Управление маркетинговыми исследованиями на примере компании Газпром (стр. 9 из 12)
Ценовая ситуация на рынке
В последние 3 года в российской экономике, наблюдается заметное увеличение потребления газа. За период 2006 - 2009 гг. оно возросло с 338,2 до 360,7 млрд. куб. м, т.е. прирост составил 22,5 млрд. куб. м с ежегодным темпом роста в среднем 3,3%. Эта тенденция связана не только с продолжающимся экономическим ростом, но, главным образом, в связи со значительно более низкой стоимостью газа, который в значительной степени обусловлен чрезвычайно низким уровнем цен, составляющим в настоящее время 20 долл. за 1000 куб.м. Росту газопотребления способствовало искусственное сдерживание цен на газ и отсутствие механизмов воздействия на улучшение платежной дисциплины. В результате диспропорции цен на топливно-энергетические ресурсы потребность в газе как наиболее дешевом виде топлива искусственно завышается. В таких промышленно развитых регионах России, как Поволжский, Центральный, Северо-Кавказский и Северо-Западный, за счет сокращения использования мазута и угля в 2 раза доля газа в котельно-печном топливе достигла 77-83%. В Москве этот показатель уже превышает 95%. Между тем удельный вес газа в запасах топливно-энергетических ресурсов России (уголь, газ, нефть) составляет только 27%. Структура потребления газа в отраслях промышленности выглядит следующим образом. Основным потребителем является электроэнергетика, ежегодно использующая около 140 млрд.куб.м газа (около 40% от объема внутреннего газопотребления). Крупные компании - основные потребители газа в России (например, только ОАО "Мосэнерго" потребляет почти 21 млрд. куб. м газа в год, или более 30% от всего объема газа независимых производителей). Спрос на газ со стороны электроэнергетических компаний постоянно растет, в первую очередь в результате действия экономических факторов (низкие цены и ряд дополнительных, в том числе технологических, преимуществ по сравнению с альтернативными видами топлива), а также из-за неэффективной системы расхода газа на топливные цели - значительная его доля сжигается в базисной части графика нагрузок на станциях с паросиловым циклом, КПД которых не превышает 30%. Расточительная модель потребления газа характерна и для других групп потребителей газа, газоемкость технологических процессов которых существенно выше зарубежных аналогов. Это относится и к предприятиям металлургической промышленности (8% внутреннего газопотребления или 28 млрд.куб.м), агрохимии и нефтехимии (7% или 24,5 млрд. куб. м), коммунально-бытового сектора (14%). Для коммунальных котельных также характерен низкий КПД использования газа - в среднем он не превышает 30%. Таким образом, спрос на газ и уровень газоемкости экономики страны находятся в прямой зависимости от проводимой ценовой политики.
Характеристика сырьевой ситуации
На Газпром приходится около 20% мировой и около 85% российской добычи газа. В 2006 году предприятия Группы Газпром добыли 556 млрд. куб. м, что на 1 млрд. куб. м выше уровня добычи в 2006 году. Добыча природного газа в 2008 году, по оперативной информации, составила 548,5 млрд. куб. м., при этом снижение уровня добычи по сравнению с 2006 годом вызвано уменьшением объема потребления газа европейскими потребителями из-за теплых погодных условий зимы 2006-2008 гг.
Объем добычи газового конденсата и нефти по сравнению с предыдущим годом вырос более чем на 422,9 тыс. т и достиг 10,6 млн. т. Добыча газового конденсата главным образом обеспечивалась за счет разработки газоконденсатных залежей Уренгойского и Ямбургского месторождений в Западной Сибири, а также Оренбургского и Астраханского месторождений. Газпром располагает уникальными сырьевыми ресурсами. Его доля в мировых разведанных запасах газа составляет около 20%, в российских – 60%. По состоянию на 31.12.2002 г. промышленные запасы газа по дочерним обществам со 100-процентным участием Газпрома в их уставных капиталах оценивались в 25,9 трлн. м3, по компаниям с долевым участием Газпрома – в 2,9 трлн. м3. Извлекаемые запасы газового конденсата составляли 1,2 млрд. т по 100-процентным дочерним обществам и 0,1 млрд. т – по компаниям с долевым участием Газпрома, извлекаемые запасы нефти – 0,5 млрд. т и 0,1 млрд. т соответственно. Экспорт газа в страны Западной и Восточной Европы составил 128,6 млрд. м3, что выше уровня предшествующего года на 1,7 млрд. м3, а поставки газа в страны СНГ и Балтии – 42,3 млрд. м3, что также выше уровня 2001 г. на 2,7 млрд. м3. (табл 5,6,7)
Конкурентный анализ
Royal Dutch Shell Plc
Shell ведет геологическую разведку и добычу нефти и газа в более чем 40 странах мира. «Шелл» принадлежит крупнейшая в мире сеть АЗС, которая насчитывает более 55 тыс. станций.
Также «Шелл» полностью или частично владеет более 50 нефтеперабатывающими заводами. В частности, компании принадлежит крупнейший в Европе нефтеперерабатывающий завод Pernis в Нидерландах мощностью 10 000 т в сутки, завод «Стэнлоу» в Великобритании мощностью 12 млн т в год, три НПЗ во Франции общей мощностью 40 790 т в сутки.
