Инвестиционный финансовый проект массажного кабинета (стр. 4 из 9)

Таблица 5.1 – Характеристика современного объема спроса на услугу на внутреннем рынке (в количестве человек) за предыдущие три года.

Количество населения, нуждающегося в лечении массажем	Года отчетного периода
	2007		2008		2009
	Общий объем спроса	В т.ч. удовлетворенного	Общий объем спроса	В т.ч. удовлетворенного	Общий объем спроса	В т.ч. удовлетворенного
							Локальный рынок (г. Краматорск)	32560	7578	45098	8970	55267	10089
Районный рынок (С	19536	4547	27059	5382	33160	6053

Прогноз возможного объема предоставления услуг массажным кабинетом «Путь к здоровью» рассматривается в таблице 5.2 по трем сценариям, т.е. при максимальном, среднем и минимальном количестве клиентов.

Таблица 5.2 – Прогноз возможного объема продажи услуги в рамках рассматриваемого инвестиционного проекта на предстоящие три года (в количестве привлеченных человек)

Количество клиентов	Года прогнозируемого периода
	2010	2011	2012
				Максимальное количество	27107	31173	35849
Среднее количество	20440	23506	27032
Минимальное количество	6132	7052	8110

Прогноз возможного объема продажи услуги в рамках рассматриваемого инвестиционного проекта на предстоящие три года по максимальному варианту рассчитывался исходя из объема существующего неудовлетворенного спроса, ежегодно увеличивающегося в среднем на 15% за счет роста численности и доходов населения г. Краматорска.

Средний вариант объема продажи услуги рассчитаем исходя из начальных мощностей массажного кабинета, т.е максимального количества клиентов, которых мы можем обслужить работая в 2 смены (с 7.00 до 14.00, с 15.00 до 23.00) на четырех массажных кроватях (4 человека/час) с учетом ежегодного роста спроса на 15%.

Минимальный вариант предусматривает сезонные и внутрисменные колебания спроса и всевозможные риски потери клиентов при сохранении всех пропорций и тенденции роста спроса.

Таким образом, прогнозируемые объемы продажи услуги могут значительно колебаться в зависимости от социально-экономических, демографических и прочих факторов. Поэтому в дальнейших расчетах во избежание переоценки спроса на услугу будем исходить из минимального количества клиентов.

Уровень цен на массажные услуги в ближайшие три года предположительно останется неизменным, т.к. рост индекса цен сдерживается возрастающей из года в год конкуренцией.

Исследовать рынок необходимо с позиций как потребителей, так и конкурентов. Анализ конкурентоспособности предприятия был проведен в третьем разделе, предпочтения же потребителей услуг были учтены при размещении объекта.

Основные потребители массажных услуг:

1. Персонал бизнес-центра – работники банков, магазинов, парикмахерских, которые провели рабочий день на ногах и не отказались бы от расслабляющего лечебного массажа за умеренную плату;

2. Больные, обратившиеся в расположенную неподалеку поликлинику и не получившие там необходимой им помощи;

3. Жители центра города – района, где будет расположен салон;

4. Студенты, занимающиеся спортом и любые другие клиенты, желающие испробовать массажное оборудование из интереса или с целью общего оздоровления.

Для успешной реализации своей продукции, организации необходимо дифференцировать потребителей, чтобы выявить тех из них, которые могли бы стать потенциальными потребителями продукции данной организации.

Для сегментации рынка необходимыми параметрами являются возраст, социальная принадлежность и уровень дохода.

Рис. 5.1 – Зависимость объема спроса от возраста клиента, %

Такая зависимость объясняется тем, что молодые люди еще не испытывают потребности в укреплении здоровья либо не желают тратить на это время и деньги, а пожилые уже не так активны и имеют некоторые противопоказания (перенесенные операции на почках, проблемы с сердцем, сильно скачущее давление).

Рис. 5.2 – Зависимость объема спроса от социального статуса клиента, %

Структура рисунков 5.2 и 5.3 также объясняется социальной активностью и обеспеченностью.

Рис. 5.3 – Зависимость объема спроса от уровня дохода клиента, %

Таким образом, услугами массажного салона «Путь к здоровью» в большей степени будут пользоваться работающие женщины предпенсионного возраста со средним доходом и выше.

В каждой стране есть те или иные движущие факторы, которыми местные клиенты индустрии здоровья и красоты руководствуются при выборе процедур. Например, испанки почти поголовно считают себя излишне упитанными, и дважды в год ложатся на хирургические столы делать липосакцию. Подобные устоявшиеся мнения и у украинцев, а такая особенность нации, как любовь к самолечению, позволит, при хорошей рекламе, изначально закрепиться на рынке.

