Развитие операций коммерческих банков с платежными картами (стр. 6 из 13)

Исследование U&A также показало, что половина пользователей кредитных карт старается быстрее погасить свою задолженность по кредитной карте, а 25,5% погашает сразу весь долг одним платежом. Среднестатистическим держателем кредитной карты является замужняя женщина от 25 до 44 лет, с высшим образованием, из них 70%. имеет ежемесячный доход на человека от 5 до 15 тыс. руб. Главные требования, предъявляемые потребителями при выборе кредитных карт - низкие ставки по карте, надежность банка и количество банковских отделений.

Несмотря на консервативное отношение россиян к безналичным платежам, по прогнозам, в скором времени РФ догонит страны ЕС по количеству банковских карт на одного жителя. (Сейчас в России на каждого жителя приходится 0,73 карты, а в Западной Европе этот показатель составляет 1,22-1,57 карты на человека). Как считают в ЦБ, к 2015 году объем безналичных платежей в стране может возрасти почти в 4 раза. Пока темпы прироста безналичных платежей составляют 55% в год, но и темпы роста по снятию наличных - более 40%.

Конкуренция в борьбе за держателя карты усиливается, поэтому банки будут использовать различные маркетинговые ходы для привлечения новых клиентов (акции, бонусные программы, дополнительные услуги). Тарифы за обслуживание карт постепенно будут снижаться.

Эксперты из Visa и MasterCard также называют Россию очень перспективным рынком. Здесь очень важны два аспекта: во-первых, готовность людей переходить на электронные платежи, во-вторых, важна позиция банков: если они занимают ответственную позицию в этом бизнесе, то все развивается нормально. Если банки погонятся за краткосрочной сверхприбылью, задрав процентные ставки за обслуживание, то они могут разрушить репутацию самого платежного инструмента.

Глава 2 Анализ проведения безналичных расчетов с использованием платежных карт в коммерческих банках (на примере ЗАО “Банк Русский Стандарт”).

2.1. Анализ деятельности банка ЗАО “Банк Русский Стандарт” по операциям с платежными картами.

Область пластиковых карт - один из самых ярких примеров использования информационных технологий в банковском бизнесе. Стремительное развитие данного сегмента бизнеса свидетельствует о том, что он является эффективным для кредитных организаций и востребованным у их клиентов.

Около 70% кредитных организаций России - эмитенты или эквайеры банковских карт. Различными платежными системами их эмитировано, по данным ЦБ РФ, более 119 млн, причем большинство - это карты платежной системы VISA. На рынке пластиковых карт в Российской Федерации в 2009 году около 55% от общего количества эмитированных карт приходится на банковские карты, выпущенные кредитными организациями, расположенными в Центральном Федеральном Округе.

Из них – около 47 % в общем объеме банковских карт на рынке пластиковых карт в Российской Федерации - это карты кредитных организаций Москвы и Московской области. При этом в 2009 г. доля банковских карт, выпущенных в ЦАО по сравнению с 2008 годом примерно сохранилась, а доля карт в Москве и Московской области снизилась до 43,05%.

Это можно объяснить также высокими темпами прироста количества дополнительных офисов кредитных организаций, увеличением темпа роста показателей различных сегментов рынка банковских карт в регионах по сравнению с Москвой и Московской областью, в том числе развитием и расширением использования банкоматов для безналичной оплаты услуг мобильной связи, Интернет-провайдеров, коммунальных услуг и т.д.

Так, согласно данным, управления развития розничных платежей Банка России, их доля на 1.01.09 составляет около 47% среди всех эмитированных в нашей стране карт. Доля карт системы MasterCard - не более 38%, и совсем незначительно присутствие карт отечественных платежных систем (около 5% - «Золотой короны», 2,8 - карт ОРПС (бывшая платежная система «Сберкарт»), чуть больше 2% - STB-card и т.д.).

Что касается объема совершенных с помощью пластиковых карт платежей, то здесь преимущество карт системы VISA еще больше - за первое полугодие 2009 года на территории РФ с помощью этих карт осуществлено 60,36% операций (без учета таможенных платежей). На долю MasterCard приходится 25,53%, а остальное - на долю карт остальных платежных систем.

Банк Русский Стандарт выпускает следующие виды платежных карт:

· международная платежная карта «Русский Стандарт Классик» (MasterCard, VISA);

· международная платежная карта «Русский Стандарт Голд» (MasterCard, VISA);

· международная платежная карта «Русский Стандарт» (MasterCard, VISA);

· международная платежная карта AmericanExpress (card, goldcard, creditcard, goldcreditcard, creditcard (Русский Стандарт), также в рамках данной платежной системы выпускаются кобрендовые карты с авиакомпаниями Transaero и BritishAirways.

