Доля в формировании ресурсов сыра, а также сливочного масла, несмотря на снижение его импорта, остается весьма существенной. Так, в январе-сентябре этого года импорт сливочного масла к его внутреннему производству составил 48%, сыра – 75 процентов. Учитывая высокую долю импорта, повышение цен на молочную продукцию на мировом рынке оказалось решающим фактором значительного роста цен на внутреннем рынке.
Среднедушевое потребление молочной продукции в последние годы увеличивается. В соответствии с данными Росстата, в 2006 году потребление молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) составило 239 кг на человека в год против 235 кг в 2005 году. Вместе с тем, это существенно ниже рекомендуемой рациональной нормы потребления (404 кг). Несмотря на ежегодный рост реальных доходов, платежеспособный спрос значительной части населения ограничен. В связи с этим резкое подорожание молочной продукции может привести к снижению её потребления.
Данные массовых обследований, проводимых Институтом питания РАМН, свидетельствуют о недостаточном потреблении продуктов питания и все более нарастающем дефиците белков в рационе у значительной части населения страны. Например, в семьях с низкими доходами потребление основных продуктов питания в 1,5-2 раза меньше принятых в оценке прожиточного уровня минимальных нормативов, причем с преобладанием углеводистой массы.
В настоящее время при физиологической норме суточной калорийности питания среднестатистического человека (3000 ккал/чел. сутки) выделяют три уровня жизнедеятельности, связанных с потреблением энергии:
- оптимальный (2500-3500 ккал/чел. сутки);
- недостаточный (1500-2500 ккал/чел. сутки);
- критический < 1500 ккал/чел. сутки.
Так для большинства жителей Челябинской области энергетическая ценность суточного рациона составляет 2039 ккал, доля углеводов в суточном рационе превышает 70% при рекомендуемых 58%. Каждое четвертое исследованное блюдо в структуре питания организованных коллективов не отвечает нормативам по калорийности и соотношению белков, жиров и углеводов. Негативные последствия подобного дефицита хорошо известны современной медицине.
Введение в рацион питания населения большей доли молока и молокопродуктов позволяет, с одной стороны, достаточно легко и быстро ликвидировать дефицит важнейших пищевых веществ, с другой – значительно снизить риск многих заболеваний.
По оценке Института питания РАМН среднедушевое потребление молока в России составляет примерно 0,67 л/сутки. По оценкам специалистов к 2010 году потребление должно возрасти до 0,84. Таким образом, уже сегодня потенциальная емкость рынка сухого молока в Челябинской области составляет более 20 тыс. тонн/год и в дальнейшем будет возрастать. Следовательно, рынок молочных продуктов достаточно емкий и привлекательный, а его разработка и завоевание весьма перспективна.
Анализ рынков сбыта, маркетинговая стратегия предприятия
Необходимо отметить, что проблема сбыта продукции в данном проекте решается за счет использования как рыночных, так и государственных каналов реализации продукции. Сырьевая ситуация для переработчиков Челябинской области в целом, такова, что сегодня существует незначительный дефицит предложения качественного молока (преимущественно в зимний период времени), мешающий предприятиям переработчикам работать на 100% мощности. Вследствие этого, переработчики теряют одно из важнейших преимуществ – возможность снижать себестоимость выпускаемой продукции за счет увеличения объемов производства. Сырье является в данном случае сдерживающим фактором. В проекте Общество является одновременно и поставщиком сырья, его переработчиком и сбытовиком.
К основным ресурсам, необходимым для производства молокопродуктов относится молоко, которое в себестоимости продукции занимает до 70%.
В настоящее время "Южноуральский молочный завод" сотрудничает со значительным числом сельхозпредприятий предприятий практически из всех районов области (таблица 13).
Таблица 13 – Поставщики ресурсов
| Наименование контрагента | Наименование товара | Среднемесячный объем поставок | Доля в общем объеме, % |
| ООО "ТПК Атлант" | сырье молоко | 14075 | 60 |
| ГУП "Прод. корпорация" | сырье молоко | 5130 | 22 |
| 000 "Универсал" | сырье молоко | 2500 | 11 |
| 000 "НПК Родник"" | сырье молоко | 504 | 2 |
| ИП "Кутабаева" | сырье молоко | 163 | 1 |
| ООО «Ясные поляны» | |||
| Колхоз «Карсы» | |||
| ООО «Заря» | |||
| ООО «Боровое» | |||
| ООО «Белоносовское» | |||
| ООО «Комсомольский» | |||
| СССППК «Троицкий фермер» | |||
| ООО "СП Комсомольский" | сырье молоко | 347 | 2 |
| ООО "ТД Ламбумиз" | упаковка | 1100 | 6 |
| ООО "Урал Пластик" | упаковка | 685 | 2 |
| ЗАО "Копейский пластик" | упаковка | 550 | 1,5 |
| ООО "Энерго Альянс" | диз.топливо | 600 | 11 |
| ООО "Химлайн" | моющие ср-ва | 220 | 0,5 |
| ООО "Урал Ингридиент" | закваски, наполнители | 310 | 1 |
Проблем с наличием горюче-смазочных материалов в России в настоящий момент нет. В настоящее время Общество работает с ООО "Энерго Альянс" и получает там скидки и отсрочку платежа.
