Таблица №2[27]
| Top500 прибыльных банков за 9 месяцев 2008 года | |||||
| № | Банк | Балансовая прибыль на 01.10.08, млн. руб. | Балансовая прибыль на 01.10.07, млн. руб. | Изменение за год, % | Изменение № |
| 1 | Сбербанк | 134 824.3 | 102 852.2 | 31.09 | 0 |
| 2 | ВТБ | 16 814.0 | 13 654.0 | 23.14 | 1 |
| 3 | Альфа-Банк | 12 595.4 | 6 112.2 | 106.07 | 6 |
| 4 | Газпромбанк | 11 185.8 | 22 798.5 | -50.94 | -2 |
| 5 | Юникредит Банк | 9 134.0 | 5 926.9 | 54.11 | 7 |
| 6 | Райффайзенбанк | 8 499.2 | 9 860.3 | -13.80 | -1 |
| 7 | Банк ВТБ Северо-Запад | 6 374.2 | 6 068.7 | 5.03 | 4 |
| 8 | Промсвязьбанк | 6 149.1 | 5 250.4 | 17.12 | 5 |
| 9 | Банк Москвы | 6 096.3 | 6 477.6 | -5.89 | -1 |
| 10 | Национальный Резервный Банк | 5 708.1 | 3 181.4 | 79.42 | 6 |
Таблица №3[28]
| Крупнейшие банки России в 2008 году | |||||
| № | Банк | Чистые активы на 01.01.09, млн. руб. | Чистые активы на 01.01.08, млн. руб. | Изменение за год, % | |
| 1 | Сбербанк | 6 746 823 | 4 832 075 | 39.63 | |
| 2 | ВТБ | 2 536 021 | 1 482 094 | 71.11 | |
| 3 | Газпромбанк | 1 740 622 | 791 614 | 119.88 | |
| 4 | Россельхозбанк | 816 724 | 477 077 | 71.19 | |
| 5 | Банк Москвы | 750 435 | 495 080 | 51.58 | |
| 6 | Альфа-Банк | 689 147 | 496 902 | 38.69 | |
| 7 | ВТБ 24 | 596 986 | 321 902 | 85.46 | |
| 8 | Райффайзенбанк | 565 804 | 422 187 | 34.02 | |
| 9 | Юникредит Банк | 555 437 | 343 615 | 61.65 | |
| 10 | Росбанк | 498 145 | 393 368 | 26.64 | |
Ситуация на фондовом рынке отразилась на динамике прибыли всех банков, некоторые из которых зафиксировали убытки. Так за сентябрь месяц из числа банков входящих в Тор30 балансовый убыток показали ВТБ (-32%), Газпромбанк (-32%), «Петрокоммерц» (-29%), Русь-банк (-13%), Росбанк (-9%), «Зенит» (-8%) и «Уралсиб» (-3%).
От падения фондовых индексов пострадали даже самые консервативные портфели ценных бумаг. Так, Сбербанк, у которого вложения в ценные бумаг общим объемом 490 млрд руб. состоят преимущественно из гособлигаций, в третьем квартале получил убыток от операций с ценными бумагами в 0,3 млрд руб. У других госбанков убытки побольше. ВТБ за сентябрь получил по портфелю ценных бумаг убыток в размере 9,3 млрд руб., который член правления ВТБ Николай Цехомский связал в первую очередь с переоценкой. Рекордные убытки Газпромбанка за третий квартал в размере 4,3 млрд руб. в банке также связывают с негативной ситуацией на фондовых рынках. Ряд банков уверяет, что их убытки по ценным бумагам связаны исключительно с переоценкой. Так, в банке «Петрокоммерц», на треть сократившем прибыль, заявляют, что потери от переоценки являются временными и будут возмещаться по мере погашения облигаций, большинство из которых составляют государственные и муниципальные бумаги. С ликвидностью у банка все в порядке, «Петрокоммерц» является нетто-кредитором на рынке МБК, подчеркивают в пресс-службе банка.
