После термидорианского переворота (27 июля 1794 г.) новому правительству, состоящему из крупных промышленников и финансистов, досталась сильная революционная армия, которая дала безусловный перевес над государствами феодально-монархической Европы. Преобладающее международное положение Франции сохранилось до 1815 г. (период борьбы французской буржуазии за европейскую и мировую гегемонию). Победы французов обострили противоречия внутри коалиции, и главной задачей французской дипломатии стало ускорить процесс разложения антифранцузского союза, расчленить его, обеспечить осуществление завоевательных стремлений французской буржуазии. Дипломатические методы (с ориентацией на заключение выгодных Франции мирных договоров) активно поддерживались, а всякая их критика устранялась. С конца 1794 г. были начаты мирные переговоры с Пруссией (2 апреля 1795 г. в Базеле подписан мир, по которому левый берег Рейна оставался в руках Франции). Таким образом, Северная Германия была нейтрализована, что ознаменовало начало полного разрушения СРИ (завершенное Наполеоном в 1806 г.). 22 июля 1795 г. в Базеле был заключен мир и с Испанией, до этого – с Голландией, которая была превращена в зависимую от Франции Батавскую республику. Присоединенные территории (Бельгия, левый берег Рейна) получали статус завоеванных (не освобождаемых), поэтому облагались беспощадными контрибуциями и реквизициями.
Тем временем, первая антифранцузская коалиция практически распалась (Пруссия, Голландия и Испания вышли из союза). Посылке российского войска помешала смерть императрицы, в результате войну против Франции продолжали только Австрия и Англия. С установлением Директории (по конституции 1795 г.) внешняя политика стала полностью подчиняться интересам генералов (т.н. «казначеев республики»), руководящих революционной армией. Главной задачей на этот момент было наиболее выгодное использование военных побед и создание вдоль восточной границы республики пояса из зависимых государств, которые обеспечивали бы господство Франции над Центральной Европой и Италией (обильный источник продовольствия и удобный путь к рынкам Востока). При Директории дипломатия Франции осуществлялась самими генералами: так, Наполеон Бонапарт заключил конвенцию с Тосканой, мир с папой, мир с Австрией в 1797 г., подписанный им без предварительного запроса Директории и без учета ее инструкций, генералы подписывали перемирия и прелиминарные договоры; только союз с Испанией в 1796 г. был заключен самой Директорией. Утомленные войной Англия и Франция пошли на ведение мирных переговоров в 1796 г., окончившихся безрезультатно. Был заключен мир с Австрией, которая отказалась от Бельгии в обмен за Венецию. В это время процветало экономическое направление французской политики: став в 1797 г. министром ИД, Талейран (бывший епископ) поставил институт консулов на службу торговым интересам французской буржуазии, главной задачей консулов стали защита торговых интересов французских торговцев и сбор коммерческой информации.
В 1798 г. упрочение французского влияния в Голландии и Швейцарии, захват Бонапартом Мальты и египетская экспедиция привели к образованию второй коалиции против Франции, в состав которой вошли Англия, Австрия, Россия и Турция (Питт не хотел допустить господства Франции над Голландией, Швейцарией, Италией и Египтом, а Павел I глубоко ненавидел буржуазную Францию саму по себе, кроме того, успех египетской экспедиции Бонапарта мог привести к владычеству Франции над Турцией и созданию там преграды для русского влияния). Начало войны второй коалиции с Францией сопровождалось со стороны Австрии разбойничьим нарушением международного права — убийством (провокация) французских уполномоченных на Раштадтском конгрессе, созванном в 1797 г. для урегулирования территориальных вопросов, касавшихся Священной Римской империи.
После переворота 18 брюмера (9 ноября 1799 г.), устранившего Директорию, Наполеон установил режим военной диктатуры. Все дипломатические дела перешли в руки первого консула и его министра.