- рост реальной абонентской базы, прекращается на уровне 55 % населения г. Набережные Челны, составляющее 348948 чел. (634450 чел.*0,55).
К эндогенным факторам спроса отнесены:
- техническая сложность потребления услуги;
- непривычность потребления технически сложных услуг;
- вид оплаты за пользование телекоммуникационными услугами (наличие или отсутствие повременной оплаты);
- наличие информации о финансовых условиях предоставления услуги.
Помимо эндогенных факторов спроса необходимо выделить эндогенные факторы предложения:
- уровень конкурентной борьбы на локальном рынке;
- наличие лицензии на предоставление услуг; зона покрытия;
- количество и качество предоставляемых услуг.
В прогнозной модели период прогноза составляет 4 года до 2011 года, учтен такой фактор, что проникновение на мировых рынках телекоммуникационных услуг прекращает рост на значении 55% (декларируется и более 100%).
Прогноз валового дохода операторов телекоммуникационных услуг ОАО «ТРК «ТВТ» построим по трем вариантам:
- оптимистический, его условия – платежеспособность потребителей растет, соответственно растет количество абонентов (348948 чел);
- пессимистический, условия - платежеспособность потребителей снижается численность абонентов снизится на 5% и составит 317225 чел.(634450 * 0,5 );
- реалистический вариант – платежеспособность потребителей изменяется в соответствии с тенденциями последних лет, численность абонентов снизится на 3% и составит 329914 чел.(634450 * 0,5 ).
Таблица 2.3.1
Прогноз валового дохода операторов ОАО «ТРК «ТВТ» при максимальной насыщенности рынка телекоммуникационных услуг по трем вариантам
| Прогноз | Количество абонентов, человек | ARPU, руб. | Валовой доход операторов ОАО «ТРК «ТВТ», млн. руб. | Прогноз полного насыщения рынка |
| Оптимистичный прогноз | 348948 | 196,4 | 68,533 | Август 2008 |
| Пессимистичный прогноз | 317225 | 162,4 | 51,51 | Ноябрь 2009 |
| Нормальный (линейный) прогноз | 329914 | 174,6 | 57,60 | Декабрь 2010 |
Прогноз валового дохода операторов ОАО «ТРК «ТВТ» в августе 2008 года при максимальной насыщенности рынка телекоммуникационных услуг с учетом возрастания платежеспособности потребителей составит 68,533 млн. руб. (196,4 руб * 348948).
Прогноз валового дохода операторов ОАО «ТРК «ТВТ» в ноябре 2009 года при максимальной насыщенности рынка телекоммуникационных услуг при снижении платежеспособности населения составит 51,51 млн. руб. (162,4 руб * 317225).
Прогноз валового дохода операторов ОАО «ТРК «ТВТ» в декабре 2010 года при максимальной насыщенности рынка телекоммуникационных услуг при снижении платежеспособности населения составит 57,60 млн. руб. (174,6 руб * 329914).
Таким образом, ОАО Телерадиокомпания «ТВТ» было организовано и зарегистрировано как юридическое лицо в городе Казани 17 июня 1999 года.
На сегодня ОАО Телерадиокомпания «ТВТ» обладает уникальной мультисервисной сетью, охватывающей крупнейшие города Татарстана и позволяющей оказывать широкий спектр телекоммуникационных услуг, в том числе: кабельное телевидение (аналоговое и цифровое), широкополосный доступ в Интернет для широкого круга физических и юридических лиц, аренда магистральных каналов связи, осуществляется вещание FM-радиостанции «Авторадио», выпускается газета «ТВТ».
В 2005 году рентабельность от продаж и от основной деятельности имела значение соответственно 15 % и 23 %, в 2006 году рентабельность возросла на 2 процента, в 2007 году рентабельность предприятия снизилась, в связи с инвестированием технических мероприятий.
Финансовое планирование деятельности предприятия предопределяется спецификой предоставляемых на рынке Телерадиокомпания ОАО "ТРК "ТВТ" услуг: кабельное аналоговое и цифровое телевидение, скоростной Интернет.
Планирование трафика на сегодняшний день является одной из центральных задач телекоммуникационного оператора.
Результаты планирования, на основе которых компания-оператор выстраивает свою работу получают на данных биллинговой системы.
Биллинговые системы вычисляют стоимость услуг связи для каждого клиента, хранят информацию обо всех тарифах и прочих стоимостных характеристиках, которые используются телекоммуникационными операторами для выставления счетов абонентам и взаиморасчетов с другими поставщиками услуг.
Финансовое планирование ОАО «ТРК «ТВТ» (план валового дохода) определяется моделью взаимодействия предприятия и потребителей на рынке телекоммуникационных услуг, в основе которой лежат отношения между субъектами рынка телекоммуникационных услуг (оператором телекоммуникационных услуг) и абонентами (потребителями).
Методические аспекты формирования прогноза и плана развития рынка телекоммуникационных услуг, основываются на следующем:
- возможные затраты абонентов на телекоммуникационные услуги на уровне 4,9% от дохода потребителя;
- основной показатель характеризующий развитие рынка, валовой доход операторов телекоммуникационных услуг, определяемый как произведение количества абонентов на рынке на платежеспособный спрос (ARPU - average revenue per user - средний доход на одного пользователя).
