр. 10 из 12)

3.3 Особенности потребительского поведения и сегментация рынка

Структура потребления природного газа в России с первого взгляда очень похожа на структуру потребления в Европе и в США, что, вероятно, послужило поводом для рассуждений о том, что роль распределения в России должна иметь важность, сопоставимую с весом этого сегмента в западных экономиках (напомним это 50%).По оценкам, доля электрогенерирующих компаний в общем потреблении газа в России в 2008г. составила 38,6%, тогда как доля промышленности – 32,4%, населения 18% и федеральных и муниципальных организаций – 11%.

Сегментация потребителей по регионам

Между тем, цифры эти похожи только на первый взгляд – существуют очень глубокие различия. Структура нашего коммунального хозяйства, ориентированная на центральное отопление, водоснабжение, сильно отличается от ориентированного на индивидуальное потребление энергоресурсов в Западной Европе и в Америке. Согласно US Census Bureau, более половины домов в Северной Америке используют газ для обогрева жилищ и для нагрева воды, и более 70% домов, построенных в 2008, году использовало газ для этих целей. Из интервью специалистов, занимающимися распределением газа в различных регионах, я пришли к выводу, что уровень потребления газа непосредственно домохозяйствами составляет около 3-4% от реализации Межрегионгаза (читай внутреннего потребления). Остальные 14% объема газа, которые согласно статистике Газпрома потребляются населением, на самом деле сжигаются для обеспечения центрального отопления и водопровода муниципальными службами. Стоимость газа для среднестатистического американского домохозяйства в этом году будет в районе 300 за 1000 куб. метров. Примерно на этом уровне находятся цены для западноевропейских частных потребителей в коммунальном секторе. Именно этот уровень цен позволяет сектору распределения быть одним из наиболее привлекательных сегментов в газовой промышленности. В отличие от России, цены для частного сектора значительно выше, чем для промышленных потребителей.

Фактическая стоимость потребления в России (тариф ФЭК + тариф для транспортировки по распределительным сетям + плата за снабженческо-сбытовые услуги) находится в районе 20-30 долларов. Вероятность того, что эти цены в каком-то обозримом будущем смогут приблизиться к западному уровню, или хотя бы превысят уровень цен для промышленных потребителей, равна нулю.

Сегментация потребителей в России

Приоритетными потребителями природного газа в ближайшие годы и в перспективе должны стать химия, сельское хозяйство, производство стройматериалов для жилищного строительства, коммунально-бытовой сектор и население при сокращении поставок газа электростанциям.

Нерегулируемый сегмент рынка, на котором газ является предметом купли - продажи по свободному выбору с применением рыночных цен, определяемых спросом и предложением, не развит. Этот сегмент рынка пока не оказывает конкурентного воздействия на доминирующее положение регулируемого сегмента рынка газа. В сфере добычи газа основную долю (90%) занимает ОАО «Газпром». В значительной степени это обусловлено концентрацией запасов газа в отдельных крупных месторождениях и структурой выданных лицензий на их разработку.

Выводы

В результате анализа особенностей потребительского поведения и сегментации рынка можно сказать следующее. Развитие сегмента и формирование конкурентного рынка газа осуществляться в условиях, при которых на российском рынке газа главным поставщиком является ОАО "Газпром". Доминирующее положение на российском рынке газа занимает регулируемый сегмент. Расширение сферы нерегулируемого сегмента рынка, на котором цены формируются под воздействием спроса и предложения, осуществляться постепенно по мере отработки рыночных механизмов взаимоотношений участников этого сегмента рынка, а также увеличения объемов производства газа для этого сегмента, в том числе за счет роста добычи газа независимыми производителями. Для отработки этих механизмов, определения рыночной стоимости природного газа на нерегулируемом сегменте рынка организуются торги газом, включая биржевую торговлю. На начальном этапе определяются источники и объемы тех ресурсов газа, которые будут направлены для продажи по рыночным ценам. При формировании ежегодных балансов газа в России, утверждаемых Минэнерго России по согласованию с Минэкономразвития России, часть ресурсов газа в количестве от 5% до 15% от объемов реализации газа российским потребителям ОАО "Газпром" резервируется для продажи на нерегулируемом сегменте рынка без распределения по конкретным потребителям. Объем газа, реализуемый независимыми поставщиками на нерегулируемом сегменте рынка, также определяется в ежегодных балансах газа.

