Отрасль производства строительных материалов 2008-2009 г.г (стр. 2 из 4)
Рисунок 2. Сравнительная динамика ввода жилья в 2008-2009 гг., млн. кв. метров
В июле объемы почти на 8% превысили прошлогодний уровень, и показатель ввода жилья вновь обрел положительную динамику в текущем году. Необходимо отметить, что существенный вклад в рост объемов ввода внесло индивидуальное строительство за счет средств населения. Это вполне объяснимо – в период недоступности ипотеки для части населения и непривлекательных условий кредитования для остальных, наиболее реальным вариантом улучшения жилищных условий становится индивидуальное строительство за счет собственных или заемных средств. Такой выбор не требует одномоментного вложения большой суммы денежных средств, как при покупке готового жилья, а кроме того, несколько снижает себестоимость отдельных работ и материалов, так как процесс легче поддается контролю. Именно за счет этого растет малоэтажный сегмент. Недоверие к застройщикам в плане покупки квартир в недостроенных объектах вызвано многочисленными замораживаниями строек, срывами сроков сдачи домов и историями с обманутыми дольщиками. В ряде регионов, таких как Кабардино-Балкария и Республика Тыва, Амурская область, новое строительство представлено на 100% индивидуальными объектами жилья.
«Пессимизм» застройщиков потянул за собой и спад в производстве строительных материалов.
Во втором квартале на рынке основных строительных материалов продолжались тенденции замедления спроса и падения цен. Так цены на оконное стекло, красный кирпич, тарированный цемент и пиломатериалы – в июле упали на 0,3-2,0%. На 1-2% выросли цены только на рубероид и линолеум. Производство остается на достаточно низком уровне, в выгодном положении остаются стекольщики. Объем выпуска оконного строительного стекла продолжает опережать прошлогодние показатели более чем в 2 раза. Причины все те же – большое количество новостроек на этапе сдачи, которые пока еще требуют достаточно много этого материала. 80% строек заморожено, но строительство объектов высокой степени готовности продолжается.
Некоторый спрос на материалы обеспечивает и индивидуальное строительство, которое за 7 месяцев года выросло на 8,1%. Хуже всего дела обстоят у производителей черепицы, хотя по сравнению с 1 кварталом 2009 года снижение составило всего 17,7% (Рисунок 3).
Рисунок 3. Отношение производства строительных материалов во 2 квартале 2009 года к 2 кварталу 2008, %
Хорошие темпы стекольщиков отметились уже в феврале этого года (Рисунок 4), составив +170% к результатам соответствующего периода прошлого года. Этот факт можно объяснить инерционной составляющей жилищного строительства, заморозка новостроек коснулась только зданий на этапе возведения нижних этажей, а ряд строек, перешагнувших «точку невозврата», несмотря на стагнацию рынка, был и будет достроен в ближайшие месяцы. Подобную ситуацию прогнозируют и для производителей стеновых материалов, которых, благодаря заключенным контрактам и новостройкам на этапе подготовке к сдаче, кризис коснется гораздо позже других участников рынка.
Рисунок 4. Производство оконного стекла в 1 квартале 2008 – 1 квартале 2009 года, млн. кв.м.
Производство основных строительных материалов в 1 квартале уменьшилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года (Таблица 1). Большинство надежд в отрасли возлагается на активный спрос со стороны Краснодарского края в рамках подготовки к Олимпиаде-2014, на государственную поддержку в виде гарантий по кредитам и, естественно, реализацию мер по повышению темпов строительства нового жилья.
Таблица 1. Производство строительных материалов в 1 квартале 2009 г.
| Строительный материал | янв.09 | фев.09 | мар.09 | 1 квартал 2009 г. | 1 квартал 2009/1 квартал 2008 |
| строительное стекло (в натуральном исчислении), млн.м2 | 3 | 6,6 | 7,8 | 17,4 | 166,7 |
| из него оконное | 2 | 5,4 | 6,5 | 13,9 | 210 |
| закаленное стекло (в натуральном исчислении), тыс.м2 | 116 | 216 | 200 | 532 | 39 |
| листовое термополированное стекло (в натуральном исчислении), млн.м2 | 12,7 | 8,6 | 9,6 | 30,9 | 99,8 |
| плитки керамические облицовочные, млн.м2 | 5 | 4,6 | 4,9 | 14,5 | 79,8 |
| плитки керамические для полов, млн.м2 | 4,1 | 4,4 | 5,6 | 14,1 | 83,2 |
| плитки керамические фасадные, тыс.м2 | 37,1 | 36,1 | 45 | 118,2 | 68,9 |
| кирпич строительный, млн.усл.кирпичей | 485 | 575 | 720 | 1780 | 59,7 |
| черепица (площадь кроющей поверхности), тыс.м2 | 68,8 | 91 | 96 | 255,8 | 104,8 |
| цемент, млн.тонн из него | 1,6 | 2,4 | 3 | 7 | 63 |
| цемент из клинкера, получаемого по энергосберегающим технологиям | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 1,1 | 55 |
| цемент по сухому способу производства | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 49,6 |
| известь технологическая, тыс.тонн | 460 | 499 | 626 | 1585 | 66,5 |
| гипс (алебастр), тыс.тонн | 185 | 231 | 254 | 670 | 75,1 |
| конструкции и изделия сборные железобетонные, млн.м3 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 4 | 57,2 |
| блоки и камни мелкие стеновые (без блоков из ячеистого бетона), млн.усл.кирпичей | 14,9 | 22,8 | 22 | 59,7 | 63,3 |
| блоки крупные стеновые (включая бетонные блоки стен подвалов), млн.усл.кирпичей | 39,2 | 42,1 | 46,9 | 128,2 | 45,6 |
| блоки мелкие стеновые из ячеистого бетона, млн.усл.кирпичей | 95 | 164 | 215 | 474 | 46,1 |
| листы асбестоцементные (шифер), млн.усл.плиток | 49,9 | 83,2 | 88,6 | 221,7 | 62,1 |
| смесь бетонная (товарный выпуск), тыс.м3 | 839 | 997 | 1299 | 3135 | 72,9 |
| цементно-стружечные плиты, тыс.м3 | 4 | 4,7 | 4 | 12,7 | 60,8 |
| материалы мягкие кровельные и изоляционные, млн.м2 | 10,1 | 17,5 | 30 | 57,6 | 59,8 |
| асфальт, тыс.тонн | 15,5 | 21,2 | 25,5 | 62,2 | 63,1 |
| пористые заполнители, тыс.м3 | 134 | 222 | 247 | 603 | 64,4 |
3. Ситуация в производстве кирпича в 2008-2009 г.г.