На основании статистических материалов проведен анализ показателей развития операций с пластиковыми картами в Банке Русский Стандарт (Приложение 1).

Анализ показателей развития банковских операций на рынке пластиковых карт в Банке Русский Стандарт показал, что рынок получил в 2007-08г.г. значительное развитие по всем исследуемым показателям банковских операций с использованием пластиковых карт в абсолютном выражении, но темп роста всех исследуемых показателей снизился в 2008 г. по сравнению с аналогичными показателями 2007 г.. Так, общее количество выпущенных банковских карт юридических и физических лиц , выпущенных в 2009 году в Банке Русский Стандарт составило 11 924 200 ед. и возросло по сравнению с 2008 г.. на 1 574 500 ед., т.е в 1,15 раза (темп роста за 2008 год составил -115,22%). Часть всех платежных карт в Банке выпускалась в рамках зарплатных проектов.

Ниже на рисунке 1 показана динамика количества банковских карт в Банке Русский Стандарт в 2007-2009 годах.

Количество банковских карт тыс. ед.

Рис 1 Динамика количества банковских карт, выпущенных в Банке Русский Стандарт

Общий объем операций, проведенных на рынке пластиковых карт в России возрос в 2007 г. в 1,47 раз и в 2008 г. в 1,42 раза, а темп прироста показателя за 2008год снизился на 6,18%.

Ниже на рисунке 2 показана динамика общего объема операций, проведенных на рынке пластиковых карт в России в 2007-2009 годах.

Рис 2 Динамика общего объема операций с использованием банковских карт в России

При этом объем операций по получению наличных денег увеличился в 1,46 раза за 2008 г. и в 1,44 раза в 2009 г., но темп прироста показателя снизился на 13,85%.

Общий объем операций по получению наличных денег, млн. Руб

Рис 3 Динамика общего объема операций по получению наличных денег с использованием банковских карт в России

Анализ объема безналичных операций юридических и физических лиц по оплате товаров, работ и услуг с использованием банковских карт показал, что в 2008 г. темп роста показателя составил – 164,85%, в 2009 г. –121,54 %, и, соответственно, темп прироста снизился на 43,31% за 2009 год по сравнению с 2008 годом.

Ниже на рис 4 показана динамика общего объема операций, проведенных на рынке пластиковых карт в 2007-2009 годах.

Общий объем операций по оплате товаров (работ, услуг), млн. руб

Рис 4 Динамика общего объема безналичных операций с использованием банковских карт в России

Несмотря на достаточно высокие темпы роста количества карт и объема операций, совершаемых с использованием платежных карт (в 2008 г. они составили - 138,43% и 147,42%, а в 2009 году - 115,22% и 141,51% соответственно), доля безналичных расчетов по оплате товаров, услуг в общем объеме совершаемых операций с использованием платежных карт юридических и физических лиц составила около 10 % ( в том числе около 7% - физическими лицами), остальные – около 90 % - операции по снятию наличных денег.

Так, доля операций по получению наличных денег по банковским картам в общем объеме операций по банковским картам составила на начало 2007, 2008, 2009 гг. соответственно – 90,1%, 89,9%, 88,7%, т.е. медленно снижалась в 2008 г.- на 0,2%, а в 2009 на - 1,2%.

Пока в Банке Русский Стандарт использование банковских карт способствует в основном автоматизации процесса выдачи наличных, а не развитию безналичных платежей за товары и услуги, но стало более активным использование банковских карт их российскими держателями в 2009 г. по сравнению с 2008 при безналичных платежах в поездках за границу. Для того чтобы увеличить объем операций по безналичным расчетам с помощью пластиковых карт, Банк Русский Стандарт внедрил программу вознаграждений для своих клиентов, т.е. когда клиент расплачивается картой в торговой точке, то ему за каждые 30 рублей начисляется 1 балл, после того как клиент накопит определенное количество баллов он сможет обменять их на вознаграждение, в 2009г. была запущена программа, позволяющая клиентам при расплате картой безналичным путем в торгово-сервисных предприятия, получать скидки на покупку по всей России. Также Банком «Русский Стандарт» были внесены изменения в тарифные планы по картам, что позволило клиентам при размещении собственных денежных средств получать доход 7-10% годовых, т.е. банк предоставляет возможность воспользоваться картой как дебетовой и получить при этом доход. Данная программа стимулирования клиентов, по прогнозам Банка «Русский Стандарт» должна изменить показатели в в лучшую сторону в ближайшее время.

2.2. Совершение операций с международными банковскими картами в коммерческих банках.

Перед каждым банком, находящимся на этапе выбора системы самообслуживания клиентов на основе пластиковых карт, возникает комплекс технических и технологических проблем. Одной из наиболее важных в контексте разработки проекта является проблема выбора технологии обмена информацией как внутри банковской системы, так и между банком и процессинговым центром.