Т.е. по действующей на настоящий момент нормативно правовой базе ОАО «АНХК», как и другие НПЗ РФ, имеют риски потери бизнеса и рынков в сфере производства моторных топлив на момент января 2008 года. Поэтому реализация мероприятий программы модернизации производств является приоритетной.
Кроме ограничения стандартами Евро-3, 4, 5 в моторных маслах основных элементов, требуется выработка масел топливо-сберегающих (Киотский протокол по снижению тепловых выбросов в атмосферу), с увеличенным сроком службы (производители техники).
Перспективные требования к маслам для промышленного оборудования (компрессорные, гидравлические и т.п.) и авиационным маслам: высокая стабильность (термическая, гидролитическая, химическая) с одновременным увеличением срока службы, минимизация отложений кокса, сохранение работоспособности в широком интервале температур.
Устанавливаемые ограничения кардинально изменяют стратегию разработки товарных масел: необходимы не только изменения количества и состава присадок, но и применение базовых масел нового уровня качества (глубокоочищенных, с высоким индексом вязкости). Основная общемировая тенденция: замещение базовых масел I группы маслами II и III групп, которые обеспечивают лучшие эксплуатационные характеристики товара за счет минимального содержания экологически вредных и нестабильных соединений (сера, ненасыщенные углеводороды) и высокого индекса вязкости.
Для удовлетворения возрастающих требований по качеству нефтепродуктов и защите окружающей среды ОАО «АНХК» необходимо ускорить модернизацию нефтеперерабатывающих и нефтехимических мощностей, направленную на выпуск конкурентоспособных топлив и масел.
Выполнение этих задач должно идти одновременно со снижением затрат, повышением устойчивости и безопасности производства, а также высокого экологического уровня принятых решений.
Программа модернизации производств ОАО «АНХК» разработана на основе технико-экономических расчетов ОАО «Самаранефтехимпроект» и ОАО «Ангарскнефтехимпроект» с использованием научно-исследовательских работ ОАО «Средневолжский НИИНП», маркетинговых исследований и отчетов по результатам обследования производств ОАО «АНХК» фирмами IOP и Purvin & Hertz, прогнозов динамики рынков сбыта Управления бизнес-планирования и контролинга ЗАО «ЮКОС РМ».
В рамках ТЭР определены:
- материальные балансы установок, товарные и материальные балансы предприятия, качество товарной продукции;
- эксплуатационные и капитальные затраты на реализацию мероприятий по модернизации топливного и масляного производства;
- график реализации намечаемых инвестиционных проектов;
- окупаемость инвестиций.
В бюджет инвестиций 2009 года включены средства на модернизацию производств в объеме 83,3 млн. долл. США. Фактическое освоение составило 84,376 млн. долл. США или 100,1 %.
ОАО «АНХК» работает в основном на рынке Восточно-Сибирского и Дальневосточного регионов. Из крупных предприятий, реально присутствующих на Восточно-Сибирском рынке, можно отметить Омский НПЗ и Ачинский НПЗ. Поскольку последний, также, как и ОАО «АНХК», является Управляемым обществом ЗАО ЮКОС-РМ и имеет определенный сектор рынка в основном в Красноярском крае, конкуренции между ними практически нет. Омский НПЗ не может составить серьезной конкуренции из-за длинного плеча перевозок нефтепродуктов. Ситуация может измениться с вводом в действие технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», если ОАО «АНХК» не успеет освоить к этому времени новые виды моторных топлив, соответствующих спецификациям Евро-3, Евро-4. Омский НПЗ уже сейчас производит значительные объемы топлив по этим спецификациям и при поддержке государственных нормативно-правовых документов может потеснить позиции ОАО «АНХК» на этом рынке.
Действующие в Дальневосточном регионе Хабаровский НПЗ и Комсомольский НПЗ маломощные и серьезной конкуренции не составляют.
С 2009 года положение на рынках присутствия ОАО «АНХК» осложнилось тем, что в условиях недостатка собственной нефти НК ЮКОС к поставкам сырья привлечены другие нефтедобывающие предприятия на давальческой основе. При этом получая продукцию ОАО «АНХК» они продают ее в тех же регионах и конкурируют с ОАО «АНХК». Наибольшие объемы имеют РОСНЕФТЬ и ТРАНСПРОМСЕРВИС – по факту 2009 года 2085,0 тыс. тн и 249,3 тыс. тн соответственно.
Для ОАО «АНХК» разработано ТЭО по программе перспективного развития на 2006-2010 гг. ТЭО выполнено инжиниринговым центром ЗАО «ЮКОС РМ» - ОАО «Самаранефтехимпроект», рассмотрено в ЗАО «ЮКОС РМ». По материалам ТЭО подготовлена программа развития ОАО «АНХК» до 2010 г. В настоящее время в ЗАО «ЮКОС РМ» утвержден и реализуется корпоративный бизнес-план I этапа программы - «Базовая программа модернизации производств ОАО «АНХК» с целью достижения качества продукции в соответствии с ГОСТ Р и Евро 3».
Целевыми ориентирами в формировании программы развития являются:
- Обеспечение соответствия качества выпускаемой продукции современным требованиям российских и международных стандартов
- Повышение отбора светлых нефтепродуктов и глубины переработки до уровня лучших производителей, использующих современные технологии
- Снижение затрат на производство продукции за счет внедрения передовых технологий.
ОАО «АНХК» и профильными дирекциями ОАО «НК «ЮКОС» был сформирован и утвержден Президентом ЗАО «ЮКОС РМ» план инвестиций для ОАО «АНХК» на 2008 год по основным процессам нефтепереработки и нефтехимии. Основные направления инвестиций в 2008 г.:
1. Мероприятия, направленные на обеспечение выполнения производственной программы, развитие производств, совершенствование ИТ технологий с бюджетом 35 500 тыс. долл. США.
