Впрочем, быстрое развитие внутреннего рынка не всегда гарантирует российским химическим корпорациям блестящие перспективы. Дело в том, что большая часть той потребительской продукции, которую выпускают отечественные химические предприятия, может конкурировать с импортом только за счет цены. Между тем с ростом доходов населения этот фактор отходит на второй план и уступает место качеству. К тому же иностранные производители уже успели обзавестись собственными заводами в России. В результате разница в цене между продукцией российских производителей и товарами под известнейшими брендами иностранных компаний становится все меньшей. В этой ситуации шансов конкурировать с ведущими мировыми концернами у отечественных предприятий практически нет.
Наиболее яркий пример — промышленность бытовой химии. И «Проктер энд Гэмбл», и «Хенкель» уже давно развернули свое производство в России, вытеснив российские заводы на периферию рынка. Предприятия, контролируемые этими корпорациями, в 2004 году произвели 63,7% российского выпуска синтетических моющих средств. Национальные компании вынуждены довольствоваться работой в нижнем ценовом сегменте рынка, где на значительный уровень рентабельности рассчитывать не приходится.
Похожий сценарий сейчас реализуется и в шинной промышленности. Первый звонок для отечественных шинных компаний прозвенел в 2003 году. Тогда французская Michelin открыла в Подмосковье свой первый завод. Минувшим летом предприятие во Всеволжске построила и финская Nokian. Амбиции крупнейших мировых шинных корпораций весьма серьезны. Та же Nokian через три года планирует выпускать в России около 4 млн легковых шин, а через десять лет довести мощность завода до 8 млн покрышек в год (производительность крупнейшего отечественного шинного завода — «Нижнекамскшина» — составляет около 12 млн шин в год).
Столь аррессивный дебют западных шинных корпораций на российском рынке заставляет отечественных производителей пересматривать стратегию развития бизнеса. Собственник крупнейшего шинного холдинга «Сибур - Русские шины» — «Газпром» — сейчас заявляет о своем намерении в будущем отдать контроль над этой корпорацией прямому инвестору, сохранив за собой лишь блокирующий пакет акций. Таким инвестором, скорее всего, станет один из транснациональных игроков шинного рынка. О необходимости сотрудничества с иностранным производителем шин давно говорит владеющая «Нижнекамскшиной» компания «Татнефть-Нефтехим». А холдинг «Амтел» в поисках маркетингового и технологического прорыва решился на беспрецедентный для российских шинных заводов шаг. В 2005 году он приобрел голландскую шинную корпорацию VredesteinBanden. Однако быстро раскрутить неизвестный для большинства россиян шинный бренд вряд ли получится [15, с.170-172].
Крупнейшие компании химической и нефтехимическои промышленности РФ
| Компания | Объем реализации в 2004 г. (млн руб.) | Объем реализации в 2003 г. (млн руб.) | Темп прироста (%) | Объем реализации в 2004 г. (млн долл.) | |
| 1 | МХК «Еврохим» | 34 612,9 | 21 909,1 | 58,0 | 1 201,0 |
| 2 | «Нижнекамскнефтехим» | 33 882,2 | 24 960,3 | 35,7 | 1 175,6 |
| 3 | «Салаватнефтеоргсинтез» | 33 692,7 | 18 544,3 | 81,7 | 1 169,1 |
| 4 | «ФасАгро» | 29 413,2 | 23 575,8 | 24,8 | 1 020,6 |
| 5 | «Акрон» | 17 708,3 | 14 322,6 | 23,6 | 614,4 |
| 6 | Группа компаний «Амтел-Фредештайн» | 13 850.0 | 11 281,0 | 22,8 | 480,6 |
| 7 | «Нижнекамскшина» | 12 385,8 | 10 260.6 | 20,7 | 429,8 |
| 8 | «Казаньоргсинтез» | 11 905,7 | 8 934,6 | 33,3 | 413,1 |
| 9 | «Тольяттиазот» | 11 904,0 | 7 938,9 | 49,9 | 413,0 |
| 10 | «Уралкалий» | 11 685,1 | 8 356,9 | 39.8 | 405,5 |
| 11 | «Сильвинит» | 10 332,6 | 8 299,3 | 24,5 | 358,5 |
| 12 | ГК «Титан» | 10130,6 | 6 506,4 | 55,7 | 351,5 |
| 13 | «Куйбышевазот» | 10116,5 | 6 590,8 | 53,5 | 351,0 |
| 14 | «Проктер энд Гэмбл — Новомосковск» | 7 970,7 | 5 801,3 | 37,4 | 276,6 |
| 15 | «Сода» | 6 884,9 | 5 243,7 | 31,3 | 238,9 |
| 1В | «Каустик» | 6 7Б8.3 | 5 694,6 | 18,9 | 234,8 |
| 17 | «Минудобрания» (г. Россошь) | 6 574,7 | 5 027,1 | 30,8 | 228.1 |
| 18 | Кирово-Чепецкий химический комбинат | 6 457,3 | 5 620,7 | 14,9 | 224,1 |
| 19 | «Уфаоргсттез» | 5 995,7 | 4 873,4 | 23,0 | 208,0 |
| 20 | «Балаковорезинотехника» | 5 910,6 | 5 239.5 | 12,8 | 205,1 |
| 21 | «Сэянскхимпласт» | 5 551,5 | 4 722,5 | 17,6 | 192,6 |
| 22 | «Хенкель-Эра» | 5 144,2 | 3 019,8 | 70,3 | 178,5 |
| 23 | «Щекиноазот» | 4 323,9 | 4 052,7 | 21.5 | 170,9 |
[15, с.170-172].
Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) опубликовала данные о промышленном производстве в России за сентябрь и 9 месяцев 2005 года.
По данным Росстата, в январе-сентябре в России было добыто 3,1 млн тонн апатитового концентрата, что на 0,7% больше уровня прошлого года. В сентябре добыча увеличилась на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2004 года и сократилась на 0,3% — по сравнению с августом 2005 года.
За девять месяцев 2005 года выпущено 12,3 млн тонн минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) — на 4,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению с сентябрем 2004 года выпуск удобрений увеличился на 14,3%, по сравнению с августом 2005 года — снизился на 3,6%.
Выпуск синтетических смол и пластмассы в январе-сентябре 2005 года составил 2,4 млн тонн, что на 1,9% меньше уровня прошлого года. В сентябре производство этой продукции увеличилось 3,1% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и — на 13,6% к августу текущего года. Напомним, в августе по сравнению с июлем выпуск синтетических смол и пластмасс вырос на 8,3%.
Выпуск синтетических каучуков в январе-сентябре 2005 года вырос на 3,6% до 848 тыс. тонн. В сентябре производство каучуков снизилось на 1,3% по сравнению с сентябрем прошлого года и на 3,3% — по сравнению с августом текущего года.
Выпуск химических волокон и нитей за девять месяцев снизился на 17,4% до 117 тыс. тонн. В сентябре их производство сократилось на 19% по сравнению с сентябрем 2004 года и на 2,4% к августу 2005 года.
Выпуск шин для автомобилей, сельскохозяйственных машин, мотоциклов и мотороллеров составил 30,7 млн штук, что на 5% выше итогов девяти месяцев 2004 года. В сентябре производство шин снизилось на 0,8% к аналогичному показателю прошлого года и на 3,4% — к августу 2005 года [16].
По предварительным данным Федеральной таможенной службы РФ в сентябре 2005 года по сравнению с предыдущим месяцем импорт химической продукции уменьшился на 5,1% и составил 1,213 млрд долларов.
Снижение импорта произошло за счет сокращения закупок полимеров и каучука на 10,3%, а также продуктов органической и неорганической химии – на 8,9%, вместе с тем закупки фармацевтической продукции выросли на 4,4%. Ввоз химических нитей уменьшился на 9,6%, при этом импорт химических волокон в рассматриваемом периоде остался на уровне августа.
По сравнению с сентябрем 2004 года в сентябре 2005 года закупки химической продукции в странах дальнего зарубежья увеличились на 37,0%. Импорт полимеров и каучука увеличился на 40,6%, продуктов органической и неорганической химии — на 7,0%, фармацевтической продукции — на 67,0%. Закупки химических нитей возросли на 20,7%, химических волокон — на 18,2% [19].
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-сентябре текущего года в целом выпуск химической и нефтехимической продукции увеличился на 2,8%, в августе — на 7,0%.
30 сентября в отеле «Балчуг Кемпински Москва» состоялась Международная конференция «Полистирол и АБС-пластики 2005», организованная компанией Creon совместно с RCC.
В конференции приняли участие около 70 специалистов российских и зарубежных компаний, в том числе «Нижнекамскнефтехим», «Сибур», концерн «Стирол», «Салаватнефтеоргсинтез», «Стайровит СПб», «Химический завод им. Л.Я.Карпова», ЗАО «БАСФ», Continental Indastries Group, Dow Europe, LG Chem, Brückner, Polimeri Europa, Samsung Cheil Industries, Sasol O&S. В ходе мероприятия обсуждались вопросы производства полистирола и АБС-пластиков, сырьевого обеспечения предприятий, а также переработки этих полимеров.
Татьяна Андреева, директор Института пластмасс им. Г.С. Петрова отметила, что мировой объем производства пластмасс растет с каждым годом на 5,5%. По прогнозам специалистов, к 2010 году ежегодный объем производства пластмасс, включая реактопласты, достигнет 300 млн тонн.
Тамара Хазова, директор департамента аналитики компании Creon сделала обзор текущей ситуации на российском рынке полистирола и АБС-пластиков. По ее словам из потребляемых в мире 17,2 млн тонн полистирола, на Россию приходится всего 0,25 млн тонн, или 1,45%. В потреблении полистирола на душу населения Россия занимает шестое место (1,75 кг) после Китая и Индии (обе страны — по 2,3 кг). Возглавляют этот рейтинг США — 12,5 кг.
В 1990 году российские мощности позволяли ежегодно производить 200 тыс. тонн полистирола, и в 90-е годы они были загружены полностью, сказала Т. Хазова. Резкое падение производства — до 35 тыс. тонн — произошло в 1997 году. В это время рынок развивался только за счет импорта. После 1997 года за счет введения новых производств выпуск полистирола в России снова начал расти, и к 2004 году практически поднялся до уровня 1990 года — 183 тыс. тонн. При этом мощности составляли около 320,8 тыс. тонн. Как подчеркнула Тамара Хазова, дальнейший рост производства полистирола в России будет происходить за счет более интенсивного использования существующих мощностей и динамичного освоения вновь введенных. Благодаря увеличению объемов выпускаемой продукции химическая промышленность России займет достойное место среди крупнейших мировых компаний, производящих полистирол.