Исследование и сегментация рынка пива в России (стр. 1 из 2)

ММ

Содержание

1. Общее состояние рынка пива в России 2

2. Известность отечественных и импортных марок пива 3

3. Реализация известности марки 5

4. Анкета респондентов для исследования марок пива 6

5. Сегментация рынка ведущих отечественных марок пива 6

6. Портрет потребителя 11

7. Характеристики марок пива 11

8. Определение конкурентоспособности марок пива 13

1. Общее состояние рынка пива в России.

Российский рынок пива характеризуется обилием марок сортов и видов пива как российского, так и иностранного производства.

Наиболее распространёнными среди российских марок являются: Балтика, Жигулёвское, Клинское, Очаковское, Останкинское, Довгань, Московское, Афанасий, Тверское, Невское и другие сорта пива.

Среди импортных марок можно выделить: Amber, Amsterdam, Bavaria, BearBeer, Budweiser, CoronaExtra, Faxe, Guinness, Heineken, Holsten, Kaiser, Miller, Monarch, Tuborg и другие.

На российском рынке представлены сотни различных марок пива.

По данным государственного комитета по статистике в 1998 году в России действовало около пятисот пивзаводов. Российские производственные мощности составили 371,1 млн. декалитров, но данные мощности не используются полностью. Отечественные линии эксплуатируются по15-20 лет и оснащены устаревшим импортным оборудованием. На современном техническом уровне работают только 13 пивзаводов. Лидирующие позиции на российском рынке пива занимают два концерна: скандинавский концерн BBH – BalticBeveragesHoldingAB (заводы “Балтика”, ”Ярпиво”, ”Донпиво”, ”Таопин”) и международная компания SunBrewingLimited (заводы в городах: Иваново, Пермь, Екатеринбург, Курск, Санкт-Петербург).

На отечественном рынке присутствуют национальные бренды, такие как “Балтика” и “Жигулёвское”, а также множество региональных марок, практически не реализуемых за границами региона, в котором производится.

Региональные марки отечественного пива не отличаются высоким качеством, производится на устаревшем оборудовании, но их позиции тем не менее достаточно прочны. Они дешевле, известны в своём регионе и привычны потребителям. Предприятия-производители региональных марок пользуются поддержкой местных властей, для которых пивные заводы важны как источник бюджетных поступлений.

Наиболее популярной и используемой упаковкой для отечественного пива является стеклянная бутылка объёмом 0,5 литра.

В 1998 году потребление пива в России составило 17 литров на одного человека в год. Этот показатель во много раз ниже, чем в большинстве западных стран. Однако, за последние годы потребление пива в России заметно возросло, обогатился ассортимент отечественных сортов пива, качество пива повысилось. Можно сделать вывод, что рынок пива в России находится на стадии развития: увеличиваются объёмы производства, развивается конкуренция, появляются общенациональные марки, расширяется ассортимент и т.д.

Всего по России производится 252486 тыс. декалитров пива в год. Наибольшее количество пива производится в Центральном и Северо-Западном экономических регионах (диаграмма 1.).

Диаграмма 1. Производство пива по экономическим районам России.

2. Известность отечественных и импортных марок пива.

Известность марки отражает реальную картину присутствия в сознании потребителей различных марок пива с точки зрения потребителей. Марки, получившие наиболее высокий процент упоминаний, являются в настоящее время основными конкурентами на рынке пива.

Диаграмма 2. Суммарная известность марок пива.

Как видно из диаграммы 2 суммарная известность отечественных марок пива составляет 76%. Это потенциал рынка отечественных марок пива.

Из диаграммы 3 видно что основными конкурентами, составляющими структуру рынка, являются марки пива: Жигулёвское и Балтика.

Диаграмма 3. Сегментация рынка пива по лидирующим маркам.

3. Реализация известности марки.

Степень реализации известности марки рассматривается как процентное соотношение количества респондентов, часто покупающих данную марку, и количества респондентов, знающих ее. Как видно из диаграммы 4, марка пива “Балтика” наиболее реализовала степень своей известности. Около 30% респондентов, знающих данную марку покупают именно ее. Несколько ниже реализована степень известности марки пива “Жигулевское” (18%). Третью позицию по степени известности занимает пиво “Bavaria” (11%).