2. Мероприятия энергетической программы с бюджетом 1230 тыс. долл. США.
3. Мероприятия экологической программы с бюджетом 1850 тыс. долл. США.
4. Мероприятия по безопасности производств с бюджетом 600 тыс. долл. США.
Всего планировалось освоить в 2008 г. 39,5 млн. долл. США. Фактически освоено 39,2 млн. долл. США.
В целях реализации в 2009 г. комплекса организационно-технических и социальных мероприятий, направленных на обеспечение промышленной безопасности, надежности работы технологических объектов, улучшение качества выпускаемой продукции и выпуск продукции в соответствии с ГОСТ Р (Евро-3,4), реализации корпоративных программ модернизации производства требуется осуществление финансирования в объеме 95,588 млн. долларов США ( Из расчета 1 доллар =27,7. рубля), из них инвестиции 84,3 млн. долл., в том числе.
2.2 Анализ финансового состояния предприятия
Преобладающим направлением деятельности, имеющим приоритетное значение для Общества являются услуги по переработки нефти (процессинг).
Основным видом хозяйственной деятельности ОАО «АНХК» является производство продуктов нефтепереработки, нефтехимии и химической продукции производственно-технического назначения, которое составляет 88,6% выручки от продажи продукции, товаров, услуг. Общество осуществляет и другие виды деятельности, которые не являются существенными.
Таблица 2.1 - Основные технико-экономические показатели ОАО АНХК
| Показатели | Ед. изм. | 2009 г. изм. план | 2009 г. факт | Откл. |
| Переработка сырого нефтяного сырья | т. тн. | 8 273,000 | 8 274,100 | 1,100 |
| Переработка обессоленного нефтяного сырья | т. тн. | 8 251,490 | 8 252,310 | 0,820 |
| Потери обессоливания безвозвратные | тн | 21 510,000 | 21 281,606 | -228,394 |
| % | 0,26 | 0,26 | 0,000 | |
| Потери нефтепереработки технологические безвозвратные | тн | 109 072,045 | 104 484,608 | -4 587,437 |
| % | 1,32 | 1,27 | -0,050 | |
| Потери нефтехимии технологические безвозвратные | тн | 8 249,000 | 6 980,183 | -1 268,817 |
| % | 0,10 | 0,08 | -0,020 | |
| Выход светлых н/продуктов товарных | тн | 5 168 691,520 | 5 171 095,633 | 2 404,113 |
| % | 62,64 | 62,66 | 0,020 | |
| Расход топлива | тн | 526 262,000 | 512 445,000 | -13 817,000 |
| % | 6,38 | 6,21 | -0,170 | |
| Затраты на производство | т.руб. | 6 935 670 | 6 805 191 | -130 479 |
Таблица 2.2 - Основная номенклатура товарной продукции
| Наименование | 2009 г. изм. план | 2009 г. факт | откл. к плану | |||
| тн. | % | тн. | % | тн. | % | |
| Бензин всего: | 1 883 862,720 | 22,83 | 1 885 078,956 | 22,84 | 1216,236 | 0,010 |
| Бензины автомобильные | 1 229 037,720 | 14,89 | 1 229 800,894 | 14,90 | 763,174 | 0,010 |
| в т.ч. А-76 н/эт. | 90 845,000 | 1,10 | 90 872,224 | 1,1 | 27,224 | 0,000 |
| А-76 н/эт.с остатков | -1 381,539 | -0,02 | -1 381,313 | -0,02 | 0,226 | 0,000 |
| А-80 н/эт. | 481 599,939 | 5,84 | 481 972,823 | 5,84 | 372,884 | 0,000 |
| АИ-92 н/эт. | 575 745,000 | 6,98 | 575 942,121 | 6,98 | 197,121 | 0,000 |
| Премиум-95 | 68 129,320 | 0,83 | 68 248,027 | 0,83 | 118,707 | 0,000 |
| АИ-98 н/эт. | 14 100,000 | 0,17 | 14 147,012 | 0,17 | 47,012 | 0,000 |
| Прямогонный бензин | 654 825,000 | 7,94 | 655 278,062 | 7,94 | 453,062 | 0,000 |
| в т.ч.прямогонный бензин на АЗП | 605 655,000 | 7,34 | 606 073,000 | 7,34 | 418,000 | 0,000 |
| Дизтопливо всего: | 2 301 398,960 | 27,89 | 2 301 826,171 | 27,89 | 427,211 | 0,000 |
| в т.ч. летнее | 1 349 048,960 | 16,35 | 1 349 257,924 | 16,35 | 208,964 | 0,000 |
| зимнее | 952 350,000 | 11,54 | 952 568,247 | 11,54 | 218,247 | 0,000 |
| Топливо ТС-1 | 547 546,000 | 6,64 | 547 668,418 | 6,64 | 122,418 | 0,000 |
| Мазут | 1 643 734,108 | 19,92 | 1 643 965,291 | 19,92 | 231,183 | 0,000 |
| Масла | 224 342,800 | 2,72 | 226 228,051 | 2,74 | 1885,251 | 0,020 |
| Спирты бутиловые | 53 717,000 | 0,65 | 54 567,780 | 0,66 | 850,780 | 0,010 |
| Кислота серная | 29 000,000 | 0,35 | 29 336,000 | 0,36 | 336,000 | 0,010 |
Таблица 2.3 - Приоритетные направления деятельности общества