Коэффициент Херфиндаля – Хиршмана (ННI) который оценивает равномерность распределения рыночных долей компаний и показывает какое место на данном рынке занимают более мелкие участники и есть ли предпосылки при сложившемся составе финансовых организаций к противодействию со стороны более мелких участников рынка рыночной власти крупнейших. Коэффициент Херфиндаля – Хиршмана рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей конкурентов. Чем меньше значение коэффициента, тем меньше концентрация и слабее рыночная власть (мощь) отдельных компаний на рынке.
В зависимости от значений показателей концентрации рынок может быть признан высоко-, умеренно- или низкоконцентрированным:высококонцентрированные рынки: при 70% < CR-3 < 100%;1800 < ННI < 10000;умеренноконцентрированные рынки: при 35% < CR-3 < 70%;800 < ННI < 1800;низкоконцентрированные рынки: при CR-3 < 35%;ННI < 800.Расчет коэффициента концентрации CR – 3 по различным сегментам рынка банковских услуг в г. Нижнекамске приведен в таблице 2.3.3.
Расчет коэффициента Херфиндаля – Хиршмана приведен в таблице 2.3.4.
Представленные в таблицах 3.3 и 3.4 расчеты дают аналогичные результаты и позволяют сделать выводы, что за анализируемый период практически все сегменты являются высококонцентрированными. Три крупных банка контролируют очень высокую долю рынка (по мировым стандартам при CR – 3 > 70%, рынок монополизирован). На всех без исключения сегментах в числе лидирующих или находящихся на 2 месте выступают НФ АКБ "АК БАРС" или НО Сбербанка РФ, в качестве третьего участника, разделяющего с ними рыночную власть чаще выступает доп. офис ОАО Банка "Зенит", а в секторе обслуживания физических лиц – НФ АИКБ "Татфондбанка".
Таблица 2.3.3 - Показатели концентрации рынка банковских услуг в г. Нижнекамске (по коэффициенту концентрации)
| Сегмент рынка банковских услуг | 2003г. | 2004гг | 2005 | 2006г | 9мес. 2007г. | Характеристика сегмента рынка |
| Коэффициент концентрации CR – 3 | ||||||
| 1. Срочные вклады населения | 94,5 | 91,8 | 85,4 | 84,2 | 80,7 | Высококонцентрированный рынок |
| 2. Средства на карточных счетах физических лиц | 100,0 | 100,0 | 98,6 | 91,9 | 90,1 | Высококонцентрированный рынок |
| 3. Кредиты физическим лицам | 93,8 | 94,8 | 86,2 | 77,8 | 75,6 | Высококонцентрированный рынок |
| 4. Кредиты физическим лицам на покупку жилья | - | 99,2 | 99,5 | 69,9 | 67,1 | Высококонцентрированный рынок с 2004 по 2006гг. Умеренно-концентрированный – с 2006г. |
| 5. Средства на расчетных, текущих счетах клиентов | 77,3 | 71,1 | 73,7 | 68,7 | 61,1 | Высококонцентрированный рынок с 2003 по 2006гг. Умеренно-концентрированный с 2006г. |
| 6. Кредитные вложения в экономику | 90,7 | 86,9 | 83,3 | 92,3 | 85,0 | Высококонцентрированный рынок |
Вместе с тем, в целом по рынку банковских услуг наблюдается общая тенденция снижения концентрации, которая обусловлена, как было отмечено выше, главным образом за счет появления новых банков – конкурентов, активно предлагающих свои услуги на тех или иных сегментах. Особенно отчетливо это проявилось в секторах "кредиты физическим лицам на покупку жилья" и "средства на расчетных, текущих счетах юридических лиц", которые, начиная с 2006г. относятся к умеренноконцентрированным рынкам.
Таблица 2.3.4.- Показатели концентрации рынка банковских услуг в г. Нижнекамске (по коэффициенту Херфиндаля – Хиршмана)
| Сегмент рынка банковских услуг | 2003г. | 2004гг | 2005г. | 2006г. | 9мес. 2007г. | Характеристика сегмента рынка |
| Коэффициент Херфиндаля – Хиршмана | ||||||
| 1. Срочные вклады населения | 4768 | 4028 | 3469 | 3156 | 2865 | Высококонцентрированный рынок |
| 2. Средства на карточных счетах физических лиц | 9041 | 8546 | 8263 | 6586 | 6126 | Высококонцентрированный рынок |
| 3. Кредиты физическим лицам | 4969 | 4853 | 3606 | 2517 | 2265 | Высококонцентрированный рынок |
| 4. Кредиты физическим лицам на покупку жилья | 5629 | 4608 | 4437 | 1947 | 1923 | Высококонцентрированный рынок с 2003 по 2006гг. Умеренно-концентрированный – с 2006г. |
| 5. Средства на расчетных, текущих счетах клиентов | 2797 | 2692 | 2519 | 2224 | 1537 | Высококонцентрированный рынок с 2003 по 2006гг. Умеренно-концентрированный в 2007г. |
| 6. Кредитные вложения в экономику | 4263 | 3380 | 3393 | 4117 | 3084 | Высококонцентрированный рынок |
Таким образом, для банковского сектора г. Нижнекамска характерна ситуация, сложившаяся в целом в республике Татарстан. Рынок банковских услуг является высококонцентрированным со слабой конкуренцией, для которого характерны значительные барьеры входа. Барьеры входа на банковский рынок потенциальных конкурентов в городе определяются в первую очередь структурными особенностями данного рынка (стартовые и текущие затраты, объем спроса, развитость рынка, тип конкуренции), а не административными ограничениями.