Диаграмма 4.Степень реализации известности марки.

4. Анкета респондентов для исследования марок пива.

Анкета
Исследование имиджа наиболее популярных марок пива
Вопрос:
1	Пол
2	Возраст
3	Профессия
4	Среднемесячный доход на одного члена семьи
5	Какую марку пива предпочитаете
6	В какой упаковке
7	Какой марке пива соответствуют следующие характеристики:
8	Изготавливают из самого лучшего сырья
9	Марка с богатыми традициями
10	Много рекламируется
11	Для праздников
12	Пиво высшего класса
13	Для особых случаев
14	Нравится мне больше других
15	Для людей, которые хорошо зарабатывают
16	Очень хорошее отечественное пиво
17	Очень высокого класса
18	Предлагается в красивой бутылке, банке
19	Делает самую лучшую рекламу
20	Пиво на каждый день
21	Пиво для простых людей
22	Пиво для знатоков (ценителей)
23	Самое лучшее пиво в нашем регионе
24	Самое лучшее пиво России
25	Немного дороговато
26	Подходит по цене
27	Очень хорошее иностранное пиво

5. Сегментация рынка ведущих отечественных марок пива.

Марки пива “Балтика” и “Жигулевское” имеют наиболее устойчивую потребительскую аудиторию, которую мы сегментировали по доходу, возрасту, полу и социальной категории.

Диаграмма 5. Сегментация рынка пива “Балтика” по уровню ежемесячного семейного дохода.

Диаграмма 6. Сегментация рынка пива “Жигулёвское” по

уровню ежемесячного семейного дохода.

Диаграмма 7. Сегментация рынка пива “Балтика” по возрасту респондентов.

Диаграмма 8. Сегментация рынка пива “Жигулёвское” по возрасту респондентов.

Таблица 1. Сегментация рынка пива Балтика и Жигулёвское по социальным категориям.
Примеры профессий	Жигулевское	Балтика
A	Банкиры, президенты, директора, руководители крупных компаний, генералы.	1	1
B	Врачи, адвокаты, профессора, прорабы, полковники, учёные.	7	11
C1	Чиновники, учителя, программисты, владельцы малых предприятий, коммерсанты.	22	35
C2	Квалифицированные рабочие, медсёстры, милиционеры, пекари, парикмахеры.	33	32
D	Продавцы, официанты, водители такси, подсобные рабочие,проводники поездов.	14	11
E	Пенсионеры без других доходов, безработные (более 6 месяцев), студенты, инвалиды.	23	10

Пиво “Балтика” также часто употребляется респондентами с низким уровнем семейного дохода. Однако, среди часто покупающих данную марку больше респондентов со средним уровнем дохода ( 2001 – 4000 рублей на семью в месяц).

Как видно из диаграммы 7, пиво марки “Балтика” практически одинаково популярно среди респондентов в возрасте до 54 лет. Большая часть ( 74% респондентов) употребляющие пиво «Балтика» сосредоточена среди респондентов в возрасте до 40 лет. Марка пива “Жигулевское” наиболее употребляется респондентами в возрасте от 40 лет и старше ( 57%).

Как видно из таблицы 1. большинство респондентов, часто покупающих пиво «Балтика», относятся к категориям C1 и С2 (67%). Эти категории содержат в себе профессии, связанные с определенной долей ответственности, для которых необходимо высшее (С1) или среднее специальное (С2) образования. Среди респондентов категории D и E пиво “Балтика” менее популярно чем “Жигулевское” ( 21% и 37% соответственно). Категории D и E содержат в себе профессии, для которых достаточно среднего образования и не нужно какой-либо квалификации. К ним также относятся лица, находящиеся на чьем-либо иждивении ( государственном или от третьих лиц).

6. Портрет потребителя.

Пиво “Жигулевское” чаще покупают мужчины в возрасте старше 40 лет с семейным доходом до 2000 рублей в месяц ( примерно до 700 рублей на одного члена семьи в месяц). К ним могут относится: водители, рабочие, продавцы, строители, ремесленники, подсобные рабочие, пенсионеры, инвалиды, студенты и т.д.