Вплоть до осени 2008 года, ситуация на рынке была очень многообещающей, производство кирпича стабильно демонстрировало ежегодные приросты с 2003 года. Спрос на кирпич значительно превышал предложение, а ежемесячные объемы производства в течение января-сентября 2008 года превышали прошлогодние. На 2009-2011 годы намечалась реализация ряда крупных проектов по запуску новых мощностей. Кризис ключевым образом изменил тренд развития, отразившись не только на существующих предприятиях, но и на судьбе новых проектов.
На сегодняшний день можно отнести кирпич к одним из самых "пострадавших" направлений в производстве строительных материалов. В целом, сложившая ситуация была легко предсказуема уже в конце 2008 года, когда из-за кризиса практически прекратилось ипотечное кредитование, основной "двигатель" нового строительства в многоэтажном сегменте. Финансовое состояние самих застройщиков также стремительно ухудшалось. Спрос на кирпич, как на один из "базовых строительных материалов", упал одним из первых. Если отделочные материалы в 2009 году еще закупались для завершения начатых объектов, то кирпич в большей степени оказался невостребованным. Спад производства в январе-октябре 2009 года по официальным данным составил 39%, что наиболее красноречиво характеризует последствия кризиса для кирпичных заводов (Рисунок 5).
Рисунок 5. Динамика производства строительного кирпича в 2008-2009 гг., млн. усл. кирпичей
В целом, производство строительного кирпича в январе-октябре 2009 года характеризуется достаточно низким уровнем из месяца в месяц, однако, существует слабоположительный тренд, связанный с некоторым оживлением строительного рынка к концу сезона.
Если рассматривать структуру производства стеновых материалов по видам – ведущее место традиционно принадлежит керамическому кирпичу. В 2008 году вторая позиция принадлежала силикатному кирпичу, однако, в 2009 году его вытеснили блоки из ячеистого бетона, что обусловлено их низкой ценой, широкими возможностями использования – для внутренних стен, перегородок и даже несущих стен, если речь идет о малоэтажном объекте (Рисунок 6). Доля кирпича всех видов в структуре производства стеновых материалов практически не изменилась – 67% против 65% в 2008 году.
Рисунок 6. Доли производства различных видов стеновых материалов в январе октябре 2009 года
Общее снижение производства стеновых материалов за 10 месяцев 2009 года составило 38,8%, что соизмеримо с показателями спада в других направления материалов для строительства.
Наименьшее снижение можно отметить по керамическому кирпичу и блокам из ячеистого бетона (Таблица 2), что можно связать, в том числе, с использованием этих материалов в малоэтажном строительстве, которое наращивает свою долю среди других сегментов введенного в 2009 году жилья.
Таблица 2. Производство стеновых материалов в 2008-2009 гг. по видам, млн. усл. кирпичей
| Производство стеновых материалов по видам, млн.усл.кирпичей | янв.-окт. 2008 | янв.-окт. 2009 | Изменение 2009/2008, % |
| Стеновые материалы (без стеновых железобетонных панелей) | 14893,9 | 9115,6 | -38,8% |
| Кирпич строительный (включая камни) | 10061,5 | 6129,4 | -39,1% |
| Кирпич керамический | 4436,2 | 3000,2 | -32,4% |
| Кирпич силикатный шлаковый | 4001,4 | 2115,8 | -47,1% |
| Блоки стеновые из природного камня | 22,1 | 12,8 | -42,1% |
| Блоки и камни мелкие стеновые | 258 | 159,8 | -38,1% |
| Блоки крупные стеновые (включая бетонные блоки стен подвалов) | 872,8 | 429,2 | -50,8% |
| Блоки мелкие стеновые из ячеистого бетона | 3564,1 | 2368,7 | -33,5% |
| Прочие стеновые материалы | 116,4 | 15,6 | -86,6% |
Наибольшие доли в производстве готовой продукции в отрасли на 1 октября 2009 года в денежном выражении, как и в 2008 году, принадлежат Центральному, Приволжскому и Южному федеральному округам (Рисунок 7). При этом лидирующее место по показателю в разрезе областей занимает Краснодарский край (14%), Московская область (13%), Чувашия(6%) и по 5% у Башкортостана и Новосибирской области. Доли остальных регионов в производстве готовой продукции в денежном выражении на 1 октября 2009 года составляют менее 5 процентных пунктов.