Перспективы развития «банкоматного» бизнеса в России различными аналитическими агентствами (и компаниями-производителями банкоматов)[13] оцениваются как самые радужные, а темпы роста в последние годы высоки и только подтверждают это. Безусловно, в условиях нестабильности финансовых рынков и «кризиса» неизбежно некоторое снижение темпов роста банкоматных сетей банков. В сложившейся ситуации банки, скорее всего, будут делать акцент не на росте банкоматных сетей, а на их качестве. В частности, многие кредитные организации уже пересматривают действующие условия размещения банкоматов, осуществляют перестановки банкоматов, корректируют их географию размещения, проводят меры по оптимизации (снижению) расходов на содержание и аренду, отдельные банки заключают партнерские соглашения по использованию банкоматов.
Подводя итоги, перечислим еще раз вкратце основные преимущества, которые дает банку наличие собственной развитой банкоматной сети:
1) развитие розничной инфраструктуры банка в местах, где открытие филиалов, отделений, дополнительных офисов и т.д. по каким-то причинам (экономическим, политическим и др.) представляется нецелесообразным;
2) сохранение (удержание) и развитие (наращивание) карточного портфеля банка (как корпоративных, так и частных клиентов);
3) развитие «зарплатных» проектов, рост перечислений, остатков на текущих счетах;
4) при успешном размещении банкоматов - прибыль (от основных типов комиссионных доходов[14]) и возможность получения дополнительных комиссионных доходов посредством предоставления расширенного спектра «условно» платных услуг[15];
5) обеспечение статуса «высокотехнологичного» банка;
6) значительное упрощение продвижения новых банковских продуктов (как отдельными информационно-рекламными заставками и сообщениями, так и адресными предложениями), а также одновременное сокращение расходов по рекламе актуальных банковских продуктов;
7) выполнение ряда «социально-политических» функций (участие в рейтингах, развитие культуры эквайринга в регионах в рамках программ по развитию «карточного» бизнеса в регионах, проводимых ЦБ и ассоциациями банков, партнерство на выгодных условиях с более мелкими кредитными учреждениями и т.п.).
Список литературы
1) Данные ЦБ РФ, http://www.cbr.ru,
2) Данные РосБизнесКонсалтинг, http://www.rbc.ru,
3) Материалы с сайта Банкир.ру, http://www.bankir.ru,
4) Материалы Коммерсант.Банк, http://www.kommersant.ru,
5) Материалы Агентства финансовой информации «М3-Медиа», http://www.m3m.ru,
6) Сайт http://www.astera.ru,
7) Сайт http://www.e-vending.ru.
Таблица 1. Лидеры Российского рынка банкоматных сетей (по данным РБК.Рейтинг)[16]:
| №: | Наименование Банка: | Общее количество собственных банкоматов на 1 января 2009 года (шт.): | Общее количество собственных банкоматов с функцией cash-in на 1 января 2009 года (шт.): | Общее количество собственных банкоматов с возможностью вносить наличные в конверте на 1 января 2009 года (шт.): |
| 1 | Сбербанк | 17 465 | 2 549 | 0 |
| 2 | ВТБ 24 | 2 577 | 575 | 0 |
| 3 | Уралсиб | 2 175 | - | - |
| 4 | Москомприватбанк | 2 004 | 411 | 0 |
| 5 | Росбанк | 1 869 | 289 | 0 |
| 6 | Мастер-банк | 1 846 | 472 | 1 |
| 7 | Транскредитбанк | 1 835 | 9 | 0 |
| 8 | Альфа-банк (без учета сети банка "Северная Казна") | 1 778 | 978 | 0 |
| 9 | Балтийский банк | 1 582 | 0 | 0 |
| 10 | Райффайзенбанк | 1329 | 298 | 18 |
[1] «Обзор российского рынка платежных карт», 2008г., (данные ЦБ РФ, www.cbr.ru).
[2] Такие данные опубликованы в очередном аналитическом обзоре компании Retail Banking Research Ltd "ATMs and Cash Dispensers Central and Eastern Europe", 2009, (http://www.rbrlondon.com), по данным Агентства финансовой информации «М3-Медиа» (http://www.m3m.ru).
[3] В настоящее время на территории РФ действует около 700 кредитных организаций, занимающихся эмиссией или эквайрингом банковских карт (данные ЦБ РФ, www.cbr.ru).
[4] Важно понимать, что Банк должен время от времени корректировать сумму загрузки банкоматов денежной наличностью в зависимости от их расположения, периодов трансакционной активности, условий безопасности, прочей информации. Это позволяет несколько минимизировать объем «неработающих активов» Банка, а также частично корректировать риски потери денежных средств в случае повышения уровня страховых рисков.
[5]> Размещение банкоматов на территории указанных организаций зачастую носит политический оттенок и имеет важное стратегическое значение для развития инфраструктуры Банка в целом в данном регионе. Учитывая это, Банки порой вынуждены явно переплачивать за аренду и выполнять дополнительные требования организации.
[6] Важно понимать также и то, что Банк должен проводить своевременную корректировку суммы застрахованного имущества (по договору страхования имущества) по мере изменения суммы загружаемой в банкоматы денежной наличности (см. сноску выше). Это позволит оперативно корректировать расходы на страхование банкоматов и получать соизмеримое убыткам страховое возмещение при наступлении страховых случаев.
[7] Для банкоматов с функцией Cash in.
[8] В целом по России (за исключением городов и центов федерального значения), возможно, стоит говорить уже не столько о конкуренции, сколько об олигополии. Дело в том, что банки из TOP10 (в РФ) по количеству собственных банкоматов, составляют около половины от общего числа всех банкоматов, установленных на территории РФ, и фактически могут оказывать определенное влияние на состояние рынка и его правила функционирования, включая создание ограничений по входу на рынок других банков.
[9] Стоит отметить, что сегодня наиболее крупные терминальные сети предлагают Банкам заключить «партнерский» договор, позволяющий в полной мере использовать функционал информационно-платежных терминалов, в том числе прием платежей в пользу третьих лиц и пополнение счета. Это позволяет Банку существенно расширить спектр предлагаемых своим клиентам услуг и нивелировать дефицит собственных устройств (или точек продаж), предоставляющих возможность внесения денежных средств на счет, не осуществляя при этом значительных вложений. В отдельных случаях Банк может даже получать комиссионный доход (в т.ч. агентский).
[10] Приведены примерные данные для Банка с развитым карточным портфелем.
[11] На основе данных статьи «Развитие инфраструктуры розничного бизнеса» , http://www.bankir.ru/analytics/it/1373450.
[12] Сегодня, в условиях нестабильности финансовых рынков, некоторые Банки вводят комиссии за снятие наличных через банкоматы и кассы даже по «своим» картам, что ставит данное утверждение под сомнение.
[13] Retail Banking Research Ltd, Triton Systems, Global ATM Market and Forecast, Diebold, другие, на основе данных СМИ.
[14] Типовыми комиссионными доходами Банка по банкоматной сети могут выступать: комиссии за снятие наличных денежных средств по картам сторонних эмитентов, комиссии за осуществление приема платежей в пользу третьих лиц, комиссии за получение выписок по операциям и информации об остатке на счете.
[15] К ним можно отнести подключение к различным дистанционным сервисам Банка, получение расширенных выписок по операциям, получение информации по кредитным картам клиентов, прочее.
[16] По данным РБК.Рейтинг, http://rating.rbc.ru/article.shtml?2009/03/24/32343830.