С конца 1990-х до начала 2000-х нефтегазовом комплексе России шли процессы передела и укрупнения собственности в результате централизации концентрации производства и капитала. В начале 2009 г. на долю вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний (включая «Газпром») приходилось около 93% всей добытой в стране нефти (таблица 2.4) [2]
Таблица 2.4 - Добыча нефти в России в 1999 – 2008 гг. по компаниям, тыс. т.
| Добывающие подразделения | 1999 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||
| «Роснефть» | |||||||||
| «Юганскнефтегаз» (в составе «Роснефти» с конца 2004 г.) | - | - | 51210 | 55996 | 60391 | 65658 | |||
| «Роснефть–Пурнефтегаз» | 8209 | 8951 | 9455 | 9032 | 9170 | 8258 | |||
| «Роснефть-Сахалин- морнефтегаз» | 1453 | 1473 | 1870 | 1901 | 1767 | 1764 | |||
| «Северная нефть» (в составе «Роснефти» с 2004 г.) | - | - | 4875 | 5610 | 5616 | 5349 | |||
| Добывающие подразделения | 1999 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||
| «Самаранефтегаз» (в составе «Роснефти с 2007 г.) | - | - | - | - | 9391 | 9458 | |||
| Добывающие подразделения | 1999 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||
| «Томскнефть» (в составе «Роснефти» с 2007 г.) | - | - | - | - | 11326 | 11004 | |||
| Прочие | 2892 | 3049 | 7007 | 9171 | 16255 | 15883 | |||
| Всего | 12554 | 13473 | 74417 | 81710 | 110382 | 113846 | |||
| «Лукойл» | |||||||||
| «Лукойл-Западная Сибирь» | 44215 | 44740 | 53761 | 53761 | 53177 | 50708 | |||
| «Лукойл-Пермнефть» (с 2004 г. в составе «Лукойл-Пермь») | 5383 | 5345 | - | - | - | - | |||
| «Лукойл-Пермь» | 2505 | 2692 | 9571 | 10169 | 10447 | 10758 | |||
| «Лукойл-Коми» (до 2001 г. КомиТЭК, в составе «Лукойла» с 1999 г.) | - | 3952 | 8095 | 9721 | 9873 | 11920 | |||
| Прочие | 1251 | 5449 | 16386 | 16968 | 17934 | 16859 | |||
| Всего | 53354 | 62178 | 87813 | 90417 | 91431 | 90245 | |||
| Добывающие подразделения | 1999 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||
| «ТНК-ВР» | |||||||||
| «Нижневартовск-нефтегаз» (с 2000 г. преобразовано в «Самотлорнефтегаз» и Нижневартовское НГДП) | 18206 | - | - | - | - | - | |||
| Самтлорнефтегаз» (до 2000 г. «Нижневартовск-нефтегаз») | - | 14952 | 23231 | 23676 | 22562 | 22194 | |||
| «Оренбургнефть» (до 2001 г. в составе «ОНАКО») | - | - | 14767 | 15825 | 15341 | 15628 | |||
| Нижневартовское НГДП (до 2000 г. «Нижневартовск-нефтегаз») | - | 4393 | 6248 | 5560 | 5092 | 4549 | |||
| «ТНК-Нягань» | - | 2279 | 5189 | 5662 | 5830 | 5897 | |||
| «ТНК-Нижневартовск (в составе «СИДАНКО» с 2001 г.) | - | 4831 | 8715 | 7949 | 8137 | 8275 | |||
| «Удмуртнефть» (в составе «ТНК-ВР» до 2006 г.) | 5350 | 5210 | 5946 | 3967 | - | - | |||
| Добывающие подразделения | 1999 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||
| «Варьеганнефтегаз» | 1463 | 2659 | 3643 | 3468 | 3224 | 3087 | |||
| Прочие | 14596 | 4919 | 7608 | 6313 | 9251 | 9164 | |||
| Всего | 39615 | 39243 | 75347 | 72420 | 69437 | 68794 | |||
| «Сургутнефтегаз» | |||||||||
| «Ленанефтегаз» | - | - | 258 | 242 | 223 | 597 | |||
| «Сургутнефтегаз» | 37573 | 40621 | 63600 | 65309 | 64271 | 61085 | |||
| Всего | 37573 | 40621 | 63858 | 65551 | 64494 | 61682 | |||
| «Газпром нефть» (до 2006 г. – «Сибнефть») | |||||||||
| «Ноябрьскнефтегаз» | 16322 | 17158 | 23466 | 21306 | 19164 | 16557 | |||
| «Заполярнефть» (в составе с 2003 г.) | - | - | 4690 | 4497 | 4464 | 4191 | |||
| Прочие | 0 | 41 | 4884 | 6913 | 9037 | 10027 | |||
| Всего | 16322 | 17199 | 33040 | 32716 | 32665 | 30775 | |||
| «Татнефть» | 24065 | 24337 | 25332 | 25405 | 25740 | 26060 | |||
| «Башнефть» | 12261 | 11941 | 11934 | 11727 | 11605 | 11738 | |||
| «Газпром» | 9915 | 10010 | 12788 | 13401 | 13154 | 12723 | |||
| Добывающие подразделения | 1999 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||
| «Славнефть» (с декабря 2002 г. контролируется «Газпромнефтью» и «ТНК-ВР») | |||||||||
| «Славнефть-Мегионнефтегаз» | 11900 | 12100 | 20495 | 18435 | 15253 | 13112 | |||
| Прочие | 30 | 167 | 3667 | 4865 | 5657 | 6459 | |||
| Всего | 11930 | 12267 | 24162 | 23300 | 20910 | 19571 | |||
| «РуссНефть» | - | - | 12181 | 14755 | 14169 | 14246 | |||
| Прочие компании | 53281 | 42409 | 24598 | 27594 | 37319 | 38806 | |||
| Россия в целом | 305057 | 323224 | 469986 | 480528 | 491306 | 488486 | |||
Негативные тенденции в нефтяной отрасли и замедление темпов роста (а в ряде случаев – абсолютное сокращение добычи нефти по крупнейшим нефтегазодобывающим подразделениям) проявились с конца 2006 г. В 2007 г. стагнацию добычи нефти удалось компенсировать лишь увеличением добычи в рамках проекта «Сахалин-1» с иностранным оператором (Exxon). В начале 2007 г. «Сахалин-1» вышел на проектную мощность в 250 тысю бар в сутки (или 12,5 млн. т в год). [5]
Большинство крупных западносибирских подразделений «Лукойла» и «ТНК-ВР», за исключением «Урайнефтегаза», «Лангепаснефтегаза», «ТНК-Нижневартовска», снизили уровень добычи нефти значительнее, чем по каждому из холдингов в целом (см. таблица 2.4). Но благодаря приросту у «Лукойла» в Республике Коми («Лукойл-Коми»), Ненецком автономном округе («Нарьянмарнефтегаз») и Пермском крае («Лукойл-Пермь»), а у «ТНК-ВР» - в Оренбургской области («Оренбургнефть», Бугурусланефть») общее падение производства оказалось незначительным.
Наиболее заметный прирост добычи нефти в России в 2008 г., позволивший отчасти компенсировать падение других на других объектах, показало крупнейшее нефтедобывающее предприятие «Роснефти» - «Юганскнефтегаз» (5 млн. т) благодаря выходу на проектную мощность Приобского месторождения. В результате «Роснефти» удалось увеличить добычу за год на 3,1%.
Из крупных подразделений вертикально-интегрированных компаний наибольшее сокращение добычи в 2008 г. произошло в «Мегионнефтегазе» («Славнефть») – 13,6%. «Покачевнефтегазе» («Лукойл») – 11,1%. «Нижневартовском НГДП» («ТНК-ВР»), «Пурнефтегазе» («Роснефть») – 9,9%.
В настоящее время устойчивая тенденция для большинства эксплуатируемых месторождений Западной Сибири и европейской части страны – это стабилизация и постепенное снижение уровней добычи.[6]
Освоение месторождений в новых нефтегазоносных провинциях пока сдерживается отсутствием транспортной инфраструктуры и организационно-экономическими факторами. Недостаточный для компенсации падения добычи в старых нефтедобывающих регионах рост производства в 2008 г. в Лено-Тунгусской и Тимано-Печёрской провинциях произошел в результате переноса АК «Транснефть» сроков завершения строительства первой очереди нефтепровода ВСТО (на конец 2009 г.), изменения НК «Роснефть» графика ввода в эксплуатацию Ванкорского месторождения, более позднего ввода в эксплуатацию НК «Лукойл» Южно-Хыльчуюского месторождения. Произошло смещение сроков перехода на круглогодичную добычу нефти в рамках проекта «Сахалин-2» (международный консорциум SakhalinEnergy при контрольном пакете у ОАО «Газпром»); пройден пик добычи нефти в рамках проекта «Сахалин-1» (Exxon), в результате в 2008 г. добыча здесь снизилась на 18% относительно 2008 г.[12]
Незначительное увеличение добычи нефти у компаний «Татнефть» и «Башнефть» связано с переводом на дифференцированный расчет НДПИ ряда месторождений компаний с трудноизвлекаемыми запасами, на поздних стадиях эксплуатации. Компаниями осуществляется значительные инвестиции в бурение новых скважин, разработку и внедрение технологий увеличения нефтеотдачи с помощью вторичных и третичных методов, повышение коэффициента нефтеизвлечения. [2]
По мощности и объему переработки нефти Россия занимает третье место в мире после США и Китая. Переработку жидких углеводородов осуществляет 27 крупных нефтеперерабатывающих заводов, 46 мини-НПЗ и два конденсатоперерабатывающих завода.
Суммарные производственные мощности отечественной перерабоки жидких углеводородов составляют по сырью 272,3 млн. т в год (таблица 2.5). С середины 1980-х до начала 1990-х годов суммарная мощность российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) составляла 351,5 млн. т (второе место в мире). После кризиса 1990-х годов, а также в результате модернизации производств и увеличения доли вторичных процессов производственные мощности по первичной переработке значительно сократились.[3]
Таблица 2.5 - Объём первичной переработки нефти в 2007 – 2008 гг.
| Компания | Первичная переработка нефти тыс. т | Загрузка установок первичной переработки нефти, % | Мощность, тыс. т | Доля от общей переработки нефти в РФ, % | ||||
| 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | |
| Вертикально-интегрированные компании | ||||||||
| «Роснефть» | 48760,1 | 49539 | 78,8 | 84,2 | 61878 | 58835 | 21,3 | 21,0 |
| Новокуйбышевский НПЗ | 7400 | 7355 | 77,4 | 77 | 9561 | 9552 | 3,2 | 3,1 |
| Сызранский НПЗ | 6581 | 6477 | 61,8 | 60,8 | 10649 | 10653 | 2,9 | 2,7 |
| Куйбышевский | 6393 | 6417 | 91,4 | 91,7 | 6995 | 6998 | 2,8 | 2,7 |
| Ачинский НПЗ | 6414 | 6778 | 98,7 | 100 | 6498 | 6778 | 2,8 | 2,9 |
| Стрежевской НПЗ | 311 | 286 | 100 | 95,4 | 311 | 300 | 0,1 | 0,1 |
| Ангарская НХК | 9253 | 9525 | 56,4 | 71,1 | 16406 | 13397 | 4,0 | 4,0 |
| Туапсинский НПЗ | 5224 | 5234 | 100 | 100 | 5224 | 5234 | 2,3 | 2,2 |
| Комсомольский НПЗ | 7016 | 7292 | 100 | 100 | 7016 | 7292 | 3,1 | 3,1 |
| Каббалктопливная компания | 22,5 | 23 | - | 46,8 | - | 49 | 0,0 | 0,0 |
| «Пурнефтегаз» | 118,4 | 125 | 98,7 | 100 | 120 | 125 | 0,1 | 0,1 |
| «Северная нефть» | 27,2 | 27 | 27,2 | 90,3 | 100 | 30 | 0,0 | 0,0 |
| «Лукойл» | 42499 | 44122 | 98,2 | 98,1 | 43278 | 44977 | 18,6 | 18,7 |
| «Пермнефтеоргсинтез» | 11890 | 12421 | 98,7 | 99,8 | 12047 | 12446 | 5,2 | 5,3 |
| «Волгограднефтепереработка» | 9610 | 10740 | 97,4 | 97,6 | 9867 | 11004 | 4,2 | 4,5 |
| «Урайнефтегаз» | 38 | 41 | 38,8 | 41,4 | 98 | 99 | 0,0 | 0,0 |
| «Когалымнефтегаз» | 154 | 156 | 61,6 | 52,3 | 250 | 298 | 0,1 | 0,1 |
| «Ухтанефтепереработка» | 4138 | 3793 | 100 | 91,4 | 4138 | 4150 | 1,8 | 1,8 |
| «Нижнегороднефтеорсинтез» | 16669 | 16971 | 98,1 | 99,8 | 16992 | 17005 | 7,3 | 7,2 |
| «ТНК-ВР» | 21899 | 23024 | 82,4 | 82,9 | 26576 | 27773 | 9,6 | 9,7 |
| Саратовский НПЗ | 5879 | 6634 | 98 | 98,4 | 5999 | 6742 | 2,6 | 2,8 |
| Рязанская НПК | 14516 | 14864 | 46,2 | 77,9 | 19050 | 19081 | 6,4 | 6,3 |
| Красноленинский НПЗ | 145 | 151 | 96,7 | 55,1 | 150 | 274 | 0,1 | 0,1 |
| Нижневартовская НО | 1359 | 1375 | 97,1 | 98,3 | 1400 | 1399 | 0,6 | 0,6 |
| «Сургутнефтегаз» | 19791,6 | 20562 | 99,5 | 100 | 19890 | 20580 | 8,7 | 8,7 |
| «Киришинефтеоргсинтез» | 19711 | 20480 | 99,6 | 100 | 19790 | 20480 | 8,6 | 8,7 |
| «Сургутнефтегаз» | 80,6 | 82 | 80,6 | 82 | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 |
| «Газпром» | 22619 | 24315 | 81,4 | 88,5 | 27784 | 27474 | 9,9 | 10,3 |
| «Газпром нефть» - Омский НПЗ | 16497 | 18369 | 84,6 | 94,2 | 19500 | 19500 | 7,2 | 7,8 |
| «Сургутгазпром» | 3309 | 3143 | 75,2 | 71,5 | 4400 | 4396 | 1,4 | 1,3 |
| «Астраханьгазпром» | 2381 | 2363 | 72,1 | 78,8 | 3302 | 2999 | 1,0 | 1,0 |
| «Уренгойгазпром» | 368 | 375 | 73,7 | 75 | 499 | 500 | 0,2 | 0,2 |
| «Кубаньгазпром» | 19 | 19 | 65,3 | 66 | 29 | 29 | 0,0 | 0,0 |
| «Северзапром» | 44 | 45 | 85,2 | 90,8 | 52 | 50 | 0,0 | 0,0 |
| «Ямбурггаздобыча» | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 |
| «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» (контролируется «Газпром» и «ТНК-ВР») | 12611 | 13477 | 90,1 | 92,7 | 13997 | 14538 | 5,5 | 5,7 |
| «Татнефть» | 221 | 204 | 100 | 100 | 221 | 204 | 0,1 | 0,1 |
| «РуссНефть» | 7374 | 7521 | 76,3 | 77,9 | 9664 | 9655 | 3,2 | 3,2 |
| «Орскнефтеоргсинтез» | 4930 | 4914 | 74,4 | 74,1 | 6626 | 6632 | 2,12 | 2,1 |
