Интеграция финансовых институтов. Финансовые супермаркеты (стр. 5 из 15)

Низкая эффективность финансовых супермаркетов в случае отсутствия комплексных решений

Отсутствие у клиентов возможности самостоятельно разобраться в особенностях предлагаемых продуктов, с одной стороны, и отсутствие у сотрудников достаточной квалификации для конфигурирования подходящего предложения, с другой стороны, приводят к снижению объемов продаж и перетеканию клиентов в финансовые супермаркеты с более понятными и прозрачными продуктами.

Комплексные решения должны учитывать как интересы клиента, так и интересы банка.

Интересы клиента:

- удобство получения (быстрота, необходимость предоставления большого количества документов, возможность дистанционного управления);

- стоимость услуги (стоимость отдельных составляющих, общая стоимость);

- доходность;

- риск;

- конфиденциальность;

- престижность, статусность.

Интересы банка:

- сбалансированность портфеля, ликвидность;

- снижение стоимости транзакционных издержек;

- увеличение объема продаж (в идеале должно найтись решение для любого заинтересованного клиента)[18].

В научной литературе встречаются понятия финансовых конгломератов и финансовых супермаркетов. Мы считаем эти понятия идентичными и отражающими сущность интегрированного финансового супермаркета.

Сегодня создание интегрированных финансовых супермаркетов – с одной стороны, тенденция в мировой экономике, с другой стороны, - это глобальная стратегия международных финансовых супермаркетов, ориентированная на клиента, позволяющая им оставаться конкурентоспособными.

Обобщая имеющееся многообразие классификаций финансовых супермаркетов, представим их классификацию на основе ранжировании финансовых супермаркетов по степени специализации и с учетом возникновения нового вида финансового института.

Тенденции развития финансовых супермаркетов

На рубеже веков, как на международном рынке, так и на российском рынке финансовых супермаркетов наблюдаются следующие тенденции:

1. Ужесточение конкуренции. Особенно сильная конкуренция наблюдается в наиболее доходных сегментах финансовых рынков (межбанковская конкуренция, а также конкуренция между банками и небанковскими финансовыми институтами).

2. Усиление процессов слияний и поглощений

Рисунок 1.1 – Классификация финансовых инсттутов по степени специализации^[19]

В условиях глобализации международных финансовых рынков укрупнение финансовых институтов является решающим условием их выживания. По итогам 2004 – 2006 годов сектор финансовых институтов стал одним из лидеров мирового рынка сделок слияний и поглощений.

3. Упразднение законодательной базы, запрещавшей ранее совмещать ведение коммерческой банковской деятельности с инвестиционной и страховой деятельностью.

В США в 1999 г. вступил в силу закон Грема-Лич-Блайли, отменяющий положения закона Гласа - Стигала. Аналогичные процессы произошли в Японии, где отменен Закон о ценных бумагах и биржах 1948 г. ст. 65. В Европе после принятия директивы об инвестиционных услугах банки получили доступ на фондовые рынки тех стран, где раньше этого не допускалось (Франция, Испания). После снятия этих ограничений банки начали создавать мощнейших интегрированных финансовых институтов, предоставляющих весь спектр финансовых операций.

4. Финансовые супермаркеты всё чаще выбирают стратегию развития розничного бизнеса из-за снижения процентной маржи и усиления конкуренции за корпоративного клиента.

Сегодня в домашних условиях у россиян может находиться до $100 млрд.^[20] В то же время потребительским кредитованием сегодня пользуются лишь 10% российских граждан, у 55% россиян даже нет банковского счета, и порядка 70% - не пользуются финансовыми услугами на постоянной основе^[21].

5. За получение лояльности клиентов финансовые институты начинают позиционировать себя как финансовые супермаркеты.

Финансовые супермаркеты предоставляют комплексный подход к обслуживанию клиентов (максимальное увеличение объема перекрестных продаж банковских и небанковских финансовых услуг), развивают большие розничные сети, повышают качество обслуживания клиентов.

Сотрудники финансовых супермаркетов обязательно должны обладать знаниями маркетолога и задатками психолога, так как они должны не продавать услуги клиенту, а решать проблему клиента – именно в этом заключается новый качественный подход в получении конкурентного преимущества финансового института.

