Анализ развития ОАО ТрансКредитБанк в период с 2006 по 2009 года (стр. 2 из 5)

Рост числа обслуживаемых клиентов на протяжении всего года сопровождался устойчивым увеличением остатков и оборотов по их расчетным текущим счетам. Внешние обороты по счетам корпоративных клиентов за 2006 год выросли на 22,5%.

Банк активно реагировал на процессы реформирования железнодорожной отрасли. Привлечены на комплексное обслуживание выделенные из ОАО “РЖД” крупные дочерние общества: в сфере перевозок – ОАО “ТрансКонтейнер”, ОАО “Рефсервис”, в области капитального строительства – ОАО “Росжелдорстрой”, ОАО “Росжелдорпроект”. Компании, созданные в ходе структурной реформы, становясь клиентами ТрансКредитБанка, не только получили полный спектр необходимых им банковских продуктов, включая кредитование, документарные и конверсионные операции, высокотехнологичные сервисы расчетно-кассового обслуживания, но и возможность пользоваться ими во всех регионах своей работы, географически совпадающими с регионами расположения офисов банковской Группы “ТрансКредитБанк”.

Удобство работы с банком, связанное с высокой скоростью проведения расчетных операций с ОАО “РЖД”, его филиалами, дочерними и зависимыми компаниями, а также индивидуальный подход к каждому клиенту позволили углубить многолетнее взаимовыгодное партнерство с транспортно-экспедиторскими компаниями и компаниями-операторами подвижного состава, среди которых: ЗАО “Северсталь”, ООО “ММК-Транс”, ОАО “Новая перевозочная компания”, ООО “Мечел-Транс”, ЗАО “ПО “Спеццистерны” и др.

В 2006 году появились новые направления сотрудничества и выросли объему услуг, предоставляемых компаниями российского транспортного машиностроения. В их числе: Группа “Трансмашхолдинг” – крупнейшее в России негосударственное предприятие железнодорожного машиностроения и ФГУП ПО “Уралвагонзавод” – лидер российского рынка производителей подвижного состава для грузовых перевозок.

В отчетном году клиентами стали несколько крупных предприятий новых для банка отраслей транспорта, в том числе ФГУП “Канал имени Москвы” и НПО “Космос”.

В условиях постоянного роста конкуренции в секторе корпоративных услуг российского банковского рынка ТрансКредитБанк в 2006 году успешно решал задачи по развитию взаимовыгодного сотрудничества с компаниями динамично растущих отраслей экономики. При этом увеличились не только объемы кредитования субъектов хозяйствования не связанных с транспортом отраслей, но и их доли в отраслевой структуре корпоративного кредитного портфеля банка.

Так, на протяжении всего отчетного года динамично росли масштабы сотрудничества с компаниями энергетического комплекса. В число клиентов банка в 2006 году вошли оптовые и территориальные генерирующие предприятия, образованные в ходе реформирования РАО “ЕЭС России”, такие как ОГК-2, ОГК-6, ТГК-2 и Енисейская ТГК. Укрепились партнерские взаимоотношения банка с энергокомпаниями Дальнего Востока: ОАО “Дальневосточная генерирующая компания”, ОАО “Камчатскэнерго” и др. Наиболее крупными инвестиционными проектами в отрасли, финансирование которых осуществлялось ТрансКредитБанком в отчетном году, стали: достройка четвертого энергоблока Хабаровский ТЭЦ-3, строительство в Костромской области воздушных линий электропередачи ВЛ-110 Мантурово – Шарья – ООО “Кроностар” и распределительного пункта РП-110 кВ г. Шарья.

Значительно увеличился объем услуг, предоставляемых таким крупным корпоративным клиентам, как Группа компаний R-Style и компания “Интерспорт Россия”.

Был разработан ряд специальных программ по обслуживанию компаний, имеющих широкую филиальную сеть в регионах России. Сотрудничество с ТрансКредитБанком позволяет им оперативно решать вопросы финансирования своих структурных подразделений и обслуживания товарно-денежных потоков.

1.2.ТрансКредитБанк в 2007 году.

Основные финансовые результаты

В 2007 году ТрансКредитБанк добился существенного прироста основных финансовых показателей. По итогам года:

• чистые активы банка возросли до 119,3 млрд. рублей, увеличившись за год на 47,6 млрд. рублей, или на 66%;

• валюта баланса банка увеличилась на 83,4 млрд. рублей, или на 69%, и достигла 205,2 млрд. рублей;

• собственный капитал с учетом привлеченного банком субординированного депозита возрос на 85% и составил 13,2 млрд. рублей;

• получена балансовая прибыль в размере 3,43 млрд. рублей, что на 22% больше, чем годом ранее — 2,81 млрд. рублей;

• прибыль после налогообложения составила 2,54 млрд. рублей (2,03 млрд. рублей в 2006 году, рост на 25%).

Показатели рентабельности, рассчитанные по прибыли после налогообложения, по итогам 2007 года составили: активов (ROA) — 2,7%, основного капитала (ROE) — 44,4%. Годом ранее данные показатели имели значения 3,3% и 53,5% соответственно.

Успешная работа и рост финансовых показателей обеспечили участие ТрансКредитБанка в рейтингах крупнейших российских банков. По итогам 2007 года банк занимал:

• 25-е место по величине чистых активов;

• 23-е место по размеру балансовой прибыли;

• 30-е место по величине собственного капитала;

• 24-е место по объему совокупного кредитного портфеля;

• 24-е место по объему остатков на счетах клиентов;

• 14-е место по размеру портфеля кредитов физическим лицам;

• 5-е место по размеру портфеля ипотечных кредитов.

Динамика активов и пассивов

Рост объемов операций и диверсификация бизнеса ТрансКредитБанка в 2007 году привели к существенному увеличению размера его активов и пассивов, а также к изменениям в их структуре.

Доля ссудной задолженности клиентов в структуре чистых активов банка незначительно сократилась по сравнению с 2006 годом и составила на конец 2007 года 71,8%. Это произошло при увеличении за год ее объема более чем в 1,5 раза. Одновременно с 9,4 до 13,7% возросла доля вложений в ценные бумаги, что связано с ростом их объема более чем в 2 раза относительно уровня конца 2006 года. Доли средств в кредитных организациях и прочих активов за прошедший год практически не изменились.

Основу пассивов ТрансКредитБанка в 2007 году составляли средства клиентов — более 74% их объема. Доля собственных средств банка (без учета субординированного кредита) за прошедший год незначительно снизилась — 6,1% против 6,7%, что было связано с медленным ростом его капитализации. За 2007 год с 10,9 до 15,7% увеличилась доля заимствований от кредитных организаций, с 2,1 до 4,1% — доля прочих пассивов.

Структура доходов и расходов

ТрансКредитБанк сохранил в 2007 году высокие темпы прироста как процентных, так и непроцентных доходов. Наибольший вклад в прибыль, полученную банком, дали чистые процентные доходы (62,8%). При этом основная часть этого вида доходов была

получена в виде процентов по ссудам, предоставленным клиентам — юридическим и физическим лицам. Существенно, на 53,1%, вырос в прошедшем году и размер чистых комиссионных доходов. Несмотря на общую тенденцию к снижению тарифов банка, рост комиссионных доходов произошел практически по всем их видам. Он был связан с увеличением объемов, повышением качества и расширением спектра услуг, предоставляемых клиентам, в первую очередь - физическим лицам.

Развитие клиентской базы

Расширение корпоративной клиентской базы — одна из важнейших задач, определенных Стратегией развития банка. Она с успехом решалась в 2007 году, при этом особое внимание было уделено отраслевой диверсификации корпоративного бизнеса как одному из основных способов дальнейшего повышения его устойчивости.

В целом за 2007 год количество корпоративных клиентов ТрансКредитБанка выросло примерно на 5,5 тыс., или 40%, а темпы прироста клиентской базы увеличились почти в 1,2 раза к уровню предыдущего года.

Во многом благодаря увеличению количества корпоративных клиентов существенно возрос и объем размещенных ими в банке средств. Прирост этого показателя за отчетный год составил 20,1 млрд. рублей, или почти 44%.

В 2007 году клиентами банка стали 17 дочерних компаний ОАО «РЖД», созданные в процессе реформирования железнодорожной отрасли: ОАО «Первая грузовая компания», ОАО «РейлТрансАвто», ОАО «Краспригород», институт ОАО «НИИАС», институт ОАО «ВНИИЖТ», ОАО «Железнодорожная торговая компания», заводы по ремонту подвижного состава и ряд других компаний. В рамках Соглашения о стратегическом партнерстве с Минтрансом России финансировались работы на федеральных объектах, среди которых: вторая нитка шлюза Кочетовского гидроузла; крупнейшие автомагистрали, в том числе М-4 «Дон», М-3 «Украина», М-10 «Россия», М-7 «Волга», реконструкция Ленинградского проспекта в Москве; реконструкция аэровокзалов и взлетно-посадочных полос крупных аэропортов страны.

Сохраняя в качестве приоритета развитие отношений с предприятиями транспортного сектора экономики, в 2007 году ТрансКредитБанк продолжил активное сотрудничество с частными транспортными холдингами, транспортно-экспедиторскими компаниями и компаниями-операторами. Сохранилось и расширилось многолетнее партнерство с ЗАО «Северстальтранс», ОАО «Новая перевозочная компания», ООО «ММК-Транс», ЗАО «ПО Спеццистерны». Получило развитие взаимовыгодное сотрудничество с ведущими предприятиями транспортного машиностроения, в частности, с ФГУП «Уралвагонзавод» и Группой «Трансмашхолдинг».