По оценке заведующего кафедрой стройматериалов Казанского государственного архитектурно-строительного университета профессора Равиля Рахимова, в денежном выражении рынок строительных материалов Республики Татарстан в 2008 г. оценивается в сумму около 30 млрд. рублей.
По данным Татарстанстата, в отрасли «Промышленность строительных материалов» на 01.01.2004 г. функционировало 231 предприятие, 37% из них составляли крупные и средние предприятия. Численность работников отрасли составляла 14,6 тыс. человек, из них на крупных и средних предприятиях промышленности строительных материалов - 14,3 тыс. человек.
По состоянию на начало 2009 г. в Республике Татарстан действует одна из крупнейших в России баз строительной индустрии, в составе которой около 500 предприятий, среди которых порядка 250 крупных и средних предприятий, производящих: 59 – бетон товарный, бетонные и железобетонные изделия; 38 – строительный кирпич; 15- кровельные материалы; 39 – материалы, изделия и конструкции из древесины; 16 - теплоизоляционные материалы; 33 – полимерные материалы, изделия и конструкции; 12 – металлические изделия и конструкции; 9 – щебень, гравий, песчано-гравийные смеси, строительный песок и пильный камень; 7 – керамзит; 4 – минеральные вяжущие вещества.
Всего на конец 2006 года в состав отрасли строительных материалов Республики Татарстан входило:
· более 60 заводов и цехов бетонных и железобетонных изделий;
· 7 заводов крупнопанельного домостроения;
· 49 заводов и цехов по выпуску керамического кирпича;
· 3 завода по выпуску силикатного кирпича;
· 7 предприятий по производству керамзита;
· 26 предприятий нерудных строительных материалов;
· 1 завод по производству гипсовых вяжущих строительных материалов и изделий из них;
· 4 завода мягких кровельных материалов;
· 12 заводов листовых кровельных материалов;
· другие предприятия.
При этом в 2006 г. были введены в строй:
· кирпичный завод;
· 4 линии по выпуску современных железобетонных изделий общей мощностью 430 тыс. куб. м в год;
· 2 установки по выпуску товарного бетона общей мощностью 200 тыс. куб. м в год;
· линия по выпуску изделий из ячеистого бетона общей мощностью 100 тыс. куб. м в год;
· линия по производству изделий из экструдированного пенополистирола мощностью 55 тыс. куб. м в год.
· завод по производству стеклопакетов мощностью 1000 кв. м в сутки;
· завод сухих строительных смесей мощностью 30 тыс. куб. м в год;
· линия по производству теплоизоляционных плит на основе базальтового волокна мощностью 140 тыс. куб. м в год.
2.2 СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Естественно существует природный фактор, в силу которого в Республике Татарстан невозможно или же возможно, но в весьма ограниченных масштабах, производство тех или иных видов строительных материалов. Потребность в этих строительных материалах удовлетворяется посредством поставок из других регионов Российской Федерации или же из-за границы.
Так, на территории Республики Татарстан вообще не производится цемент. Весь необходимый объем для строительства и производства тех или иных видов строительных материалов в регионе полностью поставляется из других регионов. Например, по мнению ООО «Лесстрой», в большей степени цемент завозится из Ульяновска (ОАО «Ульяновскцемент»).
Среди местных производителей строительных материалов, в частности у ООО «Лесстрой», существует мнение, что если бы в Татарстане смогли построить цементный завод, то себестоимость цемента была бы ниже. В свою очередь, это позволило бы немного снизить цены на те строительные материалы, в производстве которых необходим цемент, а также цены на готовые строительные объекты (прежде всего жилую недвижимость). Таким образом, цена на определенные виды строительных материалов напрямую зависит от цены на цемент. Цены же на него в подобной ситуации непосредственно диктует производитель из другого региона, а также торговые и дилерские фирмы, занимающиеся продажей цемента на территории Республики Татарстан.
По словам генерального директора ООО «Асгард» Кузнецова Алексея Викторовича, помимо Ульяновска цемент также привозится из Вольска (ОАО «Вольскцемент»), Республики Мордовия (ОАО «Мордовцемент»), а также из Турции (например, компании «Turkish Cimentas», «SET Group»).
Другим полностью завозимым сырьем на территорию республики является металл.
По сведениям ООО «Лесстрой», его, а также обкатные металлические рулоны (листы) везут прежде всего из регионов, где находится сталелитейное производство, - из Красноярского края (например, ОАО «ГМК Норильский Никель», ОАО «Красноярский алюминиевый завод», ОАО «Красноярский завод цветных металлов», ОАО «Ачинский глиноземный комбинат»), а также импортируется из Украины (например, крупнейшими производителями проката в Украине являются «Миттал Стил Кривой Рог» (в прошлом «Криворожсталь»), «Запорожсталь», «Азовсталь», Алчевский и Макеевский меткомбинаты, Донецкий и Енакиевский металлургические заводы, Днепропетровские металлургические комбинаты имени Дзержинского и Петровского, Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича). Помимо этого компания отмечает, металлические перекрытия, которые она покупает и привозит в республику, также идут из этих регионов, т.е. из Красноярского края.
В свою очередь ООО «Эстель» отмечает, что метал также привозится с Урала - «Северстали» (оно является дочерним предприятием ЗАО «Северсталь-групп» и входит в группу компаний холдинга «Северсталь»), из Липецка, который считается одним из самых лучших в России (более качественный и дорогой). В Липецке располагается «Новолипецкий металлургический комбинат».