3.4 План маркетинга

МИССИЯ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОАО «ГАЗПРОМ»

ОАО «Газпром» видит свою миссию в максимально эффективном и сбалансированном газоснабжении потребителей Российской Федерации, выполнении с высокой степенью надежности долгосрочных контрактов по экспорту газа.

Стратегической целью является становление ОАО «Газпром» как лидера среди глобальных энергетических компаний посредством освоения новых рынков, диверсификации видов деятельности, обеспечения надежности поставок.

Стратегические целевые показатели ОАО «Газпром» на десятилетний период

(утверждены Советом директоров ОАО «Газпром» в 2006 г.):

положительный рост экономической прибыли;

рентабельность используемого капитала – не менее 6 %;

отношение заемного капитала к собственному – не более 40 %;

объем валовой добычи природного газа – не менее 550 млрд м3 в год;

объем продажи природного газа – не менее 490 млрд м3 в год;

величина общих запасов – не менее 29 трлн м3 природного газа;

коэффициент восполнения запасов – не менее 100 %.

Основным принципом деятельности Компании является устойчивое развитие, под которым понимается динамичный экономический рост при максимально рациональном использовании природных ресурсов и сохранении благоприятной окружающей среды для будущих поколений.

Сегментация и позиционирование

На рынке газа Российской Федерации функционируют регулируемый и нерегулируемый сегменты рынка.

Регулируемый сегмент рынка газа - это рынок, на котором государство применяет формы прямого регулирования, предусмотренные законодательством, в том числе, путем утверждения цен (тарифов), а также установления балансовых заданий по поставкам газа потребителям.

Нерегулируемый сегмент рынка газа - это рынок, на котором отношения его участников определяются договорами и соглашениями по объемам поставок газа, предусмотренным в балансе для реализации на нерегулируемом сегменте по договорным ценам, формируемым на основе спроса и предложения. Контроль за действиями субъектов этого рынка, занимающих доминирующее положение, осуществляется в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.

Развитие рынка газа осуществляется в направлении увеличения доли нерегулируемого сегмента рынка до полной ликвидации сегмента рынка, на котором применяется прямое регулирование.

Развитие нерегулируемого сегмента и формирование конкурентного рынка газа будет осуществляться в условиях, при которых на российском рынке газа главным поставщиком является ОАО "Газпром". Доминирующее положение на российском рынке газа занимает регулируемый сегмент. Расширение сферы нерегулируемого сегмента рынка, на котором цены формируются под воздействием спроса и предложения, будет осуществляться постепенно по мере отработки рыночных механизмов взаимоотношений участников этого сегмента рынка, а также увеличения объемов производства газа для этого сегмента, в том числе за счет роста добычи газа независимыми производителями.

При формировании ежегодных балансов газа в России, утверждаемых Минэнерго России по согласованию с Минэкономразвития России, часть ресурсов газа в количестве от 5% до 15% от объемов реализации газа российским потребителям ОАО "Газпром" резервируется для продажи на нерегулируемом сегменте рынка без распределения по конкретным потребителям. Объем газа, реализуемый независимыми поставщиками на нерегулируемом сегменте рынка, также определяется в ежегодных балансах газа.

Покупатели газа (конечные потребители и перепродавцы) самостоятельно принимают решение о приобретении газа по рыночным ценам на торгах или по прямым договорам.

Объем газа, реализуемого (покупаемого) на торгах каким-либо производителем (покупателем), не должен быть доминирующим по отношению к объему газа, реализуемого (покупаемого) другими производителями (покупателями).

Торговля газом осуществляется при наличии подтверждений ОАО "Газпром" и газораспределительными организациями о возможности транспортировки предлагаемого к торгам газа по газотранспортным сетям, в том числе о праве доступа к ГТС Газпрома и газораспределительным сетям.

Помимо оформления контракта купли-продажи газа независимые поставщики или потребители, приобретающие у них газ, должны заключать с ОАО "Газпром" или его уполномоченными газотранспортными организациями, а также с газораспределительными организациями договоры на транспортировку соответствующих объемов газа.