В результате возникла крупнейшая и уникальная во Франции банковско-финансовая группа, которая вобрала в себя самую широкую в стране обслуживающую банковскую сеть и солидный накопленный опыт инвестирования в реальной экономике. "Произошло взаимодополняющее слияние двух банков, и группа НПБ-ПБ является сегодня не только первой во Франции, но и входит в ведущую пятерку кредитных учреждений всей валютной зоны евро, - заявил Мишель Пеберо, задумавший и реализовавший этот проект, будучи президентом - генеральным директором Национального Парижского банка.
И хотя не удалось "с ходу" отбить контрольный пакет акций у "Сосьете женераль", по словам М. Пеберо, "уже установлен "эффективный контроль" и осталось лишь немного подождать, чтобы довести дело до конца". То есть до создания такого "тройственного альянса" - СПБ, какого еще не было в богатой событиями истории "банковского семейства" Старого Света.
В начале 90-х годов, еще на пороге современной перестройки финансово-кредитной системы, собственные средства НПБ составляли всего 2,2% используемого капитала. Было намечено довести этот показатель до 10% к 1998 году. На самом деле он был превзойден и достиг 11,8% - наилучший результат в этой области среди французских банков. Показательно, что создаваемая по инициативе и при решающем участии НПБ новая финансовая группа вырастает на основе использования только современных рыночно-денежных механизмов, без какого-либо прямого содействия государства. И это происходит во Франции, отнюдь не страдающей, как известно, излишним пристрастием к экономическому либерализму.
Сейчас, когда группа НПБ-ПБ стала безраздельным лидером на внутреннем рынке, речь идет о следующем, главном стратегическом шаге. Пользуясь словами М. Пеберо, можно сказать, что "сегодня французская и европейская финансовая индустрия заслуживает нечто большего, чем достигла". После завершения своего формирования "триумвират" СПБ расширит и укрепит конкурентные позиции своих участников и попадет в ту весовую категорию, откуда борьбу уже ведут за абсолютное мировое первенство.
ИСПАНИЯ
При слиянии банков Banco Central и Banco Hispano Americano была создана крупнейшая банковская группа Испании Banco Central Hispano (BCH). Руководство поставило задачу быстро оценить доходность 4500 банковских отделений и определить, какие из них избыточны. Также потребовались инструменты для поиска оптимальных областей обслуживания клиентов с учетом всех изменений банковской структуры. Программное ГИС обеспечение ArcInfo было признано наиболее подходящим для решения большинства задач BCH, возникших при создании нового объединения и перераспределении клиентов между отделениями, а также в качестве эффективного средства поддержки решений в области маркетинга и управления.
Использование ГИС позволяет анализировать деятельность каждого из территориальных отделений банковской группы, точно оценивая положение дел на местном уровне. Определение характеристик микрорынка ? данные о потенциальных клиентах, конкурентах, экономических индексах и т.д. ? позволяет усилить коммерческую активность отделений и использовать единые критерии оценки их деятельности, используя стандартные ГИС средства.
ШВЕЙЦАРИЯ
Другой, не менее яркий пример - слияние банков, занимающих вторую и третью строчки среди швейцарских банков - Union Bank of Switzerland (UBS) и Swiss Bank Corp. (SBC). Главным мотивом их объединения является, конечно, претензия на глобальное лидерство - на новый банк придется 25 - 30% всех банковских операций Швейцарии. Кроме того, банк получит существенную экономию на издержках за счет рационализации структуры и использования совокупных возможностей обоих банков. Новый банк по всем параметрам окажется одним из крупнейших банков Европы. По мнению аналитиков, на фоне готовящегося перехода Европы на единую валюту, число слияний в банковской сфере должно резко возрасти.
А что в России? Россия также стоит перед задачей "оздоровления" кредитно-финансовой системы. Но нельзя не видеть, что процесс реструктуризации банков и кредитных учреждений протекает у нас слишком замедленно, вяло, хотя отрицательные последствия финансового кризиса в России гораздо более серьезны и ощутимы, чем в промышленно развитых странах. О слияниях, новых формах банковских объединений мы слышим практически только из иностранных источников.
Конечно, в послекризисный период произошли определенные сдвиги в структуре банковского сектора: упало значение тех крупных банков, которые в основном были заняты в операциях с ценными бумагами, повысилась роль средних банков, которые сориентированы больше на потребности реального сектора и развиваются опережающими темпами. Они со временем перейдут также в "более тяжелую" категорию.
В планах финансового оздоровления предусматривается, что в России продолжать действовать на рынке будут работоспособные банки (примерно 300 из имевшихся до кризиса полутора тысяч, по оценкам ЦБ). Следует, наверное, добавить, что в первую очередь те, которые строят свою деятельность с учетом последних достижений финансовой индустрии и направлений развития за рубежом. Наверное, правильным было бы и нашему Агентству по реструктуризации кредитных организаций исходить из того, что процесс ее восстановления происходит на фоне реальных условий в мировой экономике, характеризующихся общей тенденцией к усилению конкуренции и возрастающей либерализацией международного обмена, в том числе в секторе финансово-банковских услуг.
