Строительство завода по выпуску дигидрокверцитина (таксифолина) и других биофлавоноидов из древесины даурской лиственницы (стр. 7 из 18)
На основании проведенных в 2007 – 2008 гг. маркетинговых исследований компанией специализированной компанией было установлено, что дигидрокверцитин является достаточно широко востребованным на рынке США, Канады, Японии, в странах Европейского сообщества (Франция, Германия, Нидерланды), Австралии. При этом дигидрокверцитин производства компании «Аметис» соответствует критериям европейского качества и несомненно будет иметь ценовое преимущество (даже с учетом уплаты таможенных пошлин и сборов и авиадоставки). В дальнейшем этот вывод подтвердился результатами успешными переговоров с одной германских компаний.
Задачей продвижения дигидрокверцитина в данном случае является вхождение в имеющийся рынок продаж дигидрокверцитина за рубежом и завоевание доли европейского рынка дигидрокверцитина на уровне не менее 25% начиная с 2011 года.
Маркетинговое исследование показало, что целевая группа потребителей дигидрокверцетина в Европе заметно отличается от российской:
1. Фармацевтическая промышленность – 27%
2. Пищевая промышленность – 15%.
3. Косметическая промышленность – 48%.
4. Прочее потребление – 10%.
Диаграмма 6. Сегментирование рынка потребления дигидрокверцитина в странах Европейского сообщества.
Таким образом, приоритетным направлением в Европе является использование дигидрокверцитина для производства косметической продукции, а именно средств по уходу за волосами и кожей. В 2008 и 2009 годах ЗАО «Аметис» провело ряд маркетинговых мероприятий по продвижению своей продукции в Европе. В результате достигнуты следующие результаты.
1. Проведена регистрация продукта, производимого ЗАО «Аметис», в виде продукта под маркой «Лавитол»;
2. Проведена серия производственных экспериментов с целью адаптации дигидрокверцитина производства ЗАО «Аметис» применительно к требованиям европейских потребителей;
3. Установлены контакты с западными производителями с целью популяризации знаний о дигидрокверцитине производства ЗАО «Аметис» и заключения договоров на поставку;
4. Предприятие регулярно принимает участие в ряде международных выставок;
5. Разработан корпоративный вэб сайт;
6.1.3. Региональная стратегия маркетинга: КНР
Целью продвижения на рынке Китайской Народной Республики явилось выведение дигидрокверцитина под торговой маркой «Лавитол» на рынок сырьевых антиоксидантных субстанций КНР в сравнении с его аналогами.
Проведенные маркетинговые исследования показали, что дигидрокверцитин неизвестен и не производится в Китае, но там применяются его менее эффективные аналоги кверцетин и рутин.
С учетом этого принято было решение, что выведение дигидрокверцитина на рынок КНР наиболее целесообразно одновременно с выведением продукции, содержащей дигидрокверцитин.
Из проведенных маркетинговых мероприятий следует отметить как наиболее эффективные:
1. Разработка концепции позиционирования дигидрокверцитина под маркой «Лавитол»;
2. Информационно-разъяснительная работа с производителями продукции;
3. Инновационные мероприятия (исследования продуктов с включение дигидрокверцитина, разработка новых продуктов для китайского рынка);
4. Сотрудничество с научно-исследовательскими учреждениями с целью внедрения дигидрокверцитина в актуальные проблемные разработки;
5. Участие в международных выставках в Китае;
6. Проведение рекламных кампаний в Интернете.
6.2. Реклама и продвижение продукции
С учетом удаленности целевой аудитории от предприятия, для продвижения в основном будут использоваться дистанционные формы продвижения продукции, такие как:
1. Интернет-реклама в виде:
1.1. Корпоративный сайт предприятия.
1.2. Рекламные кампании на специализированных сайтах.
1.3. Рекламные акции на новостных сайтах.
2. Рекламно-выставочная деятельность в виде стендового и заочного участия внутри страны и за рубежом.
3. Адресная реклама как форма прямого общения с потребителем путем установления новых и закрепления имеющихся контактов.
4. Реклама в специализированных СМИ как форма воздействия на наиболее заинтересованный сегмент потребительской аудитории («Рынок БАД», «Оздоровительное питание» и др.).
5. Рекламные и PR-мероприятия, направленные на формирование престижности торговой марки.
6. Спонсорская деятельность как способ укрепления положительного имиджа предприятия.
6.3 PR-кампании ЗАО «Аметис»
Применение форм и методов маркетингового воздействия в Российской Федерации, в КНР и странах Европейского сообщества дифференцированы ввиду учета различий в национальных, геополитических и ментальных факторах.
