Таблица 2.2
| Товарная группа | Россия, % | Беларусь, % | Прочее СНГ, % | Прочие страны мира, % | Всего, % | |||||
| 2007г. | 2006г. | 2007г. | 2007г. | 2007г. | 2006г. | 2007г. | 2003г. | 2007г. | 2006г. | |
| РИП | ||||||||||
| осциллографы | 5,6 | 5,6 | 2,4 | 2,0 | 8,0 | 7,6 | ||||
| вольтметры | 5,0 | 5,1 | 1,9 | 2,7 | 0,2 | 6,9 | 8,0 | |||
| клещи | 0,01 | 0,003 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
| дозиметры | 0,2 | 0,8 | 0,7 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 2,0 | ||
| генераторы | 0,1 | 0,1 | ||||||||
| Всего РИП: | 10,7 | 11,5 | 5,2 | 5,9 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 16,1 | 17,7 |
| ТНП | ||||||||||
| электромясорубки | 67,5 | 58,6 | 6,4 | 11,1 | 0,4 | 1,0 | 0,01 | 74,3 | 70,7 | |
| эл.миксеры | 0,1 | 0,2 | 1,2 | 1,7 | 0,02 | 0,1 | 1,3 | 1,9 | ||
| эл.шинковки | 0,2 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,01 | 0,02 | 0,7 | 2,0 | ||
| электроутюги | 0,3 | 0,6 | 1,6 | 1,7 | 0,1 | 0,04 | 2,0 | 2,3 | ||
| эл.зажигалки | 0,2 | 0,7 | 1,1 | 1,7 | 0,01 | 0,01 | 0,002 | 1,3 | 2,4 | |
| газонокосилки | - | - | 0,04 | - | - | - | - | - | 0,04 | - |
| дрели | 0,02 | 0,1 | 0,8 | 1,0 | 0,1 | 0,8 | 1,1 | |||
| эл. инструмент | 0,01 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | ||||
| тепловентиляторы | 0,04 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,0004 | 0,5 | 1,0 | |||
| пылесосы | 0,03 | 2,0 | 0,001 | 2,0 | 0,001 | |||||
| амт | 0,001 | 0,0004 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
| электрощипцы | 0,001 | 0,1 | 0,01 | 0,002 | 0,1 | 0,01 | ||||
| Всего ТНП: | 68,5 | 61,4 | 14,8 | 19,7 | 0,6 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 83,9 | 82,2 |
| Итого: | 79,2 | 72,9 | 20 | 25,6 | 0,6 | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 100 | 100 |
В таблице 2 представлена региональная структура продаж в разрезе отдельных направлений производства за 2007 г в сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года. Как видно из представленной таблицы доля РИП в 2007 г. составила 16,1 %, а ТНП – 83,9%. За аналогичный период прошлого года эти показатели составили соответственно 17,7 и 82,2 %. Таким образом, в течение истекшего периода 2007 г. произошло ещё большее перераспределение товарных потоков в пользу ТНП.
В региональном разрезе основные продажи осуществлялись в РФ – 79,2%, доля которых возросла на 6,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В товарно–региональном отношении основная доля – 67,5 - приходится на электромясорубки, продаваемые в РФ, причём доля объёма поставок выросла за прошедший период 2007 г. на 8,9 %. Помимо электромясорубок относительно значимым, но в гораздо меньшей степени остаются продажи осциллографов и вольтметров в РФ, доля которых в общей структуре не изменилась и составила 5,6 и 5 % соответственно. Остальные товары ТНП и РИП имеют незначительный удельный вес в продажах, и изменения в долях не влияют существенно на общий уровень продаж.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что производство ОАО "Минский приборостроительный завод" за истекший период не только сохранило, но и упрочило свою монотоварную и монорыночную направленность.
Основные рынки - РБ и РФ - в настоящее время характеризуется следующими существенными с маркетинговой точки зрения параметрами.
Российская Федерация:
1. Население – 144 млн. человек, в т. ч. городское – 105 млн., сельское – 39 млн. чел.; моложе трудоспособного возраста – 27 млн. чел., в трудоспособном – 87 млн., старше трудоспособного – 30 млн. чел. Естественный прирост населения на -6,5 чел./1000 чел., миграционный прирост – 5 чел. на 10 000. Наблюдается сокращение доли детей и подростков и увеличение доли пожилых людей в структуре населения.
2. Прожиточный минимум: все население – 82 (70 в 2003 г.) USD, из него - трудоспособное население - 90 (76) USD, пенсионеры – 63 (53) USD, дети – 81(69) USD. По сравнению с прошлым годом прожиточный минимум возрос на 17 %, в том числе по отдельным категориям населения на 18, 19 и 17 % соответственно. Среднемесячная начисленная заработная плата – 245 (196) USD, пенсия – 72 (61) USD. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – 28 %. Среднемесячная начисленная зарплата составляет 3 величины прожиточных минимумов в РФ.