Запасные части для техники. Рынок запчастей в Челябинской области довольно насыщен. Многие дилеры, которые продают технику, осуществляют гарантийный и постгарантийный ремонт, а также реализуют запасные части.
Остальные ресурсы можно приобретать у государственного унитарного предприятия (ГУП) "Продовольственная корпорация" в рамках товарного кредита, что, в какой-то степени, поможет решить как поставки сырого молока, так и проблему сбыта производимой продукции.
В связи с изложенным выше, влияние конкурентов на условия закупок материально-технических ресурсов можно считать не существенным.
В Челябинской области работают следующие молокозаводы: ОАО «Южноуральский молочный завод», ОАО «Троицкий молочный завод», ОАО «Копейский молочный завод», ООО «Русский молочный продукт», ОАО «Камэлла Молочные Продукты», ОАО «Комбинат молочный стандарт», ООО «Уйский сыродельный завод», ЗАО «Саткинский гормолзавод» и группы лиц в составе ОАО «Челябинский городской молочный комбинат», ОАО «Магнитогорский молочный комбинат», ОАО «Чебаркульский молочный завод», ОАО «Комбинат молочный стандарт», ООО «Русский молочный продукт», ЗАО «Саткинский гормолзавод», ОАО «Троицкий молочный завод»
Объемы переработки молочного сырья ОАО «Комбинат молочный стандарт», ООО «Русский молочный продукт», ЗАО «Саткинский гормолзавод», ОАО «Троицкий молочный завод» занимают небольшую долю в общем объеме переработки молока на территории Челябинской области, в связи с чем указанные хозяйствующие субъекты не могут влиять на конкуренцию на данном товарном рынке.
Для целей установления факта установления доминирующего положения были определены основные параметры рынка: временной интервал исследования, продуктовые и географические границы товарного рынка, состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке, объем товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов на нем.
Продуктовые границы рынка для целей рассмотрения данного дела определены как деятельность по переработке молока. В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (далее – ОКВЭД), утвержденным приказом Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 № 329-ст, деятельность по переработке молока классифицируется как «Переработка молока и производство сыра». Код ОКВЭД по данному виду деятельности – 15.51.
Определение географических границ товарного рынка осуществлено в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Закона о защите конкуренции, пункта 27 Порядка проведения анализа № 108, в соответствии с которыми географические границы рынка определяются границами территории, на которой покупатель (покупатели) приобретают или имеют возможность приобрести товар, (исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности), и такая возможность либо целесообразность отсутствует за её пределами.
Условиями обращения товара - сырое молоко, ограничивающими экономические возможности приобретения основной его части за пределами области, являются:
· удорожание продукции за счет транспортных расходов;
Особенность продукции:
· молоко – скоропортящийся продукт;
· наличие дотаций в соседних областях, которые распространяются только на молочные хозяйства собственных территорий;
· наличие косвенного запрета на вывоз молока с территории области: предоставление субсидий из областного бюджета на развитие животноводства выдается только в случаях сдачи молока местным молокоперерабатывающим заводам.
Следовательно, географическими границами рынка переработки молока является территория Челябинской области.
Хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по переработке молока, являются молочные комбинаты и заводы, занимающиеся производством молочной продукции.
По информации Министерства сельского хозяйства Челябинской области от 05.06.2009 № 2108 на территории Челябинской области осуществляют деятельность 27 молокозаводов. Из 27 заводов лишь 4 имеют долю в общем объеме переработки молока более 10%, и 6 предприятий имеют долю менее 4%, но более 2%. То есть основная часть молокоперерабатывающих предприятий обладают малыми мощностями и не оказывают влияния на общие условия обращения товара на рынке (услуги по переработке сырого молока), такие как цены закупа, объемы переработки, условия приемки молока и т.д.