Суть этих разновидностей золотого стандарта сводилась к тому, что желтый металл почти полностью изымался из внутреннего обращения и концентрировался в руках государства как мировые деньги, как всеобщее средство платежа на мировом рынке. Но эта система, воздвигнутая с таким трудом и такими жертвами, существовала всего несколько лет: капиталистический мир стоял на пороге глубочайшего в истории экономического кризиса.
Отход от золота в капиталистических странах происходил по-разному. В Англии золотой фунт пал в сентябре 1931 года под ударами международного финансового кризиса: капиталисты других стран отказали ему в доверии. В США отмена обратимости доллара в золото и мобилизация золота государством были одной из первых антикризисных мер так называемого «нового курса» президента Ф. Д. Рузвельта, который приступил к исполнению своих обязанностей в начале 1933 года в обстановке острейшего кризиса.
Франция была «последним из могикан» золотого стандарта. Его отмена произошла в острой политической ситуации, когда буржуазия боролась против левого правительства Народного фронта (его возглавлял социалист Леон Блюм), в массовом порядке изымая капиталы из экономики своей страны и переводя их за границу. В Германии золото и валюту, как и все хозяйство страны, фашисты подчинили подготовке к войне. Были введены жесткие ограничения на любые платежи за границу, заморожены иностранные счета в марках. Вопрос о золотом стандарте был попросту снят с повестки дня.
Важный экономический результат всех этих изменений заключался в том, что твердые соотношения между валютами (паритеты) перестали существовать. Валюты пустились в плавание, наподобие того, что произошло в наши дни после 1973 года. Как только страна отходила от золота, курс ее валюты резко понижался. Нередко страна добивалась большего снижения курса, потому что это давало преимущества в конкурентной борьбе за рынки. Твердые золотые паритеты были бы в этих условиях только обузой. Золото теперь изымалось из частного денежного оборота и из внутренней сферы. Государство полностью концентрировало монетарное золото и использовало его для международных расчетов как конечное средство платежа. Изменился механизм международного движения металла. Он теперь мог переходить только из подвала одного центрального банка (или особого государственного фонда) в подвал другого банка. Впрочем, в предвоенные и первые военные годы путь у него был один — за океан, в США.
Концентрация мировых золотых запасов в США играла важную роль во внешней и внешнеэкономической политике американского правительства во время и после войны.
2.5 Бреттон-Вудс
Международная валютная система, сложившаяся после второй мировой войны, обычно называется Бреттон-Вудской. Слово это происходит от названия небольшого курортного городка в штате Нью-Хэмпшир (США), где летом 1944 года собралась международная финансовая конференция. В ней принимали участие делегаты 44 стран, включая СССР, США, Великобританию и других участников антигитлеровской коалиции. Хотя война еще продолжалась, уже вставали вопросы послевоенного политического и экономического устройства мира.
Конференция обсуждала вопрос о создании всемирной валютно-финансовой организации и международном регулировании валютных отношений через эту организацию. Дело это было новое и исключительно сложное. В итоге продолжавшихся около месяца дискуссий конференция утвердила устав («статьи соглашения») Международного валютного фонда. Устав вступил в силу 27 декабря 1945 г., а с I марта 1947 г. МВФ начал свои операции. Советский Союз не ратифицировал Бреттон-Вудское соглашение и не вступил в члены Фонда. Очень скоро после окончания воины, выяснилось, что заправляют в Фонде правящие круги США, позиция которых по отношению к СССР становилась все враждебнее.
В настоящее время членами МВФ состоят все промышленно развитые капиталистические страны, за исключением Швейцарии, все развивающиеся страны, за исключением немногих малых стран, и некоторые социалистические страны (Югославия, Румыния, Венгрия, Вьетнам, Лаос). В 1980 году в члены МВФ вошла также КНР. Общее число членов на август 1983 года составляло 146.
Перед глазами создателей Бреттон-Вудской системы стояли тяжелые 30-е годы, годы мирового кризиса. Считалось несомненным, что события в международной экономической сфере (крах золотого стандарта, конкурентное обесценение валют, упадок международного кредита, введение ограничений торговли и платежей) в большой мере способствовали этому кризису. Страх, что послевоенный период готовит мировому капитализму подобные потрясения, охватил экономистов и политиков.
