Разработка стратегии развития ООО ГеоСтройИзыскание (стр. 4 из 9)
Анализ конкурентной среды с помощью 5-факторной модели Портера (анализ структуры конкуренции в отрасли).
Угроза появления новых участников (потенциальные конкуренты)
Угроза появления новых игроков на рынке довольно низка, т.к. присутствуют весомые барьеры входа:
- Потребность в капитале;
- Доступ к каналам сбыта;
- Кривая опыта;
- Государственная политика ослабляет условия лицензирования, то есть снижает барьеры вхождения на рынок конкурентов;
- Ресурсы (оборудование и комплектующие).
К потенциальным конкурентам относятся:
- Строительные и проектные организации, выделяющие отдельное направление работы – геологические и геодезические изыскания;
- Конкуренты из РФ. С момента заключения Таможенного союза конкуренция внутри отрасли может значительно вырасти, т.к на территорию РБ могут прийти предприятия инвестиции стран-союзниц – РФ и Казахстана.
Угроза интенсивной конкуренции (внутри отрасли)
Существуют незначительные угрозы конкуренции внутри отрасли, если говорить о рынке конкурентов на территории РБ:
- Высокий уровень постоянных издержек;
- Высокие барьеры выхода из отрасли (неликвидность оборудования);
- Стратегии и приоритеты участников практически не отличаются;
- Дифференциации по сути не существует, за исключением 2-х компаний в отрасли, предлагающих уникальную услугу (РУП «Геосервис» и собственно ООО «ГеоСтройИзыскание»), (испытание грунтов штампами и срезы целиков).
Не все предприятия отрасли поставлены в равные условия, т.к. большинство крупных государственных заказов отдается на исполнение РУП «Геосервис».
Угроза товаров-заменителей
Заменителей данной услуги нет.
Угроза усиления рыночной власти покупателей (типы покупателей и степень их власти на рынке)
На рыночную власть покупателей данных услуг влияют:
- Уровень прибыли (дохода) покупателя;
- Невысокие издержки переключения.
В целом власть покупателей незначительна.
Угроза усиления рыночной власти поставщиков оборудования и комплектующих
Давление поставщиков присутствует:
- Небольшое их число, к тому же за пределами РБ;
- Экономически выгодно приобретать парк буровых установок и в дальнейшем комплектующие к ним одной торговой марки;
- Отсутствие субститутов;
- Влияние продукта поставщиков на качество продукта покупателей.
Власть поставщиков невелика.
1.7. Анализ стратегий конкурентов
В настоящее время в Беларуси насчитывается 15 предприятий, которые работают в сфере инженерно-геологических изысканий для строительства, среди которых ООО «ГеоСтройИзыскание» занимает примерно 10% доли рынка. Индивидуальные предприниматели не имеют возможности заниматься инженерными изысканиями. Лицензии для них упразднены в 2002 году. Предприятие ООО «ГеоСтройИзыскание» действует на рынке олигополии. В отрасли присутствует 1 крупное предприятие - УП «Геосервис» (около 35% рынка), несколько средних, например, ИП ООО «Фаворит» и несколько небольших: ЗАО «Синклиналь», ЧУП «Геостандарт».
Рис. 1. Удельный вес поставщиков услуг инженерной геологии.
Целесообразно выделить две стратегические группы предприятий: действующие в национальных и региональных масштабах. Крупные предприятия, действующие на национальном уровне используют эффект экономии на масштабах. Лидером в данной группе является УП «Геосервис». В качестве второй переменной при составлении карты стратегических групп мы выбрали набор (полнота) предоставляемых услуг. Предприятия отрасли значительно отличаются по этому параметру – некоторые проводят лишь один вид изысканий, другие способны провести весь комплекс изысканий для любого вида строительных работ.
 |
Рис. 2. Карта стратегических групп отрасли инженерной геологии.
Согласно карте ООО «ГеоСтройИзыскание» находится в достаточно выгодном положении: работая на национальном уровне оно является одним из 3-х предприятий в республике, предоставляющих полный спектр геодезических и инженерно-геологических изысканий.
Основными конкурентами ООО «ГеоСтройИзыскание» являются:
- УП «Геосервис» - крупнейшее предприятие в отрасли. Являясь государственным унитарным предприятием, получает большинство крупных государственных заказов. Обладает большим парком современных буровых установок. Выполняет все виды изыскательских работ. Стратегия: монополия на государственные заказы, лидерство по издержкам.
