Отраслевой анализ на основе аналитических материалов проведем по следующей схеме.
1. Основные экономические характеристики отрасли туризма: каковы основные экономические показатели, характеризующие отрасль (табл. 1.5).
Таблица 1.5
Основные экономические характеристики туристической отрасли
| Характеристика | Стратегическая важность | Вывод |
| Размеры рынка | Активное развитие рынка обусловливается различными факторами | Большой рынок привлекателен для конкурентов |
| Темпы роста рынка | Годовой прирост до 20% | Высокие темпы роста отрасли привлекательны для конкурентов |
| Прибыльность отрасли | По оценке представителя известной компании, прибыль, составляет около 10% | Среднеприбыльная отрасль - привлекательна для конкурентов |
| Препятствия для выхода на рынок или ухода с рынка | Инвестиции в создание нового предприятия средние | Низкие барьеры создают угрозу появления новых конкурентов |
| Цена—наиболее важный фактор для покупателей | Пока у нас нет многочисленного среднего класса, имеет смысл оказывать услуги, рассчитанные на различные слои потребителей | Ситуация благоприятна для роста конкуренции |
| Стандартные товары | Стандартный товар | Потребитель может переключиться на другую компанию |
| Быстрые технологические изменения | Область невысоких технологических изменений | Снижение риска инвестиций из-за морального старения |
| Требования к размерам необходимых капиталовложений | Открытие небольшой турфирмы требует инвестиций от 100 до 800млн. Руб. | Средний размер инвестиций |
| Вертикальная интеграция | Наличие крупных зарубежных и российских компаний на российском рынке | Повышает барьеры выхода на рынок |
| Экономия на масштабах производства | Наличие на рынке крупных и мелких компаний | Приводит к увеличению объема инвестиций и их риска |
| Быстрое обновление ассортимента продукции | Консервативность ассортимента | Увеличивает жизненный цикл Снижает долю рынка |
туризм фирма конкурентный
Выполненный анализ экономических характеристик отрасли выявил наличие большинства привлекательных факторов для выхода нового предприятия на рынок. Для существующих на рынке предприятий имеется значительная угроза потери доли рынка в связи с возможностью усиления конкуренции.
2. Анализ конкурентной среды: какие конкурентные силы действуют в отрасли и какова степень их влияния.
Этот раздел выполним, используя модель пяти сил Портера (табл. 1.6).
Таблица 1.6
Анализ конкурентной среды по модели пяти сил Портера
| Сила | Характеристика | Вывод |
| Позиция поставщиков | Предложение выше спроса по традиционным ресурсам и соответствует спросу по специфическим | Сильная позиция по специфическим продуктам и слабая по традиционным |
| Позиция покупателя | Спрос на элитный туризм в процессе формирования Тенденция увеличения спроса | Слабая позиция Позиция имеет тенденцию к росту |
| Конкуренция внутри отрасли | Наблюдается рост рынка Каждый месяц в Санкт-Петербурге открываются новые турагентства | Конкуренция усиливается, но средняя из-за возрастающего потребления |
| Угроза появления новых конкурентов | Планирование и выход на российский рынок крупных зарубежных и российских компаний | Угроза появления новых конкурентов увеличивается |
| Угроза появления товаров - заменителей | В качестве товара - заменителя в России можно рассматривать игорный бизнес | Невелика |
Данные анализа свидетельствуют о благоприятном для выхода на рынок соотношении пяти сил, поскольку конкуренция, хотя и увеличивается, но пока невысокая. Основная угроза для бизнеса – зависимость от поставщиков, которая определяется в большей степени рекреационными факторами.
3. Движущие силы: что вызывает изменение в структуре конкурентных сил отрасли, и какое влияние эти факторы окажут в будущем.
Выполненный аналитический обзор позволяет заключить, что основными движущими силами отрасли выступают:
- Изменение общественных ценностей, ориентации и образа жизни (повышение качества жизни, стремление к здоровому образу жизни).
- Переход потребительских предпочтений от стандартных товаров к дифференцированным.
- Выход на рынок крупных фирм (усиление конкуренции).