Эффективность предприятия определяется способом производства и его эффективностью. Существуют различные направления повышения эффективности производства. На ОАО «ТРК ТВТ» рассматриваются возможности вложения инвестиций в ряд мероприятий.
В 2008 году ОАО «ТРК «ТВТ» в г. Набережные Челны необходимо решить существующие проблемы с эксплуатацией сетей связи кабельное телевидение (КТВ), система коллективного приема телесигнала (СКПТ):
1) не закольцованные магистрали волоконно-оптической линии связи (ВОЛС);
2) объекты незаконченного строительства (просверленные отверстия под установку трубостоек, смонтированное оборудование на объектах);
3) высокий износ сетей связи СКПТ в пос. ГЭС и ЗЯБ;
4) зависимость работы сети связи СКПТ, построенной по кластерному принципу, от работы сети связи КТВ ТВТ, ГРТС, Теле макс (низкий коэффициент надежности);
5) перебои с электроснабжением активного оборудования сети связи,
6) невозможность 100% использования пропускной способности канала передачи данных на Казань.
Приоритетными направлениями дальнейшего развития объединенных сетей связи КТВ и СКПТ как и в 2006 году являются:
a) Максимальное увеличение зоны охвата сети связи ОАО «ТРК «ГВТ» за счет первоочередной застройки объектов пос. ГЭС и пос. ЗЯБ, а также районов Нового города со слабым уровнем принимаемого эфирного сигнала в сети СКТП и КТВ конкурентов, для предоставления абонентам услуг кабельного телевидения ТВТ (базовый и цифровой пакеты);
b) Модернизация сетей связи СКПТ для повышения качества транслируемости каналов (в т.ч. возможность пропускать сигналы в диапазоне 47-869 МГц, что позволит организовывать различные пакеты в сети СКПТ) и уменьшение зоны аварии при отсутствии сигнала на участках в сети КТВ;
c) Дальнейшее развитие сети передачи данных за счет доведения оптики в еще не застроенные районы Нового города и установки необходимого оборудования для обеспечения максимального использования ресурса сети передачи данных,
d) Обеспечение бесперебойного питания на мультикампосном узле
(МКУ);
е) Присоединение к сети связи КТВ и передачи данных ТВТ строящихся объектов города на стадии проектирования и строительства.
Для решения перечисленных проблем необходимо принять и профинансировать следующий план развития сети по г Набережные Челны:
1. Объединение в кольцо магистралей Нового города, поселка ЗЯБ и поселка ГЭС;
2. Завершение работ по установке трубостоек (просверленные отверстия, не проведен косметический ремонт);
3. Строительство сетей в районах где отсутствуют конкуренты по кабелъному телевидению (п. ЗЯБ, п. ГЭС) и в районах со слабым уровнем принимаемого эфирного сигнала (12,38, 39 комплексы Нового города);
4. Завершение модернизации СКПТ:
a) дробление сети СКПТ за счет переключения домовых усилителей от магистральных сетей СКПТ на сети КТВ;
b) замена домовой распределительной сети СКПТ: абонентских распределительных устройств, межэтажных и межподъездных кабелей;
5. Строительство ВОЛС в ранее неохваченных сетью передачи данных ГВТ районах Нового города.
6. Перевод на П-категорию электроснабжения МКУ от бесперебойной работы которых зависит работа нескольких МКУ и установка источника бесперебойного питания (ИБП) на всех МКУ с системой удаленного мониторинга.
7. Перевод магистральных колец сети передачи данных на GE, путем установки медиаконверторов GE.
8. Установка маршрутизатора Cisco 7206 на центральной головной радиостанции ЦГС.
Расчет затраты на выше перечисленные мероприятия.
1. Объединение в кольцо магистралей ВОЛС:
Таблица 3.2.1
Объединение в кольцо ВОЛС по Новому городу
| Объект | Примерная стоимость, руб. | ||||||
| ПомещениеМКУ | Оптический кабель | Оптическое оборуд. | Другие материалы | Работа с подр.орг. | ИТОГО | ||
| 48-вол. | |||||||
| МКУ-28 | 0 | 10764 | 0 | 10764 | |||
| МКУ-29 | 6000 | 1500 | 84060 | 29073 | 8500 | 80533 | 208166 |
| МКУ-26 | 6000 | 27893 | 0 | 33893 | |||
| МКУ-27 | 6000 | 27893 | 0 | 33893 | |||
| МКУ-30 | 6000 | 750 | 42030 | 29073 | 53590 | 135693 | |
| МКУ-31 | 6000 | 27893 | 0 | 33893 | |||
| ИТОГО | 30000 | 126090 | 152591 | 8500 | 139123 | 456304 | |
Анализ показал, что затраты в 2008 году на объединение в кольцо ВОЛС по Новому городу составит 456304 руб., в том числе по мультикампосному узлу МКУ-28 составит 10764 руб., по мультикампосному узлу МКУ-29 составит 208166 руб.(6000+29073+8500+80533), по мультикампосному узлу МКУ-26 и МКУ-27 составит 33893 руб.(6000+27893), по мультикампосному узлу МКУ-30 составит 135693 руб.(6000+29073+53590), по мультикампосному узлу МКУ-31 составит 33893 руб.(6000+27893).