- ООО «Фаворит» - до разделения – 2-е по доли рынка предприятие отрасли. Однако после реорганизации потеряло значительную часть ключевых заказчиков, квалифицированных сотрудников, половину буровых установок. В настоящий момент сильно ослаблено, однако имеет отличную репутацию прошлых лет и может снова набрать обороты.
Стратегия – лидерство по инновациям и качеству в прошлом, поддержка авторитета крайне затруднена из-за отсутствия опытных специалистов.
Другие предприятия стратегической группы за счет неполного ассортимента выполняемых работ и меньшего парка техники, пока не претендуют на «призовые» места в отрасли. Специализируются на средних по величине заказах или заказах, не требующих всех видов исследований.
До недавнего времени в стратегической группе не было отстрой конкуренции. Можно сказать, что конкуренты поделили стремительно растущий рынок, и каждая компания комфортно чувствовала себя в своей части.
1.8. Анализ потребителей
Сегменты потребителей, существующие на рынке геологических услуг
Геологические изыскания - услуга первой необходимости на стадии строительного проекта, при проведении строительства любого вида и типа строительства, срок выполнения которой составляет 20-30 дней или 1,5-3 месяца (в зависимости от объема и уровня ответственности строительства). Услуга составляет около 1% от общего объема затрат потребителя при строительстве. Потребители услуги относительно нечутки к изменению цен на геологические исследования. Т.к. существенное изменение в цене ведет лишь к небольшому изменению в количестве требуемых услуг, а иногда и это не наблюдается
На рынке инженерно-геологических изысканий в Беларуси существуют следующие сегменты потребителей в зависимости от назначения выполняемых работ:
1. Потребители, заказывающие услугу для собственных нужд:
- Частные лица (изыскания под строительство частных домов, колонок для водопровода и иных хоз. построек).
Эти потребители используют менее качественные услуги, не предполагая, что от полноты проведенных данных геологических исследований зависит точность определения свойств грунтов и выявление максимальной несущей способности зданий. Что, как правило, приводит к снижению стоимости изготовления нулевого цикла более чем на 20%-30%, при условии, что геологические изыскания выполнены на должном уровне.
- Предприятия, заказывающие услугу для собственных нужд (изыскания под строительство и реконструкцию зданий и сооружений, находящихся в собственности заказчика).
Особое внимание следует уделять тем предприятиям, которые ведут строительные работы для активного развития своих сетей.
Например, Белорусская железная дорога, СООО МТС, БелСел, БеСТ, Трайпл.
2. Организации-посредники:
- Проектные
- Строительные
На стадии разработки проекта закладывают в проект инженерно-геологические услуги, выступая, таким образом, в качестве заказчика. Либо рекомендуют конечному потребителю услуг обратиться в ООО «ГеоСтройИзыскание».
Потребительские предпочтения для каждого из сегментов потребителей
1.Частные лица
- Цена
- Уверенность в профессиональном подходе поставщика
- Гарантии качества
2.Предприятия, заказывающие услугу для собственных нужд:
- Скорость выполнения работ
- Ответственность за качество изысканий
- Цена
3.Организации-посредники:
1.1.Проектные – это организации, для которых геологические и геодезические изыскания являются неотъемлемой частью проектных работ, основной потребительской ценностью является
- Качество выполнения работ
- Соответствие отчетов стандартам и ГОСТам
- Профессиональное выполнение
- Репутация организации-исполнителя
- Полнота ассортимента услуг у одного поставщика
1.2.Строительные – это организации, для которых изыскания являются одной из баз для планирования структуры несущих конструкций зданий и сооружений и оптимальных затрат:
- Качество выполнения работ
- Уникальная услуга
- Репутация организации-исполнителя
- Полнота ассортимента услуг у одного поставщика
Сегменты наиболее привлекательные для ООО «ГеоСтройИзыскание»
На настоящий момент ООО «ГеоСтройИзыскание» ориентирована на работу с организациями-посредниками и предприятиями, заказывающими услугу для собственных нужд (80%), лишь 20% своих услуг предоставляя частным лицам.
Особенностью является то, что технические мощности предприятия не в состоянии выполнить все заказы вышеуказанных сегментов потребителей, что значительно влияет на скорость, вплоть до возможности в принципе выполнять заказы.
1.9. Ключевые факторы успеха отрасли инженерно-геологических изысканий для строительства
- Технологические навыки