4. Конкурентная позиция основных групп фирм: у каких компаний наиболее сильные/слабые конкурентные позиции.
Выявление действующих и потенциальных конкурентов производится обычно на основе одного из двух подходов:
· первый связан с оценкой потребностей, удовлетворяемых на рынке основными конкурирующими фирмами;
· второй ориентируется на группировку конкурентов в соответствии с применяемыми ими типами рыночных стратегии.
Подход с точки зрения потребительского спроса имеет целью сгруппировать конкурирующие фирмы в соответствии с типом потребностей, которые удовлетворяет их продукция.
Для выявления наиболее важных конкурентов и их роли на рынке сбыта компании используют методы ассоциативного опроса потребителей, выявляя, с какими полезными качествами и условиями потребления покупатель ассоциирует тот или иной товар известного на рынке конкурента.
В основе выявления конкурентов на базе группировок по типу стратегии лежит их группировка в соответствии с ключевыми аспектами их ориентации в производственно-сбытовой деятельности. К таким аспектам относятся:
· стратегия в области экспансии на рынке;
· стратегия в области ценовой политики;
· стратегия в области технологии и др.
На рынке туристического бизнеса в сегменте премиум класса основными игроками рынка в Москве выступают следующие группы компаний:
1) Крупные компании с сильной позицией.
2) Компании среднего бизнеса со средней долей рынка с ориентацией на среднего клиента:.
3) Нишевые компании.
4) Прочие мелкие компании.
5. Ключевые факторы успеха: какие ключевые факторы определят успех или неудачу в конкурентной борьбе.
Основные ключевые факторы успехов для развития турбизнеса представлены в табл. 1.7.
Таблица 1.7
Ключевые факторы успеха в туристическом бизнесе
| Тип КФУ | КФУ |
| Относящиеся к реализации продукции | • широкая сеть агентов; • широкий доступ/присутствие на рынке; • уровень сервиса; • низкие расходы по реализации;• качество |
| Относящиеся к маркетингу | • высокая квалификация сотрудников отдела маркетинга; • доступная для клиентов система технической помощи при покупке и использовании; • аккуратное исполнение заказов покупателей (небольшое количество ошибок и возвратов); • разнообразие видов услуг; • искусство продаж;• гарантии для покупателей |
| Относящиеся к профессиональным навыкам | • особый талант (очень важен при оказании профессиональных услуг); • ноу-хау в области контроля за качеством; • степень овладения (знание) определенной технологией;• способность (умение) создавать эффективную рекламу |
| Прочие КФУ | • благоприятный имидж/репутация фирмы у покупателей; • общие низкие затраты (не только производственные); • выгодное расположение; • приятные в общении, доброжелательные служащие;• доступ на финансовые рынки (особенно важен для молодых фирм, работающих в рискованных или капиталоемких отраслях) |
6. Общая привлекательность отрасли: насколько привлекательна отрасль с точки зрения перспектив получения прибыли выше средней.
Выполненный анализ внешней среды показал, что туристическая отрасль достаточно привлекательна для развития бизнеса по следующим причинам:
· Средняя конкуренция в отрасли;
· Средние входные барьеры и объем инвестиций для среднего бизнеса;
· Наличие спроса на продукцию;
· Стадия роста жизненного цикла, как отрасли, так и продукции.
Факторы, снижающие привлекательность отрасли:
· Угроза усиления конкуренции со стороны крупных компаний, выходящих на рынок;
· Зависимость от поставщиков ресурсов (природно-климатические факторы);
· Необходимость дополнительных усилий по формированию спроса на туристический бизнес.
Местоположение Ленинградской области - северо-запад России. Государственная граница России - с Финляндией и Эстонией, административная граница - с пятью субъектами Российской Федерации: Новгородской, Псковской, Вологодской областями, Республикой Карелией и городом Санкт-Петербургом. Имеет удобный выход к Балтийскому морю (протяженность побережья с Запада на Восток - 420 км).
Площадь территории 83 908 кв. км. Значительную ее часть занимают низменности и низменные равнины. Самая высокая точка над уровнем моря в Ленинградской области - Вепсовская возвышенность - 291 м.