Таблица 2.2.1.3
Анализ конкурентов
| Характеристики | ОАО "Себряковский КАИ" | ОАО "ЛАТО" |
| 1. Объем производства в денежном выражении | 1300000 тыс. руб. | 900000 тыс. руб. |
| 2. Чистая прибыль | 120000 тыс. руб. | 90000 тыс. руб. |
| 3. Темпы роста объема производства | 2,5% | 1,2% |
| 4. Доля рынка | 0,40 | 0, 20 |
| 5. Уровень цен | средний | высокий |
| 6. Уровень затрат | средний | средний |
| 7. Уровень качества | высокий | высокий |
| 8. Уровень технологии | высокий | средний |
| 9. Система продаж | наличный и безналичный расчет | наличный и безналичный расчет |
| 10. Профессионализм кадров | высокий | высокий |
| 11. Оценка конкурентных возможностей и преимуществ | высокая | средняя |
| 12. Конкурентная стратегия | снижение себестоимости | сегментирование рынка |
Из проведенного выше анализа видно, что наиболее сильным конкурентом ОАО "БелАЦИ" является предприятие ОАО "Себряковский КАИ". Последние занимает большую долю рынка в производстве асбестоцементных изделий из-за правильно выбранной стратегии снижения производимой себестоимости продукции.
Вторым по значимости конкурентом является ОАО "ЛАТО". Это предприятие уступает ОАО "БелАЦИ в доле занимаемой, на рынке производства асбестоцементных изделий, во-первых, из-за высокой цены на продукцию, во-вторых, из-за низких темпов роста производства на предприятии.
Сырье для производства асбестоцементных изделий: цемент, асбест, вода.
Цемент - основное сырье для производства асбестоцементных изделий, на завод подается с ЗАО "Белгородский цемент" пневмотранспортом (по трубопроводам). Также цемент поступает из ООО "Стройснаб". Ежегодно предприятие расходует примерно 400 тыс. тонн цемента.
Асбест - вторая составная часть сырья для производства изделий. Поступает в основном с Баженовского месторождения (Свердловская область), Джетыгаринского месторождения (Кустанайская область) и Киембаевского месторождения (Оренбургская область) в железнодорожных вагонах, упакованных в мешках. Асбест также поставляют ПИК "Энергостарт" г. Москва, ОАО "Ураласбест", ОАО "Оренбургасбест" г. Ясный. Ежегодно предприятие потребляет примерно до 70 тыс. тонн асбеста. В 2004 г. году основными поставщиками асбеста являлись: ОАО "Оренбургасбест" и ОАО "Ураласбест".
Через станцию Белгород - Сумская ОАО "БелАЦИ" имеет выход на основную магистраль Юго-Восточной железной дороги, а также на автомагистраль Москва - Симферополь.
Вода в производстве используется преимущественно артезианская (8 собственных скважин на территории завода). В настоящее время осуществлен переход на оборотное водоснабжение.
Топливо поставляют: "Газ-трасгаз" Белгородского управления, энергию - "Белгородэнерго".
ОАО "БелАЦИ" имеет в своем составе службу, которая осуществляет расчет, необходимого для производства, продукции сырья и материалов, осуществляет закупку, доставку и временное хранение предметов труда (служба снабжения). От работы данной служба практически зависит эффективность работы всего предприятия.
В настоящее время на предприятии действует транзитная форма снабжения, при перевозке материальных ресурсов от производителя к потребителю, не используются дополнительные промежуточные склады.
Таблица 2.2.2.1
Данные для анализа
| Наименование показателя | Годы | ||
| 2002 | 2003 | 2004 | |
| Объем поставок (тыс. тонн): Цемент: 1. Белгородский цементный завод 2. ООО "Стройснаб" Асбест: 1. ОАО "Оренбургасбест" 2. ОАО "Ураласбест" | 1685,6 1400 285,6 243,7 132,5 111,4 | 1741,4 1201,3 540,1 251,8 136,6 115,2 | 1878,9 1268,6 610,3 271,7 142,8 128,9 |
| Цена 1 тонны, тыс. руб. / тонн: Цемент: 1. Белгородский цементный завод 2. ООО "Стройснаб" Асбест: 1. ОАО "Оренбургасбест" 2. ОАО "Ураласбест" | 1150 1250 2400 2300 | 1200 1350 2700 2500 | 1250 1420 2750 2600 |
| Величина потерь от иммобилизации оборотных средств в год, тыс. руб. /тыс. руб. | 23 | 41 | 36 |
Таблица 2.2.2.2
Рейтинг поставщиков
| Критерий выбора поставщика | Удельный вес критерия | Оценка значения критерия по 10 бальной шкале у данного поставщика | Произведение удельного веса критерия на оценку | |||||||
| Цемент | Асбест | Цемент | Асбест | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 1. Надежность поставки | 0,3 | 9 | 6 | 7 | 8 | 2,7 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | |
| 2. Цена | 0,25 | 9 | 8 | 7 | 8 | 2,25 | 2 | 1,75 | 2 | |
| 3. Качество товара | 0,15 | 8 | 7 | 6 | 8 | 1,2 | 1,05 | 0,9 | 1,2 | |
| 4. Условия платежа | 0,15 | 8 | 6 | 6 | 7 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 1,05 | |