| Компания | Первичная переработка нефти тыс. т | Загрузка установок первичной переработки нефти, % | Мощность, тыс. т | Доля от общей переработки нефти в РФ, % | ||||
| 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | |
| «КраснодарЭкоНефть» | 2422 | 2585 | 80,7 | 86,2 | 3001 | 2999 | 1,1 | 1,1 |
| «Варьеганнефть» | 22 | 22 | 74,3 | 75,3 | 30 | 29 | 0,0 | 0,0 |
| Вертикально-интегрированные компании, всего | 175775 | 182764 | 86,5 | 89,6 | 203289 | 204036 | 76,9 | 77,4 |
| Независимые переработчики | ||||||||
| «Альянс» - Хабаровский НПЗ | 3237 | 3335 | 47,4 | 46,7 | 4351 | 4348 | 1,4 | 1,4 |
| «Салаватнефтеоргсинтез» | 6795 | 6392 | 58 | 54,6 | 11716 | 11707 | 3,0 | 2,7 |
| «ТАИФ – НК» | 7499 | 7669 | 93,7 | 95,9 | 8003 | 7997 | 3,3 | 3,3 |
| Группа уфимских заводов | 19229 | 20360 | 59,7 | 83 | 32196 | 24404 | 8,4 | 8,6 |
| «Уфанефтехим» | 6250 | 7478 | 65,8 | 78,7 | 9498 | 9502 | 2,7 | 3,2 |
| Ново-Уфимский НПЗ | 6434 | 6734 | 49 | 96,2 | 13131 | 7000 | 2,8 | 2,9 |
| Уфимский НПЗ | 6544 | 6148 | 68,4 | 77,8 | 9567 | 7902 | 2,9 | 2,6 |
| Московский НПЗ | 10008 | 9773 | 82,4 | 80,4 | 12146 | 12155 | 4,4 | 4,1 |
| Афипский НПЗ | 2681 | 2471 | 89,4 | 82,4 | 2999 | 2999 | 1,2 | 1,0 |
| Марийский НПЗ | 1377 | 1147 | 100 | 85 | 1377 | 1349 | 0,6 | 0,5 |
| Независимые переработчики, всего | 20826 | 51147 | 69,8 | 78,7 | 72787 | 64960 | 22 | 22 |
| Мини-НПЗ и прочие | ||||||||
| Александровский НПЗ | 28,5 | 45,1 | 95 | 100 | 30 | 45 | 0,0 | 0,0 |
| Антипский НПЗ | 624 | 774 | 100 | 77,4 | 624 | 1000 | 0,3 | 0,3 |
| «ВПК-ОЙЛ» | 42 | 84,4 | 50 | 0,0 | 0,0 | |||
| Ильский НПЗ | 168 | 372 | 98,8 | 74,4 | 170 | 500 | 0,1 | 0,2 |
| «Камойл» | 10,9 | 4,3 | 28,7 | 28,7 | 38 | 15 | 0,0 | 0,0 |
| «Каспий-1» | 135,8 | 139 | 45,3 | 46,3 | 300 | 300 | 0,1 | 0,1 |
| «НС-ОЙЛ» | 21 | 29,2 | 84 | 100 | 25 | 29 | 0,0 | 0,0 |
| «Петролинк» | 26 | 26 | 100 | 100 | 26 | 26 | 0,0 | 0,0 |
| «Петросах» | 28 | 26 | 14,4 | 13 | 194 | 200 | 0,0 | 0,0 |
| «ПНП» | 9 | 9,7 | 64,7 | 64,7 | 14 | 15 | 0,0 | 0,0 |
| Спиртовый комбинат | 4,4 | 12,2 | 100 | 100 | 4 | 12 | 0,0 | 0,0 |
| «Татнефтепрос-Зюзеевнефть» | 33,8 | 33,5 | 33,8 | 33,5 | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 |
| «Трансбункер» | 605,6 | 583 | 93,2 | 89,7 | 650 | 650 | 0,3 | 0,3 |
| «Якол» | 79 | 32,5 | 79 | 32,5 | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 |
| «Янгпур» | 13,1 | 17,1 | 65,5 | 85,5 | 20 | 20 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие | 119,7 | 220 | 100 | 100 | 120 | 220 | 0,1 | 0,1 |
| Мини-НПЗ и прочие, всего | 1906,8 | 2365,6 | 79,0 | 72,1 | 2415 | 3282 | 0,8 | 1,0 |
| Россия, всего | 228508 | 236277 | 82,1 | 86,8 | 278491 | 272278 | 100 | 100 |
Российские вертикально-интегрированные компании владеют активами ряда зарубежных – заводов – в Белоруссии, Болгарии, Румынии, Сербии, Украине, а также сетями автозаправочных станций в Европе и США.