Помимо этого, Shell принадлежит значительное количество химических предприятий, а также производств солнечных батарей и иных альтернативных источников энергии.[11]
АЗС Shell в Росарио (Аргентина)
Добыча нефти и газа в 2006 году — 3,47 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, которые складывались из ежедневной добычи 1,948 млн баррелей нефти и 8,368 млн куб.футов газа[1]. Ежедневная добыча 1,948 млн баррелей нефти примерно соответствует ежегодной добыче 97 млн тонн нефти.В 2006 г. Shell перерабатывала 3,57 млн баррелей нефти в сутки (177,7 млн т за год).Общая численность персонала компании — около 112 тыс. человек. Выручка компании в 2006 году составила $318,8 млрд (в 2006 году — $306,7 млрд), чистая прибыль — $26,3 млрд (в 2006 — та же сумма).
Чистая прибыль британо-нидерландской нефтяной компании Royal Dutch Shell Plc выросла в I квартале 2006 г. по сравнению с тем же периодом годом ранее на 3,3% до $6,893 млрд, сообщает LawTEK.RU со ссылкой на Dow Jones.Доходы компании выросли в I квартале 2006 г. по сравнению с тем же периодом годом ранее на 5,3% до $75,964 млрд.
.
SWOT анализ Газпрома
| Сильные стороны | Слабые стороны |
| · российское государство - главный акционер «Газпрома» · Газпром располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа · Газпрому принадлежит крупнейшая в мире система транспортировки газа · крупнейшая газовая компания в мире | · Создание ценовых ориентиров. Нельзя утверждать, что рыночная цена свободного рынка базируется на затратах. · Объемные единицы измерения. Газ как товар, рассматривается как нормированная субстанция, а не как энергоноситель |
| Возможности | Угрозы |
| · Маркетинговая стратегия Газпрома предусматривает постепенный выход на конечного покупателя · Реформа направлена на повышение эффективности работы Газпрома как вертикально-интегрированной компании | · Рост цен на сырье влечет за собой непостоянство цен на продукцию, скачки спроса; · Снижение темпов роста рынка газвого сырья · Зависимость от поставок может стать причиной перебоев в производстве; |
SWOT анализ Royal Dutch Shell Plc
| Сильные стороны | Слабые стороны |
| · Shell ведет геологическую разведку и добычу нефти и газа в более чем 40 странах мира · «Шелл» принадлежит крупнейшая в мире сеть АЗС, которая насчитывает более 55 тыс. станций. · компании принадлежит крупнейший в Европе нефтеперерабатывающий завод Pernis в Нидерландах мощностью 10 000 т в сутки | · Зависимость от поставщиков сырья · Нехватка инвестиций; |
| возможности | угрозы |
| · основные средства направляются на программы, связанные с образованием и профессиональным обучением · инновационные практические решения | · Зависимость от поставок сырья может стать причиной перебоев в производстве · Рост цен на сырье влечет за собой непостоянство цен на продукцию, скачки спроса; · |
Выводы по СВОТ-анализу конкурентов.
1. Выбранные предприятия оснащены современным оборудованием, которое позволяет производить большие объемы конкурентоспособности.
2. Все лидеры рынка, характеризуются наличием большого ассортимента, что затрудняет проведение целенаправленных марочных маркетинговых компаний;
3. Среди рассмотренных 2 крупнейших компаний все имеют выход на международный рынок.
4. У всех предприятий практически одинаковые угрозы: - это зависимость от поставок сырья, постоянный рост цен на нефть, что влечет за собой скачкообразное ценообразование.
Выводы
Условия функционирования газовой отрасли в России и государствах, прошедших и до сих пор осуществляющих преобразования, весьма различны: существенными особенностями России являются высокая концентрация газодобычи, статус нетто-экспортера и стратегическая роль газа как экспортного ресурса, большие расстояния транспортировки газа из мест добычи в основные газопотребляющие регионы. Это не позволяет всерьез говорить о применимости какой-либо международной модели реформирования для российских условий в качестве единого целого. В целом международный опыт убедительно свидетельствует о том, что ряд базовых принципов государственной политики реформирования следует считать неотъемлемой составляющей эффективной программы модернизации газового рынка в любой стране. К таким принципам относится необходимость смягчения государственного регулирования и либерализации цен как неотъемлемого условия создания привлекательного режима для инвестиций в газовый сектор. Следует отметить, что избыточное государственное регулирование, в первую очередь цен, сдерживает развитие всех субъектов газового рынка и в России. Необходимо отметить, что в целом проводимая либерализация цен на газ в ряде стран Европейского союза в течение 1998 - 2001 гг. при опережающем спросе на него и сохраняющейся относительной привязке цен нефти и газа не привели к снижению цен на газ. Рассматривая зарубежный опыт реформирования газового рынка, следует избежать ошибок, которые в масштабах России, при доминирующем положении газа в топливном балансе страны, в условиях неустойчивой экономики газовой отрасли и наметившихся тенденций дефицитности газа, могут привести к крайне негативным последствиям.