| 5. Возможность внеплановых поставок | 0,1 | 9 | 5 | 6 | 8 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | |
| 6. Финансовое состояние | 0,05 | 8 | 6 | 6 | 7 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | |
| Итого | 1,0 | 51 | 38 | 46 | 45 | 8,65 | 6,55 | 6,55 | 7,8 | |
Таблица 2.2.2.3
Анализ поставщиков
| Характеристика | Цемент | Асбест | ||
| 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 1. Возможность переключения на других клиентов | низкая | низкая | низкая | низкая |
| 2. Уровень специализации поставщиков | узкоспециализированный | узкоспециализированный | узкоспециализированный | узкоспециализированный |
| 3. Условия работы | наличный и безналичный расчет | наличный и безналичный расчет | наличный и безналичный расчет | наличный и безналичный расчет |
| 4. Важность для поставщика объемов продаж | имеет значение | имеет значение | имеет значение | имеет значение |
| 5. Стоимость поставляемого товара | 1250 тыс. руб. / тонна | 1420 тыс. руб. / тонна | 2750 тыс. руб. / тонна | 2600 тыс. руб. / тонна |
| 6. Гарантия качества | высокая | высокая | высокая | высокая |
| 7. Временный график поставки товара | постоянный | постоянный | 15 дней | 10 дней |
| 8. Пунктуальность и обязательные условия поставки товара | поставка осуществляется в срок | поставка осуществляется в срок | поставка осуществляется в срок | поставка осуществляется в срок |
Проанализировав поставщиков, видно, что высокий рейтинг принадлежит ЗАО "Белгородскому цементу" - сырье цемент; ОАО "Ураласбест" - сырье асбест.
И из этого следует, что взаимодействие с этими поставщиками при формировании хозяйственных долгосрочных связей для "БелАЦИ" наиболее выгодно.
Основным рынком товаров ОАО "БелАЦИ" является рынок товаров промышленного назначения. Потребители продукции предприятия представлены в основном строительными организациями и частными лицами.
Заказчиками ОАО "БЕЛАЦИ" являются такие крупные организации:
"Мосинтстройкомплект" г. Москва;
ОАО "Ураласбест" г. Орск;
ПИК "Энерготраст" г. Москва;
ОАО "Телефонстрой" г. Нижний Новгород;
СМП-717 г. Брянск;
ОАО "Стройоптторг" г. Краснодар;
МА "Жилстрой" г. Старый Оскол;
СПМК-4 г. Орел, ВДПО г. Курск;
предприятия ближнего и дальнего зарубежья (Молдавия, Украина, Венгрия, Болгария).
А также другие предприятия различной организационно-правовой формы и физические лица.
На ОАО "БелАЦИ" сбыт продукции производится в основном методом прямых продаж, т.к такая система реализации позволяет сохранять полный контроль за ведением торговых операций, экономить средства на оплату услуг посредников и поддерживать непосредственный контакт с потребителем. Так как большинство клиентов крупные строительные организации, то такой метод продаж является наиболее эффективным.
Таблица 2.2.3.1
Анализ покупателей
| Характеристики | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Географическое местоположение | г. Москва | г. Орск | г. Москва | г. Нижний Новгород | г. Брянск | г. Краснодар | г. Старый Оскол | г. Курск |
| 2. Демографические особенности | высокие | низкие | высокие | средние | средние | средние | низкие | низкие |
| 3. Отраслевая принадлежность | строительное | строительное | транспортное | строительное | строительное | строительное | строительное | строительное |
| 4. Размер предприятия | среднее | среднее | среднее | среднее | среднее | среднее | среднее | среднее |
| 5. Экономическое состояние | стабильное | стабильное | стабильное | стабильное | стабильное | стабильное | стабильное | стабильное |
| 6. Условия работы | наличный расчет | наличный расчет | наличный расчет | наличный расчет | наличный расчет | наличный расчет | наличный расчет | наличный расчет |
| 7. Объем закупок | большой | небольшой | большой | небольшой | небольшой | небольшой | небольшой | небольшой |
| 8. Возможность перехода к другому продавцу | низкая | низкая | низкая | низкая | низкая | низкая | низкая | низкая |
| наибольшее влияние на решение о покупке оказывает: уровень цен качество условия поставки ассортимент | качество, ассортимент | уровень цен | качество | уровень цен, качество | уровень цен | уровень цен | уровень цен, условия поставки | уровень цен |
Из анализа видно, что покупатели, которые закупают значительный объем продукции на ОАО "БелАЦИ" имеют средний размер, стабильное положение и относятся к строительному бизнесу. Все предприятия предпочитают наличный расчет и возможность перехода к другому продавцу низкая.