4-й квартал (3-й виробничий) - вихід на 100% -ве завантаження потужностей виробництва, освоєння нових ринків збуту;
5-й квартал (4-й виробничий) - 100% -ве завантаження виробничих потужностей, закріплення на ринках збуту; повернення більшої частини кредитних коштів;
6-й квартал (5-й виробничий) - при 100% -му завантаженні потужностей і освоєних ринків збут передбачено накопичення коштів, достатніх для погашення залишку боргу банкові і виходу на рівень самооплатності власних інвестицій у даний проект (рух грошових потоків по інвестиційним періодам показано у Фінансовому плані - див. розд.9).
Вартість інвестиційного проекту складається з залучених (кредитних) коштів, затрачуваних тільки на закупівлю основного устаткування (див. табл.2.1), і власних коштів, які витрачаються за трьома напрямками: 1) витрати на постачання, монтаж, налагодження устаткування, 2) витрати на реконструкцію виробничих приміщень; 3) витрати на первісний запас матеріалів і комплектуючих.
У таблиці 2.2. представлена структура фінансування інвестиційних об'єктів, обсяги і джерела фінансування.
Позикові кошти в сумі 995,0 млн. руб. планується одержати в банку з умови 20% річних на термін 1-1,2 роки.
Під реалізацію даного інвестиційного проекту планується виділення власних фінансових ресурсів у сумі 610,0-790,0 млн. руб. із наступних джерел:
· позареалізаційні доходи від продажу частини морально застарілого устаткування і машин - 345,0 млн. руб.;
· доходи від іншої діяльності - продаж 30 одиниць автопричепів з дослідних партій - 140,0 млн. руб.;
· залишки коштів у касі на момент початку інвестиційного періоду -180,0 млн. руб.
Прийнятним строком окупності інвестиційного проекту допускається не більш 1,5 року (див. обґрунтування - розд.9).
Основна продукція фірми розрахована на споживання досить широкими масами населення, які виявляють підприємницький інтерес до вантажоперевезень невеликих обсягів і ваги або які мають потребу використання автопричепів і автомобілів особливо малого класу для особистих господарських потреб.
При прогнозуванні обсягів продажів і збутових цін продукції фірми (див. розд.3.3) враховувалися наступні фактори (ознаки) сегментації ринку товарів і послуг, використовувані в табл.3.1.
Таблиця 2.2.
Об’єкти і напрямки інвестицій
| Найменування об'єкту або напрямку інвестицій | Тип устаткування | Вартість, млн. руб. | Джерело коштів |
| 1. Зварювальне обладнання покупне позикові | покупне | 34.261 | позичені |
| 2. Обладнання для механічної обробки лист, металу | покупне | 399.626 | позичені |
| 3. Розкрійне обладнання | покупне | 314.540 | позичені |
| 4. Кондуктори складальні | спец, замовлення | 30.600 | позичені |
| 5. Універсальне обладнання | покупне | 10.800 | позичені |
| 6. Обладнання для антикорозійного покриття | покупне | 125.800 | позичені |
| Разом позикові: | 995.087 |
Продовження таблиці.
| 1. Витрати на постачання, монтаж, налагодження витрат на основне обладнання по всьому проектові виробництва | За статтями витрат на підготовку виробництва за кошторисом витрат | 150.000 | власні |
| 2. Витрати на реконструкцію виробничих приміщень | 75.000 | власні | |
| 3. Витрати на первісний запас матеріалів і комплектуючих по всьому проектові (на 1-й виробничий квартал) | 385.350 | власні | |
| Разом власні: | 610.350 | ||
| Разом інвестицій: | 1605.437 | ||
| З них: | |||
| - власні: | 38% | ||
| - позичені | 62% |
Таблиця 3.1.
Вибір цільових сегментів ринку
| Види товару і послуги сервісу | Ознаки сегментації | |||||||||||
| 1.1 | 1.2. | 1.3 | 1 4 | 1 5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3 1 | 3.2 | 3.3 | 3 4 | |
| Автопричепи: ПАГ-2 ПАГ-2Б ПАГ-2Ф Мікроавтомобілі: "Хуторок" "МК-З" Антикорозійна обробка легкових автомобілів | + + + + + + | + + + + + + | + + + | + | + + + + + | + + + | + + + + | ++ | + + + + + + | + + + + + + | + + + + + | + + |
1. Тип споживача за видом діяльності:
1.1) дрібні фермери і селянські господарства; 12) підприємці малого і середнього бізнесу;
дитсадки, школи, технікуми, дитбудинки, автошколи;
інваліди;
інші споживачі;
2. Рівень прибутковості споживачів:
відносно високий - до 5 млн. руб. /люд. /міс;
середній - 1,5 млн. руб. /люд. міс,
відносно низький - до 0,5 млн. руб. /люд. міс;
3. Географічний ареал:
м. Ростов-на-Дону;
Ростовська область;
Краснодарський, Ставропольський краї;
ближнє зарубіжжя (Україна, Казахстан, Білорусія).