При выборе концепции салона и салонного оборудования были учтены такие национальные особенности отечественных клиентов:

1. «Авральность». Если кто-то из наших хочет похудеть или выздороветь, то он желает, чтобы с ним это произошло немедленно, а еще лучше – вчера! Поэтому салонное оборудование должно давать по возможности немедленный эффект после первой же процедуры.

2. «Лень-матушка». Кто из нас, чтобы стать стройным, ходит пешком или отказывается от лифта? Кто занимается спортом или хотя бы делает зарядку? Желательно, чтобы оборудование заменяло клиенту утомительные спортивные нагрузки.

3. «И чтобы не больно». Неприятных эмоций у украинцев и так предостаточно. Поэтому салонное оборудование должно оказывать щадящее воздействие на болевые рецепторы.

4. «Недоверие». Пока клиент не убедится сам, что нечто, что обещается, произошло именно с ним, или на худой конец с его подругой, знакомой или с родственницей, он не поверит и не станет постоянным клиентом. Необходимо, чтобы оборудование было 100% эффективным, ведь потеря каждого клиента обходится очень дорого.

5. «Любовь к дареному». Желательно, чтобы первую (демонстрационную) процедуру можно было предлагать бесплатно, для того, чтобы клиент «зацепился», наглядно убедившись в действенности услуг. Это предполагает и маркетинговый план, поэтому желательно подбирать оборудование, себестоимость операций у которого незначительна.

6. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА

Так, как основная деятельность нашего предприятия состоит в предоставлении массажных услуг, рассмотрим процесс их предоставления. Объем предоставления услуг рассчитывается исходя из минимально запланированного на старте деятельности количества клиентов в день – 15 человек в будние дни и 25 в выходные.

Клиент сможет сам выбрать в зависимости от цели посещения массажного кабинета те аппараты, которыми он хочет воспользоваться, он будет ограничен лишь во времени пребывания в массажном кабинете – 1 час. Но учитывая, что изначально оборудование будет загружено лишь на четверть, время можно продлить до полутора часов – это привлечет клиентов.

Среднестатистический клиент за отведенное ему время попытается опробовать все аппараты, поэтому распишем минимально необходимое время и количество подходов для эффективного лечения, т.е. пакет услуг:

- массажная кровать Нуга Бест NM-5000 или ChoYang CY-7000 – по 37 мин. 20 сеансов;

- Аппарат для стоп «Второе сердце» - по 5 мин. 20 сеансов;

- Вибромассажный пояс для похудения MK-207 Free-M – 15 мин. 10 сеансов;

- Лампа Bioptron 2 – 4 - 10 мин. в зависимости от заболевания.

При необходимости лечения линейно поляризованным светом, использование Лампа Bioptron по времени можно совмещать с использованием аппарата для стоп «Второе сердце». Это позволит уложиться в 1 час, с учетом 3 минут, которые уйдут на настройку оборудования.

Планируемый объем реализации пакетов представлен в таблице 6.1.

В первый год объем реализации составит 30% производственных мощностей массажного оборудования, в 2011 году планируется привлечь 70% потенциальных клиентов, а в 2012 выйти на максимальный объем реализации услуги.

Таблица 6.1 – Планируемый объем реализации услуги

Продукция	Ед. измерения	Прогнозируемый объем
		2010	2011	2012
Количество предоставленных услуг	шт.	6132	16454	27032

Стоимость 1 пакета официально будет установлена на уровне 25 грн., но учитывая стратегию маркетинга, представленную в разделе 8, реальный доход от приема одного клиента составит 20 грн.

Себестоимость услуги зависит от объема продажи, т. к. значительную часть ее составляют постоянные затраты: амортизация, арендная плата, электроэнергия, зарплата обслуживающего и административно-управленческого персонала.

7. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫМИ ФАКТОРАМИ

Следующим этапом разработки бизнес-плана является расчет потребности в основных факторах.

Обеспеченность производства необходимым оборудованием представлена в таблице 7.1

Таблица 7.1 - Стоимость основного оборудования.

Наименование	Ед. измерения	Количество	Общая сумма, грн.
Нуга Бест NM-5000	шт.	1	16500
ChoYang CY-7000	шт.	1	11500
Аппарат «Второе сердце»	шт.	1	2450
MK-207 Free-M	шт.	1	4000
Лампа Bioptron 2	шт.	1	6570
Итого:			41020

В соответствии с планом производства и реализации продукции первоначальная потребность в оборудовании будет несколько меньше. Массажное кресло (10600 грн.) и массажную софу (7500 грн.) планируется закупить в конце 2011 года.