Известен не один путь, ведущий к изменениям структуры предприятия, и в этой статье мы остановимся лишь на слиянии и поглощении. В каждом конкретном случае мотивы, побуждающие руководителей проводить реорганизацию своих предприятий - различны. Но, как бы то ни было, объединяет их стремление к повышению эффективности работы и упрочению позиций предприятия на рынке. Опыт организации слияния компаний в экономически развитых странах и в России показывает экономическую эффективность такой реорганизации. Кроме того, очевиден рост масштабов слияний и поглощений во всем мире.
Как правило, посредством слияния и поглощения компании могут значительно увеличить эффективность своей деятельности за счет существенной экономии на текущих издержках, оптимизации управления и повышения конкурентоспособности. Наглядно иллюстрируют процессы концентрации банковского капитала и структурные изменения, происходящие в банковской сфере города Санкт-Петербурга. Важным событием на региональном рынке стала регистрация ЗАО "Банкирский Дом Санкт-Петербург", созданного тремя крупнейшими городскими банками - Промышленно-строительным банком Санкт-Петербурга (ПСБ СПб), банком "Санкт-Петербург" и банком "Петровский". Не менее значимыми событиями стали слияние городского и областного Сбербанков, а также объединение банка "Петровский" и Петербургского социально-коммерческого банка. Недавно было объявлено об объединении двух средних питерских банков - АКБ "Инкасбанк" и КБ "Анимабанк". В случае их возможного объединения, совокупные активы новой структуры составят около 350 млн. рублей, а собственный капитал Объединенного банка превысит 50 млн. рублей, что выведет его в лидеры среди питерских средних банков. Таким образом, очевидна тенденция сокращения количества действующих кредитных учреждений и усиления конкуренции среди крупных банков. И связано это, по всей видимости, именно, со слияниями и поглощениями мелких и средних банков, а не с банкротством и ликвидацией.
Укрепляя позиции на финансовом рынке, банки активно диверсифицируют свою деятельность. Так, "Балтонэксимбанк" в 1997 году обеспечил более чем пятикратный рост своих активов посредством активного проникновения в нишу обслуживания крупных корпораций машиностроения, связи, торговли, судостроения и энергетики. Немаловажным направлением работы банка остается обслуживание Северо-Западного таможенного управления. В 1998 году "Балтонэксимбанк" планирует принять на обслуживание Балтийскую и Пулковскую таможни и развить сеть таможенных касс на таможенных постах Санкт-Петербурга.
FIRSTAR BANK - US BANCORP (USA).
Слияние банков Firstar и US Bancorp получило одобрение властей США. Об этом сообщается в заявлении американского Департамента юстиции. Firstar покупает US Bancorp за $19 млрд. Новый банк займет восьмое место в США по объему капитала.
Банки согласились пойти на условия, выдвинутые властями. По соглашению с Советом директоров ФРС США, Firstar продаст 11 отделений в штате Миннесота и 2 - в штате Айова. Напомним, что Firstar и US Bancorp возглавляют родные братья -Джерри и Джон Грундхоферы./"AK&M", 6 февраля
А у нас?!!!
Международный московский банк (ММБ) скоро поглотит российскую "дочку" австрийского банка Bank Austria Creditanstalt. В результате образуется банк с преимущественно иностранным капиталом, уступающий лишь трем крупнейшим российским финансовым институтам по размеру активов и четырем - по объему средств, привлеченных от частных вкладчиков. Можно считать, что серьезная конкуренция между частными российскими и иностранными банками началась.
Вопрос о слиянии двух банков возник после того, как Bayerische Hypo- und Vereinsbank в середине прошлого года купил Bank Austria Creditanstalt. В результате немецкий банк стал крупнейшим акционером двух российских банков - ему принадлежат 100% акций московского Bank Austria и 41% акций ММБ. Чтобы минимизировать затраты, эти пакеты логично было объединить.
Как распределится капитал в новом ММБ, пока не известно. Помимо Bayerische Hypo- und Vereinsbank, крупные доли в ММБ принадлежат его стратегическому партнеру Merita Bank (20,5% ) и EBRD (10% ). Еще 25% приходится на банки с российским капиталом - Eurobank (французская "дочка" ЦБ) и Сбербанк. Возможно, акционеры захотят сохранить свои доли и внесут в капитал банка дополнительные средства. По крайней мере, Еса Теравайнен, вице-президент холдинга Nordea, который объединяет Merita и еще три банка в Скандинавии, говорит: "Мы намерены оставаться акционером ММБ, это успешный и сильный банк, который уверенно развивается".