Меры, которые предлагали создатели системы, шли в двух главных направлениях. Во-первых, предлагалось ввести строгие «правила поведения» в валютной сфере: не проводить изменения паритета валюты без согласия Фонда, отменить и не вводить вновь ограничения обратимости валют и т. д. Во-вторых, намечалось создание новой системы международного кредита, который Фонд должен был предоставлять странам, попавшим в тиски валютных трудностей.
На Западе принято считать, что у истоков Бреттон-Вудской системы стояли два человека: англичанин Джон М. Кейнс и американец Гарри Д. Уайт. Каждый из них разработал свой проект будущей организации, и оба проекта были представлены конференции. Кейнс считался к этому времени признанным корифеем буржуазной экономической науки, создателем теории государственного регулирования хозяйства, авторитетом в области экономической политики и финансов. Незадолго до этого он стал лордом — так сказать, первым аристократом от политической экономии. Уайт был практиком, заместителем министра финансов США. Это был «человек Рузвельта» — один из группы соратников и советников президента, сыгравшего столь значительную роль в истории США.
Кейнс и Уайт стремились к общей цели — укрепить валютно-финансовую систему и тем самым упрочить мировой капитализм. Но проекты их были во многом различны, потому что Кейнс думал о восстановлении позиций Великобритании, а Уайт — о закреплении руководящей роли США в послевоенном экономическом устройстве. Кейнс предлагал, чтобы кредит Фонда предоставлялся обильно и свободно, ибо было ясно, что Великобритания будет одним из первых претендентов на этот кредит. Это было неприемлемо для США, поскольку они неизбежно должны были стать главным кредитором. Поэтому проект Уайта предусматривал более жесткие условия кредита. Силы были неравны. Конференция почтительно выслушала Кейнса, но приняла за основу проект, который был представлен от лица правительства США.
Главная цель нового валютного порядка заключалась в том, чтобы сохранить преимущества золотого стандарта, избавившись от его недостатков. При этом к преимуществам относили стабильность соотношений между валютами, их взаимную обратимость, свободу движения товаров и капиталов. Особая значимость придавалась дисциплине золотого стандарта: если страна жила «не по средствам», она теряла золото и была вынуждена принимать меры экономии, проводить политику дефляции. Недостатки заключались в негибкости и стихийности этой системы, именно в том, что она навязывала странам дефляцию слишком рано и слишком часто. А дефляция означала безработицу, замедление экономического роста. Поскольку создатели Бреттон-Вудской системы и без того опасались таких тенденций в послевоенном мире, это был, с их точки зрения, главный порок золотого стандарта.
Все же золоту в этой системе была отведена важная роль. Это было связано и с силой традиции, — и с верой в его благодетельную роль, и с наличием огромного золотого запаса у США. Но, как говорил Кейнс еще в 1924 году, у золота теперь хотели отнять власть самодержца и оставить его на положении конституционного монарха. Правда, делалось это на американский, а не на английский лад.
Золото восстанавливалось в роли измерителя международной стоимости денежных единиц: каждая страна обязывалась закрепить золотое содержание своей денежной единицы (валюты) и поддерживать его. Золото объявлялось также главной формой международных резервов, конечным средством погашения дефицита платежного баланса.
Все это совершенно не затрагивало внутренних денежных функций золота. По существу, считалось очевидным, что размен банкнот на золото не будет восстановлен, что внутри страны золото не будет играть роль денег. Впрочем, по традиции в большинстве стран, в частности в США, продолжали действовать законы, требовавшие, чтобы банкноты и другие виды кредитных денег были в определенной доле покрыты золотом. В США эти нормы были отменены лишь в 60-х годах.
Таким образом, вводился своего рода международный золотой стандарт. Но на поверку выходило, что это был не столько золотой, сколько золотодолларовый стандарт. Подобно тому, как папа римский считается посредником между верующими и католическим богом, так доллар занимал теперь положение посредника между всеми остальными валютами и золотом.
В сущности, валюты прикреплялись не к золоту, а к доллару, который считался как бы дубликатом, полноправным представителем благородного металла. В уставе МВФ говорилось: «Паритетная стоимость валюты каждой страны-члена будет выражаться в зелоте как общем мериле или в долларах США веса и пробы на 1 июля 1944 г.» (ст. IV, ч. I).
Реальное экономическое значение имело золотое содержание доллара, или, что-то же самое, официальная цена золота в долларах, так как по этой цене оно покупалось и продавалось центральными банками. С 1934 по 1971 год эта цена была неизменна и составляла 35 долл. за унцию. Многим в тот период она казалась своего рода естественной константой мировой экономики, подобной постоянным величинам в физике.