В целом представленная выше классификация отражает многообразие потребительских ссуд, но не исчерпывает всех возможных критериев классификации, поэтому ее можно продолжить в зависимости от других признаков.
2. Современное состояние рынка потребительского кредитования в России.
Рынок потребительского кредитования переживает этап бурного роста. На нем появляются все более крупные и серьезные игроки, быстро растет конкуренция между банками. Несмотря на это, доходность этого бизнеса остается на высоком уровне, а потенциальный рынок настолько масштабен, что является настоящим лакомым куском для большого бизнеса. Банки работают над созданием кредитных программ, учитывающих интересы и возможности каждого. Уже к началу 2009 года объем потребительских кредитов, выданных населению, превысил 1 трлн. руб. и продолжает расти ускоренными темпами.
В процесс кредитования вовлекаются все большее широкие слои населения. Ведь кредит позволяет реализовать прямо сейчас мечты о новой квартире и машине, комфортной домашней обстановке и отдыхе в красивейших уголках мира. Объем кредитов, полученных населением в 2006 году, составил 5,5 процента ВВП. К концу 2009 года, по прогнозам специалистов, этот показатель возрастет до 9 процентов. А к 2009 году может превысить 10 процентов внутреннего валового продукта. Таким образом, объемы займов, полученных россиянами в коммерческих банках, растут очень быстро.
Как отмечают специалисты Управления стратегического планирования Сбербанка России, по итогам 1-го полугодия* 2009 г. суммарная задолженность физических лиц выросла на 23,9% и составила 2,56 трлн руб. Хотя темп прироста кредитования отстает от показателя прошлого года, когда он составил 29,1%, вовлеченность физических лиц в процесс кредитования продолжает увеличиваться.
В совокупных доходах населения, полученных в 1-м полугодии* 2009 г., доля месячного прироста кредитов составила 5,4%, что выше аналогичного показателя за прошлый год на 0,9 процентного пункта, а в абсолютном
* не полугодие, а 5 месяцев 2009 года
выражении ссудная задолженность населения за последние три месяца увеличивалась на 100 млрд. руб. и более, что значительно выше показателей прошлого года, когда среднемесячный прирост составлял 77,6 млрд. руб. Тем не менее, долговая нагрузка находится все еще на низком уровне по сравнению с развитыми странами, где она в разы выше. Несмотря на то, что у российского рынка огромный потенциал для роста, ожидать резких изменений в динамике выдачи не приходится.
В настоящее время все отчетливее становится видна тенденция смещения спроса на кредиты в регионы. Доля кредитов, выданных головными офисами кредитных организаций и филиалами, расположенными в Москве, в общем объеме выданных кредитов на территории РФ снизилась с начала текущего года на 0,8 процентного пункта и составила на 1 мая 2009г. 31,3%. Однако рост кредитования в регионах ограничен значительным разрывом в среднедушевых доходах между Москвой и регионами.
В мае текущего года денежные доходы в Москве почти в 3 раза превысили аналогичный показатель по России в целом. По мере сокращения разрыва в доходах можно ожидать увеличения темпов роста кредитования населения за счет регионов, однако этот процесс будет носить достаточно плавный характер.
«Количество россиян, пользующихся потребительскими кредитами, могло бы значительно возрасти, если они были более доступными для жителей регионов», - выразил свое мнение Председатель Совета Федерации Сергей Миронов, открывая 10 мая заседание Межрегионального банковского совета при верхней палате парламента.
Более четверти населения России хотя бы раз в жизни брали кредит на покупку чего-либо, отметил он. «Эта цифра могла бы быть значительно больше, если бы потребительский кредит был доступен для жителей не только столичных городов, но и регионов страны вне зависимости от отдаления их от Москвы», - сказал Сергей Миронов. По его словам, в Москве, чтобы получить кредит, достаточно предоставить только паспорт, а на Дальнем Востоке «с человека потребуют кучу справок».
«С точки зрения насыщенности рынка банковских услуг в сфере потребительского кредитования наблюдаются негативные пропорции, которые ощущаются в большей мере по степени удаленности от Москвы», - отметил Сергей Миронов. Вместе с тем, подчеркнул он, банковские услуги становятся все более востребованными: в 2007 году общая сумма потребительских кредитов по сравнению с 2006 годом выросла на 91%, в 2008 году - еще на 75%, а в текущем году прогнозируется рост более чем на 70%.
Он подчеркнул, что потребительское кредитование особенно популярно у семей с невысоким уровнем дохода. «Поэтому потребительское кредитование имеет большое социальное, и я бы даже сказал политическое, значение», - заявил Председатель Совета Федерации.
Он также выступил за совершенствование правовых норм в сфере потребительского кредитования. «Законодательная база должна совершенствоваться, в этой сфере есть немало проблем, которые тормозят развитие этой сферы услуг», - считает Мирнов.
В настоящее время можно смело утверждать, что западная экономическая модель «жизнь в кредит» все более тесно входит в нашу жизнь. Данные статистики, исследований и опросов показывают, что покупательская способность россиян значительно возросла, в том числе благодаря возможностям кредитования. Хотя надо отметить, что россияне, традиционно, более осторожно подходят к финансовым вопросам.
Несмотря на высокую процентную ставку и активное обсуждение раскрытия банками эффективной ставки, беззалоговые кредиты продолжают набирать обороты. По итогам первого полугодия 2008г. банками было выдано таких кредитов на сумму 583 млрд. руб.
Лидером по объёмам выданных потребительских кредитов стал «Сбербанк», с суммой в 173,3 млрд. руб., Таким высоким результатам (доля на рынке составила порядка 29%) госбанк отчасти обязан снижению своих ставок, которое сделало предлагаемые им продукты весьма привлекательными для заёмщиков. Второе и третье место занимают розничные банки «Русский Стандарт» и «ХКФ Банк», с показателями 85,2 и 32,4 млрд. руб., соответственно.
Наилучшую динамику прироста, среди банков, выдавших в первом полугодии 2008 года не менее 30 млн. руб., показал банк «Финсервис», который за год увеличил свои объёмы на 2186,12%, до 789,1 млн. руб. Столь впечатляющие результаты роста вполне объяснимы, так как банк активно занимается продвижением своих розничных продуктов через торговые центры и сети. Второе место занял «Русфинанс Банк», прирост которого составил 985.63%, а сумма выданных кредитов достигла 5,3 млдр. руб. Третье место - за банком «Легион» (859.52% и 876,3 млн. руб.).
Среднестатистическим пользователем потребкредита сейчас являются мужчины с высшим образованием в возрасте от 20 до 40 лет и доходом от 400 долл. в месяц. Стоит отметить постоянное расширение охвата потенциальных клиентов. «На сегодняшний день потребительский кредит в основном пользуется спросом у клиентов с ежемесячным доходом от 400 долларов США в возрасте 20-40 лет, а по данным на конец 2008 года основную клиентуру составляли заемщики с доходом от 600 долларов США в возрасте 25-35 лет» - констатирует руководитель дирекции по работе с физическими лицами «Райффайзенбанка» Роман Воробьев.
Основным событием на рынке кредитования в первом полугодии стало вступление в силу с 1 июля 2008 года указания Центрального Банка России, по которому банки обязаны сообщать своим клиентам эффективную процентную ставку по кредитам. Беззалоговые кредиты как раз в числе кредитных продуктов, на которые эти изменения могут оказать значительное влияние, ведь именно здесь скрытые комиссии наиболее значительны.
Банки отреагировали на это переориентацией в развитии своих предложений от экспресс-кредитования в торговых точках к продвижению своих карточных продуктов и кредитов на неотложные нужды. «Что касается пластиковых карт, то этот продукт становится более востребованным и постепенно вытесняет собой экспресс-кредиты в магазинах, – говорит заместитель председателя правления «Абсолют Банка» Олег Скворцов. - С развитием соответствующей инфраструктуры, которая сделает пластиковые карты удобным инструментом платежеспособности в регионах, спрос на пластиковые карты будет только расти».
Пластиковые карты действительно являются альтернативой экспресс-кредитованию в торговых точках, так как имеют соизмеримые с ними кредитные лимиты и позволяют оплачивать товары в тех же местах. При этом у карт ряд преимуществ, как для пользователей, так и для банков: они позволяют своим держателям приобретать товары не только в определённых торговых точках, а везде, где существует соответствующая инфраструктура по их приему к оплате, погашение же кредита также становится более комфортным с расширением сетей банкоматов, поддерживающих возможность приёма наличных. Банком при этом выгоднее держать заёмщиков в числе постоянных клиентов за счёт возобновляемого кредитного лимита по карте, снижая, таким образом, риски не возврата кредита.
II. Анализ рынка потребительского кредитования в России, проблемы и перспективы его развития.
Общая ситуация на рынке: по предоставленным данным ЦБ РФ, Российские банки за май 2009г. увеличили объем выданных рублевых кредитов на 3,6% по сравнению с апрелем. На 1 июня 2009г. планируется увеличить сумму до 7 трлн. 679 млрд. руб. Такие данные представил Банк России. Объем кредитов, выданных физическим лицам, за май 2009г. вырос на 4,5% – до 2 трлн. 087 млрд. руб. Кредиты предприятиям увеличились на 4,4% – до 5 трлн. 220 млрд. руб.
Общий объем кредитов, предоставленных в иностранной валюте, снизился за месяц почти на 1% – до 2 трлн. 502 млрд. 746 млн. руб. При этом объем кредитов в иностранной валюте, выданных физическим лицам, увеличился за май на 2,4% и составил 353 млрд. 034 млн. руб. Предприятия получили кредиты в иностранной валюте на сумму 1 трлн. 517 млрд. 228 млн. руб., что на 2,6% больше, чем в апреле 2009г. В то же время банкам в мае было выдано кредитов на 369 млрд. 159 млн. руб., что на 16% меньше, чем в предыдущем месяце.