Параметры оценки конкурентной среды отрасли (стр. 2 из 3)
6. Структура товарного рынка. Для её количественной оценки используют три показателя:
· численность действующих на товарном рынке продавцов;
· доли продавцов на рынке (Di - определяются по формуле 3);
· показатели рыночной концентрации - коэффициенты рыночной концентрации (CR) и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI).
Коэффициент рыночной концентрации рассчитывается как процентное отношение реализации (поставки) продукции определённым числом крупнейших продавцов к общему объёму реализации (поставки) на данном товарном рынке. В отечественной практике обычно рассчитывают коэффициенты концентрации трёх (CR-3), четырёх (CR-4), шести (CR-6), восьми (CR-8), десяти (CR-10) или двадцати пяти (CR-25) крупнейших продавцов (производителей-поставщиков).
Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана рассчитывается как сумма квадратов долей, занимаемых на рынке всеми действующими на нём продавцами:
n
HHI = å Di2. (4)
i = 1
По показателям рыночной концентрации делают предварительную оценку степени монополизации рынка и равномерности (или неравномерности) присутствия на нём различных по размерам хозяйствующих субъектов. Чем меньше значения показателей CR и HHI, тем больше на данном рынке продавцов с равномасштабными объёмами поставки продукции.
7 Барьеры входа на рынок. Под ними понимают обстоятельства, препятствующие возможности войти на товарный рынок новым хозяйствующим субъектам. При этом дают качественную характеристику двух моментов - во-первых, наличие (или отсутствие) барьеров входа на рынок и степень их преодолимости для потенциальных конкурентов (тех, кто может производить такой товар, и тех, кто производит, но на данной территории пока не продаёт) и, во-вторых, открытость рынка для межрегиональной и международной торговли.
При оценке седьмого параметра в качестве барьеров обычно рассматривают наличие следующих ограничений:
а) экономические и организационные - государственная политика по инвестициям, кредитам, налогам, ценам и т.п., среднеотраслевая норма прибыли, сроки окупаемости капитальных вложений (инвестиционных проектов), наличие неплатежей между хозяйствующими субъектами, поддержка (или её отсутствие) малого предпринимательства - для рынков с мелкими организациями;
б) административные - необходимость лицензирования своей деятельности, наличие квот на выпуск и продажу продукции, ограничение её ввоза-вывоза, сложности с отводом земельных участков и т.п.;
в) неразвитость рыночной инфраструктуры - транспорта, связи, консалтинговых, лизинговых, информационных и других услуг;
г) наличие вертикальных объединений (ассоциаций, союзов, фондов и т.п.) действующих на рынке организаций и стратегия их поведения - резервирование своих производственных мощностей, заключение долгосрочных контрактов по материально-техническому обеспечению, наличие поставок по государственным нуждам, ценовая конкуренция и др.;
д) влияние эффекта масштаба - если минимальные объёмы (масштабы) производства и реализации продукции, приносящие доход, велики, то входящие на рынок потенциальные конкуренты до достижения этих объёмов могут иметь более высокие затраты, чем уже действующие на рынке хозяйствующие субъекты, и, следовательно, быть менее конкурентоспособными;
е) абсолютное превосходство в уровне затрат - затраты на единицу продукции у действующих продавцов ниже, чем у вновь входящих на рынок;
ж) экологические ограничения - факты запрещения службами экологической безопасности, природоохранными учреждениями и общественными организациями отдельных видов деятельности и расширения производств;
з) ограничения по спросу - характеризуются эластичностью спроса. При этом рассчитывают коэффициент эластичности спроса (Ed) как отношение процентного изменения объёма спроса на товар к процентному изменению цены данного товара:
Ed = [ (Q2 - Q1) /Q1 ·100] / [ (P2 - P1) /P1 ·100], (5)
где Q1 и Q2 - соответственно, объём реализации товара в предыдущем и оцениваемом периоде, в натуральных или стоимостных единицах измерения;
P1 и P2 - соответственно, цена товара в предыдущем и оцениваемом периоде, р.
