Государственный университет Высшая Школа Экономики
Исследование российской черной металлургии
по курсу «Теория отраслевых рынков»
Выполнили:
Комиссаров Артем
Величко Оксана
Добрынская Виктория
группа 612
Москва 2003
Черная металлургия охватывает весь процесс от добычи и подготовки сырья, топлива, вспомогательных материалов до выпуска проката с изделиями дальнейшего передела.
Значение черной металлургии заключается в том, что она служит основой развития машиностроения (одна треть производимого иетелла идет в машиностроение), строительство (1/4 металла идет в строительство). Кроме того продукция черной металлургии имеет экспортное значение.
В состав черной металлургии входят следующие основные подотрасли:
- добыча и обогащение рудного сырья для черной металлургии (железных, марганцевых и хромитовых руд);
- добыча и обогащение нерудного сырья для черной металлургии (флюсовых известняков, огнеупорных глин и т.п.);
- производство черных металлов (чугуна, стали, проката, доменных ферросплавов, металлических порошков черных металлов);
- производство стальных и чугунных труб;
- коксохимическая промышленность (производство кокса, коксового газа и пр.);
- вторичная обработка черных металлов (разделка лома и отходов черных металлов).
Собственно металлургическим циклом является производство чугуна, стали и проката. Предприятия, выпускающие чугун, сталь и прокат, относятся к металлургическим предприятиям полного цикла.
Предприятия без выплавки чугуна относят к так называемой передельной металлургии. “Малая металлургия” представляет собой выпуск стали и проката на машиностроительных заводах. Основным типом предприятий черной металлургии являются комбинаты.
В размещении черной металлургии полного цикла большую роль играет сырье и топливо, особенно велика роль сочетаний железных руд и коксующихся углей. Особенностью размещения отраслей является их территориальное несовпадение, так как запасы железной руды сосредоточенны, в основном, в европейской части, а топлива - преимущественно в восточных районах России. Комбинаты создают у сырьевых (Урал) или топливных баз (Кузбасс), а иногда между ними (Череповец). При размещении учитывают также обеспечение водой, электроэнергией, природным газом.
В России созданы три металлургические базы: Уральская, Центральная и Сибирская.
Уральская металлургическая база использует собственную железную руду (главным образом Качканарских меторождений), а также привозную руду Курской магнитной аномалии и отчасти - руду Кустанайских месторождений Казахстана. Уголь привозится из Кузнецкого бассейна и Карагандинского (Казахстан). Крупнейшие заводы полного цикла находятся в городах Магнитогорск, Челябинск, Нижний Тагил и др.
Центральная металлургическая база использует железные руди Курской магнитной аномалии, Кольского полуострова и металлолом Центральной России, а также привозной коксующийся уголь из Печорского и Кузнецкого бассейнов, а отчасти - Донбасса (Украина). Крупные заводы полного цикла представлены в городах Череповец, Липецк, Тула, Старый Оскол и др.
Сибирская металлургическая база использует железные руды Горной Шории, Абаканского, Ангаро-Илимских месторождений и коксующегося угля Кузбасса. Заводы полного цикла представлены Кузнецким металлургическим комбинатом и Западно-Сибирским металлургическим заводом, расположенным в городе Новокузнецке.
Черная металлургия является одной из ключевых отраслей российской промышленности. В 2002 году на долю черной металлургии приходилось 8% общего объема промышленного производства в РФ.
Металлургическая промышленность (включая черную и цветную металлургию) Российской Федерации по состоянию на 2002 год по данным Госкомстата России включает около 3,5 тысяч предприятий и организаций, в том числе около 800 крупных и средних.
Анализ организационной структуры отрасли показал, что к крупным и средним предприятиям черной металлургии можно отнести - 250 предприятий в 9 подотраслях (из них 75 предприятий в подотрасли по заготовке и переработке лома и отходов черных металлов);
Российская сталеплавильная индустрия характеризуется высоким уровнем концентрации. Выпуск доминирующей доли различных видов металлопродукции сконцентрирован на небольшом количестве крупных предприятий– ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), ОАО «Северсталь» и ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) - приходится около 54% стального проката, производимого в стране. Около 92% выплавляемой стали приходится на долю девяти крупнейших производителей, в число которых входят также ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» (ЗСМК), ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (НТМК), ОАО «Челябинский металлургический комбинат» (Мечел), ОАО «Кузнецкий металлургический комбинат» (КМК), ОАО «НОСТА» (Орско-Халиловский металлургический комбинат) и ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (ОЭМК).
Основные производители стали и стального проката в России
| Сырая сталь | Стальной прокат | |||||
| 2001 | 2002 | % изменение | 2001 | 2002 | % изменение | |
| ММК | 10.3 | 11.0 | 6.7% | 9.1 | 9.7 | 6.1% |
| Северсталь | 9.3 | 9.6 | 3.7% | 8.1 | 8.5 | 5.6% |
| НЛМК | 7.9 | 8.6 | 8.7% | 7.3 | 8.0 | 9.1% |
| ЗСМК | 5.6 | 5.7 | 2.5% | 4.6 | 4.7 | 2.4% |
| НТМК | 5.2 | 5.3 | 1.3% | 4.5 | 4.7 | 4.0% |
| Мечел | 3.8 | 3.9 | 1.8% | 2.8 | 3.0 | 7.1% |
| КМК | 3.6 | 2.4 | -32.3% | 2.6 | 2.0 | -22.0% |
| Носта | 2.6 | 2.9 | 11.9% | 1.9 | 2.1 | 10.5% |
| ОЭМК | 2.1 | нд | нд | 1.9 | 2.0 | 7.1% |
| Всего РФ | 59.0 | 59.8 | 46.9 | 48.7 | ||
Источник: ОАО «Северсталь», Скрин, Reuters
По данным Госкомстата России доля государственного сектора экономики в производстве промышленной продукции (услуг) составила в 2001 году 2,1% в черной металлургии. При этом основная доля предприятий государственного сектора, относимая Госкомстатом России по кодам выпускаемой продукции к металлургии, находится в составе оборонной и атомной промышленности.
По состоянию на 1 января 2002 г. на большинстве предприятий акции первой эмиссии размещены полностью. В распоряжении Российского фонда федерального имущества и его территориальных органов остались акции ряда акционерных обществ металлургического комплекса, не превышающие 10-20%, и небольшое количество более крупных пакетов.
В металлургии большое развитие получила практика создания интегрированных структур на основе прав собственности. При этом в черной металлургии такие компании существуют де-факто без оформления их в юридически единые структуры, как правило возглавляемые крупными комбинатами и объединениями. Такими центрами являются в первую очередь ОАО "Северсталь", ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат", "Евразхолдинг".
В среднесрочной перспективе (до 2005 года) прогнозируется дальнейшее упорядочение организационной структуры отрасли и переход металлургических предприятий, входящих в интегрированные компании, на единую акцию, а также создание на базе крупнейших металлургических компаний мощных межотраслевых и транснациональных организационных структур.
Как и мировая сталелитейная отрасль в целом, российская черная металлургия характеризуется наличием избыточных неэффективных производств. По данным за 2002 год загрузка сталепрокатных мощностей в среднем по РФ составляла 79%. Это говорит о том, что в секторе действуют нерыночные механизмы поддержки части убыточных производств и предприятий, а отрасль, таким образом, нуждается в проведении реструктуризации.
В начале 90-х гг. суммарный объем выпуска стали предприятиями страны составлял около 90 млн. тонн в год, что обеспечивало мировое лидерство по объемам производимого металла. После распада СССР и последовавшего резкого снижения производства и потребления стали внутри страны, Россия утратила статус крупнейшего производителя. В 2002 году российские предприятия суммарно произвели 59,8 млн. тонн стали. По данным за 2002 год Россия занимала 4ое место в мире по объему выпуска металла, значительно отставая от Китая (181 млн. тонн), Японии (108 млн. тонн) и США (92 млн. тонн). На долю РФ в настоящий момент приходится 6,5% общемирового производства стали.