3. Численность предприятий в некоторых отраслях - потребителях РИП ОАО МПЗ: энергетика – 250 ед., телевещательных станций – 6896 ед. , телефонных станций – 43100ед., научные организации – 114000 ед., железная дорога – подвижной состав 476 000 ед.
Республика Беларусь:
1. Население – 9,95 млн. человек, в т. ч. городское – 7,03 млн., сельское – 2,92 млн. чел.; моложе трудоспособного возраста – 1,92 млн. чел., в трудоспособном – 5,92 млн., старше трудоспособного – 2,11 млн. чел. Естественный прирост населения на -5,8 чел./1000 чел., миграционный прирост – 13,6 чел. на 10 000.
2. Прожиточный минимум: все население – 59 (52 в 2003 г.) USD, из него - трудоспособное население - 63,2 (55) USD, пенсионеры – 50,8 (45) USD, дети – 59,8 (52) USD. По сравнению с прошлым годом прожиточный минимум возрос на 13,5 %, в том числе по отдельным категориям населения на 15, 13 и 15 % соответственно. Среднемесячная начисленная заработная плата – 150 (138) USD, пенсия – 76 (60) USD. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – 29 %. Среднемесячная начисленная зарплата составляет 2,5 величины прожиточных минимумов в РБ.
3. Численность предприятий в некоторых отраслях - потребителях РИП ОАО МПЗ: энергетика – 7 ед., телевещательных станций – 7 ед. , телефонных станций – 307 ед., научные организации – 299 ед., железная дорога – подвижной состав 13450 ед.
Из представленных по РФ и РБ цифр видно, что на обоих рынках наблюдается положительная динамика покупательной способности населения, причём рынок РФ превосходит рынок РБ и по физическим размерам и по платёжеспособности населения.
Конъюнктура рынков всех основных товаров ОАО «Минский приборостроительный завод» характеризуется достаточно высокой плотностью конкуренции, которая год от года увеличивается.
На рынке можно выделить три группы конкурентов:
1. Отечественные производители. Они характеризуются устаревшей технологической базой, медленно обновляемой номенклатурой, зачастую изделиями с устаревшим дизайном.
2. Производители стран с развитой экономикой: страны Зап. Европы и Сев. Америки. Характеризуются высоким уровнем техники и технологии, высоким техническим уровнем товаров, высоким качеством изготовления, высокими ценами, сориентированными на средний класс покупателей по западным стандартам, которых у нас в настоящее время мало и продукция доступна в основном высшему слою общества. В последнее время на рынке данных производителей идёт ценовая борьба, которая вызвана поставками более дешёвой, но не менее качественной техники производства КНР.
Производители КНР освоили практически весь ряд бытовой техники, продаваемой на рынках мира, и производят всё в больших объёмах, что позволяет им минимизировать себестоимость. Дешевизна, весьма выигрышный внешний вид, за основу для разработки которого взят дизайн производителей Западной Европы, Японии и Северной Америки, обеспечивают данным товарам высокую конкурентоспособность на рынке СНГ. Особенно велика конкуренция азиатских производителей на рынках традиционных бытовых товаров: утюгов, миксеров, пылесосов, тепловентиляторов, в меньшей степени – электроинструмента. С недавнего времени начал осваиваться такой сегмент рынка электробытовых товаров, как электромясорубки.
Следует сразу отметить, что в КНР в настоящее время можно заказать и произвести товар под интересующей торговой маркой или брэндом практически любого ценового диапазона с высококачественным внешним видом благодаря высокому уровню технологии и оборудования, поставленных из западной Европы, США или Японии, сравнительно невысокому уровню зарплат и гибкости местного законодательства. Однако изделия будут при этом отличаться по уровню надёжности и безопасности.
Среди производителей КНР можно выделить две подгруппы.
Первая – производители, самостоятельно вышедшие на рынки стран СНГ через оптовые фирмы. Инициаторами поставки являются здесь отечественные посредники, которые в процессе конкурентной борьбы, как правило, стремятся конкурировать ценами, а, следовательно, закупают наиболее дешёвые товары, не заботясь об их безопасности и надёжности. Цены на продукцию этой группы минимальны и имеют большой запас рентабельности. Очень велико влияние этой группы на общий уровень цен на рынке и деятельность этих производителей приводит к их значительному неоправданному конкурентному снижению.
Вторая – производители, изготавливающие продукцию под заказ и под контролем держателей марок России (Ладомир, Vitek, Vigor) и стран Центральной Европы (Saturn, Scarlett, Unit). Как правило, здесь фирмы-держатели более ответственно относятся к предлагаемой продукции и заботятся о репутации своей марки. Цены на данную продукцию выше, чем в первом случае, но при более высоких потребительских свойствах, находятся на уровне цен традиционных отечественных производителей.