Интраст Фонд акций 0,14
Пиоглобал ФА 0,14
КИТ – Российские телекоммуникации 0,14
Тольятти-Инвест Акций 0,15
Максвелл Телеком 0,16
Олма – Фонд акций 0,17
КИТ – Фонд акций 0,18
Максвелл Фонд акций 0,18
Оптим Привилегированный 0,19
Северо-Западный – Фонд акций 0,19
АВК – Фонд акций 0,19
Райффайзен-Акции 0,19
Альфа-Капитал Акции 0,20
Альянс Росно – Акции 0,20
АВК – Фонд связи и телекоммуникаций 0,21
Мономах-Перспектива 0,21
Монтес Аури ДВИ 0,21
Церих Фонд акций 0,22
НВК-Вертикаль 0,22
ДВС – Фонд акций 0,22
Доходъ – Фонд акций 0,22
Открытие-Акции 0,22
Солид-Инвест 0,23
Манежная площадь – Российские акции 0,23
Ермак ФКИ 0,24
РИМ Доля успеха 0,24
Пифагор – Фонд акций 0,24
Паллада – Фонд акций 0,26
Петр Багратион 0,26
Глобэкс – Фонд акций 0,26
Риком-Акции 0,27
Тройка Диалог – Добрыня Никитич 0,27
Капиталъ-Акции 0,27
БКС – Фонд голубых фишек 0,28
Стоик 0,28
Красная площадь – Акции компаний с госучастием 0,29
Атон – Фонд акций 0,29
Русс-Инвест – Паевой фонд акций 0,29
Агана – Фонд региональных акций 0,30
ИнвестКапитал – Фонд акций 0,30
Промсвязь-Акции 0,31
БКС – Фонд перспективных акций 0,31
Капиталъ – Перспективные вложения 0,32
Базовый 0,33
Регион – Фонд акций 0,38
Астерком – Фонд акций 0,38
Петр Столыпин 0,40
Ренессанс-Акции 0,46
Агана-Экстрим 0,46
Универ – Фонд акций 0,49
Золотое сечение – Фонд акций 0,59
Газовая промышленность – Акции 0,60
РТК-Инвест Акции 0,63
КИТ – Российская электроэнергетика 0,65
ОТКРЫТЫЕ ИНДЕКСНЫЕ ФОНДЫ
ОЛМА – Индекс РТС 0,17
КИТ – Индекс РТС 0,18
Финам – Индекс ММВБ 0,21
Биржевая площадь – Индекс ММВБ 0,22
КИТ – Индекс ММВБ 0,24
БКС – Фонд Индекс ММВБ 0,24
Агана – Индекс ММВБ 0,26
Проспект – Индекс ММВБ 0,27
Ак Барс – Индекс ММВБ 0,27
Солид – Индекс ММВБ 0,50
Важный параметр для принятия решения о покупке паев – соотношение доходность/риск. Чем оно больше, тем лучше. Конечно, измерить риск можно лишь условно. Одним из критериев рискованности ПИФа считается колебание цены пая: чем более плавно она меняется, чем меньше скачет, тем меньше риск инвестиций в такой фонд.
В Национальной лиге управляющих вычислили соотношение доходность/риск для российских паевых фондов за год с 1 марта 2006 г. по 28 февраля 2007 г.. Мерой риска является стандартное отклонение цены пая от среднего значения. Подсчитать его, как и доходность фондов, можно только задним числом, поэтому рассматривались только фонды, работавшие весь год.
Понятно, что сравнивать между собой имеет смысл лишь фонды одинакового направления инвестирования, поэтому фонды распределены по группам.
Список литературы
Путеводитель частного инвестора 2007