По состоянию на 1 октября 2008 года в России было зарегистрировано 1123 банка. Однако, некоторые эксперты предрекают значительное сокращение их числа. Так согласно обзору инвестбанка "Ренессанс Капитал", в 2009 году в выгодном положении будут находиться лишь банки, входящие в тридцатку крупнейших; для остальных «будет актуальна тема слияния и поглощения». Аналогичного мнения придерживаются и эксперты. Так Президент банка «Российская финансовая корпорация» Андрей Нечаев считает, что к концу 2009 года количество банков может сократиться на 200—250. «Не только за счет слияния и поглощения, но и из-за отзыва лицензии, — пояснил Андрей Нечаев. — Впрочем, такое серьезное сокращение числа банков будет возможно лишь в том случае, если Госдума все-таки примет закон об увеличении минимального размера капитала банков к 1 января 2010 года».
Инвестбанк «Ренессанс Капитал» опубликовал аналитический отчет «Российские банки: любовь слабеет с каждым днем», в котором оценил перспективы банковского сектора страны в 2009 году. Главный вывод авторов обзора: в выигрышном положении окажутся лишь банки, входящие в тридцатку крупнейших; для остальных «будет актуальна тема слияния и поглощения». Как указывается в обзоре, опережающими темпами будут расти лишь пять госбанков, еще 25 крупнейших банков покажут в 2009 году прирост активов на уровне среднерыночного. «Менее крупные кредитные организации будут испытывать более серьезные трудности с финансированием и скорее всего будут расти более низкими, зачастую отрицательными темпами, и для многих из них будет актуальна тема слияния и поглощения», — пояснила РБК daily один из авторов обзора, аналитик «Ренессанс Капитала» Светлана Ковальская. Она не стала прогнозировать, как уменьшится количество российских банков по окончании этого кризиса, однако нынешняя ситуация ей напомнила события августа 1998 года. Для сравнения, августовский кризис 1998 года не пережили порядка 20% отечественных банков: если 1 января 1998 года их было 1697, то 31 декабря 1999 года осталось 1349. Кроме того, число банков может сократиться если Госдума все-таки примет закон об увеличении минимального размера капитала банков к 1 января 2010 года.
Увеличение ставок по кредитам заемщикам и снижение издержек — основные способы перекрыть полученные убытки. Сокращение расходов актуально для банков даже со стабильным ростом доходов и других финансовых показателей. «В результате деятельности банка в третьем квартале наблюдался существенный рост активов и пассивов, также уделялось большое внимание мерам по снижению издержек, несмотря на продолжающееся расширение сети», — говорит член правления ЮниКредит Банка Конрад Козик. В октябре о существенном сокращении издержек, в размере до 20%, заявили банки «Уралсиб» и ВТБ. По итогам года рентабельность банковского капитала в целом по сектору снизится с 23 до 15%, а рентабельность активов — с 3 до 2%, прогнозирует директор Центра экономических исследований Московской финансово-промышленной академии Сергей Моисеев.[29]
Проследив небольшую хронологию, мы имеем, что банковский кризис развивался уже давно и его предвидили аналитики, пока руководство банков заверяли в полном спокойствие, что российским банкам кризис не страшен и, что у них все под контролем.
Бурное развитие спектра банковских услуг, начатое в постперестроечное время, было прервано дважды: в августе 1998 года и в прошлом 2008 году. Оба раза банковская система испытала на себе последствия кризисов, и была (и будет) отброшена назад в своем развитии.
Несмотря на то, что причины кризисов были различны, последствия их для банковской системы идентичны и легко предсказуемы.
Прямым результатом кризиса 1998 года стало резкое изъятие средств вкладчиками, прекратившее существование нескольких десятков банков. Также перспективные на тот момент высокотехнологические сегменты – такие, как интернет-банкинг и специализированные пластиковые карты, были фактически заморожены и продолжили свое развитие годы спустя – в 2000-2001 гг.[30]
Целесообразно взглянуть на банковскую систему с дифференцированной точки зрения – государства, собственно банков и населения.
Власть заинтересована в сохранении банковской активности, потому что от деятельности системообразующих банков зависит работа целых отраслей. Поэтому мелкие банки не входят в фокус внимания политиков и чиновников и никогда не получают госвливаний.
Сами банки независимо от размера активов хотят с минимальными потерями выйти из кризиса. В борьбе за лучшее будущее они экстренно пересматривают риски, пытаются произвести возможное рефинансирование займов и избавляются от балласта.
Ужесточение требований к заемщикам иногда может полностью прекратить деятельность по выдаче кредитов. С одной стороны, это избавит банк от накопления кредитных рисков, а с другой, полностью лишит его маржи от параллельных операций “размещение вкладов – выдача кредитов”.