Соответственно, и большая часть (на уровне 80%) финансовых ресурсов сосредоточена в столичных кредитных организациях, ресурсная база многочисленной группы региональных банков резко сужена, количество банков в регионах быстрыми темпами сокращается. Подобная ситуация представляет не только опасность концентрации рисков, но и показывает рассогласованность территориальной структуры кредитной системы и реального сектора российской экономики – вне зоны концентрации кредитных учреждений оказывается значительная часть промышленных и транспортных центров. Нарушается один из основных принципов эффективного функционирования кредитной системы - соответствие финансового потенциала уровню развития экономики региона.
Экономический потенциал многих регионов значительно больше объема финансового капитала, циркулирующего в регионе. По различным оценкам, банки регионов с развитым промышленным потенциалом (Тюменская, Самарская, Свердловская, Челябинская области. Красноярский край и др.) обслуживают нс более 30 - 40% финансовых потоков предприятий региона.
В Москве и Санкт-Петербурге находятся и большинство из 30 крупнейших российских банков, о чем свидетельствует таблица 3.
За первые десять месяцев 2008 г. доля этих 30 крупнейших банков (без Сбербанка и ВТБ) в активах банковской системы не претерпела существенных изменений по сравнению с соответствующим периодом 2007 г. - снизилась с 36,8% до 35,5%; в кредитах реальному сектору – с 41,6% до 39,6%, в депозитах физических лиц – с 10,4% до 7,9%. Несмотря на некоторое снижение, это очень высокие доли.
«Таблица 3. Крупнейшие банки РФ»
| №п/п | Наименование банка | Субъект Российской Федерации |
| 1 | АБН АМРО БАНК А.О. | г. Москва |
| 2 | АВТОБАНК | г. Москва |
| 3 | АЛЬФА-БАНК | г. Москва |
| 4 | БАНК МОСКВЫ | г. Москва |
| 5 | БАШКРЕДИТБАНК | Республика Башкортостан |
| 6 | БНП - ДРЕЗДНЕР БАНК | г. Санкт-Петербург |
| 7 | ВЕСТДОИЧЕ ЛАНДЕСБАНК ВОСТОК | г, Москва |
| 8 | ВНЕШТОРГБАНК | г. Москва |
| 9 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | г. Москва |
| 10 | ГАЗПРОМБАНК | г. Москва |
| 11 | ГЛОБЭКС | г, Москва |
| 12 | ГУТА-БАНК | г. Москва |
| 13 | ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | г. Москва |
| 14 | ЕВРОФИНАНС | г. Москва |
| 15 | ИМПЕРИАЛ | г. Москва |
| 16 | ИМПЭКСБАНК | г. Москва |
| 17 | КРЕДИ ЛИОНЭ РУСБАНК | г. Санкт-Петербург |
| 18 | МДМ-БАНК | г. Москва |
| 19 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК | г. Москва |
| 20 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | г, Москва |
| 21 | МЕНАТЕП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | г. Санкт-Петербург |
| 22 | ПЕТРОКОММЕРЦ | г. Москва |
| 23 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК | г. Санкт-Петербург |
| 24 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ | г. Москва |
| 25 | РОСБАНК | г. Москва |
| 26 | РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ | г. Москва |
| 27 | СБЕРБАНК РОССИИ | г. Москва |
| 28 | СИТИБАНК Т/О | г. Москва |
| 29 | СОБИНБАНК | г. Москва |
| 30 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | Тюменская область |
Роль иностранных банков в российской кредитной системе пока не претерпела существенных изменений. Их зависимость от материнских структур несколько понизилась.
Основные тенденции в деятельности российских кредитных учреждений наглядно видны из данных таблиц 4 и 5. Проанализируем данные этих таблиц.
За первые три квартала 2008 года совокупные активы банковской системы (в текущих ценах) увеличились на 37,2% и составили на 1.10.2008 2176,1 млрд. рублей.
