5. АНАЛИЗ РЫНКА
По состоянию на 2009 год уже все крупные города имеют развитую инфраструктуру туристических агентств. В непосредственной близости от нашего туристического агентства располагается ряд предприятий, предоставляющих аналогичные услуги. В микрорайоне проживает около 100000 человек. Вблизи расположены магазины, школы, лицеи, отделения банков.
Проанализируем ситуацию спроса и предложения на рынке предоставляемых нами услуг.
Таблица 5.1 - Характеристика современного объема спроса на услугу на внутреннем рынке
| Вид рынка | Годы отчетного периода, чел/год | |||||||||
| 2007г. | 2008г. | 2009 г. | ||||||||
| Общий объем спроса | В том числе удовлетворяемого | Общий объем спроса | В том числе удовлетворяемого | Общий объем спроса | В том числе удовлетворяемого | |||||
| Краматорск | 450 | 250 | 504 | 280 | 565 | 313 | ||||
Из данных таблицы видно, что спрос на туристические поездки присутствует на данном рынке и он не полностью удовлетворяется, значит в данном сегменте рынка существует ниша потребителей, для которой можно создать данную фирму.
На основании анализа отчетных периодов, осуществляется прогноз последующих периодов при коэффициенте роста 0,12 за анализируемый период.
Таблица 5.2 - Прогноз возможного объема продажи услуги в рамках рассматриваемого инвестиционного проекта на предстоящие пять лет
| Регионы продажи | Годы прогнозируемого периода, чел/год | ||||
| 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | |
| Краматорск | 351 | 393 | 440 | 492 | 551 |
Наблюдается рост объема продаж в среднем на 12 % ежегодно на протяжении пяти лет.
Проанализируем цены на рынке по Донецкой области на аналогичные услуги, для определения среднего уровня цены.
Таблица 5.3 – Цены на услуги по Донецкой области
| Вид отдыха | Средний уровень цен, грн/чел |
| Отдых:- море- горный- круиз2. Экскурсии3. Деловой туризм4. Украина: - Крым - Карпаты - Экскурсии | 50006500600040006000400035002000 |
| Суммарный средний уровень цен | 4625 |
Суммарный средний = (5000+6500+6000+4000+6000+4000+3500+2000)/8 = 4625грн
уровень цен
Таблица 5.4 – Характеристика современного и прогнозируемого уровней цен на услугу на внутреннем и внешнем рынке по курсу 1$-8,0 грн
| Вид рынка | Современный уровень цен, д.е./ед | Прогнозный уровень цен в долларах США | |||||
| в грн. | в долларах США | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Внутренний | 4625 | 578 | 647 | 724 | 810 | 907 | 1015 |
| Внешний | 6000 | 750 | 840 | 940 | 1052 | 1178 | 1319 |
В процессе работы может произойти изменение цен на услуги. Появление на рынке в дальнейшем конкурентов заставит совершенствовать свою маркетинговую политику. Но, как показывает практика, постоянные посетители, которые не любят менять среду обитания, будут приходить в одну и ту же фирму. Хороший сервис и качество обслуживания на должном уровне удержат клиентов.
Даже в случае прогнозированной инфляции это влечет за собой повальный рост цен, в это время наша фирма будет также выглядеть более доступной по сравнению с другими аналогичными заведениями.
6. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Планируемый объем и структура оказания услуг является основной характеристикой предстоящей деятельности объекта инвестирования на стадии его эксплуатации.
Намеченный объем оказания услуг в среднем за год при выходе инвестиционного объекта на проектную мощность планируется на уровне 351 чел/год.
Рассмотрим этот уровень оказания услуг в разрезе отдельных разновидностей:
1. Отдых – 110 чел/год, в т.ч.
- отдых на море – 80 чел/год
- отдых в горах – 20 чел/год
- круиз – 10 чел/год
2. Экскурсионный туризм – 100 чел/год
3. Деловой туризм – 20 чел/год
4. Украина – 121 чел/год, в т.ч.
- Крым – 50 чел/год
- Карпаты – 40 чел/год
- Экскурсии – 31 чел/год
Рассчитаем выручку агентства за год, исходя из среднего уровня цены в области и данных о уровне оказания услуг, отобразим расчеты в таблице 6.1.
Таблица 6.1 – Среднегодовая выручка агентства в первый год выхода на проектную мощность.
| Вид услуги | Кол-во, чел/год | Среднегодовая стоимость | Выручка, грн |
| 1. Отдых:- море- горный- круиз2. Экскурсии3. Деловой туризм4. Украина: - Крым - Карпаты - Экскурсии | 80201010020504031 | 50006500600040006000400035002000 | 400 000130 00060 000400 000120 000200 000140 00062 000 |
| Всего | - | - | 1 512 000 |
Т.к. агентство в первые 4 месяца не выйдет на желаемый уровень продаж, будем считать первый год работы, а именно 2010 год равным 8 месяцам.
