Анализ экономики отраслевого рынка, на котором функционирует ОАО АК Транснефть (стр. 3 из 10)

Отраслевые рынки дифференцируются также по стадиям их зрелости, различаются рынки растущие, зрелые (развитые), и, нако)

1.1.4. Концентрация на отраслевых рынках

Рыночная концентрация продавцов товара отражает удельный вес крупных фирм, доминирующих на данном рынке, или удельный вес крупных фирм в отрасли, доминирующих по объему выпуска продукции и соответственно по объему продаж на рынке.

Существуют два основных параметра для оценки уровня рыночной концентрации: численность продавцов на рынке (производителей в отрасли) и распределение рыночных долей фирм, реализующих товар на данном рынке. Уровень концентрации считается выше, если на рынке функционирует меньшее число фирм. При одинаковом числе фирм на рынке уровень концентрации выше, чем больше неравномерность в распределении рыночных долей.

Для измерения рыночной концентрации используются показатели или индексы концентрации. Графически концентрация на конкретном отраслевом рынке анализируется с помощью кривых концентрации.

Критерии оценки показателей рыночной концентрации Ханы и Кея:

1. Ранжирование отраслей с помощью кривых концентрации. Индекс концентрации больше, если кривая концентрации одной отрасли на всем протяжении лежит выше кривой концентрации другой отрасли;

2. Принцип трансферта объема продаж. Передача права на реализацию товара от маленькой фирмы должна увеличить уровень концентрации в отрасли.

3. Условие входа и выхода. Вход на рынок небольшой фирмы должен понизить уровень концентрации и наоборот.

4. Поглощение или слияние фирм. Слияние двух и более фирм увеличивает уровень концентрации.

Показатели концентрации:

1. Индекс концентрации. Он ранжирует отрасли от большего уровня концентрации к меньшему, не придавая значения относительному размеру фирм в отрасли, что определяет ограниченность практического применения данного индекса. Он характеризует отношение величины суммы рыночных долей нескольких крупнейших фирм в отрасли к общему объему реализации товара всеми фирмами, действующими на данном отраслевом рынке.

2. Коэффициент концентрации. Измеряется как сумма рыночных долей крупнейших фирм, действующих на рынке:

Ck = Σ Yi, i =1, 2...k, где Yi - размер фирмы (например, рыночная доля); k - количество фирм, для которых рассчитывается показатель.

Индекс концентрации измеряет сумму долей k крупнейших фирм, на рынке. Для одного и того же числа крупнейших фирм, чем больше индекс концентрации, тем дальше рынок от идеала совершенной конкуренции. Однако информация, которую дает нам индекс концентрации, далеко не достаточна для характеристики рынка. Показатель индекса концентрации не говорит о том, каков размер фирм, которые не попали в выборку k, а также об относительной величине фирм из выборки. С этой особенностью индекса концентрации связана возможная неточность при его использовании.

3. Индекс Херфиндаля-Хиршмана (Herfindal-Hirshman Index). Определяется как сумма квадратов долей всех фирм, действующих на рынке:

HHI = ΣYi2, i = 1, 2,...,n. Индекс Херфиндаля-Хиршмана принимает значения от 0 (в идеальном случае совершенной конкуренции, когда на рынке бесконечно много продавцов, каждый из которых контролирует ничтожную долю рынка) до 1 (когда на рынке действует только одна фирма, производящая 100% выпуска). Если считать рыночные доли в процентах, индекс будет принимать значения от 0 до 10 000. Чем больше значение индекса, тем выше концентрация продавцов на рынке.

С 1982 года индекс Херфиндаля-Хиршмана служит основным ориентиром при осуществлении антимонопольной политики США. Его основным преимуществом служит способность чутко реагировать на перераспределение долей между фирмами, действующими на рынке. Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана прямо связано с показателем дисперсии долей фирм на рынке, так что:

HHI = nσ2 + 1/n, где σ2 - показатель дисперсии долей фирмы на рынке, равный

σ2 = Σ(Yi –

) / n; причем - средняя доля фирмы на рынке = 1/n; n - число фирм на рынке. Приведенная формула позволяет нам разграничить влияние на индекс Херфиндаля-Хиршмана числа фирм на рынке и распределения рынка между ними. Если все фирмы на рынке контролируют одинаковую долю, показатель дисперсии равен нулю, и значение индекса Херфиндаля-Хиршмана обратно пропорционально числу фирм на рынке. При неизменном числе фирм на рынке чем больше различаются их доли, тем выше значение индекса.

4. Индексы Хана и Кея. Это более общий класс индексов концентрации, но присваивающий разные веса фирмам отрасли:

, где а=const>0, значение которой определяется исследованием. При а=2 индекс превращается в индекс Г-Х. Параметр а вводит степень свободы в процесс измерения концентрации. Увеличивая значения а можно придать больший вес более крупным фирмам, функционирующим на рынке—это главное достоинство индексов.

