Бизнес-план изготовления кровельного покрытия и жестяных изделий
1. ЦЕЛЬ БИЗНЕС-ПЛАНА_____________________________________________________ 3
2. ПРЕДПРИЯТИЕ И ПРОДУКЦИЯ. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НАМЕРЕНИЯ_________ 5
3. АНАЛИЗ РЫНКА. ВЫБОР УПРАВЛЯЕМОГО СЕКТОРА______________________ 7
3.1. Выбор нормативов потребления элементов____________________________________ 7
3.2. Признаки сегментации рынка_______________________________________________ 7
3.3. Прогноз продаж готовой продукции________________________________________ 10
3.4. Конкурентный анализ____________________________________________________ 12
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. РАСЧЕТ ОБЪЕМА ОБОРОТА, СЕБЕСТОИМОСТИ, ПРИБЫЛИ, РЕНТАБЕЛЬНОСТИ_____________________________________________ 14
5. МАРКЕТИНГОВЫЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН________________________ 20
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РИСК_________________________________________________ 22
7. ВЫВОДЫ________________________________________________________________ 24
Предприятие образовано в 1992 году на основе личных вкладов граждан, форма собственности - частная; основной вид деятельности - производство жестяных изделий для населения и организаций. Производственное оборудование размещено на арендуемых площадях. Имеются обустроенные склады для исходных материалов (металла, полимеров) и для запаса готовой продукции.
Продукция предприятия - жестяные изделия для населения г. Новосибирска и сельских районов Новосибирской области (ведра, обвязка котлов, ритуальные изделия, элементы кровельного покрытия, водосливы и т.п.).
Целью бизнес-плана является:
1. Обоснование рентабельности второй очереди развития ООО "СТРОЙ-МАРКЕТ" путем организации цеха изготовления элементов кровельного покрытия и водосливной системы по новой технологии покрытия изделий полимерным материалом;
2. Удовлетворение спроса населения г. Новосибирска в названных строительных материалах и обеспечение оптовых поставок кровельных элементов строительным и торгующим организациям г. Новосибирска и Новосибирской области, что соответствует приоритетным направлениям социально-экономического развития области.
3. Получение прибыли фирмы, достаточной для погашения заемных средств и накопления чистой прибыли для дальнейшего увеличения фондов потребления работников фирмы и развития производства, своевременный и полный возврат кредитных средств.
Характеристика рынка. Рынок - региональный, целевые рынки разделены на 3 сегмента в соответствии с уровнем доходности населения и ценами на готовую продукцию в ассортименте. Конкурентная среда поддается анализу уровень конкуренции -средний и ниже среднего. Доля рынка в г. Новосибирска -30-40%, спрос - циклический, имеет тенденцию к возрастанию.
Инвестиционный замысел - закупить в счет кредитных средств основное технологическое оборудование для организации нового производственного цеха по изготовлению и полимерному покрытию элементов водосливной системы и кровельных элементов строений коттеджного типа. Проведены предварительные переговоры по расширению объемов закупок материалов и по сбыту готовых изделий, оформлены договоры-намерения. Персонал обучен и подготовлен, выполнены образцы новой продукции, реализованы пробные партии товаров. Введение в строй производственных мощностей нового цеха будет осуществлено в соответствии с организационным планом через три-четыре недели после закупки оборудования. На полную мощность цех выходит во втором квартале 2003 г.
Результаты реализации инвестиционного проекта. При полной загрузке производственных мощностей нового цеха объем оборота составит - 975,0 тыс. руб. в квартал; издержки предприятия на основные материалы - 450,0 тыс. руб. в квартал; накопленная чистая прибыль в первый квартал после расчета с банком - 288,0 тыс. руб.; рентабельность - 38,8%.
Факторами риска в проекте являются: изменение налогового и банковского законодательства или резкий спад доходности населения (падение спроса), форс-мажорные обстоятельства, связанные с изменением экономической ситуации в стране в целом.
Потребный годового финансирования - 326,0 тыс. руб. на условиях банковской ставки - 60% годовых, срок кредитования -12 месяцев. Требуемая поддержка - погашение процентов по кредиту и залоговые гарантии со стороны региональных фондов.
2. ПРЕДПРИЯТИЕ И ПРОДУКЦИЯ. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НАМЕРЕНИЯ
Предприятие - ООО "Строй-Маркет" - образовано в 1991 г. на основе личных вкладов физических лиц (уставные и регистрационные документы прилагаются).
Основной вид деятельности -производственный: изготовление изделий из листового металла, относящихся к группе товаров широкого потребления (ведра, оборудование вытяжных систем кухонных помещении, элементы ритуального оформления, обвязка котлов, элементы кровельного покрытия и системы водослива и т.п.).