Таблица 6.2 – Планируемый объем и структура предоставления услуг
| Ассортиментныегруппы услуги | Единицыизмерения | Прогнозный уровень доходов, грн | ||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| Отдых- море | грн | 266720 | 298726 | 334573 | 374721 | 419688 |
| - горный | грн | 86684 | 97086 | 108736 | 121784 | 136398 |
| - круиз | грн | 40008 | 44808 | 50184 | 56206 | 62950 |
| 2. Экскурсии | грн | 266720 | 298726 | 334573 | 374721 | 419688 |
| 3. Деловой туризм | грн | 80016 | 89617 | 100371 | 112415 | 125905 |
| 4. Украина - Крым | грн | 133360 | 149363 | 167286 | 187360 | 209844 |
| - Карпаты | грн | 93352 | 104554 | 117100 | 131152 | 146890 |
| - Экскурсии | грн | 41341 | 46301 | 51857 | 58079 | 65049 |
| Всего | грн | 1008201 | 1129185 | 1264687 | 1416449 | 1586422 |
Наблюдается рост объема продаж в среднем на 12% ежегодно на протяжении 5 лет.
7. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА СЫРЬЕМ И МАТЕРИАЛАМИ
В разделе анализируется обеспечение предоставление услуг сырьем и материалами. Данные, полученные в ходе анализа, представлены в виде таблицы 7.1.
К основным факторам производства относятся:
1. Обеспеченность электроэнергией
2. Наличие квалифицированных кадров
3. Наличие соответствующего оборудования
Таблица 7.1 – Обеспечение производства сырьем и материалами
| Ресурсы | Единицы измерения | Среднегодовое потребление | Объем поступлений | ||||
| Из региона | Др. регионы | Страны СНГ | Др. страны | ||||
| Материалы | |||||||
| Канцтовары | грн | 4000 | 4000 | - | - | ||
| Бумага | упаковок | 40 | 40 | - | - | ||
| Краска для принтера в т.ч. | шт. | 40 | 40 | - | - | - | |
| - Черно-белая | шт. | 20 | 20 | ||||
| - Цветная | шт. | 20 | 20 | ||||
| Чернила для ксерокса | шт. | 10 | 10 | - | - | - | |
| Энергетические ресурсы | кВт | 8000 | 8000 | - | - | - | |
Также для функционирования данного агентства необходимо соответствующее оборудование.
Необходимое оборудование, его количество и стоимость на него отобразим в таблице 7.2
Таблица 7.2 – Оборудование
| Наименование | Количество, шт. | Цена за единицу, грн | Цена за партию, грн |
| Компьютер | 4 | 5000 | 20000 |
| МФУ | 4 | 2500 | 10000 |
| Телефон-факс | 1 | 2500 | 2500 |
| Кондиционер «LGE-056» | 2 | 3500 | 7000 |
| Охранная сигнализация | 1 | 5000 | 5000 |
| Всего | 44500 | ||
Необходимую для офиса мебель, и ее стоимость отразим в таблице 7.3.
Таблица 7.3 – Мебель
| Наименованиемебели | Количество, шт. | Цена за единицу, грн | Цена за партию, грн |
| Стол офисный | 5 | 3000 | 15000 |
| Кресло офисное | 5 | 1500 | 7500 |
| Стул | 5 | 700 | 3500 |
| Диван | 1 | 5000 | 5000 |
| Шкаф для офиса | 1 | 6000 | 6000 |
| Всего | 37000 | ||
Проведя анализ можно сделать вывод, что данный проект полностью обеспечен сырьем, материалами и мебелью, что даст возможность полноценного функционирования данного проекта.
Также в разделе анализируется обеспечение предоставление услуг кадрами соответствующей квалификации.
Таблица 7.3 – Обеспеченность проекта необходимыми кадрами
| Категории работников | Необходимая численность работников | Возможность удовлетворения потребности в работниках в населенном пункте по месту размещения объекта | Возможность подготовки работников на месте | Потребность в привлечении работников соответствующей квалификации из других населенных пунктов |
| 1. Рабочие- всего, в т.ч. высшей квалификации | 3 | - | - | - |
| 2. Младший обслуживающий персонал | - | - | - | - |
| 3. Специалист средней квалификации | - | - | - | |
| 4. Специалисты высшей категории | 5 | 5 | - | - |
| 5. Руководители | 1 | 1 | - | - |
| Всего | 9 | 9 | - | - |
Проведя анализ можно сделать вывод, что данный проект полностью обеспечен необходимым персоналом, что даст возможность полноценного функционирования данного проекта.
8. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
Развитие туризма предполагает наличие современного рынка услуг, средств их осуществления и клиентов.