5. Индекс энтропии. Показывает среднюю долю фирм, действующих на рынке, взвешенную по натуральному логарифму обратной ей величины: E = ΣYi ln(1/Yi), i = 1, ,n. Индекс энтропии представляет собой показатель, обратный концентрации: чем выше его значение, тем ниже концентрация продавцов на рынке. Энтропия измеряет неупорядоченность распределения долей между фирмами рынка: чем выше показатель энтропии, тем ниже возможности продавцов влиять на рыночную цену. Для сравнения показателей энтропии на разных рынках часто используют относительный показатель энтропии. E = 1/n ΣYi ln(1/Yi), i = 1, ,n.

6. Коэффициент Джини. Cтатистический показатель, основывающийся на кривой Лоренца. Кривая Лоренца, отражающая неравномерность распределения признака, для случая концентрации продавцов на рынке показывает взаимосвязь между процентом фирм на рынке и долей рынка, подсчитанной нарастающим итогом, от мельчайших до крупнейших фирм. Индекс Джини представляет собой отношение площади, ограниченной фактической кривой Лоренца и кривой Лоренца для абсолютно равномерного распределения рыночных долей (так называемой «кривой абсолютного равенства») к площади треугольника, ограниченного кривой Лоренца для абсолютно равномерного распределения долей и осями абсцисс и ординат.

7. Коэффициент вариации. Это отношение стандартного отклонения в распределении рыночных долей к среднему значению размера фирмы. Он оценивает меру разброса в распределении рыночных долей.

Таким образом, при изучении отраслевого рынка определение концентрации рынка необходимо, т.к. можно установить долю крупных фирм, оценить их объем продаж. Показателей концентрации рынка существует большое множество, но основными являются: коэффициент вариации, индекс энтропии, коэффициент Джини, индекс концентрации, индекс Херфиндаля-Хиршмана, индекс Ханна и Кея,индекс Холла-Тайдмана.

1.1.5. Диверсификация продукта

Как показывает практика, трудно найти на отраслевом рынке два одинаковых товара не из одной партии.

Дифференциация продукта (ДП) тем выше, чем меньшими заменителями являются товары. Основа ДП – субъективные предпочтения потребителей – продукты дифференцированы только потому, что сами покупатели рассматривают разные марки как разные товары. По мере роста ДП значение ценовой конкуренции понижается, а конкурентоспособность все больше определяют неценовые методы – качество, обновление, реклама и т.п.

ДП бывает:

Горизонтальная – связана с различием потребительских характеристик товаров, удовлетворяющих разные вкусы.

Вертикальная – связана с различием качества товаров, удовлетворяющих одинаковые вкусы.

Выбором потребителя управляют различные факторы:

При горизонтальной – выбор определяется приверженностью той или иной марке;При вертикальной – уровнем дохода и платежеспособностью спроса на товар.

Конкурентоспособность товаров зависит:

При горизонтальной – от соответствия товаров предпочтениям потенциальных клиентов;

При вертикальной – от уровня цены товара.

Платежеспособный спрос (ПС) также влияет по-разному:

При горизонтальной: рост ПС ведет к росту вкусов и предпочтений, к входу новых фирм, к снижению концентрации продавцов. Снижение ПС – уменьшение кол-ва продавцов и торговых марок.

При вертикальной: рост ПС – вытеснение низкокачественных высококачественными, концентрация продавцов и монопольная власть увеличивается.

Измерение дифференциации продукта

по числу торговых марок;

по объему расходов на рекламу;

Недостаток их связан с тем, что они отражают стратегическое поведение продавцов, нежели субъективное отношение покупателя к товарам разных фирм (что явялется основой ДП).

на основе показателя перекрестной эластичности спроса. Чем больше на рынке товара с перекрестной эластичностью больше 0.5, тем сильнее ДП (однако это трудоемко);

на основе анализа приверженности марки по опросам потребителей (субъективен, поэтому ограничен);

на основе анализа приверженности марке по поведению потребителей – показатель энтропии: если Е=0, то приверженность максимальна.

Потребители могут оценивать товары, продаваемые фирмами с т.з. времени, необходимого для поиска продукта, удовлетворяющего их требованиям. Чем ближе продукт к местоположению покупателя, или чем ближе его св-ва к желаемым х-кам, тем выше полезность данного товара при прочих равных условиях. Чем ближе два продукта к друг другу и чем ближе их св-ва, тем более близкими субститутами они будут.

С другой стороны, если потребитель расположен далеко от места продажи, он несет дополнительные транспортные затраты на покупку продукта; если потребитель покупает товар с менее желаемыми св-ми, он получает меньшую полезность от его потребления.