Кроме этого, наблюдается вертикальная интеграция действующих на рынке кредитных организаций (в частности ОАО "АК БАРС Банк", АКБ "Спурт", АБ "Девон-Кредит", ОАО "Банк Зенит", ООО МКБ "Аверс"). Кредитные организации, интегрированные в вертикальные структуры, пользуются всеми преимуществами внутрикорпоративных связей в виде доступа к совокупным инвестиционным, финансовым и информационным ресурсам.
Основными мероприятиями по снижению степени концентрации рынка банковских услуг должны стать контроль за рыночным поведением кредитных организаций, занимающих доминирующее положение на рынке банковских услуг, действия по созданию равных условий деятельности, предупреждение и пресечение злоупотреблений кредитной организации доминирующим положением.Страховой сектор г. Нижнекамска
В страховом секторе г. Нижнекамска по состоянию на 01.12.2007г. действуют 9 страховых компаний, причем все они, так же, как и кредитные организации, являются филиалами или дополнительными офисами иногородних банков (таблица 2.3.5).
Из 9 страховых компаний 7 приходится на филиалы, головные офисы которых расположены в городах РТ: ЗАО СК "Чулпан", ОАО Страховая компания "Итиль", ООО СГ "АСКО", ОАО "НАСКО", ОАСО "Промышленная страховая компания", ООО "Росгосстрах – Татарстан", ОАО "Альфа - страхование", № 1, № 2.
В страховом секторе г. Нижнекамска работают 483 чел. по состоянию на 01.10.2007г. Средняя заработная плата работников страховых компаний сложилась на уровне 10 284 руб., что выше по сравнению с 2003г. в 1,5 раза.
Из таблицы 2.3.5 видно, что все основные показатели страховой деятельности за рассматриваемый период увеличились.
Так, общий объем страховых взносов при среднегодовом темпе роста в целом по всем компаниям 126% (объемы вкладов в коммерческие банки, как было сказано выше, росли примерно такими же темпами), увеличился в 2,45 раза со 186,4 млн. руб. до 455,9 млн. руб. Аналогичная динамика наблюдается по видам взносов. Взносы на добровольное страхование увеличились за 4 года в 2,55 раза, взносы на обязательное страхование в 2,1 раза. При этом структура страховых взносов практически не меняется, в среднем за рассматриваемый период на добровольное страхование приходится примерно 70%, 30% от общего объема составляют взносы на обязательное страхование.
Таблица 2.3.5 - Основные показатели деятельности кредитных организаций в г. Нижнекамске
| Показатели | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006г. | 9 мес. 2007г |
| Количество страховых организаций, всего | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| в том числе зарегистрированных в г.Нижнекамске | - | - | - | - | - |
| из общего количества: | |||||
| филиалов страховых организаций РТ | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| филиалов страховых организаций других регионов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Численность работников страхового сектора, чел | 367 | 400 | 441 | 471 | 483 |
| Среднемесячная заработная плата работников страхового сектора, руб. | 6945 | 7419 | 9153 | 9977 | 10284 |
| Общий объем страховых взносов, тыс.руб. | 186439 | 256565 | 335672 | 466955 | 455847 |
| в том числе: | |||||
| объем взносов на добровольное страхование, тыс.руб. | 136177 | 166465 | 228241 | 336453 | 346723 |
| объем взносов на обязательное страхование, тыс.руб. | 53262 | 90099 | 107430 | 130502 | 109123 |
| Общий объем страховых выплат, тыс.руб. | 59268 | 154758 | 208970 | 272857 | 274962 |
| Общий объем страховых резервов, тыс.руб. | 26319 | 32442 | 45158 | 58614 | 18966 |
Выплаты страховых компаний в результате наступления страховых случаев увеличились в 2 раза больше, чем остальные показатели – в 4,64 раза и составили на конец 2007г. почти 275 млн. руб. (при среднегодовом темпе роста 157%). Подавляющая часть выплат приходится на выплаты по ОСАГО. Значительно увеличились выплаты по наступлению несчастных случаев.
На рисунке 2.3.12 представлена динамика страховых взносов и выплат, приходящихся в целом на все страховые компании г. Нижнекамска.