Отрасль производства строительных материалов 2008-2009 г.г (стр. 3 из 4)
Рисунок 7.Доли федеральных округов в производстве кирпича, готовая продукция на 1 октября 2009 года, в денежном выражении
Доля внешней торговли на рынке кирпича традиционно занимает незначительное место, не превышая 5% от внутреннего производства. Однако, резкое падение спроса на внутреннем рынке заставило игроков направить свои усилия по сбыту и на экспорт, объем которого за 10 месяцев 2009 года вырос более чем в 2 раза (Рисунок 8). Львиная доля поставок строительного кирпича на экспорт направляется в Казахстан (99,6% от всего экспорта из России этого строительного материала).
Рисунок 8. Динамика импорта и экспорта строительного кирпича в январе-октябре 2007,2008 и 2009 года, млн. усл. кирпичей
В целом, в динамике за 3 года растущая доля экспорта обусловлена наращиванием производственных мощностей заводов внутри страны, а рекордный объем импорта в 2008 году связан с увеличенным спросом, спровоцировавшим дефицит на рынке строительного кирпича в первой половине 2008 года.
За 10 месяцев 2009 года объем импорта упал на одну треть, что касается импортеров – на 1 место в этом году вышел кирпич корейского производства, потеснив иранский, занимавший в 2008 году почти половину импортного рынка. Замыкает лидерскую тройку Беларусь, доля поставок из которой осталась практически неизменной – 20% от общих объемов импорта строительного кирпича в Россию за десять месяцев этого года.
Несмотря на низкие результаты строительного сезона 2009 года, в эксплуатацию было введено несколько кирпичных производств, а на 2010 намечен еще ряд новых проектов. Преимуществом новых заводов являются новые технологии и оборудование, позволяющие снизить энергоемкость производства, что даст возможность выпускать продукцию более высокого качества конкурентоспособную по цене.
В октябре 2009 года прошел IV Российско-Китайский экономический форум. Планируемый объем инвестиций из Китая составляет 3,6 млрд. долларов, средства пойдут, в том числе, на строительство новых кирпичных производств в Курской и Кировской областях, Чувашии и Рязани. На заводе в Челябинской области, часть инвестиций на который пойдет из Китая предполагается производить 60 млн. кирпичей в год.
Существует ряд проектов для реализации и за счет российских инвесторов. Так, например, в Самарской области в селе Зубовка предполагается строительство кирпичного завода ООО «Телекомстрой» с производительной мощностью 20 млн. кирпичей в год.
Уже запущено новое производство в Южном федеральном округе. ООО «Возрождение» может выпускать до 20 млн. кирпичей в год, а сумма инвестиции в строительство этого завода составила 42 миллиона рублей.
Введен в эксплуатацию кирпичный завод в г.Мценск Орловской области. Инвестором выступила московская компания «ТерраКерма». Объем вложений в строительство, которое было начато еще 2 года назад, составил около 0,5 млрд. рублей. Производственные мощности предприятия – 20 млн. штук кирпича в год. На данный момент завод выпускает общестроительный кирпич марки М150, однако, с нового года планируется расширить ассортимент высококачественным облицовочным кирпичом. Кроме того, в 2011 году запланирован запуск второй линии, на ней предусмотрено производство кирпича методом пластического формования – около 20 млн. усл. кирпичей в год.
В Новосибирской области местные власти выделили средства для помощи в модернизации действующей линии ЗАО «Дорогинский кирпич». Планируется также увеличение мощности предприятия с 30 до 50 млн. штук в год. Проект оценивается в 270 млн. рублей, а срок его реализации равен примерно четырем годам.
