В 2008 году Петербург посетили 4,2 млн. туристов, что на 14% ниже прогнозируемого значения. В 2009-2010 годах ожидается снижение туристического потока на 20-30%. Для Санкт-Петербурга при распределении потоков в течение года характерна выраженная сезонность. До кризиса среднегодовая заполняемость гостиниц в Санкт-Петербурге составляла 63%. Начиная с декабря 2008 года наблюдается снижение заполняемости отелей на 10 -20%. По прогнозам, среднегодовая заполняемость гостиниц в 2009 году составит порядка 40-50% [2]. По данным Петростата, в 2008 году в городе было оказано услуг по размещению граждан (услуги гостиниц и аналогичных средств размещения) на сумму свыше 9,8 млрд. руб. При этом рост данного показателя составил 5,4% [28].
По оценкам Российского союза туриндустрии, общее падение спроса на туристическом рынке в условиях кризиса составило 30%. В Европе гостиницы, хостелы и мини-отели уже отреагировали на снижение туристической активности скидками на проживание до 70%. Но, по мнению генерального управляющего Nevsky Hotels Group (петербургская сеть малых гостиниц) Ильи Капустина, местные гостиничные операторы менее охотно предоставляют скидки. Несмотря на то, что большинство малых гостиниц сейчас пустует, скидки на проживание в них не превышают 40-50%. Дорогостоящие пятизвездочные отели проводят акции со снижением цен на 50-60% [36].
Как показывает анализ, большинство гостиниц расположено в исторической центральной части Санкт-Петербурга (рис. 2.20) [30]. В Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах сосредоточено 255 гостиниц, что составляет около 70% общего числа средств размещения. Большая доля всего городского номерного фонда также приходится на исторический центр Санкт-Петербурга.
Основное количество малых гостиниц, как видно из рис. 2.16, расположено в Центральном, Адмиралтейском, Выборгском и Красоногвардейском районах Санкт-Петербурга.
С точки зрения распределения номерного фонда малых гостиниц основной его объем приходится на Центральный, Адмиралтейский и Василеостровские районы. При этом налицо некоторое несовпадение полученных данных на рис. 2.20 и 2.21, что обусловлено разным номерным фондом малых гостиничных предприятий.
В целом, малые гостиничные предприятия Санкт-Петербурга рассеяны по всему городу, но наибольшее количество их расположено, безусловно, в центре. Это связано не только с близостью к всемирно известным достопримечательностям, но и с тем, что только в самом сердце города можно до конца прочувствовать и оценить присущую Санкт-Петербургу романтическую атмосферу. По уровню комфортабельности и спектру предлагаемых услуг, малые гостиницы, расположенные вне исторического центра Санкт-Петербурга, ничуть не уступают многим гостиницам, расположенным в центре [21].
По заказу комитета по инвестициям и стратегическим проектам (КИСП) проведено исследование Мониторинг гостиниц Петербурга. В результате выявлено 85 действующих гостиниц с номерным фондом более 18 тыс. номеров. В итоге всего в Петербурге получилось 549 гостиниц с номерным фондом 24,5 тыс. номеров. Среди них оказалось 464 гостиницы (количество номеров от 3 до 50), общий фонд которых составляет не менее 6,4 тыс. номеров [22]. Основная доля малых гостиничных предприятий обладает номерным фондом в 6-30 номеров (от 300-1500 кв. м). При этом около 50% всех отелей располагают 11-20 номерами. Гостиницы ориентированы в большей степени на бизнес-туристов, их доля среди посетителей гостиниц может достигать 50% [10]. При этом обычно малые гостиничные предприятия ориентированы на определенную рыночную нишу. Например, Luxus-Hotel, Economy-Hotel, Business-Hotel, Budget-Hotel, Seminar-Hotel, Club-Hotel, Art-Hotel, Design-Hotel, Baby-Hotel.
Рост сектора малых гостиниц на гостиничном рынке Санкт-Петербурга наметился в конце 1990-х годов. Развитие гостиничного рынка было бурным и по сегодняшний день темпы роста для Санкт-Петербурга и Северо-Запада весьма значительны, что не характерно для большинства других российских городов. Крупнейшие европейские центры туризма - Париж, Лондон, Копенгаген - отличаются наличием развитой сети малых гостиниц. Это создает сбалансированность и разнообразие гостиничного рынка.
В последние годы в Санкт-Петербурге очень активизировался рынок по строительству малых гостиниц. Привлекательный момент для инвесторов при строительстве малых гостиниц – это относительно небольшой объем инвестиций, которые возвращается в среднем за три-четыре года [16].