Так, даже в случае использования такой формы как выставочная деятельность целеполагание будет различным для каждого из регионов проведения выставки:
- в КНР – популяризация сведений о дигидрокверцитине и возможностях его применения в отраслях промышленности;
- в странах Европейского Сообщества – заявление о российском производителе дигидрокверцитина и о преимуществах перед дигидрокверцитином европейских производителей в плане возможных объемов поставки;
- в Российской Федерации – укрепление преимуществ и приоритета ЗАО «Аметис» и торговой марки дигидрокверцитина «Лавитол».
7. ЭКОНОМИКА БИЗНЕСА
7.1. Источники доходов и ожидаемый размер прибыли
План производства дигидрокверцитина ориентирован прежде всего на прогнозируемую потребность в продукции. С учетом сроков доставки товара покупателям дигидрокверцитин будет отгружаться с опережением в один месяц с предоплатой по цене ФОБ.
Вторым фактором, влияющим на формирование производственного плана, являются интересы и возможности предприятия, а именно создание условий для постоянной загруженности предприятия, плановое проведение профилактических работ, предоставление отпусков сотрудникам и другое.
На диаграмме 1 раздела 2.3. настоящего бизнес плана представлены объемы производства и продажи дигидрокверцитина по месяцам с января 2007 года по июль 2009 года. Необходимо отметить, что колебания в сбыте дигидрокверцитина от месяца к месяцу в начале графика были связаны с отладкой технологии и работой по выбору постоянных потребителей продукции. Сезонного спроса в потреблении дигидрокверцитина нет. Это видно на примере последних месяцев на графике. В таблице 2 приведены данные о фактических доходах и расходах предприятия в первые семь месяцев 2009 года.
Таблица 2. Финансовые потоки ЗАО «Аметис» на 2010 год, тыс. руб.
| Выручка | Расходы | Сальдо | |
| Январь | 6 513,00 | 5 275,00 | 1 238,00 |
| Февраль | 8 896,00 | 7 206,00 | 1 690,00 |
| Март | 6 471,00 | 5 242,00 | 1 229,00 |
| Апрель | 10 811,00 | 8 757,00 | 2 054,00 |
| Май | 7 966,00 | 6 452,00 | 1 514,00 |
| Июнь | 8 831,00 | 7 153,00 | 1 678,00 |
| Июль | 10 600,00 | 8 586,00 | 2 014,00 |
Доходы предприятия в 2010 году обеспечивают стабильное и эффективное функционирование предприятия с учетом основных и дополнительных факторов его развития: строительство нового производства, модернизация, совершенствование графика работы сотрудников и прочее. А также позволяют вкладывать собственные средства в реализацию проекта. Доходность предприятия планируется увеличить за счет роста продаж БАДов и других новых продуктов.
Исходя из сложившегося тренда продаж весной и летом 2010 года прогноз объемов продаж в бизнес плане основывается на предположении, что сбыт будет стабильным и находиться на уровне 28000 кг основного продукта (дигидрокверцетина) в год. То есть 2330 кг в месяц в среднем.
Цена на дигидрокверцетин как сырья для последующего промышленного производства БАДов и других продуктов, установлена с учетом градации продукции по чистоте и исходя из предыдущего опыта производства.
Таблица 3. Цены на дигидрокверцетин, в зависимости от химической чистоты продукта.
| Химическая чистота продукции | Цена, долл. США/кг |
| 90-92% | 582,00 |
| До 94% | 2000,00 |
| До 96% | 2800,00 |
Таким образом, чем выше будет химическая чистота продукта, тем лучше будет экономика проекта по сравнению с приведенной в бизнес плане. В таблице ХХ Приложения «Финансово-экономическое обоснование проекта» представлены объемы производства и продажи дигидрокверцетина по месяцам в 2009 году и по кварталам в 2010 и 2011 годах.
7.2 Влияние структуры издержек на формирование себестоимости
Издержки начального периода реализации проекта состоят из фиксированных инвестиционных затрат, приведенных далее в главе 6. Себестоимость получения дигидрокверцитина складывается из стоимости сырья, расходных материалов и постоянных издержек на содержание отделений. В качестве сырья используются комлевая и корневая части даурской лиственницы. Эти части составляют ориентировочно до 10% всего дерева. Запасы сырья в Амурской области составляют около 600 тысяч кубических метров.
В производстве предусматриваются следующие отделения:
- отделение подготовки сырья;
- отделение приготовления растворов
- отделение регенерации растворителей и экстрагентов
- вспомогательное отделение
- склад спирта и эфира
- склад готовой продукции
- моечная
- хранение тары
- лаборатория
- слесарно-механическая со сварочной.
Работа основного производства предусматривается двухсменная, 288 дней в году. Размер однократной переработки древесины 400кг. Длительность переработки одной загрузки древесины 3,5часа. Всего в сутки осуществляется 7 загрузок. При обработке древесины растворителем извлекается 1% дигидрокверцетина от общего веса сырья, то есть 4 кг. В таблице 4 приведен структура себестоимости производства и приведенная стоимость расходных материалов в расчете на 1 кг дигидрокверцетина.