Совершенствование транспортного процесса перевозки пассажиров по маршрутам, обслуживаемым ГПКК "ДПАТП" г. Дивногорска (стр. 3 из 19)

Для того, чтобы в дальнейшем предприятие было в состоянии осуществлять пассажирские перевозки на высоком уровне качества перевозок, необходимо оптимизировать структуру подвижного состава, занятого в пригородном сообщении.

1.5 Технико-эксплуатационные показатели

При планировании перевозок и оценке деятельности пассажирских автотранспортных предприятий применяют систему технико-эксплуатационных показателей, которая включает в себя объемные (количественные) показатели, характеризующие уровень производительности подвижного состава и использование производственных фондов.

Таблица 1.5.1 - Технико-эксплуатационные показатели

Показатели	Ед. изм.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2005/2004	2006/2005
Среднеспис. кол-во а/м	Ед.	33	33	29	1,0	0,92
Машино-дни в хоз-е	м/дн	6570	6150	7614	0,94	1,24
Машино-дни в работе	м/дн	3441	2982	3575	0,87	1,20
Машино-дни в ремонте	м/дн	1108	1105	1335	0,99	1,21
Коэфф.исп. парка Аи	0.53	0,53	0,42	-	-
Коэфф. исп. пробега b	0,96	0,99	0,93	-	-
Коэфф. техн. гот. aт	0,71	0,73	0,74	-	-
Отработано в наряде	тыс. час	30,68	28,74	26,47	0,94	0,92
Часы в линии	тыс. час	29,45	26,6	24,51	0,90	0,92
Режим работы	час	8,9	8,7	8,2	0,98	0,94
Общий пробег	тыс.км	791,1	703,92	604,93	0,89	0,86
Пробег с пассажирами	тыс.км	760,53	703,38	563,83	0,92	0,80
Перевезено пассажиров	тыс.чел	576,91	519,42	982,6	0,90	1,89
В том числе льготных	тыс.чел	145,48	155,2	425,7	1,07	2,74
Доля льготных пасс-ов	%	25,2	29,9	43,3	1,19	1,45
Пассажирооборот	тыс.пасс.км.	18571,4	17667,0	20728,0	0,95	1,17

Рисунок 1.5.1 – Динамика изменений пробега с пассажирами

Рисунок 1.5.2 – Динамика изменений перевезенных пассажиров

Рисунок 1.5.3 – Динамика изменений коэффициента технической готовности

Рисунок 1.5.4 – Динамика изменений коэффициента использования парка

Рисунок 1.5.5 – Динамика изменений коэффициента использования пробега

Анализ технико-эксплуатационных показателей за 2004-2006 гг. выявил, что снижение коэффициентов использования парка и пробега, за счет сокращения количества подвижного состава, не повлияло на увеличение количества перевезенных пассажиров и пассажирооборот. Режим работы водителей сократился и приблизился к нормативному.

1.6 Анализ рынка

Основные потребители.

Основными потребителями ГПКК «Дивногорского ПАТП» являются жители, а так же предприятия и жилищно-коммунальные хозяйства г. Дивногорска.

Состояние рынка и характеристика конкурентов.

На городских, пригородных и междугородных перевозках с каждым годом увеличивается количество перевозчиков частной формы собственности, которые не располагают необходимым имуществом, подготовленных специалистов для выполнения квалификационных требований и требований по допуску владельцев транспортных средств к осуществлению перевозок пассажиров. К сожалению, частному перевозчику правовая неразбериха и отсутствие контроля позволяет нарушать акты и законы прямого действия, и в первую очередь, ФЗ РФ № 196 «О безопасности дорожного движения», в основу которого заложен приоритет жизни и здоровья пассажиров, а не экономическая выгода перевозчиков. В погоне за выгодой, частные перевозчики нарушают существующее расписание движения, скоростной режим на трассах и маршрутах, зачастую производят выполнение маршрутов без паспортов, «заходят» на чужие маршруты, грубо нарушают правила и технику безопасности движения.

Ввиду отсутствия в ближайшей перспективе крупных миграционных и хозяйственно-экономических процессов, существенных изменений на рынке транспортных услуг не предвидится.

Увеличение доходности в перспективе возможно или за счет роста тарифов или за счет конкурентных преимуществ, даваемых более передовым техническим оснащением, в первую очередь, эксплуатируемой автобусной техникой.

Доля Дивногорского ПАТП на рынке городских перевозок - 75%. Техническое оснащение автобусного парка конкурентов (ГАЗ-32213) не создает опасений в изменении в сторону уменьшения доли Дивногорского ПАТП на рынке городских перевозок.

На рынке пригородных перевозок основным конкурентом являлась ИП Полютова (доля занимаемого рынка составляет 30%), но за последнее время появилось множество так называемых нелегальных перевозчиков (по последним данным доля рынка составляет около 35%).

Конкурентные преимущества

Основным конкурентным преимуществом ГПКК «ДПАТП» планируется увеличение доходности предприятия за счет технического переоснащения автобусного парка, увеличения комфортабельности перевозок, снижения эксплуатационных расходов.

Следующее конкурентное преимущество это то, что ГПКК «ДПАТП» единственное в городе государственное предприятие, осуществляющее пассажирские перевозки. Так как остальные перевозчики работают на коммерческой основе, перевозка социально защищенных граждан производится только ГПКК «ДПАТП». То есть основные потребители автотранспортных услуг делятся на следующие категории:

1. Граждане, имеющие право бесплатного проезда.

2. Граждане, не обладающие такими правами.

Рисунок 1.6.2 – Состав пассажиропотока по уровню социальной защищенности

Как видно из рисунка 1.6.2 принцип сегментации по уровню социальной защищенности практически разделен пополам, что привело бы частных перевозчиков к банкротству.

Автомобильный транспорт в пригородном сообщении города Дивногорска, это основной вид транспорта. В городе Дивногорске есть автостанция, где можно приобрести билеты на автобусы (мягкой и жесткой группы) которые отправляются до Красноярска. Среднесуточное отправление до 2000 человек. В летний период с 1 июня до 1 сентября от Дивногорска до Красноярска можно доехать на скоростных судах, вместимость которых до 70 человек. Также из Дивногорска до Красноярска ходят электрички.

Характеристика железно-дорожного транспорта

В городе Дивногорске имеется ж/д станция, с которой можно доехать до Красноярска, стоимость билета составляет 17 руб.лей. Время в пути 12 минут. Электрички отправляются ежедневно по расписанию четыре раза в день. На время летнего периода предусмотрена добавочная электричка.

Расписание движения видов транспорта приведены в приложении В.

Характеристика речного транспорта

Удовлетворяя спрос населения на прогулочные линии установлен следующий порядок осуществления специальных перевозок для населения:

- навигация начинается с 15 мая и продолжается до 1 сентября, в зависимости от погодных условий начало навигации может меняться;

- на линии Красноярск-Дивногорск-Красноярск установлен свободный график движения;

- выполняются рейсы скоростными судами такими как: «Восход», «Ракета» вместимостью до 70 человек. ОАО «ПассажирРечТранс» в праве отменить заявленные рейсы при загрузке теплохода ниже 50% от плановой загрузки (менее 30 человек);

- время прогулочного рейса составляет 45 минут;

- стоимость прогулочного рейса составляет 150 руб.лей.

Графики по стоимости билета и количеству рейсов представлены на рисунках 1.6.3 и 1.6.4.

Рисунок 1.6.3 – Стоимость билета до города Красноярска

Рисунок 1.6.4 – Количество рейсов до города Красноярска

Из рисунков 1.6.3 и 1.6.4 можно сделать вывод, что приоритет автомобильного транспорта над другими очевиден. Во-первых, перевозки автомобильным транспортом осуществляются круглый год, во-вторых средняя стоимость билетов оправдывает затраты времени на ожидания удобных рейсов, в-третьих, удобство выбора остановочных пунктов.

1.7 Анализ финансово-экономического состояния предприятия

Финансовое состояние – важнейшая характеристика экономической деятельности предприятия. Оно определяет конкурентоспособность, потенциал в долевом сотрудничестве, оценивает в какой степени гарантированные экономические интересы самого предприятия и его партнеров по финансовым и другим отношениям.

Данный вид финансового анализа предназначен для общей характеристики финансовых показателей предприятия, определения их динамики и отклонений за отчетный период.

Бухгалтерский чет на предприятии ведется по журнально-ордерной системе с использованием бухгалтерской программы «БЭСТ-8» версии 8.03/001В от 27.05.01 года.

Комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия за 2004-2006 гг. представлена в таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1 - Комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности ГП КК «ДПАТП» за 2004-2006 гг.

Показатели	Ед. измерения	2004год	2005год	2006год	Отклонение (+;-)	Темп изменения, %
А	Б	1	2	3	4	5
Выручка	тыс. руб.	12182	14352	14333	-19	99,9
Прибыль	тыс. руб.	816	-728	-2035	-1307	279,5
в % к выручке	%	6,7	5,07	14,2	9,13	280
Среднегодовая стоимость основных фондов	тыс. руб.	11896	9882	13828	3946	1394,4
Среднегодовая стоимость оборотных средств	тыс. руб.	796	601	1015	414	168,9
Издержки обращения	тыс. руб.	15515	21711	22073	362	101,7
В том числе расходы на оплату труда	тыс. руб.	3814	5310	7209	1899	135,8
Среднесписочная численность работников	чел.	92	92	90	-2	97,83
Выработка 1го среднесписочного работника	тыс. руб./чел	132,4	156,0	159,3	3,3	102,1
Среднегодовая зарплата	тыс.руб.	41,46	57,72	80,1	22,38	138,77
Показатель эффективности использования трудового потенциала	---	2,283	2,185	1,594	-0,591	73
Показатель эффективности финансовой деятельности	---	0,153	-0,111	-0,226	-0,115	203,6
Показатель эффективности трудовой деятельности	---	3,194	2,703	1,988	-0,715	73,5
Интегральный показатель эффективности хозяйственной деятельности	---	1,037	-0,868	-0,895	-0,027	103,1
Оборачиваемость оборотных средств	обороты	15,30	23,88	14,12	-17,51	59,1
Фондоотдача	руб.	1,0	1,45	1,0	-0,45	68,9
Затратоотдача	руб.	0,78	0,66	0,7	0,04	106,1

Показатели эффективности рассчитываются по следующим формулам [3]: