Всякая узкая специализация и особенно на экспорте топливно-сырьевых товаров таит в себе определенные угрозы функционированию национальной экономики. Отрасль, успешно развивающаяся и экспортирующая свою продукцию на мировой рынок, отвлекает капиталы, рабочую силу, научные кадры от остальных отраслей. Последние, лишаясь притока факторов производства, все более замедляют свое развитие. Кроме этого, в большинстве западных стран преобладает энергосберегающая модель развития.
Российские нефтяные компании имели очень своеобразный стимул для экспорта нефти. Их внешняя экспансия базировалась не столько на уровне производительности труда, сколько на существовании разницы между внутренними и мировыми ценами.
В стратегическом плане необходимо исходить из того, что экспорт сырья и энергоресурсов еще долго в России будет оставаться основным источником валютных поступлений. Следовательно, от него в значительной мере зависит благосостояние населения и структурная перестройка экономики. На ближайший период необходимо стимулировать производство для экспорта товаров низкого и среднего уровня технологии, которые преобладают в объеме мировой торговли. Экономика, находящаяся в состоянии структурного кризиса, в которой неразвита конкуренция и в которой новейшая технология продолжает оставаться невостребованной, не в состоянии решить трудную задачу – перейти к экспорту преимущественно высокотехнологичных товаров.
Билет №54
Классическая школа политической экономии исходила из иммобильности ресурсов (факторов) производства. Формирование мирового рынка создало условия для мобильности ресурсов производства, и прежде всего капитала. Капитал перемещается между странами для получения более высокого дохода. Условием его миграции является различие норм прибыли и ставок процента.
Факторы международной миграции капитала. До 2-ой мировой войны многие экономисты связывали движение капитала между странами с его перенакоплением. Кейнс объяснял вывоз капитала с соотношением между сбережениями над инвестициями внутри страны. Превышение сбережений над инвестициями угрожало спадом производства, безработицей. В такой ситуации часть сбережений направлялась за границу. Марксизм также видел в перенакоплении основную причину вывоза капитала.
Однако необходимость движения капитала между странами не связана лишь с его перенакоплением. Одна из основных функций вывоза капитала – обеспечение функционирования мирового рынка товаров. В свою очередь, вывоз товаров влияет на движение капиталов.
Вывоз капитала интесифицирует вывоз товаров. Прежде всего это связано с тем, что продавец товаров предоставляет покупателю кредит. В мировой практике кредиты часто являются "связными". Покупатель (заемщик) может потратить деньги на покупку товаров только той страны, которая предоставляет кредит.
Следующим фактором, стимулирующим вывоз товаров, является организация зарубежных филиалов и дочерних компаний, которые обеспечивают гарантированный сбыт товаров материнской фирмы, приобретая у нее оборудование, полуфабрикаты и компоненты, сырье и материалы.
И наконец, вывоз сложных в технологическом отношении товаров невозможен без их технического обслуживания. Капиталы вывозятся для организации сервисной службы, ремонтной и консультативной базы.
Вывоз капитала оказывает существенное воздействие на импорт товаров в страну, экспортирующую капитал. Капитал вывозится с целью приобретения сырья. Последнее ввозится в страну – экспортер капитала. Конкуренция заставляет производить трудо- и энергоемкие продукты за границей или перемещать отдельные операции за рубеж.
Международная миграция капитала осуществляется в форме прямых и портфельных инвестиций. Когда контроль над капиталом сохраняется в руках иностранного инвестора, такие вложения – прямые (не менее 25% акций должно принадлежать иностранному инвестору). Портфельные инвестиции предполагают, что контроль над капиталом находится в руках местного предпринимателя, то есть импортера капитала. В этом случае иностранному инвестору принадлежит не менее 25% капитала. Движение капитала между странами означает учреждение акционерной компании за границей или приобретение контрольного пакета акций уже существующей фирмы. Миграция происходит в форме движения денежного капитала, приобретения акций (инвестиции) или продажи их (дезинвестиции).
Зарубежные инвестиции могут финансироваться не только и не столько за счет капиталов, поступающих из страны-экспортера, сколько за счет нераспределенных прибылей, произведенных в импортирующей стране, а также мобилизации финансовых ресурсов на международных рынках капитала.
Билет №55
Для международных валютных отношений современного этапа характерно сочетание нестабильности, высокой степени неопределенности процессов и одновременно углубление координации экономической политики государства в этой области.
Координация действий в валютно-финансовой сфере происходит как на уровне правительств, так и в рамках межгосударственных валютно-финансовых организаций. Наиболее значимую роль в сфере финансового регулирования играют ежегодные экономические совещания "семёрки" ведущих стран Запада, МВФ, Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Международная ассоциация развития (МАР) и др.
Усиление международной координации валютно-финансовой сферы во многом связано с деятельностью МВФ, который согласно своему уставу регулирует валютные курсы и платежные балансы стран-членов, контролирует систему многосторонних платежей и внешнюю задолженность развивающихся стран, предоставляет кредиты странам-членам для решения их валютно-финансовых проблем.
Нестабильность мировой валютной системы приводит к попыткам согласования валютного регулирования на региональных уровнях. С целью стабилизации валютных курсов была создана Европейская валютная система и европейская валютная единица ЭКЮ. Европейская зона валютной интеграции – пример упрочения координации экономической политики в валютной сфере.
Наряду с МВФ в регулировании международных валютно-финансовых отношений важную роль играет и другое учреждение – Международный банк реконструкции и развития. Членами МБРР могут быть страны-члены МВФ. Основная часть займов МБРР – это долгосрочные кредиты, направленные на реализацию проектов и программ, способствующих структурной перестройке стран-заемщиков. МБРР стал центром выработки стратегии развития для развивающихся стран.
Организация экономического сотрудничества и развития одна из межправительственных организаций, активно сотрудничающих в валютно-финансовой сфере. В нее входят все промышленно развитые страны. ОЭСР призвана выявлять тенденции в экономическом развитии стран-членов, влияние внутренних действий в сфере экономики на платежные балансы других стран.
Банк международных расчетов занимает важное место в международной валютно-финансовой сфере, территориально размещается в Швейцарии. БМР объединяет центральные банки практически всех европейских государств, Канады, Австралии, Японии и группу банков США.
В последние годы практически все перечисленные международные экономические организации в той или иной мере занимаются проблемами содействия в валютно-финансовой сфере восточноевропейским странам и государствам б. СССР.
Созданные мировым сообществом механизмы координации в области валюты и финансов, обоснованные на противоречивом сочетании рыночных сил с межгосударственным регулированием, продемонстрировали способность к компромиссному решению возникающих конфликтов, способность к адаптации.
Билет №56
Валюта – это денежные инструменты, используемые в международных расчетах. К инструментам международных расчетов относятся также чеки, векселя и другие платежные документы.
Валютной системой называется политика и практика использования инструментов международных расчетов. История человечества знает несколько валютных систем: золотой стандарт, бреттон-вудская, управляемых плавающих валютных курсов.
Золотой стандарт (1879-1934). Для этой системы характерны свободная чеканка золотых монет и их циркуляция, размен банкнот на золото. Разрешается ввоз и вывоз золота. Количество денег определяется размером официального золотого запаса. Цена золота фиксирована. Система золотого стандарта обеспечивает стабильность денежного обращения, автоматически корректирует состояние платежного баланса. Валютный курс (пропорция обмена одной валюты на другую) регулируется золотыми точками. Её недостаток состоит в том, что она не оставляет места для действий государства. Внутреннее экономическое развитие оказывается полностью подчинено состоянию платежного баланса, то есть внешнеэкономическим силам. Эта система может функционировать только при наличии золота.
Золотодевизная (бреттон-вудская) система (1944-1971). При этой системе зависимость внутренней экономической политики от состояния платежного баланса сохраняется. Золото продолжает функционировать в качестве основы системы. Но единственной валютой, имевшей золотое содержание, был доллар США. Остальные валюты приравнивались к доллару и через него к золоту. Валютные курсы были фиксированными. Состояние валютных отношений контролировалось МВФ. В задачи фонда входили предоставление кредитов для стабилизации курсов валют, разработка рекомендаций по оздоровлению финансов, контроль за соблюдением валютных паритетов. К началу 70х годов эта система оказалась в кризисе. Невозможным оказалось проведение членами МВФ единой экономической политики. Проблемы создавали и неодинаковые темпы инфляции. Предложение золота было недостаточным, чтобы обеспечить функционирование системы. Подрывало данную валютную систему и явление "парадокса резервной валюты" – используемая для урегулирования задолженности на международных счетах или в качестве резерва для национальной валюты.