«Таблица 4. Структура активов действующих кредитных организаций, сгруппированных по направлениям вложений»
| Активы | 1.01.2000 | 1.10.2000 | ||
| Млрд. руб. | % | Млрд. руб. | % | |
| Всего активов | 1586,4 | 100 | 2176.1 | 100 |
| В т.ч.: | ||||
| Денежные средства, драгоценные металлы и камни | 45,0 | 2.8 | 40.2 | 1.8 |
| Счета в Центральном банке Российской Федерации | 137,0 | 8.6 | 2777 | 12.8 |
| Корреспондентские счета в банках | 158,3 | 10.0 | 200.1 | 9.2 |
| Ценные бумаги, приобретенные банками | 318,9 | 20.1 | 430,9 | 19.8 |
| Кредиты (с учетом просроченной задолженности) | 627,2 | 39.5 | 837.3 | 38.5 |
| Прочие размещенные средства | 93,8 | 5.9 | 131.3 | 6.0 |
| Основные средства, хозяйственные затраты и нематериальные активы | 59,7 | 3.8 | 67.4 | 3.1 |
| Прочие активы | 146,6 | 9.2 | 191.1 | 8.8 |
Однако, несмотря на улучшение относительных показателей, отечественная кредитная система остается весьма маломощной по сравнению с кредитными системами многих зарубежных стран. Так, например, на начало 2008 г. активы российской банковской системы составляли 34,9% ВВП (в январе 1998 г. - 30,3%), в то время как в Польше этот показатель был равен 48,8%, в Венгрии – 55,1%, а в Чехии – 108,7%. В развитых европейских экономиках отношение активов банков к ВВП также в несколько раз (а то и на порядок) больше, чем в России.
Из таблицы 4. мы видим, что в 2008 году спрос на кредиты со стороны реального сектора экономики увеличился. Объем кредитов реальному сектору экономики за первые три квартала 2008 года увеличился на 39,8%.
Улучшение финансового состояния промышленности в целом способствовало снижению удельного веса просроченной задолженности в кредитах банков реальному сектору экономики с 6,5%о на 1.01.2000 до 4,1% на 1.10.2008. Доля сомнительных и безнадежных ссуд в совокупном кредитном портфеле действующих кредитных организаций уменьшилась с 13,4%о на 1.01.2008 до 6,8% на 1.10.2008.
«Таблица 5. Структура пассивов действующих кредитных организаций, сгруппированных по источникам средств»
| Пассивы | 1.01.2000 | 1.10.2000 | ||
| Млрд. руб. | % | Млрд. руб. | % | |
| Всего пассивов | 1586.4 | 100 | 2176.1 | 100 |
| В т.ч.: | ||||
| Фонды и прибыль банков | 226,8 | 14.3 | 281,0 | 12.9 |
| Кредиты, полученные банками от Банка России | 14,2 | 0.9 | 13.9 | 0.6 |
| Счета банков | 62,4 | 3.9 | 101.3 | 4.7 |
| Межбанковские кредиты | 173,4 | 10.9 | 173.3 | 8.0 |
| Вклады населения | 297,1 | 18.7 | 407.8 | 18.7 |
| Средства, привлеченные от предприятий и организаций | 472,1 | 29.8 | 688.7 | 31.6 |
| Выпущенные долговые обязательства | 116,5 | 5.9 | 158.9 | 7.3 |
| Прочие пассивы | 223,9 | 9.2 | 350 7 | 16.1 |
В анализируемый период активизировалась работа банков по кредитованию населения. Объем кредитов населению в инвалюте с 1.01.2008 по 1.10.2008 вырос на 15,5%, в рублях — на 79,6%). Вместе с тем доля указанных кредитов в активах банковской системы остается незначительной— 1,7% на 1.01.2008 и 2,0% на 1.10.2008.
Объем остатков на корсчетах банков с Банке России и коммерческих банках за первые три квартала 2008 года вырос на 27.7 . составив 285,7 млрд. рублей на 1.10.2008. а их доля в совокупных активах банковской системы сократилась с 14, 7% на 1.01.2008 до 13.1% на 1.10.2008. Одновременно депозиты банков, размещенные в Банке России, выросли за указанный период в 21 раз, составив 79,1 млрд. рублей на 1.10.2008.
Улучшение финансового состояния предприятий ряда секторов экономики способствовало интенсивному росту ресурсной базы банковской системы. Об этом свидетельствует рост объема средств, привлеченных банками от предприятий и организаций. Доля средств, привлеченных банками от предприятий и организаций в совокупных пассивах банковской системы выросла с 29,8% на 1.01.2008 до 31,6% на 1.10.2008.
Однако структура пассивов не позволяет банкам активно использовать их для кредитования экономики. Более 70% средств предприятий в банках находятся на расчетных и текущих счетах, более 80% депозитов населения привлечено на сроки менее полугода. В силу этого банки, осуществляющие кредитование экономики, подвержены высоким рискам ликвидности. Увеличению сроков депозитов населения (которые, согласно ГК РФ, фактически являются депозитами до востребования) препятствует отсутствие системы гарантирования вкладов граждан в банках.