К мотивам создания финансовых супермаркетов можно отнести следующие факторы: стремление получить синергетический эффект от объединения лучших составляющих бизнеса сторон, входящих в супермаркет; обмен клиентскими базами и повышение качества обслуживания клиентов; финансовая экономия, обусловленная масштабами деятельности (за счет устранения дублирования функций различных работников, централизации ряда услуг, таких как бухгалтерский учет, финансовый контроль, делопроизводство, повышение квалификации персонала и общее стратегическое управление компанией, за счет снижения транзакционных издержек); минимизация издержек по маркетингу (через объединение усилий и придание гибкости сбыту, возможности предлагать дистрибьюторам более широкий ассортимент продуктов) и рекламе (использование общих рекламных материалов). В результате объединенная структура обладает большей степенью надежности и имиджа, что очень важно для финансовых организаций. Финансовый супермаркет - это модель клиентоориентированного бизнеса, представляющего собой единый интегрированный канал доступа потребителей к финансовым услугам.

От создания финансового супермаркета преимущества получают не только клиенты, но и стороны – участники этого альянса: получение синергетического эффекта от объединения лучших составляющих бизнеса каждого финансового института, входящего в интегрированную финансовую структуру; рост объемов продаж финансовых услуг через развитые розничные сети, получение дополнительных комиссионных доходов, рост клиентской базы, расширение продуктовой линейки, что положительно сказывается на имидже финансового института и повышает его капитализацию.

Важно отметить, что при создании финансовых супермаркетов, как правило, происходит объединение лидеров рынка, напр., слияние Citibank (лидер банковского рынка) с TravellersGroup (лидер страхового и консалтингового рынков), т.е. «сильный» объединяется с «сильным», происходит синергия успешных брендов.

Второй важный момент заключается в том, что постепенно стирается понятие «финансовый институт», поскольку такие финансовые монстры как Citigroup, JPMorgan, становятся глобальными игроками, маркет-мейкерами: они определяют правила игры, устанавливают ценообразование на рынке, а также влияют на законодательную базу и макроэкономическую конъюнктуру или финансовый рынок в целом.

2 Методика исследования деятельности финансовых институтов в современной экономике

2.1 Основные показатели, характеризующие эффективность деятельности финансовых институтов

Конкурентоспособность финансового супермаркета – это его способность обеспечить коммерческий успех в условиях конкуренции. Обладание конкурентными преимуществами позволяет занять прочную позицию на рынке. Основные направления достижения конкурентных преимуществ финансовыми институтами - это дифференциация осуществляемой деятельности, расширение спектра предоставляемых финансовых услуг и снижение величины затрат, а также "пионерная стратегия" - ранний выход на рынок с новой услугой.

Используемые при оценке конкурентоспособности показатели могут быть качественными и количественными.

К количественным критериям конкурентоспособности финансовых институтов можно отнести: размер собственного капитала, объем активов в управлении, валюту баланса, объем торгов, доходы, прибыль на акцию, размер дивидендов. Важно то, чтобы в динамике эти показатели демонстрировали постоянный рост.

К качественным критериям конкурентоспособности финансовых супермаркетов относят обязательное наличие лицензий (генеральной банковской лицензии, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, лицензии на право осуществления различных видов страхования), деловая репутация и имидж финансовой организации, степень доверия со стороны клиентов, квалификация и профессионализм менеджмента (как топ-менеджмента, так менеджеров среднего звена и тех, кто непосредственно обслуживает клиента), высокие рейтинги надежности, тарифная политика, наличие качественного программного обеспечения и внутрифирменного электронного документооборота, совершенствование и модернизация технологической базы, месторасположение финансового института, диверсифицированная клиентская база, комплекс услуг (полный, специализированный), срок деятельности, высокое качество оказываемых услуг и удобство обслуживания, применение новых технологий (система удаленного обслуживания "Банк-Клиент", Интернет системы для торговли на бирже), наличие и расширение корреспондентской и розничной сети, культура обслуживания, доступ к дешевым финансовым средствам, ведение бухгалтерского учет по международным стандартам, участие в системе страхования вкладов, прозрачность и раскрытие информации о структуре собственников.