Предприятие было, по существу, первым в городе частным предприятием, специализирующимся на производстве только такой группы товаров, и к настоящему времени накопило большой производственный опыт, сформировало высококвалифицированный состав персонала, что сказывается на уровне качества готовой продукции и уверенного положения на рынке сбыта жестяных изделий.
Основные фонды предприятия размещены на двух производственных участках, включающих в себя станки доя разделки листового металла, для холодной штамповки, фальцепрокатный станок, оборудование и приспособления для монтажа готовых изделий.
Рентабельность бизнеса в секторе товаров широкого потребления и строительных элементов привлекла на рынок сбыта поток импортных изделий и, одновременно, организацию подобного рода фирм в г. Новосибирске и регионе. Данное обстоятельство потребовало от руководства ООО "Строй-Маркет" принятия решения об изменении ассортимента выпускаемой продукции и повышения ее потребительского и эстетического качества.
В соответствии с инвестиционным замыслом ООО "Строй-Маркет", опирающимся на изучение рыночной конъюнктуры по элементам кровельного покрытия и водосливов в регионе, разработан новый ассортимент прогрессивных видов изделий. Он включает:
1. Желоб
2. Воронка
3. Колено
4. Кронштейн желоба
5. Кронштейн водостока
6. Конек простой
7. Конек фигурный
8. Переход в желоб
9. Фронтовое покрытие
10. Оконный отлив
11. Отвод от стены
Каждая ассортиментная единица товара изготавливается из соответствующего вида исходного материала, отличающегося качеством металла, его покрытия и прогнозируемым уровнем цены реализации за единицу (см. табл. 3.2).
Для реализации коммерческой стратегии фирмы потребуется соответствующее изменение производственной структуры предприятия.
В соответствии со второй очередью развития предприятия, в технологическую схему производства включены четыре новых участка сообразно с технологическими переделами в процессе изготовления новых видов продукции.
Для комплектации участков цеха технологическим оборудованием необходимо выполнение заказов на изготовление уникальных станков и аппаратов и, частично, закупка типового оборудования.
В объекты инвестирования (см. табл. 2.1) включены также расходы на монтаж-наладку оборудования и на первоначальную потребность в материалах для осуществления первого шага товарооборота.
Таблица2.1
Объекты инвестирования
| Наименование оборудования | Тип | Стоимость (тыс. pуб) |
| 1.Гильотина | СП. 2500 | 60 |
| 2. Пресс гидравлический | на заказ | 50 |
| 3. Сушильная камера | на заказ | 10 |
| 4. Аппарат напыления полимера | на заказ | 16 |
| Итого на оборудование: | 136 | |
| 5. Установка, монтаж, наладка оборудования | подряд | 120 |
| 6. Первоначальный запас материалов | в ассортименте | 70 |
| Итого: | 326 |
Изготовление пробных партий изделий нового ассортимента позволило изучить и освоить особенности технологических операций, приобрести навыки работы, осуществить пробные продажи малых серий товаров с целью изучения покупательского спроса. План-график реализации инвестиционного замысла по разделам работ (мероприятий) и временным периодам представлен в таблице 5.1.
3. АНАЛИЗ РЫНКА. ВЫБОР УПРАВЛЯЕМОГО СЕКТОРА
3.1. Выбор нормативов потребления элементов
Продукция цеха в ассортименте ориентирована на удовлетворение спроса в кровельных элементах и элементах водослива практически по всем номенклатурным единицам, необходимым для строения.
Типовые и индивидуальные строения (жилые частные, дачи и т.д.) можно сгруппировать по признаку этажности (1-3 эт.) и общей площади строения в плане (80-250 кв. м). В зависимости от этих признаков выведена средняя потребность в кровельных и водосливных элементах на одну условную единицу строения.
Нормативные данные средней потребности в элементах на единицу условного строения представлены в таблице 3.1 (графа 2).
3.2. Признаки сегментации рынка
Рынок сбыта продукции цеха по изготовлению элементов кровельного покрытия и водосливной системы сегментирован по следующим признакам:
1. Вид потребителя:
· строительные организации - 55%;
· индивидуальные застройщики (новостройки) - 30%;
· индивидуальные потребители (ремонт ветхого жилого фонда) -15%. Б. Уровень доходности клиентов и претензий на престижность (по виду материала покрытия):
· высокообеспеченные (финский материал) -10%;
· среднеобеспеченные (металл оцинкованный с полимерным покрытием) - 40-50%;
· относительно низкообеспеченные (металл черный с полимерным покрытием) - 35-40%.
2. Географический ареал рынка:
· г. Новосибирск - 55%, из них:
· по договорам -1/5;
· розничная торговля - 4/5;
· Новосибирская область - 35%, из них:
· по договорам - 3/4;