В случае тех видов строительных материалов, которые производятся в Республике Татарстан, большинство опрошенных участников рынка сходятся с тем мнением, что не смотря на наличие производства их также ввозят из других регионов России или же из-за границы.
В Республику ввозятся значительные объемы цемента, арматурной, профильной и листовой стали, асбестоцементных изделий, теплоизоляционных материалов, сухих строительных смесей, огнеупорных и кислотоупорных материалов, гипсокартона, гипсоволокнистых плит, изделий подвесных потолков, акустических плит, рулонных кровельных материалов, отделочных материалов, материалов для полов, химических добавок для бетонов и растворов, высококачественных отделочных материалов (облицовочная плитка, обои и т. д.), элементов современных систем отопления, а также сантехника, которая, в основном, завозятся из стран дальнего зарубежья (Испания, Италия, Германия и т. д.), причем иногда эти изделия производятся из российского сырья.
По словам Равиля Рахимова, за пределами республики закупают 30% стройматериалов. В частности, кирпич привозится преимущественно из Чувашии и из других соседних регионов. По словам исполнительного директора Союза строителей Татарстана Олега Коробовского, большим спросом у республиканских строителей пользуется кирпич из Чебоксар и Ленинградской области. По данным ВолгоКамской региональной ассоциации производителей бетона и железобетона, татарстанские стройки на 40% работают на привозной продукции.
По мнению представителей ООО «Лесстрой», большая часть необходимой строительной продукции производится в республике. В процентном отношении оно составляется порядка 70% всего рынка строительных материалов. По мнению же представителя ООО «Казанские стальные профили» Гапирова Ф.Т., 80% строительных материалов производится в Татарстане, а 20% завозится. Из зарубежа ввозится немного.
Что касается непосредственно сегментов рынка, то здесь, например, по оценкам представителей ООО «Альтея», на рынке строительных материалов в Казани в сегменте кровельных материалов доля привозной продукции составляет порядка 50% (Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3). При этом оценивать весь регион участникам довольно часто было затруднительно.
По словам генерального директора ОАО «Стройдеталь» Меркулова С.В., например, ввозится керамический кирпич из Самарской области (например, ЗАО «Чапаевский силикатный завод», ОАО «Самарский комбинат керамических материалов», ЗАО «Завод строительных материалов»), Подмосковья (ОАО «Голицынский керамический завод).
Многие эксперты отмечали, что не смотря на наличие, лесные ресурсы Республики Татарстан незначительны – по словам генерального директора ООО «Асгард» Кузнецова А.В., это прежде всего лесные делянки вблизи Альметьевска и Нижнекамска. Как правило, компании, занимающиеся производством материалов и изделий из древесины, работают с привозным из других регионов лесом. Они либо покупают участок леса, в основном в Республике Марий Эл и обрабатывают его самостоятельно, либо они покупают уже готовое сырье. По сведениям же ООО «Лесстрой», лес также везут из Кировской области. Саму же конечную продукцию компании делают непосредственно в Татарстане.
2.3 СЕГМЕНТ РЫНКА – КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ
В подотрасли керамических и силикатных стеновых материалов в Республике Татарстан в настоящее время имеется 33 кирпичных заводов и цехов общей мощностью 819,0 млн. шт. условного кирпича в год. Мощности по выпуску силикатного кирпича составляют 339,3 млн.шт. в год – 41% от общей мощности. Остальные 59% мощностей (479,7 млн.шт. в год) приходится на долю керамического кирпича.
В 2006 году емкость регионального рынка кирпича составила 735 млн. условных штук. Из них 137 млн. штук (19%) было ввезено из других российских регионов, а 598 млн. штук (81%) - произведено в республике. В том числе силикатного кирпича - 305 млн. штук, керамического кирпича - 240 млн. штук, блоков из ячеистого бетона - 105 тыс. куб. метров (что эквивалентно около 53 млн. условных штук кирпича).
Имеющиеся в Республике в 2007 г. мощности по производству мелкоштучных стеновых материалов в настоящее время составляют всего 964 млн. условных штук в год, в том числе по выпуску силикатного кирпича - 339,3 млн.; керамического кирпича - 479,7 млн.; блоков из ячеистого бетона - 290 тыс. куб. метров (что эквивалентно около 145 млн. условных штук). Всего в 2007 г. в РТ произведено 561 млн. шт. условного кирпича. Производство силикатного кирпича осуществлялось на 3 предприятиях в Казани, Набережных Челнах и Зеленодольске, а керамического кирпича - на 35 заводах. План на 2008 год составляет 846 млн. шт. условного кирпича. К 2015 году емкость регионального рынка кирпича возрастет в 2,1 раза и достигнет 1544 млн. условных штук в год, а к 2030 году - 2205 млн. Доля применяемого в жилищном строительстве силикатного кирпича будет сокращаться в пользу керамического. По данным Минстроя РТ, в Республике наблюдается дефицит производственных мощностей по выпуску кирпича. К 2015 году он составит (без учета строящихся производств) 649 млн. условных штук. Из них около 120 млн. - лицевого и 529 млн. - стенового). В то же время реальный дефицит производственных мощностей превысит указанные расчетные значения, так как в период 2015-2030 годов произойдет «частичное выбытие» имеющихся мощностей, особенно по производству керамического кирпича по причине морального и физического износа.