В 1999г. объем собранной прямой страховой премии по всем видам страхования составил 96 639,5 млн. рублей и вырос по сравнению с предыдущим годом (в номинальном выражении) в 2,29 раза. Сумма произведенных страховых выплат составила 62 332,0 млн. рублей и увеличилась на 92.1%.
Уровень выплат (отношение произведенных страховых выплат к собранной премии) в целом по всем отраслям страхования составил 64,5% (в 1998г. - 76,6%). Снижение уровня выплат по сравнению с предыдущим годом в разной степени характерно для всех отраслей страхования.
В таблице 2 приведены сравнительные данные об уровне выплат по отдельным отраслям страхования в 2001 г.
Таблица 2. Уровень выплат за 2001 г.*
Виды | Страховые | В % к | Страховые | В % к | ||
страхования | премии (взносы) | общей сумме | соответст-вующему периоду предыду-щего года | выплаты | общей сумме | соответст-вующему периоду предыду-щего года |
Всего | 276,6 | 100,0 | 160,9 | 171,8 | 100,0 | 140,1 |
1. По добровольным видам страхования | 236,3 | 85,4 | 167,2 | 134,6 | 78,3 | 142,3 |
в том числе: | ||||||
- по страхованию жизни | 139,7 | 50,5 | 174,1 | 11,7 | 65,0 | 144,8 |
- по страхованию иному, чем страхование жизни | 96,6 | 34,9 | 158,3 | 22,9 | 13,3 | 131,2 |
в том числе: | ||||||
- по страхованию от несчаст-ных случаев и болезней и добровольному медицинскому | 29,3 | 10,6 | 182,7 | 13,4 | 7,8 | 155,3 |
- по страхованию имущества | 58,1 | 21,0 | 151,2 | 8,6 | 5,0 | 103,8 |
- ответственности | 9,2 | 3,3 | 139,8 | 0,9 | 0,5 | 164,5 |
2. По обязательному страхованию (кроме обязательного медицинского) | 2,5 | 0,9 | 108,7 | 1,7 | 1,0 | 130,7 |
3. По обязательному медицинскому страхованию | 37,8 | 13,7 | 133,1 | 35,5 | 20,7 | 133,0 |
Быстрый рост суммы собранной на рынке страховой премии при одновременном снижении среднего уровня убыточности страховых операций имел следствием заметное увеличение технического результата страховых операций (разности между суммами страховых взносов и выплаченных страховых возмещении) по рынку в целом и по отраслям страхования.
Резкий рост объема страховой премии и страховых выплат, безусловно, является главным итогом развития страхового рынка России в истекшем году. С учетом инфляционного фактора (уровень инфляции принимается равным индексу роста потребительских цен, который в 1999г. составил, согласно официальным данным, 136,5%) сбор страховой премии в сопоставимых ценах вырос по сравнению с предыдущим годом на 92,6%, значительно опережая динамику основных макроэкономических показателей.
В валютном эквиваленте совокупный сбор страховой премии в 1999г. сократился на 9% по сравнению с предыдущим годом при снижении среднегодового курса рубля по отношению к доллару США более чем в 2,5 раза.
Представляется, что основными факторами, лежащими в основе роста объема страховой премии, являются:
• оживление экономики, опережающий рост импортозамещающих производств;
• увеличение объема оборотных средств предприятий, а соответственно и платежеспособного спроса на страховые услуги со стороны хозяйствующих субъектов;
• номинирование значительного числа рисков в валютном эквиваленте с соответствующим ростом страховых сумм и страховых взносов;
• расширение практики зарплатного страхования и использования других псевдостраховых схем оптимизации налогообложения.
Общие выплаты российских страховщиков в 2002 г. составили 231.6 млрд руб., что превышает аналогичный показатель предыдущего года на 27%. По добровольному страхованию выплачено 172.5 млрд руб. возмещения (74.5% от общей суммы выплат). Выплаты по страхованию жизни составили 136.2 млрд руб. (58.8%), по страхованию иному, чем страхование жизни, - 36.3 млрд руб. (15.7%). При этом выплаты по страхованию от несчастных случаев и болезней и по ДМС равнялись 19.8 млрд руб. (8.6%), по страхованию имущества - 14.7 млрд руб. (6.3%), по страхованию ответственности - 1.8 млрд руб. (0.8%). По обязательному страхованию (кроме ОМС) страховщики России выплатили 2.1 млрд руб. возмещения (0.9%), по ОМС - 57 млрд руб. (24.6%).
Если сравнивать темпы роста выплат в 2002 и 2001 гг., то они - как и темпы роста премии - существенно разнятся в добровольном страховании жизни. Так, выплаты, произведенные в 2001 г., превышали аналогичный показатель 2000 г. на 44.8 процента. Между тем объем выплат по страхованию жизни в 2002 г. оказался больше аналогичного показателя 2001 г. на 12.2 процента. Прирост выплат по страхованию от несчастных случаев, болезней и по ДМС в 2002 г. составил 47.5% (против 55.3% годом ранее); по страхованию имущества - 70.8% (3.8% годом ранее), по страхованию ответственности - 88.8% (64.5%). В целом выплаты по добровольному страхованию в 2002 г. превысили аналогичный прошлогодний показатель на 19.5 процента. Значительно изменилась динамика выплат в обязательном страховании (кроме ОМС) - с роста в 30.7% в 2001 г. до роста в 16.7% в 2002 году. В ОМС, напротив, темпы роста объема выплат увеличились с 33% в 2001 г. до 57.5% в 2002г.
Рисунок 7. Структура страховой премии по добровольным видам страхования за 2002 г.
Рисунок 8. Структура страховых выплат по добровольным видам страхования за 2002 г.
Основные лидеры по объемам поступлений - Промышленно-страховая компания (ПСК), "АльфаСтрахование", "РОСНО" - подтверждают эти выводы. Доля сборов от этого вида страхования в портфеле компании ПСК снизилась до 80% (по итогам 2001 г. - 95,7% ) и тенденция сохранится в будущем. В свою очередь, компания "РОСНО" по итогам девяти месяцев 2002 г. снизила долю страхования жизни до 50% (в 2001 г. - 75% ), собрав 10,5 млрд руб. взносов.
В лидирующей группе российских страховщиков произошли определенные изменения, заслуживающие упоминания и анализа.
100 крупнейших по объему премии страховых компаний собрали в 2000 году в общей сложности 79,5 млрд. рублей по сравнению с 73,8 млрд. рублей в 1999г., т.е. увеличили ее совокупный объем. Иными словами, первая сотня российских страховщиков наращивала сбор премии значительно более высокими темпами, чем рынок в целом. В результате их доля в общем объеме премии увеличилась с 61,1% до 76,1%. Бесспорным лидером по темпам роста страховой премии является компания "Региональное страховое общество" (г.Подпорожье, Ленинградская область), нарастившая сбор премии более чем в 4,4 тысячи раз (со 170 тыс. рублей в 1998г. до 752,1 млн. рублей, причем в четвертом квартале 1999г. полученная премия составила 677 млн. рублей).
Сверхвысокие темпы роста демонстрируют и более известные страховые компании: "Юкос-Гарант" – в 268 раз, "Якорь" – в 18,8 раза, "ВЕСТА" – в 15,4 раза. "ЛУКОЙЛ" – в 13.6 раза. "Зашита жизни" – в 142 раза, "Оранта" – в 18,4 раза, "Газпроммедстрах" – в 31,4 раза. Все вышеперечисленные компании, естественно, заняли значительно более высокие места в списке крупнейших страховщиков России по сравнению с предыдущим годом, а некоторые вошли в десятку лидеров рынка.
Совокупный объем премии десяти крупнейших страховых компаний России в истекшем году составил 35,1 млрд. рублей и вырос по сравнению с предыдущим годом в 2,88 раза. Темпы роста в этой группе были чуть выше, чем в первой сотне, а удельный вес первой десятки в сборе страховой премии в целом по России составил 36,3% по сравнению с 28,9% в 1998г. Таким образом, в истекшем году продолжился процесс концентрации рынка страховых услуг России. Хотя степень концентрации российского рынка еще существенно ниже, чем в развитых странах Европы, динамика процесса достаточно высока.
Группа лидеров рынка весьма разнородна по своему составу. Первое и второе места в России по сбору страховой премии занимают компании, сделавшие основную ставку на страхование жизни, т.е. на т.н. «зарплатное» страхование, и динамично развивающие этот бизнес. В ПСК доля премии по страхованию жизни составляет 91,6% общего сбора страховой премии, в компании «Спасские ворота-Л» – 100%. В целом шесть из десяти компаний первой десятки весьма активно развивают страхование жизни, – оно занимает 50,3% портфеля "РОСНО". 73,2% портфеля «ВЕСТы». 81% – у «Континент-Полиса», и 49,4% у «Ресо-Гарантии».
Доля страхования жизни в совокупной премии 10 крупнейших компаний составляет 55% притом, что две из них практически не осуществляют таких операций.
Симптоматично вхождение в десятку лидеров крупных кэптивных компаний – «ЛУКОЙЛ», «Согаз» и «Интеррос-Согласие», причем первые две из них в 1998г. не входили в число десяти крупнейших компаний по сбору страховой премии, занимая соответственно 25-ое и 16-ое места в этом списке. В 1999г. СК «ЛУКОЙЛ» увеличила сбор премии по сравнению с предыдущим годом в 13,6 раза, «Согаз» – в 8,2 раза, «Интеррос-Согласие» – в 3,2 раза. Высокие темпы роста сбора страховой премии кэптивных компаний обеспечиваются наличием гарантированного страхового поля и управляемостью финансовых потоков, формируемых в рамках обслуживаемых ими финансово-промышленных групп. Характерным явлением для большинства кэптивных компаний является аномально низкий уровень выплат. У компании «ЛУКОЙЛ» в 1999г. он составил 0,7% по сравнению с 14,6% в 1998г., у «Интеррое-Согласия» – 4,5% (10,0%).