Вибір цільових сегментів ринку на кожен вид товару (модифікацію продукції)
здійснено по сполученню вищенаведених ознак (див. табл.3.1).
Таблиця 3.2.
Структура потенційного ринку збуту фірми
| Ємність і сегменти ринку | Автопричепи | Мікроавтомобілі | Сервіс | |||||
| разом | ПАГ-2 | ПАГ-2Б | ПАГ-2Ф | разом | Хуторок | мк-з | ||
| 1 Ємність ринку | ||||||||
| Росія (шт /рік) | 10000 | 7000 | 1000 | 2000 | 150000 | 50000 | 100000 | - |
| - ближнє зарубіжжя (шт/рік) | - | - | - | - | 40000 | 10000 | 30000 | - |
| 2 Потенційний обсяг продажів (шт/рік) | 900 | 400 | 200 | 300 | 100 | 50 | 50 | 4000 |
| 3 Частка ринку по споживачах | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| - фермери | 40% | 70% | 40% | 20% | 20% | |||
| - підприємці | 50% | 20% | 55% | 55% | 45% | |||
| - школи, дитсадки | - | - | - | 20% | 20% | |||
| - інваліди | - | - | - | - | 5% | |||
| -ІНШІ | 10% | 10% | 5% | 5% | 10% | |||
Продовження таблиці.
| 4 Частка ринку по географії - м Ростов-на-Дону | 100% 10% | 100% | 100% | 100% |
| - Ростовська область | 20% | 60% | 10% | 90% |
| - Краснодарський, Ставропольський краї | 70% | 20% 10% | 75% 10% | 10% |
| ближнє зарубіжжя | - | 10% | 5% | - |
Тоді, ймовірний розподіл часток ринку фірми на кожному цільовому сегменті притаскається в наступних значеннях - див. таблицю 3.2. При цьому враховується як потенційна місткість ринку збуту, так і ознаки його сегментації (табл.3.1).
Остаточний вибір обсягів виробництва і реалізації продукції і послуг автосервісу (див. розд.3.3) здійснений з урахуванням даних конкурентного аналізу і позиціонування товарів і послуг на цільових (керованих) сегментах ринку (див. розд.3.2).
До сфери аналізу засобів задоволення потреб населення в малих вантажоперевезеннях (250-600 кг) попадають автопричепи для легкових автомобілів, важкі мотоцикли і моторолери, мікро всюдиходи. Аналоги виробництва мікроавтомобілів особливо малого класу (вантажопідйомністю до 500-600 кг) у Росії відсутні.
Найближчими конкурентами фірми у виробництві і реалізації автопричепів, зокрема, виступають:
1. АТ ''Югавторемонт" (м. Ростов-на-Дону), обсяг виробництва – до 3.000 одиниць на рік;
2. "Атомкотломаш" (ТОВ "Оникс"; м. Ростов-на-Дону); обсяг виробництва – до 1.000 одиниць на рік;
3. АТ Тоствертол " (м. Ростов-на-Дону), обсяг виробництва – до 2.000 одиниць на рік.
Конкурентними перевагами автопричепів фірми відносно аналогічної продукції інших виробників є: підвищена міцність; надійність (особливо ходової частини); допущення значних перевантажень; кодифікованість.
У частині модифікованості автопричепів слід зазначити широкі можливості фірми задовольняти особливості вимог покупців, що показали спробні продажі автопричепів "на замовлення.
Ціни автопричепів фірми варіюються в залежності від модифікації і порівняні з цінами на аналогічну продукцію конкурентів (4-5 млн. руб. /од) при інших технічних і експлуатаційних перевагах фірмового товару.
У естетичному відношенні автопричепи фірми трохи поступаються тільки автопричепам АТ "Роствертол", що компенсується значною мірою ходовими перевагами товару фірми.
Таким чином, фірма позиціонує свої автопричепи на обраних сегментах ринку поруч з аналогічними товарами конкурентів, не застосовуючи тактику цінової дискримінації, що в частині засобів вантажоперевезень, при встановленому рівні прибутковості населення у відповідному секторі, себе не виправдує.
Забезпеченість збуту товарів фірми (автопричепів) визначається явними технічними й експлуатаційними перевагами, фірмовим сервісної після продажним обслуговуванням, що, за результатами спробних продажів, викликає більш вагомий купівельний інтерес, ніж ціна даного товару.
Ринок мікроавтомобілів, власне кажучи, не насичений цілком як у регіоні, так і в Росії, і в СНД.
Аналогічну потребу в моторних засобах вантажоперевезень (до 500-600 кг) задовольняють важкі мотоцикли і моторолери (до 250-300 кг вантажу), мікро всюдиходи чотирьохколісні (300-400 кг вантажу).
Найближчими конкурентами фірми по випуску засобів вантажоперевезень даного класу є наступні підприємства: