СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
РАЗВИТИЕ УКРАИНСКОГО ЭКСПОРТА МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ В СТРАНЫ АРАБСКОГО СОЮЗА ЧУГУНА И СТАЛИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИСТОЧНИКИ
ВВЕДЕНИЕ
На основные тенденции на мировом рынке металлопродукции в 2008 г. повлияло обострение мирового кризиса, который стал причиной ухудшения экономических показателей всех без исключения стран. Так, во II полугодии 2008 г. почти во всех странах мира наблюдался спад производства в металлургической отрасли. Увеличение объемов производства стали продемонстрировали только азиатские страны, в частности Китай, Индия, Южная Корея, и некоторые страны Ближневосточного региона, среди которых Саудовская Аравия и Катар.
Мировой кризис не обошел и металлургическую отрасль Украины, о чем свидетельствуют более чем 13-процентное падение объемов производства стали и 8-процентное сокращение украинского экспорта металлопродукции в 2008 г. Однако Украина остается одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров продукции черной металлургии.
В работе проанализированы последствия мирового кризиса для мирового и украинского рынкаметаллопродукции, исследованы основные тенденции на арабском рынке металлопродукции, а также особенности экспорта металлопродукции от Украины до стран Арабского союза чугуна и стали, показана его динамикаи товарно-номенклатурная структура.
РАЗВИТИЕ УКРАИНСКОГО ЭКСПОРТА МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИВ СТРАНЫ АРАБСКОГО СОЮЗА ЧУГУНА И СТАЛИ
Анализ географической структуры украинского экспорта металлопродукции за последние пять лет (см. табл. 1) выявил определенные тенденции.
В 2008 г. почти во всех регионах мира наблюдалось сокращение объемов экспорта металлопродукции из Украины.
Известно, что ситуация на мировом рынке металлопродукции в последние годы определялась действием так называемого "китайского фактора". Китай из нетто-импортера превратился в нетто-экспортера, что привело к существенному изменению ситуации - почти закрытию китайского рынка металлопродукции для Украины. Так, в 2008 г. экспорт металлопродукции из Украины в Китай сократился по сравнению с 2004 г. более чем в 210 тыс. раз и составил лишь 10 т. Кроме того, возможным сценарием дальнейшего развития событий является экспансия китайской металлопродукции прежде всего на рынки стран Юго-Восточной Азии и вытеснение из этого региона отечественной металлопродукции.
Что касается рынков металлопродукции с высокой добавленной стоимостью и высоким уровнем цен - ЕС и США, то здесь к украинским металлопроизводителям применяются дискриминационные антидемпинговые расследования. И хотя рынок стран ЕС пока остается крупнейшим рынком сбыта отечественной металлопродукции (на него приходится 21,2% украинского экспорта металлопродукции), в последниє годы прослеживается устойчивая тенденция к сокращению украинского экспорта металлопродукции в этот регион.
Таблица 1. Географическая структура украинского экспорта черных металлов (2004-2008 гг.) *(тыс. т)
| Страны | Объемы экспорта | ||||
| 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
| Страны АСЧС | 4682,53 | 5888,41 | 5735,742 | 5410,046 | 5459,142 |
| ЕС | 4789,10 | 4558,70 | 7600,395 | 6512,473 | 6253,192 |
| Другие страны Европы | 1855,80 | 1610,40 | 1022,365 | 1108,034 | 766,704 |
| Китай | 2102,57 | 747,50 | 102,905 | 0,108 | 0,010 |
| Южная Корея | 921,60 | 270,60 | 160,146 | 324,807 | 548,554 |
| Другие страны Азии | 4198,30 | 4130,30 | 4033,985 | 4674,356 | 4474,619 |
| Турция | 3773,00 | 3228,30 | 3826,399 | 4897,502 | 4105,051 |
| США | 674,50 | 613,20 | 1834,167 | 1295,405 | 1597,452 |
| Другие страны НАФТА | 477,20 | 160,70 | 475,984 | 194,942 | 89,476 |
| Южная и Центральная Америка | 706,80 | 37030 | 715,05 | 402,53 | 638,319 |
| Россия | 2354,30 | 2445,50 | 2632,497 | 3019,251 | 2214,229 |
| Другие страны СНГ | 1538,50 | 1363,10 | 1315,481 | 1755,25 | 1463,632 |
| Африка | 3031,60 | 2708,90 | 1345,712 | 1517,875 | 892,424 |
| Другие страны | 585,50 | 674,39 | 120,434 | 1055,086 | 971,839 |
* Составлено на основе: Статистика Державної митної служби України,www.customs.gov.ua
Доля рынка стран СНГ в общем объеме отечественного экспорта металлопродукции составляет 12,5%. Страны СНГ, в частности Россия, в 2008 г. также заметно сократили импорт украинской металлопродукции.
Одним из немногих рынков, которые в условиях кризиса остались стабильными потребителями украинской металлопродукции, является рынок стран Ближневосточного региона. На него приходится 18,5% отечественного экспорта металлопродукции. Это - второй после рынка стран ЕС рынок сбыта украинской металлопродукции. К тому же рынок металлопродукции стран Ближневосточного региона развивается очень быстрыми темпами и находится в стадии подъема, что открывает новые перспективы для сотрудничества с Украиной в области металлургии. В условиях нестабильности мировой конъюнктуры Украина, как и арабские страны, заинтересована в установлении длительных, взаимовыгодных, стабильных отношений в стратегической для них металлургической отрасли.
Тринадцать стран Ближнего Востока и Южной Африки, на которые приходится более чем 90% общего объема производства стали арабских стран, входят в региональную отраслевую организацию - Арабский союз чугуна и стали (АСЧС): Алжир, Бахрейн, Египет, Ирак, Иордания, Катар, Кувейт, Ливан, Мавритания, Марокко, Саудовская Аравия, Сирия и Тунис. АСЧС была создана в апреле 1971 г. За весь период существования эта организация превратилась в ведущего участника металлургического рынка стран Ближневосточного региона.
Общий объем производства всех арабских металлургических компаний в 70-х годах XX в. едва достигал 1 млн. т в год. Однако сейчас этот показатель превысил 17 млн. тотальной продукции в год. Среди положительных сдвигов, произошедших в металлургической отрасли Ближневосточного региона за последние 30 лет, можно выделить следующие:
- географическую диверсификацию производства: сегодня почти каждая арабская страна имеет в своем распоряжении металлургический комбинат или завод;
- расширение товарной номенклатуры: хотя на арматурный прокат приходится основной объем изготовленной в странах этого региона металлопродукции, доля плоского проката составляет четверть общего объема металлургического производства;
- рост частных инвестиций в металлургический сектор (до начала 90-х годов металлургическая отрасль находилась под государственным контролем как стратегическая отрасль);
-внедрение новейших технологий: основным препятствием для реализации инвестиционных проектов в металлургической отрасли, в частности в отношении технологического переоборудования предприятий, была нехватка финансовых ресурсов. Однако правительства стран АСЧС приняли решение направить значительную часть прибыли от экспорта нефти на модернизацию металлургической отрасли. Среди самых перспективных технологий, внедряемых на металлургических предприятиях стран АСЧС, следует назвать открытие электроплавильных станов. Результатом такой политики стало то, что металлургические комбинаты, открытые в течение последних двух десятилетий, отвечают новейшим технологическим требованиям;
- усиление экспортной ориентации отрасли: основной объем экспорта арабских металлургических компаний направляется на арабский рынок;
- активизацию интеграционных процессов в металлургической отрасли не только среди арабских компаний, но и между арабскими и иностранными компаниями. Появление на мировом рынке металлургического гиганта "Mittal-Arcelor", объем производства которого достигает 100 млн. т, дало толчок для активизации интеграционных процессов в странах АСЧС. Во многом это обусловлено необходимостью противостоять конкуренции металлургических гигантов на мировом рынке. Перспективность арабского рынка для создания международных альянсов в области металлургии объясняется, прежде всего, наличием дешевой рабочей силы и богатыми залежами нефти и газа;
- перестройку отрасли на рыночных принципах.
Страны Ближневосточного региона входят в число крупнейших импортеров металлопродукции в мире. Большинство стран АСЧС остаются нетто-импортерами металлургической продукции. Следует отметить, что арабские металлургические компании очень сильно зависят от импорта квадратной заготовки. Значительные объемы импорта металлопродукции в страны АСЧС делают этот рынок одним из самых привлекательных для мировых экспортеров металлопродукции. Рост импорта в этот регион обусловлен, с одной стороны, повышением внутреннего потребления, а с другой - неспособностью арабских металлопроизводителей покрыть дефицит металлопродукции на внутреннем рынке. Импорт металлопродукции стран АСЧС в 2007 г. достиг 25 млн. т. Только Украина экспортирует в этот регион более 5 млн. т продукции черной металлургии.
Ожидается, что восстановление Ливана, Ирака, Сектора Газа, строительный бум в Алжире увеличат импорт металлургической продукции, в частности длинномерного проката строительного назначения.
Проблема дефицита сырья для металлургической отрасли стран АСЧС может быть частично решена за счет инвестиций в добычу железной руды в Вади Аль-Шати и в регионе Квинейт в Юго-Восточной Ливии.
Крупнейшие металлургические компании АСЧС сконцентрированы в Египте. Не случайно значительный объем экспорта украинской металлопродукции направляется в Египет - 1,372 млн. т (см. табл. 2). Это обусловлено быстрыми темпами роста экономики Египта (до 6% в год), что способствовало повышению спроса на металлопродукцию на внутреннем рынке до 5 млн. т, большая часть которого приходится на сортовой прокат.
Таблица 2. Экспорт продукции черной металлургии из Украины в страны — члены АСЧС в 2008 г. *(тыс. т)
| Страны | Объемы экспорта |
| Египет | 1372,245 |
| Сирия | 1096,25 |
| Иордания | 1093,483 |
| Ливан | 519,814 |
| Тунис | 397,513 |
| Саудовская Аравия | 363,248 |
| Алжир | 281,97 |
| Ирак | 195,524 |
| Марокко | 100,113 |
| Кувейт | 16,9 |
| Мавритания | 13,884 |
| Катар | 6,633 |
| Бахрейн | 1,565 |
* Составлено на основе: Статистика Державної митної служби України.