Перспективы рынка кирпича связаны с некоторым оживлением на рынке недвижимости, отмечаемым в последние месяцы 2009 года, и ростом малоэтажного сегмента. На уровне правительства развитие малоэтажного строительства объявлено одним из приоритетных направлений, к 2012 году его долю предполагается довести до 60%. На данный момент – малоэтажный сегмент одна из немногих сфер в строительной отрасли, которая продолжает развиваться, несмотря на общий спад. Этому способствует ряд объективных причин: недоступность ипотеки, более низкая себестоимость отдельных работ и материалов, правительственные преференции. В ряде регионов, таких как Кабардино-Балкария и Республика Тыва, Амурская область, новое строительство представлено на 100% индивидуальными объектами жилья. В Ростовской области планируется построить 100 тысяч кв. метров малоэтажного жилья. Аналогичные проекты уже реализуются в ряде регионов.
Рост спроса на кирпич со стороны малоэтажного сегмента вполне предсказуем. Кирпич – один из основных стеновых материалов, используемых в малоэтажном строительстве. Огнеупорные виды, кроме того, используются при устройстве каминов и печей, являющихся одним из обязательных атрибутов жилья этого сегмента.
Однако стоит учитывать тот факт, что правительственные программы направлены в первую очередь на возведения малоэтажного жилья эконом-класса, а дом из кирпича нельзя отнести к наиболее дешевому варианту по себестоимости. Повышение качества кирпича отечественного производства, грамотная маркетинговая политика для каждого сегмента, будь то премиум-материал для элитного коттеджа или продукция эконом-класса для малоэтажной массовой застройки на средства местных бюджетов – позволят стать "малоэтажке" одним из перспективных направлений сбыта кирпича в условиях стагнации по другим строительным направлениям.
4. Ситуация в производстве цемента в 2008-2009 г.г.
Одним из ключевых сегментов рынка строительных материалов является рынок цемента. До начала кризиса это направление в России динамично развивалось, что, в первую очередь, связано с рекордными показателями строительной отрасли.
В первой половине 2008 года, благодаря высоким доходам от экспорта и широкому внедрению банковского кредитования, экономика России показала высокие темпы роста. С начала 2 полугодия 2008 года усиливающиеся проявления мирового кризиса наложили свой отпечаток на экономическое развитие страны.
По данным МЭРТ, наибольшее снижение темпов роста произошло в строительстве, промышленном производстве и транспорте.
Ключевые факторы, оказавшие влияние на рынок цемента:
- Низкие темпы прироста объема работ по виду деятельности «Строительство»: за год составили 12,8% против 18,2% в 2007 году. В IV кв.2008 года произошло замедление темпов прироста до 3,8%;
- Значительное сокращение темпов ввода в действие жилых домов – 104,5% к уровню 2007 года (в 2007 году - 120,6% к уровню 2006 года). В 4 кв. 2008 года – 105,1% к соответствующему периоду 2007 года (109,9% - IV кв. 2007/IV кв. 2006 года);
- Установление с мая 2008 года импортной пошлины на цемент размером 0% (до отмены была 5%, которая, впрочем, вернулась в октябре 2008 года).
Были времена, когда Россия была в тройке крупнейших производителей цемента в мировом масштабе, сейчас место лидера по производству цемента принадлежит Китаю, наша страна значительно сдала свои позиции. Производство цемента в России осуществляется на сравнительно небольшом количестве заводов. По данным Росстата в 2005 году количество производителей цемента составляло чуть более сорока, но за последующие пару лет состав отечественных производителей изменился мало. Структура рынка представлена несколькими холдингами и рядом независимых заводов (Таблица 3).
Наибольшие объемы цемента по результатам 2008-2009 г.г. были произведены в Краснодарском крае, Белгородской области и Республике Мордовия, замыкают пятерку лидирующих областей – Волгоградская и Свердловская области.
Наилучшие результаты по объемам производства в 2008-2009 г.г. показали «Новоросцемент» (Краснодарский край), «Мордовцемент» (Республика Мордовия), «Себряковцемент» (Волгоградская область).
