По данным сайта TruckMarket.ru производство грузовых автомобилей в России в январе-марте 2006 г выросло по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. на 8%. В частности, в январе-марте 2006 г. в России было выпущено 50 676 грузовых автомобилей (41905 машин годом ранее). Следовательно, можно ожидать еще большего увеличения потребности в тормозных барабанах.
Белорусский рынок
По данным Министерства статистики в 2005 году в Республике Беларусь произведено порядка 22,2 тыс. грузовых автомобилей, при существующем парке в 76 тыс. единиц.
Рисунок 4‑2 Динамика по годам потребности в тормозных барабанах в Республике Беларусь для вновь выпускаемой техники, тыс. шт.
С учетом всех составляющих и при условии поставки на внутренний рынок 30% от программы производства тормозных барабанов (8,1 тыс. единиц), доля планируемого производства составит примерно 8,2% рынка.
На сегодняшний момент тормозные барабаны производятся как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации. Предполагаемая цена на продукцию ниже, чем у конкурентов и является вполне конкурентоспособной как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации.
Таблица 4‑1 Перечень конкурентов – производителей тормозных барабанов
НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ЦЕНА, тыс. бел. руб. |
Российская Федерация | ||
Барабан тормозной (передний) | Фирма ООО «Зубр», 4430903 г. Самара, ул. Товарная 72, тел./факс 92 34 47 | 242 |
Барабан тормозной (задний) | Та же | 223 |
Барабан тормозной (передний) | Екатеринбург | 234 |
Барабан тормозной (задний) | Фирма «Симаз», 400081, г. Волгоград, ул. Ангарская, 69/1., Тел/факс: (8442) 30-88-98, 30-88-79, 48-77-77. | 210 |
Республика Беларусь | ||
Барабан тормозной | УП «Белэнергопрокат» | 225.5 |
Тормозной барабан | ОАО Барановический завод запасных частей «Автако», Республика Беларусь, 225320, Брестская область, г. Барановичи, ул. Брестская, 311, (8-0163) 42-47-73 | 192 |
Тормозной барабан | Та же | 193 |
ООО «Барабанчик» планирует продавать тормозные барабаны на белорусском рынке по цене 166 тыс. рублей/шт., на рынке Российской Федерации – по цене 196 тыс. рублей/шт.
Как видно из приведенных данных, цена предлагаемого к производству тормозного барабана вполне конкурентоспособна на фоне существующего ценового пространства.
Организация производства тормозных барабанов имеет высокую степень потребности для народного хозяйства Республики Беларусь и России.
Прямыми потребителями продукции как в Республике Беларусь, так и России, являются предприятия автотранспортной и авторемонтной специализации, различные оптовые и розничные организации. Уже сейчас существуют ряд договоренностей о поставках продукции в размере ее годового производства. Поэтому можно говорить о хороших перспективах сбыта продукции ООО «Барабанчик» на планируемых рынках.
Стратегия маркетинга вытекает из существующей ситуации на рынке и является стратегией проникновения на рынок запасных частей к грузовым автомобилям и укрепления своей позиции на рынке за счет высокого качества продукции и поддержания конкурентоспособных цен.
Исходя из этого, формируются следующие задачи службы маркетинга:
· анализ и прогнозирование основных конъюнктурообразующих факторов потенциальных рынков сбыта выпускаемой продукции;
· выявление передовых тенденций в мировом производстве продукции по профилю предприятия;
· анализ конкурентоспособности продукции, сопоставление потребительских свойств, цены, издержек производства, с аналогичными показателями конкурирующей продукции, выпускаемой другими предприятиями;
· создание информационно-статистического банка данных по заявкам на поставку продукции, ее производству, наличию запасов;
· определение удельного веса продукции основных конкурентов в общем объеме сбыта на данном рынке;
· организация обратной связи с потребителями, изучение мнения потребителей по улучшению качества выпускаемой продукции. Анализ рекламаций и их влияние на сбыт продукции. Разработка по результатам изучения мнения потребителей и анализа рекламаций предложений по повышению технологического уровня выпускаемой продукции;
Стратегия сбыта ООО «Барабанчик» после внедрения проекта в первую очередь обусловлена целью проникновения на российский рынок запасных частей к грузовым автомобилям.
Для достижения этой цели планируются следующие мероприятия:
· размещение коммерческой информации на специальных сайтах в сети Интернет;
· рассылка коммерческих предложений потенциальным потребителям;
· совершенствование работы по обеспечению оперативного выполнения заявок потребителей;
· совершенствование системы ценообразования с учетом реальных затрат, особенностей реализации продукции;
· размещение коммерческой информации предприятия в каталогах и базах данных в РБ и РФ;
Ценовая стратегия ООО «Барабанчик» направлена на получение максимальной прибыли и базируется на следующих основных факторах:
· основу цены составляют издержки, связанные с производством и реализацией продукции;
· учет цен конкурентов и текущей конъюнктуры рынка;
· цена может колебаться в зависимости от цен на сырье.
Действующие отпускные цены на продукцию представлены в таблице:
Таблица 4‑2 Действующие цены на продукцию
№ | Наименование продукции, рынков сбыта | Цена реализации единицы продукции (без НДС), долларов |
1 | Тормозной барабан | |
внутренний рынок | 77 | |
ближнее зарубежье | 91 |
Планируемые цены на продукцию до 2009 года представлены в приложении (Таблица 10‑2).
Программа производства и реализации продукции рассчитывалась с учётом мощности покупаемого оборудования по производству готовой продукции 146 тонн/месяц отливок.
Использование производственных мощностей составит:
· в 2007 году 5% от плановой мощности (1375 штук в год);
· в 2008 году 43% от плановой мощности (11 602 штук в год);
· в 2009 году 64% от планируемой мощности (17 280 штук в год);
· в 2010 году 89% от планируемой мощности (24 030 штук в год).
Расчет производственной программы производился на 3 года с момента начала производства таблица 10-9 (см. Приложения).
Готовая продукция будет реализована на внутреннем рынке в размере 30% и экспортирована в РФ 70%.
Планируется, что отпускные цены по годам реализации проекта составят величины, приведенные в приложении (Таблица 10‑2). При расчете бизнес-плана учитывались рыночные цены, сложившиеся на момент расчета (2 квартал 2007 года).
Программа производства и реализации продукции представлена в приложении (Таблица 10‑3, Таблица 10‑4).
Нормы расхода сырья и материалов на производство продукции, а также их цены представлены в таблице.
Таблица 5‑1 Нормы расхода сырья для производства тормозного барабана
№ п/п | Наименование | Расход, кг | Цена, дол./кг |
Расход литейных материалов на 1 барабан | |||
1 | песок кварцевый | 70 | 0,01 |
2 | кислота ортофосфорная | 1,1 | 0,5 |
3 | смола альдегидно-фурановая | 1,51 | 2,3 |
4 | спирт этиловый | 0,32 | 1,6 |
5 | ацетон | 0,08 | 1,4 |
6 | поливинил бутираль | 0,02 | 116,1 |
7 | маршалит | 0,3 | 0,1 |
8 | кислота борная | 0,15 | 0,8 |
9 | кварцит молотый | 15 | 0,1 |
10 | глина бентонитовая | 0,04 | 0,1 |
11 | тальк | 0,05 | 0,1 |
12 | бура | 0,002 | 0,8 |
13 | жидкое стекло | 0,1 | 0,2 |
Расход шихтовых материалов на 1 тонну литья | |||
14 | чугун передельный | 529,4 | 0,4 |
15 | лом стальной | 426 | 0,1 |
16 | ферасилиций ФС 65 | 26,5 | 0,9 |
17 | мелочь коксовая | 23,5 | 0,1 |
18 | РЗМ | 1,0 | 5,6 |
Поставщиками сырья являются предприятия Беларуси, Украины и России.
Расчет затрат на сырье и материалы представлен в приложении (Таблица 10‑5).
Расчёт затрат на производство и реализацию продукции представлен в приложении (Таблица 10‑9). Наибольший удельный вес в структуре затрат занимают материальные затраты 47-65%, что позволяет сделать вывод о материалоемкости продукции и возможности поиска резервов по снижению себестоимости за счет экономии сырья и материалов. Расчет затрат на сырье и материалы представлен в приложении (Таблица 10‑5).
Удельный вес топливно-энергетических ресурсов (далее ТЭР) составляет 13-22%, предполагается среднегодовой прирост тарифов на ТЭР на уровне 10%. Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы представлен в приложении (Таблица 10‑6).
Расчёт потребности в трудовых ресурсах и расходах на оплату труда работников представлен в приложении (Таблица 10‑7). По годам реализации проекта предполагается прирост среднемесячной заработной платы на 5% относительно уровня предыдущего года.
Расчёт амортизационных отчислений представлен в приложении (Таблица 10‑8). Амортизационные отчисления по проекту рассчитаны линейным способом и не зависят от интенсивности использования оборудования.