Количество мини-отелей и малых гостиниц в Санкт-Петербурге по мере насыщения рынка гостиничной недвижимости перестанет расти и стабилизируется, а конкуренция в данном сегменте будет возрастать. Для повышения доходности большинство может мини-отелей объединиться в сети. В Санкт-Петербурге создана «Ассоциация малых гостиниц Санкт-Петербурга», целью которой является 100%-я легализация гостиничного бизнеса, потому что на сегодняшний день около трети малых гостиниц и других средств размещения не в состоянии выполнить те требования, которые предъявляет к ним система нормативов и правил, действующих в гостиничном бизнесе. Эти нормы и правила принимались в то время, когда подходящих форм развития гостиничного бизнеса фактически не существовало. Прослеживается несоответствие законодательных норм, что тормозит развитие сегмента. Пришло время внести изменения в систему законодательства, создавая полный и единый свод правил для малых гостиниц, мини-отелей и других средств размещения, который позволит им нормально развиваться. Малый бизнес не может регулироваться теми же правилами, что крупный гостиничный бизнес [25].
Оценим конкуренцию на рынке с помощью 5 конкурентных сил Портера (таблица 2.8) [29]. Таким образом, можно говорить о том, что происходит усложнение ситуации рынке – ужесточается конкуренция и происходит рост запросов потребителей к качеству гостиничных услуг, при этом развивается как направление индивидуального, так и делового туризма.
Таблица 2.8 Оценка ситуации на рынке с помощью модели 5 конкурентных сил Портера
| Конкурентная сила | Факторы влияния |
| Существующая конкуренция в отрасли | Уровень конкуренции очень высок, при этом она сконцентрирована в основном между крупнейшими и известнейшими игроками рынка. Конкуренция постепенно смещается на неценовой уровень, велика роль активного продвижения, рекламы и маркетинга |
| Барьеры для входа новых игроков | Барьеры входа для мелких игроков не очень велики, однако, необходимо преодолеть законодательные барьеры, найти место для застройки или объект для размещения в нем нового отеля, а также сформировать свою базу будущего отеля. В этой связи наиболее опасны международные гостиничные сети, обладающие значительными финансовыми ресурсами и большим опытом |
| Поставщики | Поставщиками в данном случае выступают поставщики гостиничного оборудования, продуктов питания и напитков для ресторанов, Интернет-услуг и др. Также в качестве поставщиков клиентов могут рассматриваться турфирмы, тренинговые компании, службы Интернет-бронирования и др. |
| Потребители | Потребители делятся на два сегмента – деловые туристы и индивидуальные туристы. При этом оба сегмента развиваются динамично, но доля частных лиц в целом по рынку значительно превышает долю деловых туристов. В этой связи следует концентрироваться на обоих сегментах. Однако, растут запросы клиентов к качеству оказываемых гостиничных услуг |
| Заменители | У гостиничных услуг нет прямых заменителей, однако, заменяемость услуг разных форм размещения очень высока – это и организованные места размещения, и посуточная аренда квартир. |
Результаты исследования малого гостиничного бизнеса Санкт-Петербурга представлены в виде PEST-анализа (Приложение 3). Методика PEST-анализа позволяет выделить основные факторы влияния на малый гостиничный бизнес со стороны внешней среды [3]. Оценка влияния факторов осуществляется на основе экспертных оценок по 5-балльной шкале – от +5 для положительного влияния до -5 для характеристики отрицательного влияния (угрозы). Важно отметить, что один и тот же фактор может иметь как положительное, так и отрицательное влияние.
Проведенное исследование позволяет дать следующую характеристику текущей ситуации, в которой функционирует малый гостиничный бизнес Санкт-Петербурга, в том числе, гостиница «Вероника»:
· основные риски для игроков гостиничного рынка сконцентрированы в самом гостиничном бизнесе – усиление конкуренции приводит к необходимости поиска способов совершенствования и расширения игроками рынка своей деятельности (расширение ассортимента дополнительных услуг, активизация привлечения клиентов и др.);
· рост требовательности клиентов приводит к необходимости четкого выделения целевой аудитории малых гостиниц, при этом неверно выбранная стратегия сегментация и разработка неверного комплекса мероприятий маркетинга может привести также к снижению конкурентоспособности;
· экономические риски на текущий момент высоки, т.к. экономика России подвержена влиянию мирового кризиса. В этой ситуации происходит отказ как российских, так и зарубежных клиентов от поездок из-за боязни тратить деньги или боязни проблем с поездкой (например, забастовки авиаперевозчиков). Изменения коснутся как делового, так и индивидуального туризма;
· рост въездного туризма и продвижения бренда «Санкт-Петербург» могут стать возможностью для дальнейшего развития участников рынка;