Таблица 3. Географическая структура производства цемента в РФ по федеральным округам. Рейтинг производителей.
| Место по объемам | Центральный ФО | Южный ФО | Северо-западный ФО | Приволжский ФО | Уральский ФО | Сибирский ФО | Дальне-восточный ФО | |
| 1 | МАЛЬЦОВСКИЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОАО | НОВОРОСЦЕМЕНТ ОАО | ПИКАЛЕВСКИЙ ЦЕМЕНТ ЗАО | МОРДОВЦЕМЕНТ ОАО | СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ ОАО | ТОПКИНСКИЙ ЦЕМЕНТ ООО | СПАССКЦЕМЕНТ ОАО | |
| 2 | ОСКОЛЦЕМЕНТ ЗАО | СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ ОАО | ЦЕСЛА ЗАО | ВОЛЬСКЦЕМЕНТ ОАО | ЛАФАРЖ ЦЕМЕНТ (УРАЛЦЕМЕНТ) ОАО | ИСКИТИМЦЕМЕНТ ОАО | ТЕПЛООЗЕРСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД ОАО | |
| 3 | БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ ЗАО | КАВКАЗЦЕМЕНТ ЗАО | САВИНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД ОАО | ГОРНОЗАВОДСК-ЦЕМЕНТ ОАО | НЕВЬЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНИК ЗАО | АНГАРСКИЙ ЦЕМЕНТ ООО | ЯКУТЦЕМЕНТ ОАО | |
| 4 | МИХАЙЛОВЦЕМЕНТ ОАО | ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД ОАО | МЕТАХИМ ЗАО | УЛЬЯНОВСКЦЕМЕНТ ОАО | МАГНИТОГОРСКИЙ ЦЕМЕНТНО-ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАВОД ОАО | КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕМЕНТ ООО | ||
| 5 | ЛИПЕЦКЦЕМЕНТ ОАО | АТАКАЙЦЕМЕНТ ОАО | НОВОТРОИЦКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД ОАО | КАТАВСКИЙ ЦЕМЕНТ ЗАО | АЧИНСКИЙ ЦЕМЕНТ ООО | |||
| 6 | ЩУРОВСКИЙ ЦЕМЕНТ ОАО | УГЛЕГОРСК-ЦЕМЕНТ ЗАО | ЖИГУЛЕВСКИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ ЗАО | ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» ОАО | ||||
| 7 | ПОДГОРЕНСКИЙ ЦЕМЕНТНИК ЗАО | СОДА ОАО | ТИМЛЮЙСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД ООО | |||||
| 8 | ПОДОЛЬСК-ЦЕМЕНТ ОАО | ВОЛГАЦЕМЕНТ ЗАО | КУЗНЕЦКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД ООО | |||||
| 9 | ВОСКРЕСЕНСКЦЕМЕНТ ОАО | ПАШИЙСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКО-ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД ОАО | ЦЕМЕНТ ОАО | |||||
| 10 | СЕРЕБРЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД | УЛЬЯНОВСКШИФЕР ООО | ||||||
| Цвет | Наименование управляющей компании | |||||||
| Евроцемент групп | ||||||||
| Lafarge | ||||||||
| Холсим Аусландбетайлингунгус ГмбХ | ||||||||
| Холдинговая Компания «Сибирский цемент» | ||||||||
| Базэлцемент | ||||||||
| Дюккерхофф АГ | ||||||||
| Востокцемент | ||||||||
| Wolga-Deutsche Business (WDB group) | ||||||||
| РАТМ-холдинг | ||||||||
Ситуация с одним из ключевых строительных материалов – цементом, достаточно сложная. В 2008 году отечественные производители не могли обеспечить растущий спрос со стороны застройщиков и с большой спешкой вводили дополнительные мощности. В 2009 году ситуация изменилась вплоть до наоборот (Рисунок 9), мощностей заводов почти в два раза больше, чем они смогут реализовать с учетом текущего спроса, положение усугубляет и факт, что в ближайшее время будут введены 9 новых цементных заводов. Так, один из крупнейших застройщиков – СУ-155 собирается строить завод для снабжения своих проектов в Кировской области.