Если абсолютная величина коэффициента эластичности спроса больше единицы (|Ed| > 1), то спрос эластичен, то есть рынок становится более конкурентным. Повышение конкуренции на рынке должно приводить к снижению цены и, соответственно, к увеличению спроса на продукцию - у новых продавцов есть шанс войти в рынок данной продукции;
и) необходимость значительного первоначального капитала.
8. Рыночный потенциал хозяйствующего субъекта. По содержанию он близок к рыночной власти. Под рыночным потенциалом понимается возможность хозяйствующего субъекта оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке и затруднять доступ на этот рынок другим хозяйствующим субъектам. Эта возможность напрямую не связана с долей хозяйствующего субъекта на рынке. Часто даже при доле на рынке менее 35% отдельные организации могут иметь рыночный потенциал.
Рыночный потенциал может измеряться различными способами и показателями:
¨ по долям хозяйствующих субъектов на рынке - чем больше доля, тем выше рыночный потенциал;
¨ на основе исчисления эластичности спроса по цене - чем больше неэластичность спроса на продукцию данного продавца, тем выше его рыночный потенциал на рынке;
¨ по наблюдению за используемыми продавцом моделями ценообразования - устанавливаются ли цены на уровне выше конкурентного и как долго их удаётся удерживать на этом уровне;
¨ по наличию долговременных (не менее года) отклонений индивидуальной рентабельности от среднеотраслевых уровней - уровень рентабельности хозяйствующего субъекта выше аналогичных показателей конкурентов;
Интегральным показателем рыночного потенциала является превышение цены хозяйствующего субъекта над уровнем конкурентных цен.
3. Обзор состояния конкурентной среды на рынке цемента в Сибирском федеральном округе
Период, за который исследуется информация о производстве и реализации цемента, включает 2007 год.
Товаром на рассматриваемом товарном рынке является цемент, применяемый для приготовления бетонов, бетонных и железобетонных изделий, строительных растворов, асбоцементных изделий.
Рассматриваемый товар принадлежит к группе Общероссийского классификатора продукции (ОКП) 573000 - цемент.
Классификация по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ТНВЭД рассматриваемых групп цементов следующая:
ТНВЭД - 2523 - Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент суперсульфатный и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров.
Продуктовыми границами рынка является рынок цемента в целом, на котором марки и производители цемента взаимозаменяемы для потребителей.
Географическим границами исследуемого рынка цемента являются административные границы Сибирского федерального округа.
В настоящее время на территории Сибирского федерального округа действует 12 цементных заводов (суммарная мощность - 12,4 млн. тонн, выпуск в 2007 г. - 6,8 млн. тонн);
На территории Сибирского федерального округа, самую крупную группу лиц представляет ОАО "Холдинговая компания "Сибирский цемент".
Общий объем товарных ресурсов рынка цемента состоит из объемов реализации цемента товаропроизводителями, суммированного с объемами ввоза на территорию региона, за вычетом объемов вывоза за географические границы рынка.
В Сибирском федеральном округе по данным Росстата в 2007 г. объем товарных ресурсов:
7656,2-398,1+8,2 = 7 266,3 тыс. тонн.
Наиболее крупную группу лиц Сибирского федерального округа представляет ОАО "ХК Сибирский цемент", которая включает 4 завода-производителя: ООО "Топкинский цемент"; ООО "Красноярский цемент"; ОАО "Ангарский цементно-горный комбинат"; ООО "Тимлюйский цементный завод".
Совокупная доля группы лиц ОАО "ХК Сибирский цемент" составляет:
доля ОАО "Искитимцемент" составляет:
доля ОАО "Ангарский цемент" составляет:
Доли остальных хозяйствующих субъектов незначительны и составляют менее 1%.
Для определения уровня концентрации рынка цемента на территории Сибирского федерального округа используем следующие показатели:
коэффициент рыночной концентрации
- сумма долей на товарном рынке (в процентах) определенного числа (n) крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке: 
Где
доля i-го крупнейшего хозяйствующего субъекта 
Так как на рынке цемента в границах Сибирского федерального округа количество хозяйствующих субъектов менее 15, используется индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) - сумма квадратов долей на товарном рынке (выраженных в процентах):